CRM-Integration vornehmen

Integrieren Sie Close CRM mit Ihren bevorzugten Anwendungen und optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Mit Make können Sie benutzerdefinierte Integrationen erstellen, die Close CRM mit verschiedenen Aufgabenverwaltungs-, Social-Media- oder sogar Tabellenkalkulationsplattformen verbinden, um Änderungen zu überwachen und Daten zwischen den Anwendungen automatisch zu übertragen, um Ihre Arbeitsabläufe zu verbessern. Visualisieren Sie einfach, was Sie erreichen möchten, und erstellen Sie dann eine Integration, die Ihren Anforderungen entspricht, indem Sie den visuellen No-Code-Szenario-Builder von Make verwenden, der einrichtet, wie Ihre Daten zwischen den Anwendungen übertragen und umgewandelt werden. Sie können eine komplexe Integration erstellen oder mehrere einfachere, um Ihre wiederkehrenden Aufgaben zu automatisieren, oder Sie können aus einer der verfügbaren Vorlagen von Make wählen, um Ihre Workflow-Automatisierungen noch schneller zu implementieren. 

Was können Sie mit Make tun? (Anwendungsfälle)

• Erstellen Sie Airtable-Aufgaben aus neuen Close CRM-Chancen
• Close CRM-Leads mit LinkedIn-Daten anreichern
• Hinzufügen neuer Close CRM-Kontakte zu einer Google Sheets-Tabelle
• Überprüfen Sie Telefonnummern für neue Kontakte in Close CRM
• ClickUp-Aufgaben aus neuen Close CRM-Aufgaben erstellen 
• und mehr...​

So verbinden Sie Close CRM mit Make 

Melden Sie sich zunächst für ein Make-Konto an. Wenn Sie mit der Erstellung Ihrer ersten Integration beginnen, werden Sie von Make aufgefordert, eine Verbindung zu Ihrem Close CRM-Konto herzustellen. Dazu müssen Sie nur ein paar Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit der Erstellung fortfahren, indem Sie eine Verbindung zu anderen Anwendungen herstellen und Ihre Integration starten.

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