Comparativa y clasificación de los 10 mejores CRM para pequeñas empresas en 2026

Para una pequeña empresa, lo fundamental es el crecimiento estratégico, y medimos ese crecimiento a través de los ingresos por ventas, el número de clientes y el tamaño de nuestro fantástico equipo. Pero aquí está el ingrediente secreto que lo une todo: un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) realmente bueno.

Probablemente, al principio te las arreglabas con un cuaderno de confianza, unahoja de Excel o incluso un sencillo documento de Word. Y bueno, puede que eso te funcionara durante un tiempo. Pero seamos realistas, amigos: solo es una solución temporal.

En cuanto empieces a crecer, a formar ese equipo de ventas con el que siempre has soñado y a gestionar las llamadas de atención al cliente y las cuentas como auténticos profesionales, pasar de mano en mano un cuaderno estropeado ya no será suficiente. Créeme, desearás tener una solución sólida y que se pueda compartir. Ahíes cuando llega el momento de hacerse con un buen CRM.

Un CRM de primera no es solo una herramienta: es un punto de inflexión. Ayuda a pequeñas empresas como la nuestra a encontrar los clientes potenciales más prometedores, a optimizar nuestros procesos como una máquina bien engrasada y a disparar nuestros ingresos a nuevas cotas.

Hoy nos adentramos en el mundo de las mejores herramientas CRM SaaS basadas en la nube y diseñadas específicamente para pequeñas empresas. Descubriremos cómo funcionan estas herramientas, qué es lo que las hace destacar y, lo más importante, encontraremos la joya definitiva en materia de CRM que se adapta perfectamente a ti. ¡Así que prepárate, porque estamos a punto de embarcarnos en una aventura CRM sin igual!

¿Buscas una gestión eficaz de los contratistas? Echa un vistazo a nuestra lista de las mejores soluciones CRM en el sector de la construcción.

¿Qué es un sistema de software CRM?

Desde el punto de vista de los datos, los sistemas CRM pueden hacer mucho más que una simple plantilla de hoja de cálculo para tu lista de clientes potenciales o tu registro de actividades de ventas. Pueden generar informes y paneles de control en tiempo real que muestran qué está funcionando para tu equipo de ventas y en qué áreas hay margen de mejora para ajustar la estrategia de captación.

Ventajas de un sistema CRM para pequeñas empresas

Estamos acostumbrados a trabajar sin descanso más de 50 horas a la semana, haciendo todo lo posible para mantener nuestro negocio en marcha. Pero déjame decirte algo: implementar un CRM no va a reducir mágicamente ese tiempo en un asombroso 85 %. Sin embargo, sí puede marcar la diferencia en cómo empleamos nuestro valioso tiempo: de forma eficiente y eficaz.

Un CRM es como tener un compañero de confianza que te cubre las espaldas en el campo de batalla empresarial. Optimiza tus procesos, elimina las tareas tediosas y te dota del superpoder de una productividad milimétrica. Así que, aunque no te ahorrará todas esas horas, es un cambio revolucionario que te ayuda a aprovechar cada minuto al máximo.

Los sistemas CRM ayudan a los directivos de las empresas a:

• Reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas, lo que les permite centrarse en el panorama general y la estrategia.
• Crea un punto centralizado para gestionar los procesos empresariales mediante la integración de múltiples fuentes y la sincronización de los datos de los clientes en un único lugar.
• Realiza un seguimiento de los clientes potenciales a medida que avanzan por el embudo de ventas, registra todas las acciones de contacto y las interacciones, y prioriza los clientes potenciales en los que deben centrarse los comerciales.
• Realiza un seguimiento de los clientes a lo largo de todo su ciclo de vida, registrando su historial de uso de productos y avisándote cuando un cliente pueda estar listo para una venta adicional o corra el riesgo de darse de baja.
• Crea y consulta paneles personalizables que detallan el estado de cada fase de tu embudo de ventas y el estado general de tus procesos comerciales y de atención al cliente.

Todos sabemos que el mundo de los sistemas CRM es una auténtica jungla, repleta de docenas de opciones que compiten por captar nuestra atención. Pero a la hora de elegir un CRM para nuestras pequeñas empresas, necesitamos algo que logre el equilibrio perfecto entre facilidad de uso y funcionalidades avanzadas, que nos proporcione datos valiosos sin exigir un montón de conocimientos técnicos.

Por suerte para ti, en la siguiente sección vamos a profundizar en las funciones imprescindibles.

Qué hay que tener en cuenta al elegir un software de CRM para pequeñas empresas

Hay algunas funciones que son imprescindibles para las pequeñas empresas a la hora de buscar un CRM. Todos los CRM incluyen las funciones básicas de gestión de contactos, automatización de ventas, gestión de clientes potenciales y generación de informes, por lo que a continuación te indicamos las funciones adicionales a las que debes prestar atención.

Integración con las herramientas actuales: Cada pequeña empresa utiliza herramientas y es probable que ya las haya implantado antes de que llegues a la fase de elegir un CRM. Un buen ejemplo de ello es el correo electrónico. Quizás tu equipo utilice Outlook 365 o Gmail. Si es así, tu CRM debería integrarse con la plataforma de correo electrónico.

Si tus comerciales tienen que copiar y pegar correos electrónicos, no estás ahorrando tiempo. Un buen CRM se conectará con tu correo electrónico y registrará copias de todos los contactos en su sistema mediante integraciones fluidas con aplicaciones de terceros.

Entre las integraciones de terceros más populares se encuentran Slack, Outlook, Mailchimp, HubSpot, Facebook, Dropbox, Google Drive y herramientas de gestión de ventas. Cuando utilizas tu CRM como centro principal de información y comunicación, la experiencia del cliente mejora considerablemente.

Gestión del proceso de ventas: Cuando un cliente potencial entra en tu embudo de ventas, querrás que siga un recorrido específico: el proceso de ventas. Un buen CRM te permitirá configurar ese recorrido y realizar un seguimiento de cada etapa. (En la siguiente sección encontrarás un ejemplo de este recorrido.) Si tienes varios embudos de ventas para diferentes tipos de clientes, necesitarás varios procesos de ventas, lo que influirá en la elección del software.

Flujo de trabajo automatizado: Lo que distingue a un buen CRM de una simple agenda digital o un registro de contactos es las funciones de automatización del flujo de trabajo. Al configurar la automatización, tu equipo podrá dedicar más tiempo a los clientes y a las tareas de desarrollo empresarial. Imagina la siguiente situación:

• Un cliente potencial rellena un formulario en tu sitio web y recibe inmediatamente un correo electrónico en el que se le invita a concertar una llamada con un miembro de tu equipo mediante la integración con el calendario.
• El comercial tiene una nueva reunión en su agenda y tareas de seguimiento.
• Una vez que el comercial confirma que la reunión se ha celebrado (con un solo clic), se envía un correo electrónico de bienvenida con un enlace a un seminario web.
• El CRM detecta cuándo el cliente potencial ha hecho clic en el seminario web y, una hora después, envía un correo electrónico en nombre del comercial para preguntarle si lo ha visto y si tiene alguna pregunta.

Este es un ejemplo sencillo de cómo tu CRM puede automatizar procesos que resultan naturales para tu cliente potencial.

Información y comunicación con los clientes: Cuanto más sepas sobre tus clientes potenciales, mejor podrás establecer una buena relación con ellos, ¡algo esencial en las ventas! Un buen CRM se integrará con proveedores de datos B2B para ayudarte a descubrir detalles importantes sobre tus clientes potenciales o permitirte añadir notas personalizadas para hacer un seguimiento de lo que realmente importa.

A medida que los miembros del equipo recopilan información sobre tus clientes potenciales y actuales, dicha información se almacena en el perfil de cliente del CRM y se comparte con toda la empresa. De este modo, el cliente tendrá la sensación de que es una prioridad absoluta y de que se habla de él en las reuniones del equipo como si fuera un cliente VIP (lo cual, por supuesto, es cierto en todos los casos).

Informes y métricas sólidos: como empresario, tu CRM debería ofrecerte excelentes informes y paneles de control que te permitan evaluar los hitos de la gestión de proyectos, la generación de clientes potenciales, la puntuación de clientes potenciales, el proceso de las fases de venta y otros indicadores clave de rendimiento (KPI) de ventas.

Acceso desde cualquier lugar: como pequeña empresa, es probable que los miembros de tu equipo de ventas desempeñen varias funciones, como gestores de cuentas, especialistas en atención al cliente, etc. Y lo más probable es que desempeñen estas funciones a cualquier hora del día.

Los mejores sistemas CRM están basados en la nube, lo que permite a tus comerciales acceder y gestionar cada detalle de la experiencia personalizada de cada cliente potencial, independientemente de dónde se encuentren: en casa, en la oficina o en cualquier otro lugar.

Cómo funciona la tarificación de los sistemas CRM para pequeñas empresas

Casi todos los CRM basados en la nube ofrecen modelos de precios similares, con planes que van de la versión gratuita a la de pago, para las pymes.

• Cuenta gratuita: una cuenta gratuita para un solo usuario con funcionalidades limitadas o una prueba gratuita por tiempo limitado de una cuenta con todas las funcionalidades. (No recomendamos las versiones de cuenta con funcionalidades limitadas, ya que no incluyen todas las funciones que necesitas para crecer). Además, recuerda que, si optas por una cuenta de «prueba gratuita», es posible que esta incluya las funcionalidades del nivel más alto, por lo que, si continúas con el servicio en un nivel inferior, perderás algunas de esas funcionalidades.
• Estructura de precios por niveles: Se facturan varios niveles de cuenta por usuario, cada uno con funciones o capacidad adicionales. Esto te permite invertir en las funciones que necesitas y crecer a medida que crece tu empresa.
• Complementos: Algunos CRM, como Close, son «todo en uno», y su precio lo refleja. Otros requieren la integración de servicios de terceros para ofrecer todas las funciones de un sistema «todo en uno». Tienen un precio inicial más bajo, pero pueden requerir complementos de pago y suscripciones de pago a otros servicios, como el marketing por correo electrónico, la telefonía, etc.
• Tarifa multiusuario: en algunos casos, los CRM aplican una tarifa basada en las funciones utilizadas y no por usuario. Recomendamos actuar con cautela a la hora de elegir estos CRM, ya que suelen resultar muy caros para una pequeña empresaotienen funciones muy limitadas.

10 programas de CRM para pequeñas empresas

Si hay algo que Close en Close , es de los CRM. Existen varios tipos de CRM, y cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes, que influirán en el funcionamiento de tu empresa. A continuación te ofrecemos una visión general:

• Los sistemas CRM todo en uno ofrecen un excelente servicio de asistencia, formación y personalización. Integran automáticamente marcadores telefónicos, seguimiento de contratos y comisiones, herramientas de ventas dinámicas (como la gestión de recomendaciones y la automatización de la venta cruzada) y generación dinámica de informes.
• Los sistemas de CRM operativo agilizan y automatizan los flujos de trabajo y se centran en supervisar y optimizar los procesos empresariales orientados al cliente, como el marketing, las ventas, el servicio al cliente y la facturación. Pueden integrar servicios de terceros, pero normalmente es necesario establecer contratos con varios proveedores para obtener las mismas ventajas que ofrece una solución integral.
• Los sistemas de CRM de marketing optimizan los procesos de marketing, lo que incluye el envío masivo de correos electrónicos, los correos electrónicos personalizados, el sitio web, los SMS, las redes sociales y la programación de llamadas de ventas con los clientes actuales. Estos sistemas suelen utilizarse junto con un CRM centralizado.

Somos parciales, ya que creemos Close el mejor software de CRM que existe, pero no ignoramos a nuestra competencia. Lo admitimos: para algunos de vosotros, otros sistemas serán una mejor opción. Eso lo decidís vosotros. Así que vamos a analizar los mejores CRM para pequeñas empresas y ver cómo se comparan.

1. Close

Close un sólido CRM todo en uno desarrollado gracias a una experiencia de primer nivel en ventas, marketing y gestión empresarial. Ocupamos los primeros puestos en las páginas web de reseñas de software, con una puntuación de 10/10 en la categoría «Probabilidad de recomendación» por parte de numerosos propietarios de pequeñas empresas.

A diferencia de otras empresas de la lista, Close exclusivamente en el mercado de las pymes: esas pequeñas empresas que están arrasando, pero que aún tienen menos de 100 clientes en su CRM.

Si eliges Close solución, te ofrecemos formación e implementación gratuitas, y nuestro sistema es tan fácil de usar que no necesitarás contar con un desarrollador o administrador específico en tu equipo para configurarlo y ponerlo en marcha. ¡Esto es un factor muy importante para el propietario de una pequeña empresa!

Close también el único sistema CRM «todo en uno» de esta lista que integra plenamente servicios globales de VoIP y SMS como módulo estándar dentro de sus funciones principales.

Ventajas:

• El tiempo de implementación más rápido de todos los CRM del mercado, para que puedas ponerte en marcha rápidamente
• Prueba gratuita, migración y asistencia técnica
• Atención al cliente y formación de primera categoría
• Registro automático de las interacciones con los clientes, las actividades de ventas y la generación de informes en tiempo real
• Flujos de trabajo: Diseñados para reducir al mínimo las tareas manuales, ofreciendo un enfoque estructurado para la comunicación con los clientes potenciales.
• Un montón de funciones que puedes empezar a usar hoy mismo o cuando estés listo
• ¡Una aplicación móvil para iOS que te mantiene al día estés donde estés, y ahora también disponible para Android!

Contras:

• Funciona mejor si ya se tienen conocimientos prácticos sobre los principios de las ventas (aunque el completo blog y los recursos de aprendizaje Closeofrecen una excelente formación a tu medida)
• Close pueden parecer más elevados que los de la competencia hasta que se tienen en cuenta las funciones y la asistencia incluidas, que la mayoría de los demás CRM solo ofrecen como complementos.

Prueba nuestra herramienta gratuita de generación de correos electrónicos en frío basada en IA y comprueba por ti mismo cómo Close marcando el camino como el CRM del futuro para pequeñas empresas.

2. Zoho CRM

Zoho CRM está diseñado para empresas de gran tamaño (más de 100 usuarios). Este CRM es solo una de las aplicaciones de una familia mucho más amplia, lo que permite disfrutar de mayor potencia y más funciones.

Zoho es ideal para organizaciones que puedan designar a un administrador de CRM específico con conocimientos de informática para la adquisición y gestión de sistemas de VoIP, la programación de flujos de trabajo y la integración de servicios de terceros.

Ventajas:

• Tarifas por usuario relativamente económicas
• Incluye una amplia gama de herramientas empresariales, no solo CRM, con la suite de Zoho
• Funciona bien si ya tienes muchas integraciones de terceros y NO pretendes centralizar tu sistema en un CRM más optimizado

Contras:

• Las empresas deben invertir en personal especializado para las tareas de administración, programación y soporte informático
• Escasez o ausencia de vídeos tutoriales, formación o atención al cliente
• Requiere una suscripción y la integración de aplicaciones de terceros
• Atención al cliente lenta

3. HubSpot CRM

HubSpot es ampliamente reconocido como uno de los principales sistemas de CRM y constituye la columna vertebral de los esfuerzos de miles de equipos de ventas en todo el mundo. Es bastante fácil de usar, almacena todos los contactos en una base de datos centralizada y personalizable, y ofrece integraciones preconfiguradas para la mayoría de los programas relacionados que puedas utilizar como parte de tu embudo de ventas y seguimiento.

Dicho esto, el principal enfoque de HubSpot es el marketing. Puede que sea la opción adecuada si te dedicas principalmente al inbound marketing y buscas un CRM sencillo que complemente esas iniciativas. Sin embargo, si te dedicas principalmente a las ventas outbound, puede que te resulte más complicado configurar HubSpot y ponerte en marcha.

Ventajas:

• Un conjunto de funciones bastante completo en la versión básica gratuita
• Una buena formación autodidáctica y una base de conocimientos
• Informes fáciles de entender mediante el método «apuntar y hacer clic», sin necesidad de programar, a diferencia de herramientas como Salesforce

Contras:

• Los flujos de trabajo pueden resultar confusos y difíciles de entender
• El complemento de marketing resulta caro, ya que el software está pensado para equipos de grandes empresas
• A nivel empresarial, las funciones de marketing destacan, pero las de CRM siguen siendo básicas

¿Sabías que…? Si quieres combinar las herramientas de ventas y marketing más potentes, prueba HubSpot + Close . Nuestra integración nativa con las herramientas de marketing de HubSpot permite una sincronización bidireccional, lo que significa que la información de tus clientes potenciales y los puntos de contacto se almacenan de forma segura allí donde se necesitan.

4. Pipedrive

Pipedrive es un CRM sencillo que ayuda a particulares y equipos muy pequeños a optimizar la gestión de su proceso de ventas. Como su nombre indica, su objetivo principal es optimizar y automatizar el proceso de ventas, y depende en gran medida de integraciones de terceros para el resto de funciones.

Ventajas:

• Bajo coste inicial
• Formación e implementación gratuitas
• Optimizado para autónomos con pocos clientes o equipos de ventas pequeños con un volumen reducido de clientes potenciales

Contras:

• Suscripciones y aplicaciones de terceros necesarias para la automatización de llamadas y correos electrónicos
• Ideal para equipos muy pequeños que no prevén crecer en el futuro (menos de 5 personas)
• El crecimiento se ve limitado por la funcionalidad básica

5. Salesforce

Salesforce es uno de los sistemas CRM más conocidos del mercado. Es capaz de hacer prácticamente todo lo que cualquier otro CRM puede hacer, pero el sistema es tan extenso que los flujos de trabajo pueden parecer innecesariamente complicados. Salesforce se basa en API, lo que permite que su sistema básico de gestión de clientes potenciales, oportunidades y contactos se integre con miles de programas y funciones externos.

Ventajas:

• Miles de complementos que, previo pago de una cuota adicional, pueden integrarse con los datos de su base de clientes
• Amplia base de usuarios y red de asistencia

Contras:

• Las licencias y la dotación de personal son muy caras (tendrás que contratar a un administrador de Salesforce).
• Un CRM de primera categoría y escalable para grandes empresas con más de 250 usuarios... por lo que no es la opción ideal para pequeñas empresas
• Precios complejos con costes ocultos
• Se requieren compras de complementos para llamadas, automatización del correo electrónico, formación e implementación, y atención al cliente
• Una curva de aprendizaje muy pronunciada, que requiere más de un mes de formación específica antes de que los nuevos comerciales empiecen a utilizar el software

6. Salesloft

Salesloft ofrece una serie de soluciones CRM para la generación de clientes potenciales, la gestión de procesos de ventas yla gestión de cuentas,que se pueden adquirir en paquetes de soluciones. Al igual que Salesforce, está optimizada para grandes organizaciones de nivel empresarial con amplios presupuestos destinados a operaciones de ventas.

Ventajas:

• Ideal para empresas de gran tamaño que deseen realizar una inversión considerable en CRM
• Optimizado para equipos de ventas de más de 100 comerciales

Contras:

• Muy caro
• No incluye automatización de correo electrónico integrada (se requiere una solución de terceros)
• Su implementación resulta complicada y los usuarios califican su facilidad de uso como difícil
• Requiere un desarrollador que lo integre correctamente y un administrador de CRM específico

7. Freshsales

Como parte de la familia Freshworks, este CRM cuenta con sistemas integrados de correo electrónico, teléfono, chat y telefonía, y es una buena solución para las organizaciones que desean mejorar su automatización del marketing.

Sus puntos fuertes se centran en las empresas emergentes y las pequeñas empresas, así como en las herramientas de gestión de operaciones, previsión y elaboración de informes. Sin embargo, los usuarios sugieren mejorar el seguimiento de clientes potenciales y la funcionalidad de las primeras fases del embudo de ventas.

Para obtener una descripción detallada de las funciones de este CRM en comparación con otras soluciones de CRM y su idoneidad para diversas necesidades empresariales, consulta nuestro artículo sobre alternativas a Freshsales.

Ventajas:

• Todas las funciones, salvo las esenciales, requieren complementos de pago
• Interfaz de usuario fácil de entender
• Buen sistema de generación de informes integrado

Contras:

• Algunos usuarios señalan retrasos en el funcionamiento, lo que provoca demoras en la gestión de la canalización
• Las fases predefinidas del proceso de ventas no se pueden personalizar
• Largas esperas en el servicio de atención al cliente, sobre todo al tener que lidiar con trámites excesivamente complicados

8. Zendesk

Si has enviado tickets de asistencia técnica en línea a empresas como Uber, Staples o MailChimp, es probable que hayas utilizado el sistema de atención al cliente de Zendesk, con su sólida gestión de casos y tickets y su base de conocimientos.

En 2008, Zendesk adquirió FutureSimple Inc., la empresa creadora de Base CRM. Desde entonces, Base pasó a llamarse «Zendesk Sell» y ofrece un sistema básico de CRM. Algunas grandes empresas utilizan Zendesk, pero sus funciones de CRM son limitadas.

Ventajas:

• Un buen CRM para principiantes, ideal para quienes necesitan funciones básicas de gestión de relaciones con los clientes; podría ser una solución adecuada para un equipo de ventas formado por una sola persona
• Adecuado para empresas que venden artículos de tipo «producto», pero no artículos con muchos matices

Contras:

• Largo periodo de puesta en marcha: la propia Zendesk presume de que solo el 70 % de los usuarios consigue «ponerlo en marcha» en 7 días
• «Zendesk» incluye tanto sus sistemas de atención al cliente como su solución de CRM en un solo sitio web, lo cual resulta confuso
• Para empezar, el elevado precio de entrada, de 49 dólares al mes por usuario, lo que probablemente obligará a pasar al plan de 99 dólares al cabo de poco tiempo

9. Un CRM menos molesto

LACRM está diseñado para empresas muy pequeñas e incluye un sistema de gestión de tareas, un gestor de clientes potenciales y un sistema de automatización de tareas. Se integra con sistemas de correo electrónico de terceros y gestiona la información de los clientes y el historial de contactos.

Ventajas:

• Un buen CRM para principiantes, ideal para quienes necesitan funciones básicas de gestión de relaciones con los clientes; podría ser una solución adecuada para un equipo de ventas formado por una sola persona

Contras:

• No hay integraciones con aplicaciones, lo que significa que te encontrarás con importantes limitaciones y tendrás que introducir muchos datos manualmente (sin ahorrar un tiempo valioso en tareas administrativas)
• Solo ofrece un plan a 15 dólares al mes por usuario, lo que significa que lo que ves es lo que hay
• Plan gratuito de 30 días sin compromiso

10. Sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de código abierto

Los propietarios de pequeñas empresas pueden sentirse atraídos por el modelo «sin comisiones» que ofrecen los sistemas CRM de código abierto, que suelen ser «CRM 100 % gratuitos» que se ejecutan en su propio alojamiento web y servidor.

Sin embargo, creemos que es mejor abordar esa decisión con cautela. Necesitarás a alguien con amplios conocimientos técnicos para que te configure el sistema y se encargue del mantenimiento de la instalación, incluyendo nuevas actualizaciones y parches de seguridad.

Ventajas:

• Es gratis.
• La mayoría incluye funciones integradas de marketing por correo electrónico, gestión de la información de los clientes, gestión de datos mediante la función de arrastrar y soltar, y registro de correos electrónicos.
• Algunas cuentan con integraciones de terceros para SMS.
• Un marco de código abierto implica que constantemente se desarrollan nuevos complementos y aplicaciones, y que existe una amplia comunidad de desarrolladores y de apoyo entre pares.

Contras:

• Por lo general, no hay función de llamada integrada.
• Por lo general, no cuenta con el respaldo de financiadores ni inversores, por lo que las actualizaciones de funciones y de seguridad podrían desaparecer sin previo aviso.
• Se requieren conocimientos de programación.
• No hay un servicio de asistencia técnica específico (salvo algunos consultores externos)
• Como eres el administrador, eres responsable del cumplimiento de todas las leyes de seguridad y podrías incurrir en responsabilidad en caso de que se produzca una violación de la seguridad.

Cómo elegir el mejor software CRM para pequeñas empresas

Te conviene seleccionar las funciones del CRM que sean más importantes para tu empresa en concreto. Algunas pueden ser la automatización del marketing, la gestión del proceso de ventas o las herramientas de gestión operativa, entre otras. Otras empresas pueden necesitarlo todo, por lo que lo mejor es optar por un modelo «todo en uno».

Cuando elabores tu lista, asegúrate de seguir los siguientes pasos.

1. Definir metas y objetivos

Echa un vistazo al plan estratégico de tu organización en lo que respecta a las metas y objetivos de ventas. Probablemente encontrarás algunos centrados en el crecimiento, la satisfacción del cliente y la mejora de la calidad del servicio. Identifica cómo un sistema CRM puede ayudarte a alcanzar tus objetivos a corto y largo plazo.

2. Comprender las necesidades del equipo

Es importante pedir la opinión de tu equipo para conseguir su apoyo a la hora de implantar un nuevo CRM para pymes. ¿Qué les gustaría que pudiera hacer el sistema? ¿En qué tareas dedican su tiempo «fuera de línea» —es decir, el tiempo que no dedican a vender— y que podrían automatizarse? ¿Qué tareas quieren que no se automaticen porque requieren un toque humano?

Consejo extra: Haz que los miembros de tu equipo de gestión de ventas vean nuestro vídeo de demostración Close , de 10 minutos de duración, para que conozcan algunas de las posibilidades y así puedan empezar a aportar ideas.

3. Analizar casos de ventas reales

Colabora con tu mejor comercial para hacer un seguimiento de un cliente importante a lo largo de su proceso de compra, desde que se convierte en un cliente potencial hasta que se cierra la venta. ¿Cuáles son los puntos de contacto clave específicos de su proceso de compra y cómo podría un CRM ayudar a optimizar esos procesos? Anota las funciones que debería tener un CRM para llevar esto a cabo.

A continuación, analiza algunos casos de ventas perdidas. ¿Qué podría haber hecho un CRM para mantener el interés de esos clientes? Si el sistema no era el adecuado, ¿qué herramientas de CRM se podrían haber utilizado para filtrar mejor a los clientes potenciales en una fase más temprana del proceso? Añade a tu lista las funciones necesarias.

4. Determina las características imprescindibles

Elabora tu lista de funciones imprescindibles del CRM basándote en la siguiente lista y en tu propia investigación:

• Gestión de clientes potenciales y datos de contacto: no querrás que se te pase por alto ninguna información importante, así que asegúrate de que la importación automática de clientes potenciales sea una opción.
• Resumen histórico de las interacciones: para gestionar las relaciones, es necesario consultar las interacciones anteriores. Es importante que se integre con tu proveedor de correo electrónico actual, como Gmail, o con tu cliente de correo electrónico, como Outlook.
• Gestión del proceso de ventas: Tu CRM debe incluir una vista del proceso de ventas para que puedas ver cómo avanzan los acuerdos a lo largo del embudo, en qué aspectos necesita ayuda tu equipo y qué acuerdos requieren un empujón adicional para cerrarse. Además, debe permitirte hacer un seguimiento del cliente potencial desde el momento en que rellena un formulario web o llama por teléfono hasta que se convierte en cliente o empieza a recomendarte a otras personas.
• Funciones de llamada: Prácticamente todos los equipos de ventas del mundo llaman a sus clientes potenciales, clientes prospectivos y clientes. Si el CRM que has elegido no cuenta confunciones de llamada integradas(como VoIP incorporado, un marcador automático,un marcador predictivo o grabación automática y envío de mensajes de voz), debería, como mínimo, integrarse a la perfección con una herramienta que sí las ofrezca.
• Correo electrónico y automatización: un buen CRM te permite enviar y registrar correos electrónicos de forma automática. Sin embargo, un CRM excelente también te permitirá configurar flujos de trabajo automatizados de correo electrónico y crear plantillas de correo electrónico para que tu equipo las utilice y personalice sobre la marcha. Así es como se ve en Close:

• Segmentación de clientes potenciales: un buen CRM no se limita a proporcionarte una lista enorme de clientes potenciales, sino que te permite segmentarlos y clasificarlos en función de los criterios que elijas.
• Búsqueda sencilla: Toda buena herramienta de gestión de las relaciones con los clientes debe tener una barra de búsqueda que permita buscar información clave, clientes potenciales o empresas en su cartera de proyectos.
• Tareas y notificaciones: La plataforma debería incluir funciones relacionadas con las tareas y notificaciones sobre las próximas tareas o reuniones programadas para que tu equipo no pierda el rumbo.
• Informes de ventas: las métricas de ventas esenciales deben registrarse en tu CRM, y los informes deben ser fáciles de consultar y exportar.
• Informes de actividad de los comerciales: dado que tu CRM es el centro neurálgico donde tu equipo desarrolla la mayor parte de su actividad, los informes de actividad deben ser fácilmente accesibles. Estos informes te permitirán saber cuánto tiempo pasan tus comerciales al teléfono, el número de correos electrónicos que envían y otras métricas de actividad importantes.
• Funciones de previsión de ventas: la confianza en el acuerdo, el valor previsto del acuerdo y el seguimiento del ciclo de ventas deben formar parte de tu CRM. Las funciones de previsión te ayudan a mantenerte al día con tus objetivos y te avisan con antelación cuando te estás quedando atrás.

6. Elabora un presupuesto

El presupuesto que destines al CRM dependerá del número de comerciales con los que cuentes, de las funciones que necesites y del nivel de conocimiento que tenga tu equipo sobre el CRM. En el caso de soluciones complejas con numerosas integraciones, es posible que debas tener en cuenta los gastos de personal, además de los de las licencias.

La elaboración del presupuesto para un CRM también se basa en su retorno de la inversión. Por ejemplo, pagar una tarifa más elevada por un CRM que se adapte mejor a las necesidades de tu empresa y que incluya campañas de marketing por correo electrónico integradas puede ahorrarte el gasto de una cuenta de Mailchimp.

Si tu presupuesto es ajustado pero necesitas un CRM, echa un vistazo a nuestra guía para crear el tuyo propio y poner en manos de tus comerciales potentes herramientas de autogestión.

7. Investigar plataformas de CRM

Puede que esto te resulte extraño (y creemos que deberías echar un vistazo a Close probar nuestraversión de prueba gratuita de 14 días), pero también deberías identificar otros dos CRM que puedan encajar bien con tus necesidades. Los sitios web de comparación, como G2, te permiten comparar las funciones de los CRM en paralelo y leer opiniones de empresarios como tú.

Aprovecha todo el potencial del CRM para que tu pequeña empresa alcance el éxito

Ahora que ya hemos visto lo que necesitas saber y hacer antes de elegir un CRM para tu pequeña empresa, te explicaremos por qué Close , sin duda, la mejor opción de entre todas las que te hemos presentado anteriormente.

En primer lugar, todos Close incluyen funciones integradas de llamadas, correo electrónico y SMS. Sorprendentemente, estas herramientas de comunicación esenciales no siempre están incluidas en otras plataformas, lo cual nos deja boquiabiertos. Además, contamos con un sólido conjunto de herramientas adicionales integradas, y nuestra plataforma se integra con Zapier si ya utilizas herramientas de terceros que te gustan.

Además, ofrecemos planes básicos para empresas emergentes y tres niveles superiores hasta llegar al plan para grandes empresas. Esto te permite probar nuestros servicios fácilmente e ir ampliando progresivamente el uso de las distintas funciones que ofrecemos.

Por último, Capterra, Software Advice y GetApp nos sitúan sistemáticamente entre los tres mejores CRM para pequeñas empresas por nuestra facilidad de uso, nuestra implementación intuitiva y nuestra experiencia de usuario.

Como la solución CRM lista para usar más completa del mercado, creemos que Close tu socio ideal y de confianza para la gestión de tu pequeña empresa. Echa un vistazo a nuestro vídeo de demostración o regístrate para obtener la prueba gratuita de 14 días para que puedas probar nuestra plataforma por ti mismo.

Si eres propietario de una empresa y estás buscando una nueva plataforma de CRM, quizá te interese conocer las diferencias entre Close Go HighLevel. Echa un vistazo a este artículo para ayudarte a tomar una decisión informada.