Actualizaciones de productos

Programación nativa

‍

Programar reuniones siempre ha sido una tarea tediosa, pero hemos incorporado funciones de programación integradas en Close. ¡Ahora puedes concertar una reunión con un cliente o un cliente potencial directamente desde la página de clientes potenciales!

Actualmente admitimos reservas a través de Google Calendar (próximamente también con Microsoft). Solo hay que configurar Close » en «Configuración».

No te olvides de consultar nuestra guía de configuración.

Aplicación ChatGPT

‍

Ya está disponible la aplicación oficial de ChatGPTClose. Tanto si necesitas generar un informe personalizado, buscar y crear una nueva lista de clientes potenciales, obtener un resumen de las interacciones recientes con un cliente o crear nuevos flujos de trabajo, solo tienes que pedirle a ChatGPT que se encargue de ello por ti.

Tareas de llamada

‍

‍

Puedes asignarte a ti mismo o a un miembro del equipo «Tareas de llamada» como recordatorio para llamar a un contacto en una fecha y hora concretas. Las «Tareas de llamada» son similares y aparecen en los «Clientes potenciales» y en la «Bandeja de entrada» en el mismo lugar que las «Tareas», pero hay algunas diferencias:

1. Las tareas de llamada deben tener un contacto asociado.
2. Cuando se crean mediante flujos de trabajo (a través del paso «Llamada»), las tareas de llamada se pueden asignar a un grupo.
3. La opción Close automáticamente como completadas las tareas de llamada cuando se produzca una llamada entre el contacto asociado y un usuario asignado.
   1. Para marcar una tarea de llamada como completada, es necesario que se haya producido una llamada entre el contacto asociado y el usuario asignado.

Para obtener más información sobre las tareas de llamada, consulta el Centro de ayuda.

Novedades en Smart Views: consulta al instante la suma, la media y otros datos de las columnas + Lista de nuevas oportunidades

No deberías necesitar una hoja de cálculo solo para entender tus propios datos. Ahora, en Close, cada resultado de búsqueda y cada vista inteligente incluye cálculos instantáneos en las columnas: promedios, sumas, valores mínimos y máximos, porcentaje de campos vacíos, recuentos y mucho más. Sin descargas, sin fórmulas, sin tener que cambiar de contexto. Solo respuestas, justo donde se realiza el trabajo. Ábrela para añadir rápidamente un cálculo a la columna. ¡Esta información se guarda junto con la vista inteligente, por lo que cualquiera con quien la compartas también podrá verla!

‍

¡Y, como extra, también hemos lanzado la lista de oportunidades renovada!

La nueva vista de lista incluye muchas funciones nuevas, como:

• Filtrado avanzado
• Guardar informe
• Cálculos en columna
• Ordenación de columnas
• Cambiar el tamaño de las columnas
• Arrastrar y soltar columnas

‍

Sustituye a la antigua «Lista de oportunidades» (a la que aún se puede acceder a través del enlace del banner que aparece en la nueva página de la lista).

‍

‍

Mejoras de febrero

Novedades

Flujos de trabajo

• Hemos añadido la opción «Ver ejecución» a la ventana modal de detalles de la suscripción al flujo de trabajo, lo que te permite acceder directamente a los detalles de la ejecución.
• Los campos de asignación de pasos del flujo de trabajo («Enviar desde» y «Asignar a») ya no requieren los permisos «Gestionar organización» ni los permisos de administrador. Ahora se rigen por los mismos permisos a nivel de flujo de trabajo que el resto de campos.
• Al activar manualmente un flujo de trabajo, el menú desplegable muestra ahora un icono que indica el tipo de flujo de trabajo (cliente potencial, contacto, etc.).

‍

Otros

• Hemos añadido una nueva página de pago para las versiones de prueba y un nuevo proceso de pago para Call Assistant.
• Ahora los usuarios pueden editar la grabación de su mensaje de bienvenida si anteriormente se había subido un archivo de audio no válido.
• Los títulos de los grupos de filtros ahora incluyen un indicador de tipo (por ejemplo, «Actividad personalizada», «Objeto personalizado», «Envío de formulario») después del nombre de la entidad, para ayudar a distinguir entre los distintos tipos de entidad al filtrar.
• El icono «AI Enrich ✨» ahora tiene un diseño uniforme en todos los contextos.

‍

‍

Novedades en los flujos de trabajo: ignorar el calendario de comunicaciones y las fechas restringidas en los pasos de comunicación

• Los pasos de correo electrónico, SMS y llamada cuentan ahora con una nueva casilla de selección titulada «Ignorar el calendario de comunicaciones y las fechas restringidas del flujo de trabajo».
• Si se marca esta casilla, el paso se procesará de inmediato y se ignorarán el calendario de comunicaciones y las fechas de restricción configuradas en el flujo de trabajo.
  • En los pasos de «En espera», la fecha de vencimiento de la tarea de llamada se fijará en el momento en que se procesó el paso del flujo de trabajo.

Esto resulta ideal para situaciones en las que se desea que se envíe un SMS, un correo electrónico o se realice una llamada inmediatamente después de que se active el flujo de trabajo, independientemente del día o la hora que sea, y que el resto de los pasos del flujo de trabajo sigan una programación tradicional.

‍

Mejoras de enero

Novedades

Telefonía

• El cierre de llamadas ya no debería fallar en las barras de llamadas antiguas.
• Hemos añadido Costa Rica a la lista de países en los que los usuarios pueden alquilar números de teléfono.
• Las llamadas que no se pueden supervisar ya no mostrarán el botón «Escuchar» de forma errónea.

‍

Conversaciones

• Hemos añadido un filtro de «Intervalo de fechas» en la página «Conversaciones».
• Las llamadas en las que se reciba un mensaje de voz ahora mostrarán el reproductor multimedia, lo que permitirá reproducir el mensaje.

‍

Flujos de trabajo

• Actualización del flujo de trabajo: los pasos de «Responsable» y «Oportunidad» ahora muestran un mensaje de error si se intenta guardar sin haber configurado ningún campo.

‍

Bandeja de entrada

• Ahora puedes deshacer el envío de un correo electrónico desde la bandeja de entrada mediante la notificación emergente de confirmación.

‍

Otros

• El banner «Cuenta desconectada» ahora solo aparece cuando la función de error está activada en la cuenta.

‍

Automatiza la captación de clientes potenciales con nuestros nuevos formularios

‍

Nos complace anunciar que Close ya está disponible para todos los clientes, independientemente del plan que tengan.

Close es nuestro creador de formularios web integrado que te permite recopilar y enviar los datos de los clientes potenciales de tu sitio web directamente a Close. No se necesita Zapier ni herramientas de terceros.

‍

Qué puedes hacer:

• Crea formularios personalizados con un generador de arrastrar y soltar (sin necesidad de programar)
• Incorpora formularios en tu sitio web para captar clientes potenciales al instante
• La ruta conduce automáticamente a Close datos de CRM actualizados
• Evita el spam con la protección integrada
• Realiza un seguimiento de la actividad de los formularios directamente en la página de destino
• Filtra y busca los datos enviados a través de formularios con Smart Views
• Recibe una notificación cuando lleguen nuevos clientes potenciales

‍

Por qué es importante:

Forms elimina las dificultades de configuración para los equipos nuevos y reduce tu dependencia de herramientas externas. Tanto si eres un nuevo usuario en periodo de prueba que quiere ver cómo llegan rápidamente los clientes potenciales, como si eres un equipo consolidado que está optimizando su conjunto de herramientas tecnológicas, Forms te ayuda a introducir los clientes potenciales en Close para que tu equipo pueda hacer un seguimiento cuanto antes.

‍

Cómo empezar: Ve a la sección «Formularios» en la configuración de tu Close para crear tu primer formulario.

‍

Consulta nuestra documentación de asistencia para obtener más información.

‍

Mejoras de diciembre

Novedades

• Hemos renovado la interfaz de usuario de nuestra página de importación y de los mosaicos de planes en la sección de facturación.
• El menú «Aplazar» de la bandeja de entrada ya no mostrará la opción «Hoy» a menos que se utilice la vista «Futuro».
• Hemos corregido un error, por lo que ya no debería fallar el cierre de llamadas en las nuevas barras de llamadas.
• Hemos añadido la opción «Gestionar fechas restringidas...» al campo de selección de fechas restringidas en «Flujos de trabajo».

‍

Novedades en los flujos de trabajo: paso «Actualizar oportunidad»

El nuevo paso «Actualizar oportunidad» de los flujos de trabajo permite actualizar cualquier campo seleccionado de una oportunidad existente. Esto resulta muy útil para:

• Actualización del porcentaje de confianza o de los campos personalizados de una oportunidad cuando cambia el estado.
• Actualización del estado de una oportunidad cuando se produce un evento en el cliente potencial o se publica una actividad personalizada.
• Cambiar el titular de una oportunidad cuando el cliente potencial se asigna a otro usuario.

Analiza en profundidad los datos de tus llamadas con nuestro nuevo informe de llamadas

Acabamos de lanzar un nuevo informe repleto de información valiosa sobre la actividad de llamadas de tu equipo. Además de un resumen rápido del volumen de llamadas a lo largo del tiempo, podrás ver desgloses de las llamadas por duración y resultado, lo que te permitirá saber si se contestan tus llamadas y cuántas conversaciones sustanciosas se producen frente a los cortes rápidos. Además, encontrarás un gráfico que muestra el total de clientes potenciales a los que se ha llamado frente a los clientes potenciales únicos a los que se ha llamado, así como el recuento de cada tipo de resultado de tus llamadas.

Puedes filtrar el informe por Smart View, usuario, dirección, duración, resultado y, a petición general, número de teléfono.

Obtén más información sobre cómo automatizar el correo electrónico mediante flujos de trabajo en el Centro de ayuda Close.

‍

Crear borradores de correo electrónico automáticamente mediante flujos de trabajo

‍

• Se ha añadido una nueva opción, «Crear borrador para revisión», al paso «Correo electrónico» de los flujos de trabajo.
• Cuando se seleccione, el correo electrónico del paso del flujo de trabajo se creará como borrador y se colocará en la bandeja de entrada del usuario asignado para que lo revise, lo edite y lo envíe según considere oportuno.

‍

Obtén más información sobre cómo automatizar el correo electrónico mediante flujos de trabajo en el Centro de ayuda Close.

‍

Mejoras de noviembre

Novedades

Flujos de trabajo

• Ahora puedes utilizar el menú de variables para hacer referencia a los datos de los desencadenantes en las descripciones de tus tareas.

‍

Correo electrónico

• Ahora, al redactar un correo electrónico, puedes pulsar «Cmd/Ctrl+Mayús+Intro» y se abrirá la ventana emergente de programación.
• La opción de añadir enlaces para darse de baja ya no aparece en las plantillas de correo electrónico de los planes no compatibles, y las plantillas no añadirán dichos enlaces en los planes no compatibles. A partir de ahora, darse de baja a través de un enlace de baja funcionará en todos los planes.
• Mejor gestión de los enlaces de direcciones de correo electrónico «mailto:» dentro del contenido de los mensajes de correo electrónico.

‍

Campos personalizados

• Ahora los usuarios podrán configurar los campos personalizados para que estén siempre visibles, incluso cuando estén vacíos.
• Ahora los usuarios podrán probar AI Enrich directamente desde la configuración de los campos personalizados.

‍

Enriquecimiento con IA

• A partir de ahora, los usuarios podrán utilizar AI Enrich en el cargo de un contacto.
• Ahora los usuarios pueden realizar un enriquecimiento masivo de los cargos de los contactos.
• Ahora, los usuarios verán un banner de advertencia en el que se explica el coste de uso de AI Enrich al configurar flujos de trabajo que utilicen esta función.

Novedades en los flujos de trabajo: fechas restringidas

Añade calendarios con fechas de restricción a los flujos de trabajo para evitar que se envíen mensajes automáticos por correo electrónico y SMS en determinados días festivos o en días en los que tu equipo no pueda responder.

‍

Cómo funciona:

• Crea calendarios para evitar que los mensajes automáticos de correo electrónico y SMS de los flujos de trabajo se envíen en determinados días (días festivos, vacaciones, etc.).
• Se pueden aplicar varios calendarios de fechas de restricción a un flujo de trabajo a través de la ventana emergente «Destinatarios y programación».
• Actualiza varios flujos de trabajo a la vez seleccionando uno o varios de ellos y haciendo clic en «Establecer fechas de restricción» en la lista de flujos de trabajo.

‍

Obtén más información sobre los flujos de trabajo y las fechas restringidas en el Centro de ayuda.

¡Novedad! Ver actividades en los resultados de búsqueda

Al realizar una búsqueda, ahora verás las cinco actividades más recientes que coincidan con tus criterios. Al hacer clic en un resultado, se abrirá la página del cliente potencial con esa actividad en pantalla completa. Si buscas una función de búsqueda de actividades más avanzada, echa un vistazo a nuestras nuevas «Vistas inteligentes de actividades».

‍

Mejoras de octubre

Novedades

Flujos de trabajo

• Ahora, todos los flujos de trabajo muestran una indicación que especifica si se ejecutan una vez por contacto o cada vez que se activan, según la configuración del flujo de trabajo.
• Ahora, los flujos de trabajo permanecen en la pantalla de edición tras guardarlos, lo que facilita la realización de varios cambios. Tras crear un nuevo flujo de trabajo, se le redirigirá a la página de detalles del flujo de trabajo.
• La búsqueda en el flujo de trabajo ahora encuentra resultados de forma sistemática mediante la coincidencia de palabras parciales.
• Hemos actualizado el icono de la tarea del flujo de trabajo para que se distinga mejor de un paso del flujo de trabajo ya completado.
• Hemos corregido un error por el que al pulsar Cmd+Intro en macOS y Ctrl+Intro en Windows mientras se editaban los pasos del flujo de trabajo, este podía actualizarse de forma inesperada.

‍

Telefonía

• Los usuarios verán mensajes de error mejorados cuando se deniegue el acceso al micrófono o este no esté disponible.
• La ventana emergente del teléfono ahora permite volver a conectarse al servicio de llamadas para resolver los errores

¡Novedad! Crea y comparte vistas inteligentes de actividades

Ahora puedes crear vistas inteligentes de distintos tipos de actividades de tu equipo: llamadas, correos electrónicos, mensajes SMS, mensajes de WhatsApp, reuniones, notas y actividades personalizadas. Esto abre un sinfín de nuevas posibilidades, desde supervisar la actividad semanal de tu equipo hasta elaborar una lista de llamadas en las que la transcripción mencione un tema concreto.

Al igual que con otras vistas inteligentes, puedes personalizar las columnas, aplicar filtros y compartirlas con tu equipo.

‍

‍

Esta función ya está disponible en todos los planes. ¡Pruébala y dinos qué te parece!

Mejoras de septiembre

Novedades

Permisos: control detallado para objetos personalizados y actividades personalizadas

Hemos añadido permisos de roles más precisos para los objetos personalizados y las actividades personalizadas. Los administradores pueden establecer derechos independientes para añadir, editar y eliminar, lo que permite a los equipos un control más estricto sin ralentizar el trabajo diario.

Las opciones «Añadir», «Editar» y «Eliminar» son ahora permisos independientes que puedes asignar por rol, tanto para los objetos personalizados como para las actividades personalizadas. Las restricciones existentes se mantienen, por lo que los usuarios conservan su acceso actual; puedes añadir un mayor nivel de detalle según sea necesario.

Cómo utilizarlo

• Ve a la configuración de tus objetos personalizados o actividades personalizadas.
• Marca la casilla para restringir el acceso al objeto.
• A continuación, asigna las funciones «Añadir», «Editar» y «Eliminar» por separado a los roles que las necesiten.
• En «Actividades», elige si los tipos publicados pueden ser editados por roles específicos o solo en borrador.

‍

Flujos de trabajo

• Ahora puedes activar un flujo de trabajo cuando una oportunidad se estanca. Automatiza los seguimientos o las actualizaciones cuando Close que una oportunidad requiere atención. Consulta la guía sobre el proceso de ventas para obtener más detalles sobre cuándo una oportunidad requiere atención.

• Los iconos de los pasos del flujo de trabajo cuentan ahora con descripciones emergentes más claras y una accesibilidad mejorada, lo que facilita la visualización y la comprensión de las automatizaciones de un solo vistazo.

Enriquecimiento con IA

• En las vistas inteligentes de «Lead» y «Contacto», puedes iniciar rápidamente un proceso de enriquecimiento masivo con IA directamente desde el encabezado de una columna para los campos que admiten enriquecimiento. Si un campo tiene activada la opción de enriquecimiento, la ventana modal de enriquecimiento masivo se abre ya rellenada.

Otras mejoras

• Ahora puedes archivar, desarchivar y eliminar fragmentos de forma masiva, igual que con las plantillas de SMS y correo electrónico.

‍

Informe actualizado de comparación de actividades

Novedades

El informe de comparación de actividades te ayuda a ver rápidamente las acciones de tu equipo y a compararlas con periodos anteriores. Hemos mejorado la experiencia de uso de la tabla con una función intuitiva de reordenación de columnas mediante arrastrar y soltar, un menú desplegable optimizado y un diseño renovado que facilita la lectura y la comprensión de los datos.

‍

‍

Mejoras en la bandeja de entrada y la priorización

Hemos introducido una serie de novedades para ayudarte a trabajar más rápido, ver más información de un solo vistazo y mantener tu trabajo organizado. Estas son las novedades:

‍

Estado de los clientes potenciales e información sobre las oportunidades en la bandeja de entrada
Las entradas de la bandeja de entrada ahora muestran el estado de los clientes potenciales, el valor de las oportunidades y las fechas de vencimiento en rojo. También puedes actualizar el estado de un cliente potencial directamente desde la bandeja de entrada.

Información al pasar el cursor sobre un cliente potencial
: pasa el cursor sobre un cliente potencial en la bandeja de entrada para ver información clave, como el estado del cliente potencial y el valor de la oportunidad, sin necesidad de hacer clic.

Contactos potenciales en tu bandeja de entrada
Gestiona todas tus comunicaciones en la bandeja de entrada Close los mensajes de contactos potenciales que Close no están en Close .

Filtros de la bandeja de entrada
: filtra tu bandeja de entrada por estado de los clientes potenciales, estado o fase del proceso de ventas y vistas inteligentes.

‍

Siguiente cliente potencial de la bandeja de entrada
Ahora puedes utilizar el botón «Siguiente cliente potencial» para desplazarte por tu bandeja de entrada sin tener que ir y venir, igual que en las vistas inteligentes.

En las páginas principales, también verás el recuento de elementos abiertos en la bandeja de entrada. Puedes marcar todos los elementos como completados o posponerlos de una sola vez. Ahora es más fácil identificar las tareas y oportunidades con notificaciones activas.

‍

Colores de los estados de los clientes potenciales
Asigna colores a los estados de los clientes potenciales para facilitar la consulta de las listas de clientes potenciales en toda la aplicación.

‍

Tareas de alta prioridad
Marca las tareas como de alta prioridad para que destaquen en la bandeja de entrada y en las páginas de clientes potenciales. Esta opción está disponible tanto al crear tareas manualmente como a través de flujos de trabajo. El nuevo campo de prioridad se puede buscar tanto en los clientes potenciales como en los contactos.