Atualizações do produto

Novas colunas da página de filtragem de contatos

Foram adicionadas novas colunas personalizáveis à página de filtragem de contatos:

• Hora local do contato (com base nos números de telefone)
• Campos personalizados de contato
• Campos personalizados de leads
• Campos de contatos: Descrição, URL, Data de criação, Criado por, Data de atualização, Atualizado por, Endereço principal 
• O Chefe de fila e o Estado do chefe de fila ainda estão presentes, mas foram transferidos para a secção Chefe de fila

Liquid - uma nova linguagem de modelos

Atualizamo a nossa linguagem de modelos (modelos de e-mail, links de integração) para Liquid. Os modelos agora suportam condicionais, padrões, loops e muitas outras funcionalidades avançadas.

Melhorias na filtragem de leads

Estão disponíveis novos operadores na barra lateral do Filtro de leads. Os novos operadores (e suas contrapartes negativas) são:

• "contém palavras exatas" - substitui "contém exatamente"
• "contém frase" - uma nova frase que especifica "palavras completas por esta ordem"
• "contém palavras começadas por" - substitui "contém"
• "is exactly" - um novo campo utilizado em alguns campos personalizados, por exemplo, quando a consulta "xyz" NÃO deve corresponder a "xyz abc". Isto é importante quando armazena algum tipo de identificador nos seus campos personalizados.

Adicionámos mais critérios de escolha na filtragem para ajudar a encontrar os dados que procura:

• A barra lateral de filtros apresenta agora um filtro "qualquer texto" sob cada objeto de pesquisa. Isto te permite efetuar uma "pesquisa de texto completo", em que pesquisamos em todos os campos do objeto selecionado a frase introduzida.
• O filtro "Data da última atualização" foi adicionado à seção Sequências na barra lateral de filtros.
• O filtro "Hora local" na barra lateral de filtros suporta agora minutos. Anteriormente, apenas as horas eram suportadas.
• A barra lateral de filtros suporta agora filtros adicionais na secção "Encontrar qualquer alteração de estado onde..." para Leads e Oportunidades. Anteriormente, só era possível filtrar pela última alteração de estado.
• Expusemos dois operadores adicionais ("é em ou antes" e "é em ou depois") nos filtros de data na barra lateral de filtros. Isto deverá dar mais flexibilidade na escolha de uma data, quer um dia seja inclusivo ou não.
• O filtro "Uma atividade {tipo de atividade} está presente" (por exemplo, "Uma chamada está presente") é adicionado.
  

Melhorias em Julho

• A barra lateral irá recolher-se automaticamente em telas mais estreitas (pode ainda ser retirada manualmente).

• Os emblemas de oportunidade dividida mostrarão agora corretamente a dica de ferramenta ao pairar quando o texto é truncado. Isto também se aplica a todos os outros locais onde uma dica de ferramenta era mostrada condicionalmente quando o texto era truncado.
• A caixa de busca de Atividade de Leads agora está oculta atrás de um ícone em tamanhos de tela mais estreitos (laptops e dispositivos menores).
• A disposição dos filtros de atividade de contatos tem uma melhor disposição para dispositivos móveis.
• O botão "Copiar para a área de transferência" foi adicionado aos campos personalizados na secção Campos personalizados de uma página de cliente potencial. É apresentado quando passa o cursor sobre um campo personalizado.
• As alterações aos campos de Atividade personalizada (criar, eliminar, editar, reordenar) refletem-se no formulário de Atividade personalizada sem ter de atualizar a aplicação.
• Deixar uma mensagem de correio de voz já não pausa uma subscrição de sequência com um passo de chamada. Anteriormente, isso acontecia, como se deixar uma mensagem de correio de voz fosse o mesmo que ter uma conversa significativa.
• Agora emitimos um evento "answered" sempre que uma chamada é atendida. Isto permite que determinadas integrações de terceiros atuem imediatamente quando uma chamada é atendida (por exemplo, ativando a formação em tempo real no computador do utilizador da Close ).
• Ao eliminar um Documento de um Conjunto de Regulamentação, o texto da caixa de diálogo de confirmação mostra mais informações sobre o documento que está a ser eliminado.

Melhorias em Junho

• Agora pode comparar diferentes períodos de tempo no seu Relatório do funil de oportunidades. Este novo filtro está disponível para comparações de dia, semana, mês, trimestre ou ano.

• Agora também é possível comparar os Funis de Oportunidades entre os utilizadores da Close . Conhecer o desempenho relativo dos membros da sua equipe, em cada fase do funil, ajuda-o a distribuir eficazmente os seus esforços de formação. Compare utilizador a utilizador, utilizador a grupo ou grupo a grupo em segundos.

Algumas alterações que irá notar quando comparar os utilizadores de Close :

• Os Mosaicos métricos são substituídos por uma tabela de Resumo de comparação do utilizador.
• Para 2 utilizadores, os gráficos são apresentados lado a lado para facilitar a comparação. Para 1 ou 2+ utilizadores, o gráfico apresenta dados agregados.
• A tabela de fases na seção inferior é substituída pela tabela de comparação de utilizadores. Cada fase da conduta é apresentada por utilizador.

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• Também lhe demos mais controle sobre a gestão das suas faturas. Agora, pode transferir todas as suas faturas num único local. Acesse à página Definições de pagamento da faturamento e clique na descrição para iniciar a transferência das faturas de subscrição, de crédito de utilização e de resumo de utilização.

• A faturamento da utilização é agora mais inteligente quando tem um saldo de crédito. No caso de a sua conta ter um saldo de crédito, esses fundos podem agora ser aplicados aos seus encargos de utilização de telefonia. Anteriormente, esses créditos só podiam ser aplicados aos custos de subscrição. Esteja atento a mais melhorias na facturação durante o próximo mês.

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Melhorias adicionais em Junho:

• Alteração da opção predefinida no preenchimento automático para a nova Pesquisa (em vez da Pesquisa antiga) quando não existem sugestões na caixa de Pesquisa.
• Foi melhorada a redação do Modal de Detalhes de Sequência para esclarecer por que razão os e-mails falham com uma "permissão de Enviar como revogada".
  

Resumo das melhorias e correcções de erros de Maio

• Agora é possível filtrar um relatório de funil de oportunidades por Smart View, permitindo analisar melhor o desempenho do seu pipeline de oportunidades.

• Continuámos a atualizar a nossa experiência de filtragem de contatos. Os utilizadores com acesso às nossas antigas consultas baseadas em texto deixarão de ver duas versões do separador Leads em Close. Durante este processo de atualização, os utilizadores continuarão a poder aceder às consultas baseadas em texto através de uma ligação na página.

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Integração nativa do SavvyCal

Automatize a marcação de calendários, atribuições de round robin e muito mais com a integração nativa do SavvyCal para Close. Esta integração também o ajuda a sincronizar + actualizar contatos e a alinhar a sua equipe em torno de reuniões importantes - tudo numa ferramenta de calendário visual e intuitiva.

Para saber mais sobre os pormenores da configuração desta integração, consulte a base de conhecimentos SavvyCal.

Integração de segmentos

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Integrámos com a plataforma Segment e a Close pode agora ser utilizado como um Destino para os dados dos seus clientes. Com a versão atual, é possível:

• Crie novos leads e contatos definindo todos os pontos de dados necessários como campos predefinidos e personalizados.
• Atualizar os dados de contatos e leads existentes.
• Agrupar contatos em leads específicos.

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Consulte o nosso artigo de Ajuda sobre como fazer a integração com o Segment.

Relatório do funil de oportunidades

Adicionámos o relatório Funil de oportunidades. Agora é possível analisar o seu: 

• Taxa de sucesso
• Taxas de conversão entre as fases
• Quanto tempo é que as suas Oportunidades passam lá
• Taxa global de vitórias
• Tempo para ganhar
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Para saber mais sobre as práticas recomendadas do relatório do Funil, consulte o nosso artigo de Ajuda.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Abril

• Agora é possível definir um atraso em horas (para além de dias) entre os passos obrigatórios e opcionais nas Sequências. Isto tornará o envio dos acompanhamentos de chamadas mais rápido nas Sequências de chamadas e de e-mail.
  

• Corrigimos um problema em que anexar vários documentos de apoio do mesmo tipo a um pacote regulamentar resultava num erro genérico e pouco informativo quando o utilizador tentava submeter o pacote a uma revisão.
• Corrigimos um problema em que o Close desligava prematuramente nos contactos que deixavam uma mensagem de voicemail para um utilizador Close / Número de grupo. Agora, o sistema termina a gravação da mensagem automaticamente após 30 segundos de silêncio (substituindo o limite anterior de 5 segundos).
• Adicionámos um novo visual aos botões da interface (cantos arredondados).

Pesquisa no feed de actividades

Agora é possível filtrar o Feed de atividades dos leads por palavra-chave ou frase. Basta digitar na caixa de pesquisa de um lead e o Feed de atividades mostrará apenas as atividades que correspondem à sua palavra ou frase. Cada actividade será expandida e as frases serão realçadas para o ajudar a compreender facilmente o contexto correspondente.

Além disso, adicionámos um filtro de intervalo de datas que lhe permite isolar apenas as actividades entre duas datas. Combine este filtro (e qualquer outro filtro existente) com a nova entrada de pesquisa para encontrar rapidamente o que precisa em Close!

Enviando MMS

Agora é possível enviar MMS em Close, permitindo a você enviar imagens e outras formas de multimídia (vídeos, PDFs, arquivos de áudio, etc.) para os seus contatos da mesma forma que envia SMS atualmente.

Está disponível para números baseados nos EUA e no Canadá. Se tiver um número elegível, verá agora um ícone de anexo de arquivo ao criar uma nova SMS, ou pode simplesmente arrastar e largar arquivos diretamente na sua mensagem.

Também passamos a apresentar miniaturas dos arquivos multimídia enviados e recebidos por MMS.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Março

• Atualizámos o nosso fluxo de checkout do Stripe, pelo que agora os utilizadores são redireccionados de e para uma página de checkout do Stripe quando adicionam ou atualizam as informações do cartão.
• Redesenhámos determinados elementos da interface - telas de início de sessão, títulos de página e emblemas de estado das oportunidades.
• Corrigimos um problema em que os utilizadores não conseguiam terminar a sessão do passo de integração "verificar e-mail".
• Corrigimos um problema em que a selecção do remetente do compositor de e-mail permanecia desactivada mesmo após a adição de uma nova conta ligada.
• Melhorámos a tabela de utilizadores da Gestão de equipes para mostrar correctamente a 2FA como activada, mesmo que o utilizador tenha sido bloqueado (falha de dez códigos 2FA seguidos).
• Agora é mais fácil expandir/recolher os detalhes de um contato graças a uma área clicável maior.

Chamada de Sequências e mais

Agora é possível adicionar ligações como uma etapa em sua Sequência - melhorando seus fluxos de trabalho e a eficácia na comunicação com seus prospects. Adicione etapas de ligações (obrigatórias ou opcionais), atribua um realizador de chamadas ou um grupo, inscreva seus contatos e comece a ligar para eles em uma nova seção de "A fazer" exibida na guia Visão geral nos detalhes da Sequência.

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Para além disso, adicionámos os seguintes melhoramentos:

• Apresentamos mais pormenores sobre os estados e erros relacionados com Sequence e como os tratar.
• Agora utilizamos o fuso horário do contato para agendar e-mails e chamadas Sequence.
• Adicionámos um filtro de Utilizador ao Relatório de Sequências.
• Agora é possível procurar contatos numa determinada etapa e ver todas as sequências em que os contatos estão inscritos numa coluna dedicada a sequências na filtragem de contatos.
• Adicionámos suporte para a reatribuição de sequências ao remover uma conta ligada.
• É possível inscrever contatos em massa em sequências na filtragem de contatos e leads.
• Adicionámos uma caixa de pesquisa juntamente com filtros Ativos e Arquivados à vista de listagem de Sequências.

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Fevereiro

• Adicionámos capacidades de ordenação múltipla às novas páginas de filtragem de contatos e leads. Agora pode ordenar por várias colunas, arrastar e largar a ordem de ordenação, alternar entre ordenação ascendente/descendente para cada coluna de ordenação e limpar os campos

• Corrigimos um erro que fazia com que as mensagens de e-mail com ligações âncora quebrassem por vezes a apresentação da mensagem na aplicação.
• Corrigimos um erro, em que por vezes não conseguíamos alugar um número e dizíamos que não havia nenhum que correspondesse às especificações do utilizador (apesar de haver números em stock).
• Melhorámos o comportamento de navegação da Sequência e da organização - navegar para a Sequência a partir de uma organização diferente irá agora mudar automaticamente para essa organização.
• Corrigimos um problema em que o compositor de e-mail deixava ocasionalmente cair a sua anterior opção de remetente "Enviar como".

Receber MMS

Agora é possível Receber MMS em Close. Está disponível para números baseados nos EUA e no Canadá. Verá as mensagens no seu feed de atividades de contactos como um SMS com anexos.

Além disso, redesenhámos os anexos de e-mail na atividade do cliente potencial e na caixa de entrada.

Resumo das melhorias de Janeiro

• Aumentámos o limite de contactos permitidos por lead de 200 para 300.
• Actualizámos o design da barra de notificação da reunião futura. Além disso, deixámos de mostrar a barra de notificação se a reunião for cancelada e se o utilizador actual não tiver respondido à próxima reunião.
• Quando um usuário de avaliação deseja escolher um plano, mas excede os limites de uso da conta (modelos de e-mail, pipelines, atividades personalizadas etc.), nós o notificamos e fornecemos instruções sobre como resolver essa questão.
• Ao remover um utilizador, apenas mostramos opções de reatribuição para os tipos de objetos (tarefa, oportunidade, e-mail, etc.) que estão atualmente atribuídos a esse utilizador. Também apresentamos quantos desses objetos seriam reatribuídos.
• Melhoramos a apresentação da coluna "Função" na página Gestão de equipas.
• Redesenhamos os emblemas de Email, SMS e Alteração de estado no feed de Atividades de clientes potenciais para que os utilizadores possam distinguir mais facilmente os diferentes tipos de atividades.
• Agora enviamos e-mails aos utilizadores quando os seus pacotes regulamentares são aceites ou rejeitados pelo Twilio.
• Apresentamos a pré-visualização dos anexos de e-mail, no novo separador, em vez de um aviso imediato "abrir ou guardar arquivo". Se um utilizador quiser realmente guardar o arquivo, pode fazê-lo posteriormente (por exemplo, com Cmd/Ctrl + S).
• Agora damos mais contexto sobre o que está prestes a acontecer quando tenta remover uma Conta ligada.
• Tornámos a mensagem "as atividades estão a ser filtradas" na página de contatos mais fixa, para que tenha sempre a possibilidade de remover a filtragem de contatos, se necessário.
  

Resumo das correções de erros de Janeiro

• Melhorámos o nosso renderizador de e-mail para que a IU já não congele com determinados corpos de e-mail.
• Corrigimos um erro quando os utilizadores pretendiam actualizar em massa um campo personalizado de chumbo do tipo "Utilizador" com um utilizador inactivo.
• Deixará de ver um erro confuso "O objecto não existe" se tentar enviar uma mensagem de e-mail associada a uma conta de e-mail eliminada.
• A coluna Estado da Opp. principal apresenta agora os dados correctamente na página Filtragem de novos contatos.
• Corrigimos um problema em que a página de filtragem de novos contatos era interrompida se tentasse carregar uma consulta de campo personalizado do utilizador com um utilizador inactivo.
• Corrigimos um problema em que a adição de um campo personalizado com uma vírgula no nome como uma coluna na página de leads quebrava a página.
• Os utilizadores com uma vírgula nos seus nomes podem agora convidar novos utilizadores para as suas organizações.
• Verá nomes mais consistentes nos cabeçalhos das tabelas nas seções Pesquisa de leads (por exemplo, "Empresa" com "Nome"), Pesquisa de contatos (por exemplo, "Nome do contato" com "Nome") e Importador.
• Agora, pode decidir se pretende arquivar automaticamente os seus e-mails do Gmail ou não quando carrega em "Concluído" na Caixa de entrada Close . A opção está exposta nas Definições da conta ligada em "Concluído/Sincronização de arquivo".
  

Resumo das melhorias de Dezembro

• Actualizámos o tela de edição das sequências (adicionando um estado vazio à lista de etapas das sequências e botões "Adicionar uma etapa" redesenhados).
• Redesenhámos a página Definições das organizações e inclui agora um botão de ID de cópia da organização.
• Adicionámos um aviso para os utilizadores que tentem subscrever ou enviar por e-mail em massa mais de 500 leads ou contactos a partir de uma conta do Gmail que tenha limites.
• Permitimos que os utilizadores em organizações Canceladas ou com Avaliação Expirada efectuem a Reatribuição de Utilizador quando removem um utilizador.
  

Resumo das correções de erros de Dezembro

• Ao copiar ligações longas das Notas (que são apresentadas encurtadas), copiamos agora a ligação completa em vez da ligação encurtada.
• Agora, desativamos correctamente o campo "tipo" ao editar os campos de actividade personalizados.
• Depois de convidar um utilizador para uma organização, e se esse utilizador já for um utilizador da Close , passa a aparecer imediatamente como membro em vez de aparecer como um convite pendente.
• A área de texto na actividade personalizada quebra adequadamente numa nova linha.