Atualizações do produto

Edição de rich text para notas e notas de chamada

Adicionámos capacidades de edição de rich text às notas e notas de chamada em Close. Introduzimos também um novo tipo de campo para as Actividades personalizadas para incluir notas de rich text.

Com o rich text é possível:

• Adicionar listas numeradas ou com marcadores
• Negrito, sublinhado, riscado, itálico, realce e citação de texto
• Crie hiperligações facilmente, colando a ligação no texto seleccionado
• Utilize markdown ou atalhos de teclado para adicionar formatação facilmente

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Também pode criar notas de texto rico através da nossa API. Mais pormenores aqui.

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Ligações de agendamento + Integração com o Calendly

Adicione sem esforço as suas ligações de agendamento aos seus e-mails e permita que outros agendem reuniões consigo.

As minhas ligações de agendamento

Pode agora adicionar as ligações das suas reuniões a partir de qualquer ferramenta de agendamento em Close. Depois de ter estas ligações de agendamento guardadas em Close , facilitamos a sua inserção num e-mail ou modelo. Pode encontrar as ligações de agendamento em Definições -> na secção de personalizações.

Etiquetas do modelo de agendamento

Também pode configurar etiquetas de modelos de agendamento, permitindo à sua equipa mapear a sua ligação individual para ser inserida dinamicamente quando utilizada. Perfeito para quando pretende que várias pessoas utilizem o mesmo modelo. Chega de criar modelos de correio electrónico duplicados para cada pessoa adicionar o seu link.

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Mais uma coisa. Pode utilizar a nossa nova integração com o Calendly para sincronizar automaticamente as suas ligações de agendamento. Com esta nova integração, pode:

• Sincronize os seus tipos de eventos activos do Calendly (e os da sua equipa, se for um administrador do Calendly) com Close
• Adicionar links do Calendly a e-mails e modelos
• Mapeie as suas ligações sincronizadas do Calendly para etiquetas de modelos de agendamento

Resumo das melhorias e correcções de erros de Março

O que há de novo

• Os utilizadores podem agora criar registos de contacto para os participantes de uma actividade de reunião.
  

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• Um avatar é agora apresentado junto dos participantes da actividade Reunião que são utilizadores em Close, juntamente com um emblema de organizador.
• O modal do endereço de contacto é agora compatível com dispositivos móveis e fornece uma ligação para o Google Maps. Nos dispositivos móveis, isto abre o Google Maps na aplicação ou no browser (se não tiver a aplicação instalada).
• Já não é possível adicionar mais de 25 MB de anexos cumulativamente a um e-mail ou modelo de e-mail. Isto evitará que os utilizadores desliguem as contas Google/Microsoft.

Correcções de erros‍

• Corrigimos os filtros de data que não eram apresentados correctamente nas vistas inteligentes.
  
• Corrigimos um filtro de estado escolhido na vista Lista de oportunidades, que estava a ser substituído em alguns casos.
• Os utilizadores podem agora aceder às suas contas para remover algumas delas, caso tenham excedido o limite da conta.
• Agora relatamos todas as métricas de rejeição para as etapas de e-mail da Sequência.
• Os objectos personalizados com campos obrigatórios já não quebram quando são adicionados a um lead.
• Foi corrigido um problema em que os utilizadores não conseguiam voltar a ligar a um contacto depois de colocarem um marcador em pausa.
  
• Abrir o rascunho de uma mensagem de correio electrónico de outro utilizador já não muda a propriedade da mensagem.

Integração do SignWell

Envie contratos mais rapidamente, simplifique as vendas e actualize automaticamente a actividade com a integração do CRM do SignWell Close .

Com esta integração, é possível:

• Enviar rapidamente contratos Close
• Acompanhar a actividade e as actualizações dos contratos
• Ver os contactos actualizados automaticamente em Close
• Marcar contratos assinados como oportunidades ganhas
• Enviar contratos da forma que desejar
• Obter instantaneamente assinaturas electrónicas juridicamente vinculativas
• Reutilize e reenvie rapidamente documentos populares com modelos reutilizáveis

Novo compositor de correio electrónico

Melhorámos a nossa experiência de composição e edição de correio electrónico em Close.

• Mais opções de formatação de texto
• Melhor suporte de teclado
• Melhorias de usabilidade para dispositivos móveis
• Capacidade de arrastar e largar destinatários entre Para/CC/BCC
• Correcções de erros e melhorias de desempenho

Melhorias na sequência‍

- Nova experiência de pausa de chamadas: Eliminámos a lógica de pausa automática de 30 segundos para as chamadas sequenciais e introduzimos um novo botão na própria chamada para marcar a sequência como respondida.

- Detecção de resposta melhorada: Qualquer e-mail recebido, SMS ou chamada atendida, bem como qualquer chamada efectuada em que o utilizador marque o contacto como tendo respondido, irá agora pausar automaticamente a sequência e marcá-la como respondida.

- Alterações na inscrição: Agora é possível inscrever um contacto numa sequência, mesmo que este não tenha as informações de contacto necessárias para concluir todos os passos (por exemplo, o contacto não tem número de telefone, mas a sequência contém passos de chamada ou SMS). Anteriormente, rejeitávamos a inscrição nestes casos, o que obrigava as equipas a criar várias iterações de cada sequência. A partir de agora, estes passos serão simplesmente ignorados se não puderem ser efectuados com base nas informações do contacto.

- Alterações no processamento: Agora, continuaremos com as sequências se um único passo apresentar um erro que não possa ser resolvido (por exemplo, e-mails devolvidos, chamadas falhadas, SMS não entregues). Os passos futuros do mesmo tipo serão ignorados para evitar a acumulação de problemas (por exemplo, não tentaríamos futuros envios de correio electrónico nos casos em que um correio electrónico anterior fosse rejeitado), mas continuaremos a processar a sequência caso ainda seja possível tentar outro tipo de passo.

Integração Fivetran

Sincronize facilmente os dados do Close com o armazém de dados da sua escolha com a nova integração Close do Fivetran!

Esta integração inclui as seguintes funcionalidades do conector Fivetran:

• Capturar eliminações - O Fivetran captura eliminações sempre que as detecta, para que possa efectuar análises de dados que podem já não existir em Close.
• Bloqueio de dados - O bloqueio de dados permite-lhe omitir a replicação de determinadas tabelas ou colunas para o seu destino.
• Column Hashing - O hashing de colunas torna anónimos os dados sensíveis no destino sem sacrificar o seu valor analítico.
• Re-sincronização - Por vezes, os dados no destino e em Close ficam dessincronizados e é necessário substituir todos ou alguns dos dados existentes no destino para os tornar consistentes com Close.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Fevereiro

O que há de novo

• O utilizador actual é agora definido por defeito no registo de sequência.
• Removemos a deslocação automática e a filtragem do feed de actividades quando um contacto é seleccionado no preenchimento automático da pesquisa
• A página de definições da Caixa de entrada e da conta recebeu uma actualização do design visual.
• Actualizámos o texto na página de preços para deixar claro que o cancelamento de um plano não vai revogar o acesso imediatamente.

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Correcções de erros

• Os menus pendentes com muitos itens têm agora uma altura máxima para não os sobrecarregar visualmente.
• Os filtros de utilizador calculam agora adequadamente o número total seleccionado.
• Corrigimos um problema em que os menus pendentes de data eram apresentados fora da janela do browser.
• Corrigimos uma mensagem de erro ao atingir o limite de caracteres numa mensagem de correio electrónico.

Início de sessão único do Google

Adicionámos uma nova forma de se inscrever e iniciar sessão em Close. Agora, pode utilizar a sua conta pessoal e a conta Google do Workspace, o que significa maior segurança e menos problemas com o e-mail/palavra-passe.

Etapas de SMS em sequências

Adicionámos a capacidade de enviar passos SMS automáticos como parte das suas sequências! Quando um tipo de passo SMS é adicionado, tentaremos enviar um SMS para o número de telefone do contacto quando o passo for processado.

Agora, as suas sequências em Close podem combinar passos de chamada, e-mail e SMS para criar uma cadência de vendas mais poderosa para si e para a sua equipa. Consulte o nosso guia do Centro de ajuda para saber mais!

Resumo das melhorias e correcções de erros de Janeiro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Dezembro

Objectos personalizados

Adicionámos os objectos personalizados aos objectos CRM padrão (oportunidades, contactos e oportunidades). Os objectos personalizados permitem-lhe armazenar dados de uma forma flexível e estruturada. Eles ficam na página do lead (no lado esquerdo). É possível definir campos personalizados em Configurações, criar instâncias de objectos personalizados e definir referências entre eles e outros objectos padrão. Os objectos personalizados podem ser pesquisados na página de filtragem de contactos. Para saber mais, consulte a nossa documentação.

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Tenha em atenção que actualmente temos um processo de qualificação em vigor. Para ter acesso aos Objectos Personalizados, preencha o formulário situado na página Definições.

Integração do calendário do O365

Alargámos a integração da nossa conta Microsoft existente com a sincronização do Calendário do O365. As reuniões passadas e futuras agendadas com a sua conta do O365 serão automaticamente sincronizadas e apresentadas como actividades de reunião no feed de actividades dos clientes potenciais e como lembretes de reunião.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Novembro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Outubro

• Adicionámos uma funcionalidade que lhe permite partilhar a Visualização inteligente através de uma ligação. Tenha em atenção que, se ajustar os filtros e clicar em "Guardar" (não em "Guardar como cópia"), a alteração será refletida para cada utilizador com acesso a essa Smart View.
• As tabelas de pesquisa de contatos/leads com muitas colunas podem agora ser deslocadas de um lado para o outro, mantendo-se a coluna do nome fixa no lado esquerdo.
• Adicionámos a capacidade de anular a inscrição de contatos de uma sequência directamente a partir da página de contatos
• A lista "A fazer" nas sequências é agora filtrada pela janela de comunicação. Os contatos cuja hora local esteja fora da janela de comunicação da sequência não são incluídos.
• Adicionámos a capacidade de inserir etiquetas de modelo no campo Assunto através de um menu pendente durante a edição de modelos de e-mail.
• No telemóvel, os detalhes do contato e o feed de atividades são agora apresentados em separadores separados.
• No telemóvel, o menu de criação de Atividade de cliente potencial (nova Nota, Chamada, SMS, etc.) é agora apresentado como um menu pendente (em vez de uma linha de botões).
• Adicionámos as seguintes novas integrações à nossa página de integrações (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Corrigimos um problema em que as dicas de ferramentas da Página Principal permaneciam na tela durante a marcação automática

Modelos de SMS

Você agora pode poupar tempo e energia gastos em mensagens SMS repetitivas, criando e enviando modelos de SMS directamente a partir de Close!

Com esta nova funcionalidade, poderá:

• Crie modelos de SMS privados ou partilhados para si ou para a sua equipe utilizar
• Personalizar mensagens com etiquetas de modelo e/ou lógica condicional, semelhante ao correio electrónico
• Selecionar um modelo a enviar ao redigir um SMS a partir da página principal
• Filtro para SMS enviados com um modelo específico na pesquisa de leads
• Enviar modelos de SMS através da nossa API e do Zapier
• Examinar a utilização de modelos SMS através de relatórios (apenas relatórios Explorer)

Resumo das melhorias e correções de erros de Setembro

Notas de oportunidade e campos personalizados na visualização do pipeline

• Adicionámos uma opção para ver as Notas da oportunidade e os Campos personalizados na vista do Pipeline. Agora é mais fácil entender os detalhes de uma oportunidade específica.
• Pode ativá-las no menu "Opções" e depois clicar no cartão Oportunidade para ver as Notas e/ou os Campos personalizados.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Agosto

• A página Definições de faturamento pode agora ter a Alteração de plano, a Alteração de horário e o Cancelamento desativados (com mensagens úteis) através da API. Actualmente, ter uma Obrigação de Pagamento Mensal Mínimo desactivará as três ações, e estar no novo plano de faturamento desactivará a alteração do período de faturamento.
• Agora permitimos a você alugar até 25 números de telefone pessoais em vez de 5 e mostraremos uma mensagem de erro melhorada se alugar demasiados números de telefone.
• O relatório Funil de oportunidades pode agora ser partilhado. Cada alteração de filtro carrega um URL exclusivo na barra de endereços. Existe um botão "Partilhar ligação" para copiar o URL único para a área de transferência.
• Agora é mais fácil clicar para expandir/colapsar secções seleccionáveis em agrupamentos de relatórios (por exemplo, seleccionar Grupos para filtragem de relatórios) após a introdução de uma área clicável maior.
• Os cabeçalhos das páginas de filtragem de contactos e contactos respondem melhor a diferentes tamanhos de tela. O texto da pesquisa é cortado de forma mais elegante, as ações passam para uma segunda linha mais cedo e as ações de partilha e sequência passam para o "Menu Mais" à medida que o tamanho da tela diminui.
• Os URLs dos contactos são agora clicáveis na nova tabela de contactos.
• As etiquetas Pipeline/Status mostrarão agora o nome do pipeline se este tiver sido eliminado.
• Corrigimos um problema em que a deslocação dos resultados da filtragem de contactos e leads não carregava mais resultados.
• Esclarecemos na descrição da exportação de contactos como JSON que, de facto, exportamos todas as informações dos contactos.
• Agora exibimos corretamente um erro quando a atualização da faturamento falha.
• Corrigimos um problema em que abrir um modelo de e-mail num novo separador o abria duas vezes.
• Corrigimos um problema em que alguns seleccionadores de datas não funcionavam em dispositivos móveis.
• Corrigimos um problema de espaçamento com a descrição quando se escolhia "Outro" para os campos Setor e Fonte de leads durante a integração.