Atualizações do produto

Novo compositor de correio electrónico

Melhorámos a nossa experiência de composição e edição de correio electrónico em Close.

• Mais opções de formatação de texto
• Melhor suporte de teclado
• Melhorias de usabilidade para dispositivos móveis
• Capacidade de arrastar e largar destinatários entre Para/CC/BCC
• Correcções de erros e melhorias de desempenho

Melhorias na sequência‍

- Nova experiência de pausa de chamadas: Eliminámos a lógica de pausa automática de 30 segundos para as chamadas sequenciais e introduzimos um novo botão na própria chamada para marcar a sequência como respondida.

- Detecção de resposta melhorada: Qualquer e-mail recebido, SMS ou chamada atendida, bem como qualquer chamada efectuada em que o utilizador marque o contacto como tendo respondido, irá agora pausar automaticamente a sequência e marcá-la como respondida.

- Alterações na inscrição: Agora é possível inscrever um contacto numa sequência, mesmo que este não tenha as informações de contacto necessárias para concluir todos os passos (por exemplo, o contacto não tem número de telefone, mas a sequência contém passos de chamada ou SMS). Anteriormente, rejeitávamos a inscrição nestes casos, o que obrigava as equipas a criar várias iterações de cada sequência. A partir de agora, estes passos serão simplesmente ignorados se não puderem ser efectuados com base nas informações do contacto.

- Alterações no processamento: Agora, continuaremos com as sequências se um único passo apresentar um erro que não possa ser resolvido (por exemplo, e-mails devolvidos, chamadas falhadas, SMS não entregues). Os passos futuros do mesmo tipo serão ignorados para evitar a acumulação de problemas (por exemplo, não tentaríamos futuros envios de correio electrónico nos casos em que um correio electrónico anterior fosse rejeitado), mas continuaremos a processar a sequência caso ainda seja possível tentar outro tipo de passo.

Integração Fivetran

Sincronize facilmente os dados do Close com o armazém de dados da sua escolha com a nova integração Close do Fivetran!

Esta integração inclui as seguintes funcionalidades do conector Fivetran:

• Capturar eliminações - O Fivetran captura eliminações sempre que as detecta, para que possa efectuar análises de dados que podem já não existir em Close.
• Bloqueio de dados - O bloqueio de dados permite-lhe omitir a replicação de determinadas tabelas ou colunas para o seu destino.
• Column Hashing - O hashing de colunas torna anónimos os dados sensíveis no destino sem sacrificar o seu valor analítico.
• Re-sincronização - Por vezes, os dados no destino e em Close ficam dessincronizados e é necessário substituir todos ou alguns dos dados existentes no destino para os tornar consistentes com Close.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Fevereiro

O que há de novo

• O utilizador actual é agora definido por defeito no registo de sequência.
• Removemos a deslocação automática e a filtragem do feed de actividades quando um contacto é seleccionado no preenchimento automático da pesquisa
• A página de definições da Caixa de entrada e da conta recebeu uma actualização do design visual.
• Actualizámos o texto na página de preços para deixar claro que o cancelamento de um plano não vai revogar o acesso imediatamente.

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Correcções de erros

• Os menus pendentes com muitos itens têm agora uma altura máxima para não os sobrecarregar visualmente.
• Os filtros de utilizador calculam agora adequadamente o número total seleccionado.
• Corrigimos um problema em que os menus pendentes de data eram apresentados fora da janela do browser.
• Corrigimos uma mensagem de erro ao atingir o limite de caracteres numa mensagem de correio electrónico.

Início de sessão único do Google

Adicionámos uma nova forma de se inscrever e iniciar sessão em Close. Agora, pode utilizar a sua conta pessoal e a conta Google do Workspace, o que significa maior segurança e menos problemas com o e-mail/palavra-passe.

Etapas de SMS em sequências

Adicionámos a capacidade de enviar passos SMS automáticos como parte das suas sequências! Quando um tipo de passo SMS é adicionado, tentaremos enviar um SMS para o número de telefone do contacto quando o passo for processado.

Agora, as suas sequências em Close podem combinar passos de chamada, e-mail e SMS para criar uma cadência de vendas mais poderosa para si e para a sua equipa. Consulte o nosso guia do Centro de ajuda para saber mais!

Resumo das melhorias e correcções de erros de Janeiro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Dezembro

Objectos personalizados

Adicionámos os objectos personalizados aos objectos CRM padrão (oportunidades, contactos e oportunidades). Os objectos personalizados permitem-lhe armazenar dados de uma forma flexível e estruturada. Eles ficam na página do lead (no lado esquerdo). É possível definir campos personalizados em Configurações, criar instâncias de objectos personalizados e definir referências entre eles e outros objectos padrão. Os objectos personalizados podem ser pesquisados na página de filtragem de contactos. Para saber mais, consulte a nossa documentação.

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Tenha em atenção que actualmente temos um processo de qualificação em vigor. Para ter acesso aos Objectos Personalizados, preencha o formulário situado na página Definições.

Integração do calendário do O365

Alargámos a integração da nossa conta Microsoft existente com a sincronização do Calendário do O365. As reuniões passadas e futuras agendadas com a sua conta do O365 serão automaticamente sincronizadas e apresentadas como actividades de reunião no feed de actividades dos clientes potenciais e como lembretes de reunião.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Novembro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Outubro

• Adicionámos uma funcionalidade que lhe permite partilhar a Visualização inteligente através de uma ligação. Tenha em atenção que, se ajustar os filtros e clicar em "Guardar" (não em "Guardar como cópia"), a alteração será refletida para cada utilizador com acesso a essa Smart View.
• As tabelas de pesquisa de contatos/leads com muitas colunas podem agora ser deslocadas de um lado para o outro, mantendo-se a coluna do nome fixa no lado esquerdo.
• Adicionámos a capacidade de anular a inscrição de contatos de uma sequência directamente a partir da página de contatos
• A lista "A fazer" nas sequências é agora filtrada pela janela de comunicação. Os contatos cuja hora local esteja fora da janela de comunicação da sequência não são incluídos.
• Adicionámos a capacidade de inserir etiquetas de modelo no campo Assunto através de um menu pendente durante a edição de modelos de e-mail.
• No telemóvel, os detalhes do contato e o feed de atividades são agora apresentados em separadores separados.
• No telemóvel, o menu de criação de Atividade de cliente potencial (nova Nota, Chamada, SMS, etc.) é agora apresentado como um menu pendente (em vez de uma linha de botões).
• Adicionámos as seguintes novas integrações à nossa página de integrações (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Corrigimos um problema em que as dicas de ferramentas da Página Principal permaneciam na tela durante a marcação automática

Modelos de SMS

Você agora pode poupar tempo e energia gastos em mensagens SMS repetitivas, criando e enviando modelos de SMS directamente a partir de Close!

Com esta nova funcionalidade, poderá:

• Crie modelos de SMS privados ou partilhados para si ou para a sua equipe utilizar
• Personalizar mensagens com etiquetas de modelo e/ou lógica condicional, semelhante ao correio electrónico
• Selecionar um modelo a enviar ao redigir um SMS a partir da página principal
• Filtro para SMS enviados com um modelo específico na pesquisa de leads
• Enviar modelos de SMS através da nossa API e do Zapier
• Examinar a utilização de modelos SMS através de relatórios (apenas relatórios Explorer)

Resumo das melhorias e correções de erros de Setembro

Notas de oportunidade e campos personalizados na visualização do pipeline

• Adicionámos uma opção para ver as Notas da oportunidade e os Campos personalizados na vista do Pipeline. Agora é mais fácil entender os detalhes de uma oportunidade específica.
• Pode ativá-las no menu "Opções" e depois clicar no cartão Oportunidade para ver as Notas e/ou os Campos personalizados.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Agosto

• A página Definições de faturamento pode agora ter a Alteração de plano, a Alteração de horário e o Cancelamento desativados (com mensagens úteis) através da API. Actualmente, ter uma Obrigação de Pagamento Mensal Mínimo desactivará as três ações, e estar no novo plano de faturamento desactivará a alteração do período de faturamento.
• Agora permitimos a você alugar até 25 números de telefone pessoais em vez de 5 e mostraremos uma mensagem de erro melhorada se alugar demasiados números de telefone.
• O relatório Funil de oportunidades pode agora ser partilhado. Cada alteração de filtro carrega um URL exclusivo na barra de endereços. Existe um botão "Partilhar ligação" para copiar o URL único para a área de transferência.
• Agora é mais fácil clicar para expandir/colapsar secções seleccionáveis em agrupamentos de relatórios (por exemplo, seleccionar Grupos para filtragem de relatórios) após a introdução de uma área clicável maior.
• Os cabeçalhos das páginas de filtragem de contactos e contactos respondem melhor a diferentes tamanhos de tela. O texto da pesquisa é cortado de forma mais elegante, as ações passam para uma segunda linha mais cedo e as ações de partilha e sequência passam para o "Menu Mais" à medida que o tamanho da tela diminui.
• Os URLs dos contactos são agora clicáveis na nova tabela de contactos.
• As etiquetas Pipeline/Status mostrarão agora o nome do pipeline se este tiver sido eliminado.
• Corrigimos um problema em que a deslocação dos resultados da filtragem de contactos e leads não carregava mais resultados.
• Esclarecemos na descrição da exportação de contactos como JSON que, de facto, exportamos todas as informações dos contactos.
• Agora exibimos corretamente um erro quando a atualização da faturamento falha.
• Corrigimos um problema em que abrir um modelo de e-mail num novo separador o abria duas vezes.
• Corrigimos um problema em que alguns seleccionadores de datas não funcionavam em dispositivos móveis.
• Corrigimos um problema de espaçamento com a descrição quando se escolhia "Outro" para os campos Setor e Fonte de leads durante a integração.

Novas colunas da página de filtragem de contatos

Foram adicionadas novas colunas personalizáveis à página de filtragem de contatos:

• Hora local do contato (com base nos números de telefone)
• Campos personalizados de contato
• Campos personalizados de leads
• Campos de contatos: Descrição, URL, Data de criação, Criado por, Data de atualização, Atualizado por, Endereço principal 
• O Chefe de fila e o Estado do chefe de fila ainda estão presentes, mas foram transferidos para a secção Chefe de fila

Liquid - uma nova linguagem de modelos

Atualizamo a nossa linguagem de modelos (modelos de e-mail, links de integração) para Liquid. Os modelos agora suportam condicionais, padrões, loops e muitas outras funcionalidades avançadas.

Melhorias na filtragem de leads

Estão disponíveis novos operadores na barra lateral do Filtro de leads. Os novos operadores (e suas contrapartes negativas) são:

• "contém palavras exatas" - substitui "contém exatamente"
• "contém frase" - uma nova frase que especifica "palavras completas por esta ordem"
• "contém palavras começadas por" - substitui "contém"
• "is exactly" - um novo campo utilizado em alguns campos personalizados, por exemplo, quando a consulta "xyz" NÃO deve corresponder a "xyz abc". Isto é importante quando armazena algum tipo de identificador nos seus campos personalizados.

Adicionámos mais critérios de escolha na filtragem para ajudar a encontrar os dados que procura:

• A barra lateral de filtros apresenta agora um filtro "qualquer texto" sob cada objeto de pesquisa. Isto te permite efetuar uma "pesquisa de texto completo", em que pesquisamos em todos os campos do objeto selecionado a frase introduzida.
• O filtro "Data da última atualização" foi adicionado à seção Sequências na barra lateral de filtros.
• O filtro "Hora local" na barra lateral de filtros suporta agora minutos. Anteriormente, apenas as horas eram suportadas.
• A barra lateral de filtros suporta agora filtros adicionais na secção "Encontrar qualquer alteração de estado onde..." para Leads e Oportunidades. Anteriormente, só era possível filtrar pela última alteração de estado.
• Expusemos dois operadores adicionais ("é em ou antes" e "é em ou depois") nos filtros de data na barra lateral de filtros. Isto deverá dar mais flexibilidade na escolha de uma data, quer um dia seja inclusivo ou não.
• O filtro "Uma atividade {tipo de atividade} está presente" (por exemplo, "Uma chamada está presente") é adicionado.
  

Melhorias em Julho

• A barra lateral irá recolher-se automaticamente em telas mais estreitas (pode ainda ser retirada manualmente).

• Os emblemas de oportunidade dividida mostrarão agora corretamente a dica de ferramenta ao pairar quando o texto é truncado. Isto também se aplica a todos os outros locais onde uma dica de ferramenta era mostrada condicionalmente quando o texto era truncado.
• A caixa de busca de Atividade de Leads agora está oculta atrás de um ícone em tamanhos de tela mais estreitos (laptops e dispositivos menores).
• A disposição dos filtros de atividade de contatos tem uma melhor disposição para dispositivos móveis.
• O botão "Copiar para a área de transferência" foi adicionado aos campos personalizados na secção Campos personalizados de uma página de cliente potencial. É apresentado quando passa o cursor sobre um campo personalizado.
• As alterações aos campos de Atividade personalizada (criar, eliminar, editar, reordenar) refletem-se no formulário de Atividade personalizada sem ter de atualizar a aplicação.
• Deixar uma mensagem de correio de voz já não pausa uma subscrição de sequência com um passo de chamada. Anteriormente, isso acontecia, como se deixar uma mensagem de correio de voz fosse o mesmo que ter uma conversa significativa.
• Agora emitimos um evento "answered" sempre que uma chamada é atendida. Isto permite que determinadas integrações de terceiros atuem imediatamente quando uma chamada é atendida (por exemplo, ativando a formação em tempo real no computador do utilizador da Close ).
• Ao eliminar um Documento de um Conjunto de Regulamentação, o texto da caixa de diálogo de confirmação mostra mais informações sobre o documento que está a ser eliminado.