Atualizações do produto

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Reuniões na caixa de entrada

Adicionámos uma nova secção Reuniões à sua experiência na Caixa de Entrada em Close.

Esta secção permite-lhe:

• Veja facilmente uma vista diária das suas reuniões futuras ou passadas.
• Navegue para dias futuros ou anteriores para ver o que está para vir ou rever reuniões passadas.
• Aceder diretamente ao Lead clicando na reunião.

Accionadores automatizados + Fluxos de trabalho

• Mudámos o nome de Sequências para Fluxos de trabalho e adicionámos a capacidade de ativar automaticamente os seus Fluxos de trabalho.

• Qualquer fluxo de trabalho pode agora ter critérios de acionamento automatizados. Os critérios de acionamento podem incluir a maioria dos campos relacionados com o cliente potencial e os contactos associados.

• O gatilho será disparado sempre que um lead for criado ou atualizado para corresponder aos filtros especificados. Os leads que já estavam a corresponder aos critérios especificados não accionam o fluxo de trabalho.
• Apenas o contacto principal do cabo será registado quando o disparo for efectuado.
• Por predefinição, o criador do fluxo de trabalho será definido como o utilizador atribuído para quaisquer etapas do fluxo de trabalho. Utilize as definições Enviar como para opções de envio mais avançadas.
• Para mais informações, consulte o nosso guia do Centro de ajuda.

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Agosto

O que há de novo

• Ao editar uma sequência, pode adicionar novas etapas entre quaisquer etapas existentes.

• Pode agora gravar as suas notas de reunião diretamente em Close em qualquer atividade da reunião

• As opções para os itens em snoozing foram actualizadas para incluir apenas as escolhas mais comuns e um seletor de datas mais simples.
• O envio de uma mensagem SMS para um número de telefone dos EUA requer agora um registo A2P 10DLC aprovado. Para obter mais informações, consulte este artigo de ajuda.

Correcções de erros

• Foi corrigido um problema que fazia com que o menu "Mais" nos modelos não fosse apresentado.
• Foi corrigido um problema com o filtro do Feed de actividades que fazia com que as reuniões não aparecessem quando os utilizadores filtravam por contactos.
• Quando atingir o limite dos campos personalizados, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de erro útil.
• Foi corrigido um problema em que a alteração do campo "De" num rascunho de correio eletrónico apagava o campo de assunto em determinados casos.

Aplicação móvel - Melhorias nas chamadas e relatórios

Adicionámos definições de chamadas móveis, onde pode definir as suas opções de chamada predefinidas, juntamente com a seleção do identificador de chamadas e as opções de gravação de chamadas.

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Também adicionámos os relatórios mais populares - Visão geral da atividade, Comparação de actividades e Funil de oportunidades.

Etapas de tarefas em seqüências

Pode agora adicionar etapas de tarefas às suas sequências. As etapas de tarefas podem representar alguns conceitos diferentes para as equipas:

• Fluxos de pré-comunicação (por exemplo, prospetar o cliente potencial antes de receber chamadas/e-mails/sms)
• Comunicação fora do sítio Close (por exemplo, Connect/message no LinkedIn)
• Acções de operações gerais (por exemplo, criar uma tarefa de "novo cliente" para um CSM quando os contactos passam para o estatuto de cliente)
• Fluxos pós-sequência (por exemplo, decidir o que fazer com o cliente potencial se ele não responder a uma sequência)

As tarefas podem ser obrigatórias ou facultativas

• Obrigatório - a sequência não avança enquanto a tarefa não estiver concluída
• Opcional - a sequência criará a tarefa e passará imediatamente para a etapa seguinte

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Resumo das melhorias e correcções de erros de julho

O que há de novo

• Agora é possível duplicar um pipeline.

• Tornámos a barra de ferramentas de acções mais compacta em ecrãs mais pequenos e oculta até fazer uma seleção.

• Pode agora aceder às definições do telemóvel na aplicação móvel através do botão + Adicionar atividade.

• A página Funções e permissões suporta agora atalhos do browser.
• Para proporcionar uma melhor experiência de elaboração de relatórios num dispositivo móvel, os relatórios guardados foram movidos para o menu pendente do título do relatório.

• Os botões de ação foram deslocados para o menu "Mais ...".

• Os filtros de relatórios estão agora ocultos por defeito e podem ser deslocados horizontalmente em todos os dispositivos.

Correcções de erros

• Agora é possível eliminar uma função quando apenas os utilizadores inactivos ou convidados lhe estão atribuídos.
• Agora, apresentamos corretamente as ligações das videochamadas para as reuniões e recolhemos as gravações da nuvem Zoom se o utilizador tiver uma integração Zoom.
• Corrigimos um problema em que os organizadores de eventos não eram incluídos quando o seu calendário era sincronizado a partir do Microsoft 365.
• Corrigimos um problema em que os itens da barra de menus ficavam ocultos em algumas larguras de ecrã nos ecrãs Pipeline e Funil de vendas.

Resumo das melhorias e correcções de erros de junho

O que há de novo

• Para os clientes que pretendem integrar actividades personalizadas com integrações de terceiros, adicionámos a capacidade de copiar IDs de actividades personalizadas.

• Os convites expiram agora 1 semana depois de serem enviados.
• Existe um novo limite de 300 oportunidades por contacto.
• A ação "Enviar mais tarde" foi redesenhada, facilitando a escolha de uma data e hora a partir de qualquer dispositivo.

• Na API Close , melhorámos a validação de endereços de chumbo para províncias/territórios canadianos. Isto corresponde à nossa validação atual para os estados dos EUA ("British Columbia" → "BC").
• No Zapier, actualizámos o seguinte para suportar notas HTML (rich text) simples e novas: acionador de nova nota, ação de criação de nota e ação de atualização de nota.

• Também no Zapier, os accionadores de atividade personalizada "Nova ou actualizada" foram substituídos pelo mais simples "Atividade publicada". Este accionará apenas quando uma atividade for publicada (guardada) na sua aplicação Close . Os Zaps existentes que usam um acionador de Atividade personalizada nova ou atualizada continuarão funcionando como estão. No caso de um cenário de acionamento mais complexo, é possível usar o acionador Novo evento.
• Lançámos uma nova versão da nossa integração Zapier que utiliza a autenticação OAuth, que substitui as chaves de API para todos os novos Zaps. Os Zaps existentes que estão a utilizar chaves de API continuarão a funcionar como estão. Para obter mais informações, pode consultar o nosso artigo de ajuda do Zapier.

Correcções de erros

• Os botões SMS do contacto e do cliente potencial serão agora desactivados se o único número do contacto ou do cliente potencial estiver bloqueado ou se não existirem números de telefone.

Permissões de visibilidade de leads

Acabámos de introduzir a possibilidade de restringir os contactos que cada membro da sua equipa pode ver em Close.

• Por predefinição, todas as funções predefinidas e personalizadas em Close têm a Visibilidade dos contactos definida para "Todos os contactos
• Para funções personalizadas novas e existentes, agora é possível alternar essa configuração para `Visibilidade limitada`.
• Quando a função estiver definida para Visibilidade limitada, decidirá quais os campos personalizados de Tipo de utilizador no Lead que devem controlar a visibilidade dessa função.
• Cada função pode ter até três (3) campos que controlam a visibilidade das funções, e cada função pode utilizar um conjunto diferente de campos (por exemplo, a função Vendas pode utilizar o campo Representante de vendas e a função Sucesso pode utilizar um campo Representante de sucesso).
• Opcionalmente, as equipas podem decidir se os utilizadores na função podem ver os contactos não atribuídos (por exemplo, contactos sem ninguém no campo Responsável pelo contacto)

Algumas notas adicionais rápidas sobre a Visibilidade de leads:

• Os utilizadores com Visibilidade limitada só verão dados em Close que estejam relacionados com os leads que podem visualizar. Isto aplica-se aos separadores Leads, Contactos, Oportunidades e Relatórios, bem como à Pesquisa.
• Os utilizadores com Visibilidade limitada não podem ver a Caixa de entrada de outro utilizador.
• Os administradores e qualquer utilizador numa função com a permissão Gerir organização também podem ver o Resumo da visibilidade em cada lead, caso seja necessário ver rapidamente quem pode ver um determinado lead.

Para obter mais detalhes e um passo a passo da configuração, consulte o nosso artigo do centro de ajuda aqui.

Suporte para integração OAuth

Close agora suporta integrações usando OAuth 2.0. Para se integrar com Close utilizando OAuth, consulte a nossa documentação aqui.

Os programadores podem agora:

• Criar uma aplicação OAuth privada para a sua organização
• Pedido para publicar a sua aplicação publicamente para todos os utilizadores de Close

Os utilizadores podem agora:

• Autorizar integrações criadas com OAuth para aceder aos seus dados em Close
• Revogar o acesso a aplicações OAuth que têm acesso aos seus dados
• Autorize a nova aplicação Zapier OAuth com Close

Melhorias na sequência: Atribuição de leads e Enviar como

Acabámos de introduzir algumas funcionalidades totalmente novas para ajudar as suas equipas a escalar com as Sequências.

Atribuir etapas do utilizador

Pode agora automatizar a lógica de atribuição de leads em sequências através do nosso passo Atribuir utilizador.

• É possível especificar que campo deve ser atribuído quando a etapa é executada
• A etapa permite substituir um utilizador existente ou atribuir apenas se o campo estiver vazio, bem como anular a atribuição do utilizador, se desejado
• Depois de selecionar a ação, pode decidir atribuir um utilizador específico ou selecionar um utilizador aleatoriamente
• Ao selecionar um Utilizador aleatoriamente, pode selecionar Todos os utilizadores, ou um ou vários Grupos com base nas suas necessidades.

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Tenha em atenção que os passos adicionais (por exemplo, e-mails, chamadas, sms) após o passo Atribuir utilizador são opcionais.

Sequência Enviar como

Ao criar Sequências, pode agora especificar quem deve ser o remetente de cada passo da Sequência.

‍As suasopções incluem selecções estáticas e dinâmicas:

• Inscrição do utilizador - A experiência atual. A etapa será enviada do Utilizador que inscreve o Contacto para a Sequência.
• Utilizador específico - A etapa será sempre enviada a partir do mesmo utilizador. Pense nas sequências "E-mail do CEO como o terceiro e-mail".
• Utilizador atribuído - O passo será enviado pelo utilizador atribuído ao cliente potencial através de um campo personalizado do utilizador.

Isto permite-lhe criar uma única sequência que pode ser utilizada mais facilmente por todos os membros da equipa.

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Close Aplicação iOS - Chamadas de saída

Lançámos as chamadas de saída na nossa aplicação móvel iOS. Agora é possível efectuar chamadas através da aplicação utilizando o seu número Close .

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No terceiro trimestre, esperamos oferecer suporte a chamadas de entrada. Pode descarregar a aplicação Close utilizando esta ligação no telemóvel.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Maio

O que há de novo

• SMS internacional - Os números de telefone alemães podem agora enviar e receber SMS. Além disso, as mensagens SMS de países que não suportamos aparecem agora na sua Caixa de entrada/Activity Feed (continua a não poder responder).
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• Ajustámos os nossos cálculos de datas de modo a que os relatórios sobre eventos futuros incluam todo o período seleccionado. Essa mudança afeta principalmente as reuniões porque elas são criadas para dias futuros. Agora, todas as suas reuniões da semana serão exibidas, mesmo que sejam no futuro.
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• Pode agora aceder às Vistas inteligentes a partir das páginas de contactos e leads, clicando no título da página.

Correcções de erros

• Corrigimos um problema em que o modal "Alterar número de telefone" não respondia quando tentava alterar o seu número de telefone principal.

Close Aplicação iOS

Chegou o dia e lançámos a primeira versão da nossa aplicação móvel para iOS. Pode descarregá-la da App Store e utilizar Close em qualquer lugar.

Veja a nossa experiência móvel muito melhorada, a melhor navegação e o acesso rápido à sua caixa de entrada, leads, contactos e relatório de pipeline.

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Mais tarde, em 2023, estamos a planear as seguintes actualizações:

• Chamadas VoIP móveis
• Editor de e-mail, SMS e notas melhorado
• Suporte para Android
• Notificações push

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Abril

O que há de novo

• Actualizações de detalhes do lead - Temos uma nova secção "Sobre". Os botões Mesclar, Excluir e Links de integração foram movidos para o menu suspenso ao lado do nome do lead.

• Actualizações de actividade dos leads - Os botões "Concluído" e "Adiar" foram movidos para cima do feed da caixa de entrada, corrigindo um problema em que podiam obstruir outros botões.

• Actualizações do menu Conta - Adicionámos uma secção "Novidades" ao menu, facilitando a visualização das funcionalidades e melhorias mais recentes.

• Estamos a bloquear os SMS enviados quando a entrega não é possível. Os números de telefone são adicionados à lista negra de SMS se o destino for desconhecido, um telefone fixo ou uma operadora inacessível.
  

Edição de rich text para notas e notas de chamada

Adicionámos capacidades de edição de rich text às notas e notas de chamada em Close. Introduzimos também um novo tipo de campo para as Actividades personalizadas para incluir notas de rich text.

Com o rich text é possível:

• Adicionar listas numeradas ou com marcadores
• Negrito, sublinhado, riscado, itálico, realce e citação de texto
• Crie hiperligações facilmente, colando a ligação no texto seleccionado
• Utilize markdown ou atalhos de teclado para adicionar formatação facilmente

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Também pode criar notas de texto rico através da nossa API. Mais pormenores aqui.

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Ligações de agendamento + Integração com o Calendly

Adicione sem esforço as suas ligações de agendamento aos seus e-mails e permita que outros agendem reuniões consigo.

As minhas ligações de agendamento

Pode agora adicionar as ligações das suas reuniões a partir de qualquer ferramenta de agendamento em Close. Depois de ter estas ligações de agendamento guardadas em Close , facilitamos a sua inserção num e-mail ou modelo. Pode encontrar as ligações de agendamento em Definições -> na secção de personalizações.

Etiquetas do modelo de agendamento

Também pode configurar etiquetas de modelos de agendamento, permitindo à sua equipa mapear a sua ligação individual para ser inserida dinamicamente quando utilizada. Perfeito para quando pretende que várias pessoas utilizem o mesmo modelo. Chega de criar modelos de correio electrónico duplicados para cada pessoa adicionar o seu link.

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Mais uma coisa. Pode utilizar a nossa nova integração com o Calendly para sincronizar automaticamente as suas ligações de agendamento. Com esta nova integração, pode:

• Sincronize os seus tipos de eventos activos do Calendly (e os da sua equipa, se for um administrador do Calendly) com Close
• Adicionar links do Calendly a e-mails e modelos
• Mapeie as suas ligações sincronizadas do Calendly para etiquetas de modelos de agendamento

Resumo das melhorias e correcções de erros de Março

O que há de novo

• Os utilizadores podem agora criar registos de contacto para os participantes de uma actividade de reunião.
  

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• Um avatar é agora apresentado junto dos participantes da actividade Reunião que são utilizadores em Close, juntamente com um emblema de organizador.
• O modal do endereço de contacto é agora compatível com dispositivos móveis e fornece uma ligação para o Google Maps. Nos dispositivos móveis, isto abre o Google Maps na aplicação ou no browser (se não tiver a aplicação instalada).
• Já não é possível adicionar mais de 25 MB de anexos cumulativamente a um e-mail ou modelo de e-mail. Isto evitará que os utilizadores desliguem as contas Google/Microsoft.

Correcções de erros‍

• Corrigimos os filtros de data que não eram apresentados correctamente nas vistas inteligentes.
  
• Corrigimos um filtro de estado escolhido na vista Lista de oportunidades, que estava a ser substituído em alguns casos.
• Os utilizadores podem agora aceder às suas contas para remover algumas delas, caso tenham excedido o limite da conta.
• Agora relatamos todas as métricas de rejeição para as etapas de e-mail da Sequência.
• Os objectos personalizados com campos obrigatórios já não quebram quando são adicionados a um lead.
• Foi corrigido um problema em que os utilizadores não conseguiam voltar a ligar a um contacto depois de colocarem um marcador em pausa.
  
• Abrir o rascunho de uma mensagem de correio electrónico de outro utilizador já não muda a propriedade da mensagem.

Integração do SignWell

Envie contratos mais rapidamente, simplifique as vendas e actualize automaticamente a actividade com a integração do CRM do SignWell Close .

Com esta integração, é possível:

• Enviar rapidamente contratos Close
• Acompanhar a actividade e as actualizações dos contratos
• Ver os contactos actualizados automaticamente em Close
• Marcar contratos assinados como oportunidades ganhas
• Enviar contratos da forma que desejar
• Obter instantaneamente assinaturas electrónicas juridicamente vinculativas
• Reutilize e reenvie rapidamente documentos populares com modelos reutilizáveis