Actualizaciones de productos

Nuevas columnas de la página de filtrado de contactos

Se han añadido nuevas columnas personalizables a la página de filtrado de contactos:

• Hora local de contacto (basada en los números de teléfono)
• Campos personalizados de contacto
• Campos personalizados
• Campos principales: Descripción, URL, Fecha de creación, Creado por, Fecha de actualización, Actualizado por, Dirección principal 
• Lead y Lead Status siguen presentes pero se han trasladado a la sección Lead

Liquid: un nuevo lenguaje de plantillas

Hemos actualizado nuestro lenguaje de plantillas (plantillas de correo electrónico, enlaces de integración) a Liquid. Ahora las plantillas admiten condicionales, valores predeterminados, bucles y muchas más funcionalidades avanzadas.

Mejoras en el filtrado de plomo

Hay nuevos operadores disponibles en la barra lateral del filtro de plomo. Los nuevos operadores (y sus equivalentes negativos) son:

• "contiene palabras exactas" - sustituye a "contiene exactamente"
• "contiene frase" - una nueva que especifica "palabras completas en este orden "
• "contiene palabras que empiezan por" - sustituye a "contiene"
• "es exactamente" - uno nuevo utilizado en algunos campos personalizados, por ejemplo, cuando la consulta "xyz" NO debe coincidir con "xyz abc". Esto es importante cuando almacenas algún tipo de identificador en tus campos personalizados.

Hemos añadido más criterios a la hora de filtrar para ayudarle a encontrar los datos que busca:

• La barra lateral de filtros muestra ahora un filtro "cualquier texto" debajo de cada objeto de búsqueda. Esto le permite realizar una "búsqueda de texto completo" en la que buscaremos la frase introducida en todos los campos del objeto que seleccione.
• Se ha añadido el filtro "Fecha de la última actualización" a la sección Secuencias de la barra lateral de filtros.
• El filtro "Hora local" de la barra lateral de filtros ahora admite minutos. Antes sólo admitía horas.
• La barra lateral de filtros ahora admite filtros adicionales en la sección "Buscar cualquier cambio de estado donde..." para clientes potenciales y oportunidades. Anteriormente, solo se podía filtrar por el último cambio de estado.
• Hemos expuesto dos operadores adicionales ("es en o antes de" y "es en o después de") en los filtros de fecha de la barra lateral de filtros. Esto debería dar más flexibilidad a la hora de elegir una fecha, tanto si un día está incluido como si no.
• Se añade el filtro "Una actividad {tipo de actividad} está presente" (por ejemplo, "Una llamada está presente").
  

Mejoras de julio

• La barra lateral se contraerá automáticamente en las pantallas más estrechas (aunque se puede volver a contraer manualmente).

• Las Insignias de Oportunidades Divididas mostrarán ahora la información sobre herramientas al pasar el ratón cuando el texto esté truncado. Esto también se aplica a todos los demás lugares en los que se mostraba condicionalmente una información sobre herramientas cuando se truncaba el texto.
• La entrada de búsqueda de actividad de clientes potenciales se encuentra ahora detrás de un icono en los tamaños de pantalla más estrechos (portátil y hacia abajo).
• El diseño de los filtros de actividad de los clientes potenciales se ha mejorado para móviles.
• Se ha añadido el botón "Copiar al portapapeles" a los campos personalizados en la sección Campos personalizados de una página de cliente potencial. Se muestra al pasar el cursor sobre un campo personalizado.
• Los cambios en los campos de actividad personalizada (crear, eliminar, editar, reordenar) se reflejan en el formulario de actividad personalizada sin tener que actualizar la aplicación.
• Dejar un Buzón de Voz ya no pausa una Suscripción de Secuencia con un paso de llamada. Antes sí lo hacía, como si dejar un VM Drop fuera lo mismo que mantener una conversación significativa.
• Ahora emitimos un Evento "contestado" cada vez que se contesta una llamada. Esto permite que ciertas integraciones de terceros actúen inmediatamente cuando un usuario contesta (por ejemplo, activando el coaching en tiempo real en el ordenador del usuario de Close ).
• Al eliminar un documento de un conjunto normativo, el cuadro de diálogo de confirmación muestra más información sobre el documento que se está eliminando.

Junio Mejoras

• Ahora puede comparar diferentes periodos de tiempo en su Informe del Embudo de Oportunidades. Este nuevo filtro está disponible para comparaciones de días, semanas, meses, trimestres o años.

• Ahora también es posible comparar los Embudos de Oportunidades entre los usuarios de Close . Conocer el rendimiento relativo de los miembros de su equipo, en cada etapa del embudo, le ayuda a asignar eficientemente sus esfuerzos de coaching. Compare usuario con usuario, usuario con grupo o grupo con grupo en cuestión de segundos.

Algunos cambios que notarás al comparar los usuarios de Close :

• Los cuadros métricos se sustituyen por un cuadro resumen de comparación de usuarios.
• Para 2 usuarios, los gráficos se muestran uno al lado del otro para facilitar la comparación. Para 1 o más usuarios, el gráfico muestra los datos agregados.
• La tabla de etapas de la sección inferior se sustituye por la tabla de comparación de usuarios. Cada etapa se muestra por usuario.

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• También te hemos dado más control sobre la gestión de tus facturas. Ahora puedes descargar todas tus facturas en un solo lugar. Dirígete a la página de configuración de tu facturación y haz clic en la descripción para iniciar las descargas de facturas de suscripción, crédito de uso y resumen de uso.

• Ahora notarás una facturación de uso más inteligente cuando tengas saldo a favor. En el caso de que su cuenta tenga un saldo acreedor, esos fondos pueden aplicarse ahora a sus cargos por uso de telefonía. Anteriormente, esos créditos sólo se aplicaban a los cargos de suscripción. Esté atento a más mejoras de facturación durante el próximo mes.

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Mejoras adicionales en junio:

• Cambiada la opción por defecto en autocompletar a nueva Búsqueda (en lugar de antigua Búsqueda) cuando no hay sugerencias en el cuadro de Búsqueda.
• Se ha mejorado la redacción del Modal de Detalle de Secuencia para aclarar por qué los correos electrónicos fallan con un "permiso de Enviar Como revocado".
  

Resumen de mejoras y correcciones de mayo

• Ahora es posible filtrar un informe de embudo de oportunidades por Smart View, lo que le permite analizar mejor el rendimiento de su canal de oportunidades.

• Hemos seguido mejorando nuestra experiencia de filtrado de clientes potenciales. Los usuarios con acceso a nuestras antiguas consultas basadas en texto ya no verán dos versiones de la pestaña Leads en Close. Durante este proceso de actualización, los usuarios podrán seguir accediendo a las consultas basadas en texto a través de un enlace en la página.

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Integración nativa de SavvyCal

Automatice la reserva de calendarios, las asignaciones por turnos y mucho más con la integración nativa de SavvyCal para Close. Esta integración también te ayuda a sincronizar + actualizar Contactos y alinear a tu equipo en torno a las reuniones que importan, todo en una herramienta de calendario intuitiva y visual.

Para obtener más información sobre la configuración de esta integración, consulta la base de conocimientos de SavvyCal.

Integración de segmentos

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Nos hemos integrado con la plataforma Segment, y Close puede utilizarse ahora como Destino para los datos de sus clientes. Con la versión actual, es posible:

• Cree nuevos clientes potenciales y contactos estableciendo todos los datos necesarios como campos predefinidos y personalizados.
• Actualice los datos existentes de clientes potenciales y contactos.
• Agrupar Contactos bajo Leads específicos.

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Consulte nuestro artículo de ayuda sobre cómo integrarse con Segment.

Informe sobre el embudo de oportunidades

Hemos añadido el informe Embudo de oportunidades. Ahora es posible analizar su: 

• Porcentaje de victorias
• Tasas de conversión entre las etapas
• ¿Cuánto tiempo pasan allí sus oportunidades?
• Porcentaje global de victorias
• Hora de ganar
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Para obtener más información sobre las mejores prácticas del informe Embudo, consulte nuestro artículo de Ayuda.

Resumen de mejoras y correcciones de abril

• Ahora es posible establecer un retraso en horas (adicionalmente a días) entre los pasos obligatorios y opcionales en las Secuencias. Esto hará que el envío de los seguimientos de llamada sea más rápido en las Secuencias de llamada y correo electrónico.
  

• Se ha solucionado un problema por el que, al adjuntar varios documentos justificativos del mismo tipo a un conjunto normativo, se producía un error genérico y poco informativo cuando el usuario intentaba enviar el conjunto para su revisión.
• Hemos solucionado un problema por el que Close colgaba prematuramente a los clientes potenciales que dejaban un mensaje de voz para un usuario / número de grupo de Close . Ahora, el sistema termina de grabar el mensaje automáticamente después de 30 segundos de silencio (sustituyendo el umbral anterior de 5 segundos).
• Hemos añadido un nuevo aspecto a los botones de la interfaz (esquinas redondeadas).

Búsqueda de actividad

Ahora puede filtrar la actividad de los clientes potenciales por una palabra o frase clave. Sólo tiene que escribir en el cuadro de búsqueda de un cliente potencial y el registro de actividades mostrará únicamente las actividades que coincidan con su palabra o frase. Cada actividad se ampliará y las frases se resaltarán para ayudarle a comprender fácilmente el contexto correspondiente.

Además, hemos añadido un filtro de intervalo de fechas que le permitirá aislar sólo las actividades entre dos fechas. ¡Combine este filtro (y cualquier otro filtro existente) con la nueva entrada de búsqueda para encontrar rápidamente lo que necesita en Close!

Envío de MMS

Ahora es posible enviar MMS en Close, lo que le permite enviar imágenes y otras formas de medios (vídeos, PDF, archivos de audio y más) a sus clientes potenciales de la misma manera que envía SMS hoy en día.

Está disponible para los números de EE.UU. y Canadá. Si tienes un número que cumple los requisitos, ahora verás un icono de archivo adjunto al crear un nuevo SMS, o simplemente puedes arrastrar y soltar archivos directamente en tu mensaje.

Ahora también mostraremos miniaturas de los archivos multimedia enviados y recibidos a través de MMS.

Resumen de mejoras y correcciones de marzo

• Hemos actualizado nuestro flujo de pago de Stripe, por lo que ahora los usuarios son redirigidos hacia y desde una página de pago de Stripe al añadir o actualizar la información de la tarjeta.
• Rediseñamos algunos elementos de la interfaz: pantallas de inicio de sesión, encabezados de página e insignias de estado de las oportunidades.
• Hemos solucionado un problema por el que los usuarios no podían cerrar la sesión en el paso de incorporación "verificar correo electrónico".
• Se ha solucionado un problema por el que la selección del remitente de la composición del correo electrónico permanecía desactivada incluso después de añadir una nueva cuenta conectada.
• Hemos mejorado la tabla de usuarios de Gestión de Equipos para que muestre correctamente 2FA como activado incluso si el usuario ha sido bloqueado (falla diez códigos 2FA seguidos).
• Ahora es más fácil ampliar/reducir los datos de un contacto gracias a una zona más grande en la que se puede hacer clic.

Llamada a secuencias y más

Ahora es posible añadir Llamadas como un Paso a su Secuencia - mejore sus flujos de trabajo y la efectividad de su comunicación con prospectos. Añada pasos de llamada (obligatorios u opcionales), asigne un llamante o un grupo, inscriba a sus contactos y comience a llamarlos desde una nueva sección de tareas pendientes, que se muestra en la pestaña Visión general de los detalles de la secuencia.

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Aparte de eso, hemos añadido las siguientes mejoras:

• Mostramos más detalles sobre los estados y errores relacionados con la Secuencia y cómo manejarlos.
• Ahora utilizamos la zona horaria de Contact para programar los correos electrónicos y las llamadas de Sequence.
• Hemos añadido un filtro de usuario al informe de secuencias.
• Ahora es posible buscar contactos en un paso concreto y ver todas las secuencias en las que están inscritos los contactos en una columna específica de secuencias en el filtrado de contactos.
• Hemos añadido soporte para la reasignación de secuencias al eliminar una cuenta conectada.
• Es posible inscribir contactos de forma masiva en secuencias en el filtrado de contactos y clientes potenciales.
• Hemos añadido un cuadro de búsqueda junto con los filtros Activo y Archivado a la vista de lista Secuencias.

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Resumen de mejoras y correcciones de febrero

• Hemos añadido funciones de clasificación múltiple a las nuevas páginas de filtrado de clientes potenciales y contactos. Ahora puede ordenar por varias columnas, arrastrar y soltar el orden de ordenación, cambiar entre orden ascendente/descendente para cada columna de ordenación y borrar los campos.

• Hemos corregido un error por el que los correos electrónicos con enlaces de anclaje a veces interrumpían la representación del correo electrónico en la aplicación.
• Hemos corregido un error por el que a veces no se podía alquilar un número y se decía que no había ninguno que se ajustara a las especificaciones del usuario (aunque hubiera números en stock).
• Hemos mejorado el comportamiento de navegación de la Secuencia y de la organización - navegar a la Secuencia desde una organización diferente ahora le cambiará automáticamente a esa organización.
• Hemos solucionado un problema por el que, en ocasiones, el compositor de correo electrónico eliminaba la opción "Enviar como" del remitente.

Recepción de MMS

Ahora es posible recibir MMS en Close. Está disponible para los números de EE.UU. y Canadá. Los verás en tu feed de actividad de clientes potenciales como un SMS con archivos adjuntos.

Además, hemos rediseñado los adjuntos de correo electrónico en la actividad y la bandeja de entrada de clientes potenciales.

Resumen de mejoras de enero

• Hemos aumentado el límite de contactos permitidos por contacto de 200 a 300.
• Hemos actualizado el diseño de la barra de notificación de próxima reunión. Además, ya no mostramos la barra de notificaciones si se cancela la reunión y si el usuario actual no respondió a la próxima reunión.
• Cuando un usuario de prueba quiere elegir un plan pero supera los límites de uso de la cuenta (plantillas de correo electrónico, pipelines, actividades personalizadas, etc.), se lo notificamos y le indicamos cómo solucionarlo.
• Al eliminar un usuario, sólo mostramos opciones de reasignación para los tipos de objetos (tarea, oportunidad, correo electrónico, etc.) que están actualmente asignados a ese usuario. También presentamos cuántos de estos objetos se reasignarían.
• Hemos mejorado la visualización de la columna "Rol" en la página Gestión de equipos.
• Hemos rediseñado las insignias de correo electrónico, SMS y cambio de estado en el feed de actividades de clientes potenciales para que los usuarios puedan diferenciar más fácilmente los distintos tipos de actividades.
• Ahora enviamos correos electrónicos a los usuarios cuando sus paquetes normativos son aceptados o rechazados por Twilio.
• Mostramos una vista previa de los adjuntos de correo electrónico, en la nueva pestaña, en lugar de un aviso inmediato de "abrir o guardar archivo". Si un usuario quiere guardar el archivo, puede hacerlo después (por ejemplo, con Cmd/Ctrl + S).
• Ahora damos más contexto sobre lo que está a punto de suceder cuando intentas eliminar una cuenta conectada.
• Hemos hecho que el mensaje "las actividades se están filtrando" en la página de clientes potenciales sea más permanente, para que siempre tengas la oportunidad de eliminar el filtrado de contactos si es necesario.
  

Corrección de errores de enero

• Hemos mejorado nuestro renderizador de correo electrónico para que la interfaz de usuario ya no se congele con ciertos cuerpos de correo electrónico.
• Se ha corregido un error cuando los usuarios desean actualizar de forma masiva un campo personalizado de cliente potencial de tipo "Usuario" con un usuario inactivo.
• Ya no verás el confuso error "El objeto no existe" si intentas enviar un correo electrónico asociado a una cuenta de correo electrónico eliminada.
• La columna Estado de oposición principal muestra ahora los datos correctamente en la página Filtrado de nuevos clientes potenciales.
• Hemos solucionado un problema por el que la página de filtrado de nuevos clientes potenciales se rompía si intentaba cargar una consulta de campo personalizado de usuario con un usuario inactivo.
• Hemos solucionado un problema por el que al añadir un campo personalizado con una coma en su nombre como columna en la página de clientes potenciales se rompía la página.
• Los usuarios con una coma en sus nombres ahora pueden invitar a nuevos usuarios a sus organizaciones.
• Verá nombres más coherentes en los encabezados de las tablas de las secciones Búsqueda de clientes potenciales (por ejemplo, "Empresa" con "Nombre"), Búsqueda de contactos (por ejemplo, "Nombre de contacto" con "Nombre") e Importador.
• Ahora puedes decidir si quieres archivar automáticamente tus correos de Gmail o no cuando pulses "Hecho" en la bandeja de entrada de Close . La opción está expuesta en la Configuración de la cuenta conectada, en "Hecho/Sincronización de archivos".
  

Resumen de mejoras de diciembre

• Hemos renovado la pantalla de edición de secuencias (añadiendo un estado vacío para la lista de pasos de secuencias y rediseñando los botones "Añadir un paso").
• Hemos rediseñado la página Configuración de las organizaciones, y ahora incluye un botón de ID de copia de la organización.
• Hemos añadido una advertencia para los usuarios que intenten suscribirse o enviar correos electrónicos masivos a más de 500 clientes potenciales o contactos desde una cuenta de Gmail que tenga los límites establecidos.
• Permitimos a los usuarios en organizaciones Canceladas o con Pruebas Expiradas realizar la Reasignación de Usuario al eliminar un usuario.
  

Corrección de errores en diciembre

• Al copiar enlaces largos de Notas (que se muestran acortados), ahora copiamos el enlace completo en lugar del acortado.
• Ahora desactivamos correctamente el campo "tipo" al editar Campos de actividad personalizados.
• Después de invitar a un usuario a una organización, y ese usuario ya es un usuario de Close , ahora aparecerá como miembro inmediatamente en lugar de mostrarse como una invitación pendiente.
• El área de texto en la Actividad Personalizada se rompe apropiadamente en una nueva línea.