Actualizaciones de productos

Nuevas pestañas de descripción general de secuencias e informes

Hemos ampliado nuestras funciones de Secuencias, añadiendo las pestañas Visión general e Informes. En Visión general, encontrará métricas generales y una lista de los pasos de la secuencia. En Informes, podrá analizar el rendimiento de la secuencia en detalle, con el desglose de pasos y el filtro Datos.

Además, en el Filtrado de clientes potenciales y contactos, verá las opciones relacionadas con las secuencias: Nombre de secuencias, Estado, Motivo del estado o Fecha de creación, para facilitar la creación de listas.

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Nuevo filtrado de plomo

Ahora puede filtrar sus clientes potenciales mediante un sencillo generador de consultas visuales. Sólo tiene que especificar los criterios, añadir filtros y grupos, y crear una lista procesable de Leads, lista para comprometerse. También puedes compartir tu lista con el nuevo botón Compartir enlace.

Autocompletar búsqueda

Cuando busque, empiece a escribir cualquier información sobre un cliente potencial o contacto (nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono) y le ofreceremos hasta 5 sugerencias, haciendo que todo el proceso de búsqueda sea más rápido y eficaz. Ahora también mostramos un breve historial de los clientes potenciales vistos recientemente en la barra de búsqueda para un acceso rápido.

Contacto destacado de la búsqueda

Cuando busques un contacto y encuentres el que buscas, al hacer clic en él aparecerá ahora el Lead filtrado por Actividades con ese contacto, además de ampliar los detalles del contacto.

Nuevos documentos para desarrolladores

Para nuestros usuarios con necesidades técnicas, nuestros socios de desarrollo y cualquier otra persona que necesite interactuar con la API Close , los nuevos documentos para desarrolladores harán que encontrar lo que necesita y entender cómo usarlo sea mucho más fácil. Entre las muchas mejoras se encuentran:

• Muestras de código en varios idiomas
• Navegación más fácil
• Búsqueda rápida con finalización typeahead

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Descubrimiento de cuentas Microsoft

Al crear una nueva cuenta en Close , ahora podemos detectar si su correo electrónico es una cuenta de Microsoft. Cuando lo es, la configuración y conexión del correo electrónico se puede realizar en unos pocos clics, como ya ocurre con las cuentas de correo electrónico de Google.

Mejoras de diseño en octubre

Desde hace tiempo, las oportunidades se codifican por colores para indicar Activo, Cerrado: Ganada y Cerrada: Perdida. Con las mejoras de diseño de octubre, ahora es más fácil ver el nombre de la canalización a la que pertenece cada estado, así como el tipo de cambio de estado en la fuente de actividad. Otras mejoras de diseño incluyen un menú desplegable de búsqueda renovado y botones actualizados para los contactos en las páginas de clientes potenciales.

Mejoras en los campos personalizados y las actividades

Septiembre trae consigo una serie de mejoras en las Actividades y Campos Personalizados, entre las que se incluyen:

• Las opciones de selección múltiple ahora convierten correctamente los nombres de usuario en identificadores de usuario al convertir el campo en un campo de selección múltiple de usuario.
• Los nombres de usuario con espacios iniciales o finales se convierten ahora correctamente en identificadores de usuario al convertirlos en campos personalizados de usuario.
• Las líneas largas en las actividades personalizadas ahora se ajustan correctamente y muestran el indicador de campo obligatorio.

Paquetes normativos para números de teléfono internacionales

El alquiler de números de teléfono fuera de EE.UU. y Canadá suele implicar la presentación de una prueba de dirección comercial junto con otra información que confirme la identidad. Con los paquetes de regulación en Close, el proceso para alquilar números regulados y proporcionar la documentación requerida se puede completar por completo dentro de Close.

Marcación por contacto

Marcación de Contactos permite la potencia y la marcación predictiva de la vista inteligente de Contactos y los resultados de búsqueda. Tanto si desea llamar a todos los contactos de un Lead como a todos los CEOs de Leads en California, Contact Dialing le ofrece las herramientas que necesita.

Actualizaciones de aplicaciones de escritorio

Para los usuarios de ordenadores Mac M1 o Windows basados en ARM, esta nueva versión de la aplicación de escritorio Close ofrece importantes mejoras de rendimiento. Si ya utilizas la aplicación de escritorio, podrás actualizarla automáticamente. Si no la has utilizado antes, puedes descargarla ahora.

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Corrección de errores

El verano ha estado repleto de mejoras de la calidad de vida en Close, entre ellas:

• Actualizaciones visuales de las secuencias de correo electrónico,
• Reordenación rápida de los campos personalizados al principio o al final de la lista,
• Mejora de la accesibilidad de los lectores de pantalla para los botones con iconos,
• Lead from Email ahora funciona como se esperaba con el formato estilo Outlook en el campo CC, y
• Las firmas ahora se actualizan como se espera después de ser editadas mientras se redacta un correo electrónico.
  

Contactar con Smart Views

Ahora es posible guardar una lista de contactos filtrada de la misma forma que puede guardar una búsqueda de clientes potenciales, como una vista inteligente. Con las vistas inteligentes de contactos, puedes estar seguro de que trabajas con el mismo conjunto de contactos actualizados dinámicamente que todos tus compañeros, tanto si estás haciendo prospección, cualificación o cierre.

Campos personalizados de oportunidad

Ahora puedes personalizar tus oportunidades con los mismos tipos de campos personalizados que has estado utilizando en clientes potenciales y contactos. Los campos personalizados de las oportunidades te permiten realizar un seguimiento de la información adecuada para tu empresa, ya se trate de enlaces importantes, detalles de productos o fechas de contratos. Además de realizar un seguimiento de la información en la oportunidad, puedes utilizarla en la búsqueda para crear nuevas vistas inteligentes de clientes potenciales o en plantillas de correo electrónico para asegurarte de que siempre tienes el enlace de contrato más actualizado en tus mensajes.

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Autoaprendizaje de webhooks

Para las empresas que utilizan webhooks con Close, Webhook Autopausing hará que sus registros del servidor un poco más limpio. Close intentará entregar eventos webhook durante tres días. Después de eso, pausaremos la entrega de webhooks.

Ronda de mejoras

En los primeros meses de 2021 se han introducido mejoras en toda la aplicación:

• Los campos personalizados pueden convertirse ahora en campos compartidos,
• Las oportunidades y los campos personalizados de la página de clientes potenciales ahora se pueden filtrar, al igual que los contactos,
• La actualización masiva de campos personalizados con un valor no válido ahora muestra un mensaje que explica el error,
• El compositor de correo electrónico recibió correcciones de errores para Firefox y Safari, y
• Ahora los desarrolladores y administradores pueden copiar el ID de miembro y el ID de usuario directamente desde la página de gestión de equipos para utilizarlos en las integraciones.
  

Mejoras en el filtrado de contactos

Esta versión añade la búsqueda de texto al filtrado de contactos, así como la personalización de columnas y la mejora de la visualización del estado de los clientes potenciales.

Mejoras en los campos personalizados

Los campos personalizados y compartidos tienen ahora sus propias páginas en Configuración. Anteriormente, los campos compartidos sólo podían añadirse a las actividades personalizadas, pero con esta versión también pueden añadirse a los contactos y clientes potenciales. Además, ahora es posible reordenar los campos en Contactos y Contactos potenciales.

Filtrado de contactos

Ahora puede filtrar contactos en Close. Mediante un sencillo generador de consultas visuales, puedes especificar los criterios exactos que necesitas para crear una lista de contactos y, a continuación, ponerte en contacto con ellos de la forma que mejor se adapte a tu proceso de ventas.

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Reordenar campos en actividades personalizadas

Las Actividades Personalizadas le permiten capturar eventos importantes en sus Leads. A medida que las utilice, es posible que decida cambiar el orden de los campos para que sea más natural capturar la información. Con esta versión, ¡puede hacerlo!