Actualizaciones de productos

Grabación de llamadas para usuarios del Plan Profesional

Close hace tiempo que la grabación automática de llamadas está disponible para los usuarios del plan Business, pero hasta ahora no lo estaba en el plan Professional. Con esta actualización, hemos puesto la grabación de llamadas a disposición de todos los usuarios del plan Profesional. Para habilitarla, basta con activarla en la ventana emergente de configuración del teléfono. Los usuarios del plan Profesional pueden hacer grabaciones de llamadas ilimitadas y tener acceso a las grabaciones durante siete días.

Reasignación de tareas, oportunidades y números de teléfono

Cuando un vendedor abandona su equipo, es importante asegurarse de que su trabajo no se pierde. Ahora es fácil reasignar tareas, oportunidades y números de teléfono cuando alguien se marcha.

Mejora de la elaboración de informes y del uso compartido de canalizaciones

Ahora es más fácil compartir un informe o una canalización. Cada vez que cambies un filtro, la dirección de ordenación o cualquier otra cosa que afecte a la información que se muestra, la URL se actualizará. Copie la URL en su navegador o haga clic en el botón Compartir para copiar la nueva URL y compartirla con sus colegas, añadirla a un informe o enlazarla desde un panel de control.

Coaching telefónico

El coaching de llamadas en Close permite a los usuarios con los permisos correctos escuchar, susurrar o irrumpir en las llamadas de ventas. Escuchar una llamada permite al tutor oír lo que dicen ambas partes, pero no le permite hablar. Susurrar permite al tutor hablar con el vendedor sin que le oiga el otro participante en la llamada, mientras que Intervenir permite al tutor hablar tanto con el vendedor como con la otra parte de la llamada.

Para encontrar una convocatoria a la que unirse, basta con visitar la página Gestión de equipos o Grupos en Ajustes para ver quién está en una convocatoria y unirse a ella.

Call Coaching está disponible desde hoy para todos los usuarios del plan Business.

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Integración con Microsoft 365

Las cuentas de Microsoft 365 ahora pueden integrarse de forma nativa como cuentas conectadas, lo que mejora la seguridad y reduce la fricción a la hora de conectar nuevas cuentas. El nuevo tipo de cuenta conectada admite tanto la sincronización como el envío de correo electrónico.

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Enviar como

Enviar correo electrónico como le permite definir una lista de otros usuarios de Close que pueden enviar correo electrónico en su nombre, o para los que usted puede enviar correo electrónico. Deja que tu jefe de ventas envíe como cualquier vendedor, o que tu redactor envíe como el director de marketing. Sólo los usuarios a los que permitas explícitamente enviar como tú tendrán ese permiso.

Actividades personalizadas

Las actividades personalizadas son una forma eficaz de ampliar la información de seguimiento de un cliente potencial. Cree nuevos tipos de actividades personalizadas para realizar el seguimiento de eventos importantes del ciclo de vida de sus clientes potenciales, como la entrega de una demostración, el envío de un contrato o la firma de un acuerdo, o utilícelas para almacenar información de herramientas de terceros, como el seguimiento de la creación o el cierre de un ticket de soporte, el inicio de un chat en su sitio de marketing o la creación de una cuenta en su sistema de back office.

Busque clientes potenciales con exactamente los datos de actividad personalizados que necesita y cree vistas inteligentes para llegar a sus clientes potenciales más relevantes exactamente cuando lo desee, y utilice los filtros de actividad en las páginas de clientes potenciales para ver sólo la información que necesita.

Grupos

A medida que su equipo crece, sus necesidades cambian. Tanto si está consultando los informes de actividad por región como si busca los últimos clientes potenciales enviados por correo electrónico por su equipo de soporte, le resultará útil agrupar a los miembros de su equipo. Con Grupos en Close, puedes filtrar rápida y fácilmente un informe por función laboral, o ver cómo se ve tu Pipeline por región.

Como los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo, puedes tener un grupo EMEA, un grupo AE y un grupo de Gestión de Ventas con exactamente las personas adecuadas en cada uno de ellos. Los grupos están disponibles desde hoy en el plan Business.

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Nueva dirección del equipo

Tanto si tienes un equipo de cinco personas como uno de 500, la gestión de equipos es fundamental. Con la nueva página de gestión de equipos, puedes ver de un vistazo qué funciones están activadas para tu equipo, quién está conectado y la información de contacto de cada usuario.

Close en su escritorio

Hace un tiempo, cambiamos nuestro nombre de Close.io a Close. Hoy, nuestra aplicación de escritorio se actualiza para hacer juego.

Resumen de mayo

El equipo dedicó parte del mes de mayo a desarrollar las funciones existentes, desde los campos personalizados hasta los SMS.

• Los campos personalizados ahora admiten descripciones. Las descripciones pueden añadirse tanto a los campos personalizados de cliente potencial como a los de contacto al crearlos o editarlos, y son visibles en la barra lateral de la página de clientes potenciales.
• Ampliación del SMS a más países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Israel, Puerto Rico y Sudáfrica).
• Antes, una llamada entrante a un número de grupo vacío se cortaba inmediatamente. Ahora, gestionamos correctamente el desvío y la grabación del buzón de voz. También notificamos la llamada perdida o el buzón de voz a todos los usuarios activos de la organización.
• Antes, un SMS entrante a un número de grupo vacío se registraba en los Líderes correspondientes, pero no notificaba a nadie. Ahora, notifica a todos los usuarios activos de la organización.
  

Actividad Enlaces profundos‍

¿Alguna vez has querido compartir un enlace a un hilo de correo electrónico con un colega, o un enlace a una llamada en un correo electrónico con tu equipo? Pues nosotros seguro que sí, ¡así que lo hemos hecho posible! 🎉

• El campo de fecha y hora de cada actividad es ahora un enlace, que se puede utilizar para copiar la URL a una sola actividad.
• Si hace clic en este enlace, accederá a la vista de actividad única y cambiará la URL para que sea más fácil compartirla.
  

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Resumen de abril

Si bien en abril lanzamos nuestros nuevos campos personalizados Onboarding y Contact, eso no es todo lo que estábamos haciendo.

• La edición manual del campo "para" en una actividad de correo electrónico ahora actualiza correctamente el contacto en ese correo electrónico (al expandir las variables de plantilla de correo electrónico y filtrar las actividades por contacto).
• Se ha corregido un error en la integración de Zoom para que los enlaces de Zoom Web Client se vean ahora correctamente como reuniones de Zoom.
• Al editar una Oportunidad, pulsar cmd/ctrl-enter ahora envía el formulario como se espera.
• Al transferir una llamada, ya no falta la información del transferente en la barra de llamadas.
• La transferencia de una llamada a un número de grupo ya no interrumpe la llamada.
• Se ha corregido un error que provocaba el fallo de un pequeño número de exportaciones.
• Se ha corregido un error que provocaba problemas en las importaciones que asignaban un campo personalizado de contacto con un punto en su nombre.
• Ahora comprobamos si el usuario tiene activo el SMTP cuando se envían correos masivos o secuencias de correos.
• Hemos lanzado nuevas versiones de la aplicación de escritorio que: mejoran el corrector ortográfico, añaden resaltado en la barra de tareas de Windows cuando hay llamadas entrantes y permiten a los usuarios abrir enlaces closeio:// desde la aplicación de Windows.
  

Mejoras en la incorporación en abril

Tanto si está dando de alta una nueva organización en Close como si está invitando a un nuevo usuario a su organización existente, la experiencia ha mejorado con nuestro nuevo Onboarding.

• Cuando conecte una cuenta de correo electrónico, le mostraremos los clientes potenciales sugeridos para que pueda empezar a trabajar más rápidamente con sus clientes potenciales existentes.
• Conectar tu cuenta GSuite es más rápido que nunca, pero puedes seguir conectando cualquier cuenta de correo electrónico con unos pocos clics.

Campos personalizados de contacto

Close ofrece desde hace tiempo la posibilidad de personalizar la información que almacena sobre sus clientes potenciales, permitiéndole guardar datos como el tamaño de la empresa, la fecha de renovación del contrato y el sector, que ayudan a su equipo de ventas a tomar decisiones más informadas. Close le ofrece ahora la misma posibilidad de personalizar la información que almacena sobre cada contacto.

Tanto si quieres saber quién es la persona que toma la decisión en cada contacto como si quieres añadir un nombre de usuario de Skype, ahora puedes añadir los campos personalizados que tu equipo necesita. Los campos personalizados de los contactos admiten los mismos tipos de campos personalizados que conoces de los clientes potenciales, como opciones, fecha, usuario y solo API (útil para la integración con sistemas de terceros).

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Resumen de marzo

Hemos tenido un mes de marzo muy ajetreado, en el que hemos abordado pequeños y grandes problemas para que todo funcione mejor.

• Los tooltips se han limpiado y ya no se cortan en la página.
• Se ha solucionado un problema por el que los Zaps se ejecutaban más de una vez para el mismo evento en Close.
• Todos nuestros menús selectos se han actualizado para utilizar el mismo estilo.
• La vista de edición de oportunidades de la página de clientes potenciales coincide con la experiencia de la vista de canalización (¡viva la coherencia!).
• Mejora de la gestión de las importaciones en el plan Starter cuando los usuarios alcanzan el límite de campos personalizados.
  

Integración del zoom

Con la integración de Zoom para Close, puede capturar y revisar sin problemas las grabaciones de Zoom en la nube desde una página de clientes potenciales. Después de conectar tu Calendario, recibe notificaciones de las próximas reuniones de Zoom y únete a ellas con un solo clic. Una vez finalizada la reunión, puede ver y guardar las grabaciones de Zoom Cloud desde la actividad Reunión del cliente potencial.

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Las horas de vencimiento de las tareas en los correos electrónicos de "Nueva tarea asignada" se muestran ahora en su zona horaria.

Cuando alguien le asigna una tarea en Close, el correo electrónico de notificación muestra ahora la hora de vencimiento de la tarea en su propia zona horaria en lugar de en UTC.

Edición en línea de oportunidades en la vista pipeline

Con esta versión, ahora puede editar las oportunidades en línea, directamente en la propia vista de la canalización, lo que facilita y agiliza las actualizaciones.

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Sincronización de reuniones

Sincronización de reuniones hace que sea sencillo conectar su calendario de Google y realizar un seguimiento automático de las reuniones que tiene con los clientes potenciales, y funciona igual que la sincronización de correo electrónico en Close hoy. Solo tienes que ir a Ajustes→Cuentas conectadasy activar la Sincronización de calendarios para cualquiera de tus cuentas de Google. Una vez que el calendario esté conectado, las reuniones que programes aparecerán en los clientes potenciales con los que se hayan reservado. Los cambios en el evento del calendario actualizarán automáticamente las reuniones sincronizadas. También puedes buscar clientes potenciales con reuniones programadas y, cuando estés listo, también puedes informar sobre las reuniones que has tenido.

Mientras utilices Close, la barra de recordatorio te recordará las próximas reuniones, lo que te permitirá pasar a una llamada o a la iniciativa con un solo clic.

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