Si es un equipo tecnológico que necesita escalar sin pagar de más por un software de ventas empresarial, ha encontrado la herramienta de ventas adecuada.
Las cuentas de Microsoft 365 ahora pueden integrarse de forma nativa como cuentas conectadas, lo que mejora la seguridad y reduce la fricción a la hora de conectar nuevas cuentas. El nuevo tipo de cuenta conectada admite tanto la sincronización como el envío de correo electrónico.
Enviar correo electrónico como le permite definir una lista de otros usuarios de Close que pueden enviar correo electrónico en su nombre, o para los que usted puede enviar correo electrónico. Deja que tu jefe de ventas envíe como cualquier vendedor, o que tu redactor envíe como el director de marketing. Sólo los usuarios a los que permitas explícitamente enviar como tú tendrán ese permiso.
Las actividades personalizadas son una forma eficaz de ampliar la información de seguimiento de un cliente potencial. Cree nuevos tipos de actividades personalizadas para realizar el seguimiento de eventos importantes del ciclo de vida de sus clientes potenciales, como la entrega de una demostración, el envío de un contrato o la firma de un acuerdo, o utilícelas para almacenar información de herramientas de terceros, como el seguimiento de la creación o el cierre de un ticket de soporte, el inicio de un chat en su sitio de marketing o la creación de una cuenta en su sistema de back office.
Busque clientes potenciales con exactamente los datos de actividad personalizados que necesita y cree vistas inteligentes para llegar a sus clientes potenciales más relevantes exactamente cuando lo desee, y utilice los filtros de actividad en las páginas de clientes potenciales para ver sólo la información que necesita.
A medida que su equipo crece, sus necesidades cambian. Tanto si está consultando los informes de actividad por región como si busca los últimos clientes potenciales enviados por correo electrónico por su equipo de soporte, le resultará útil agrupar a los miembros de su equipo. Con Grupos en Close, puedes filtrar rápida y fácilmente un informe por función laboral, o ver cómo se ve tu Pipeline por región.
Como los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo, puedes tener un grupo EMEA, un grupo AE y un grupo de Gestión de Ventas con exactamente las personas adecuadas en cada uno de ellos. Los grupos están disponibles desde hoy en el plan Business.
Tanto si tienes un equipo de cinco personas como uno de 500, la gestión de equipos es fundamental. Con la nueva página de gestión de equipos, puedes ver de un vistazo qué funciones están activadas para tu equipo, quién está conectado y la información de contacto de cada usuario.
Hace un tiempo, cambiamos nuestro nombre de Close.io a Close. Hoy, nuestra aplicación de escritorio se actualiza para hacer juego.
El equipo dedicó parte del mes de mayo a desarrollar las funciones existentes, desde los campos personalizados hasta los SMS.
¿Alguna vez has querido compartir un enlace a un hilo de correo electrónico con un colega, o un enlace a una llamada en un correo electrónico con tu equipo? Pues nosotros seguro que sí, ¡así que lo hemos hecho posible! 🎉
Si bien en abril lanzamos nuestros nuevos campos personalizados Onboarding y Contact, eso no es todo lo que estábamos haciendo.
Tanto si está dando de alta una nueva organización en Close como si está invitando a un nuevo usuario a su organización existente, la experiencia ha mejorado con nuestro nuevo Onboarding.
Close ofrece desde hace tiempo la posibilidad de personalizar la información que almacena sobre sus clientes potenciales, permitiéndole guardar datos como el tamaño de la empresa, la fecha de renovación del contrato y el sector, que ayudan a su equipo de ventas a tomar decisiones más informadas. Close le ofrece ahora la misma posibilidad de personalizar la información que almacena sobre cada contacto.
Tanto si quieres saber quién es la persona que toma la decisión en cada contacto como si quieres añadir un nombre de usuario de Skype, ahora puedes añadir los campos personalizados que tu equipo necesita. Los campos personalizados de los contactos admiten los mismos tipos de campos personalizados que conoces de los clientes potenciales, como opciones, fecha, usuario y solo API (útil para la integración con sistemas de terceros).
Hemos tenido un mes de marzo muy ajetreado, en el que hemos abordado pequeños y grandes problemas para que todo funcione mejor.
Con la integración de Zoom para Close, puede capturar y revisar sin problemas las grabaciones de Zoom en la nube desde una página de clientes potenciales. Después de conectar tu Calendario, recibe notificaciones de las próximas reuniones de Zoom y únete a ellas con un solo clic. Una vez finalizada la reunión, puede ver y guardar las grabaciones de Zoom Cloud desde la actividad Reunión del cliente potencial.
Cuando alguien le asigna una tarea en Close, el correo electrónico de notificación muestra ahora la hora de vencimiento de la tarea en su propia zona horaria en lugar de en UTC.
Con esta versión, ahora puede editar las oportunidades en línea, directamente en la propia vista de la canalización, lo que facilita y agiliza las actualizaciones.
Sincronización de reuniones hace que sea sencillo conectar su calendario de Google y realizar un seguimiento automático de las reuniones que tiene con los clientes potenciales, y funciona igual que la sincronización de correo electrónico en Close hoy. Solo tienes que ir a Ajustes→Cuentas conectadasy activar la Sincronización de calendarios para cualquiera de tus cuentas de Google. Una vez que el calendario esté conectado, las reuniones que programes aparecerán en los clientes potenciales con los que se hayan reservado. Los cambios en el evento del calendario actualizarán automáticamente las reuniones sincronizadas. También puedes buscar clientes potenciales con reuniones programadas y, cuando estés listo, también puedes informar sobre las reuniones que has tenido.
Mientras utilices Close, la barra de recordatorio te recordará las próximas reuniones, lo que te permitirá pasar a una llamada o a la iniciativa con un solo clic.
Es probable que su proceso de ventas incluya una serie de etapas como "Demo realizada", "Propuesta enviada", "Contrato enviado" y, a continuación, "Ganado" o "Perdido". Eso funciona muy bien para su equipo de ventas, pero ¿qué pasa cuando su equipo de Éxito intenta capturar su proceso? Hacerlo todo con un único conjunto mixto de estados puede ser difícil y llevar a confusión.
Con el lanzamiento de Múltiples Pipelines, cada equipo o proceso de su empresa puede tener su propio Pipeline, con su propio nombre y conjunto de Estados de Oportunidad. Ya sea el equipo de ventas, el de servicios profesionales o el de crecimiento, realiza un seguimiento de las operaciones en todas las fases del proceso.
Cuando introdujimos las importaciones de actualizaciones de clientes potenciales a principios de este año, no incluimos la opción de deshacer una importación que actualizara clientes potenciales. Con esta versión, ahora puede deshacer cualquier importación, ya sea que haya creado clientes potenciales, los haya actualizado o ambos.
Más atención, más visibilidad, más acuerdos ganados.
Obtenga una visión unificada de su proceso de ventas con un flujo de trabajo de arrastrar y soltar, una personalización sencilla e información procesable sobre los ingresos.
Hemos añadido un paquete de mejoras a tu experiencia de llamadas entrantes en Close.