Actualizaciones de productos

Edición de texto enriquecido para notas y notas de llamada

Hemos añadido funciones de edición de texto enriquecido a las notas y notas de llamada en Close. También hemos introducido un nuevo tipo de campo para que las Actividades Personalizadas incluyan notas de texto enriquecido.

Con el texto enriquecido puedes:

• Añadir listas numeradas o con viñetas
• Negrita, subrayado, tachado, cursiva, resaltar y citar texto
• Hiperenlace texto fácilmente pegando el enlace en el texto seleccionado
• Utiliza markdown o atajos de teclado para añadir formato fácilmente

‍

También puede crear notas de texto enriquecido a través de nuestra API. Más detalles aquí.

‍

Enlaces de programación + integración con Calendly

Añada sin esfuerzo sus enlaces de programación a sus correos electrónicos y permita que otros programen reuniones con usted.

Mis enlaces de programación

Ahora puede añadir los enlaces de sus reuniones desde cualquier herramienta de programación a Close. Una vez que haya guardado estos enlaces de programación en Close , podrá insertarlos fácilmente en un correo electrónico o plantilla. Puedes encontrar los enlaces de programación en Configuración -> en la sección de personalizaciones.

Plantilla de programación Etiquetas

También puede configurar etiquetas de plantilla de programación, lo que permite a su equipo asignar su enlace individual para que se inserte dinámicamente cuando se utilice. Perfecto para cuando quieres que varias personas utilicen la misma plantilla. Se acabó crear plantillas de correo electrónico duplicadas para que cada persona añada su enlace.

‍‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

‍

Una cosa más. Puedes utilizar nuestra nueva integración con Calendly para sincronizar tus enlaces de programación automáticamente. Con esta nueva integración puedes:

• Sincroniza tus tipos de eventos Calendly activos (y los de tu equipo si eres administrador de Calendly) con Close
• Añadir enlaces de Calendly a correos electrónicos y plantillas
• Asigna tus enlaces de Calendly sincronizados a las etiquetas de plantillas de programación

Resumen de mejoras y correcciones de marzo

Novedades

• Ahora los usuarios pueden crear registros de contacto para los asistentes a una reunión.
  

‍

• Ahora se muestra un avatar junto a los participantes de la actividad de reunión que son usuarios en Close, junto con una insignia de organizador.
• El modal de la dirección de contacto es ahora apto para móviles y proporciona un enlace a Google Maps. En los dispositivos móviles, se abre Google Maps en la aplicación o en el navegador (si no tienes instalada la aplicación).
• Ya no se pueden añadir más de 25 MB de archivos adjuntos acumulados a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico. Esto evitará que los usuarios desconecten las cuentas de Google/Microsoft.

Corrección de errores‍

• Hemos corregido los filtros de fecha que no se mostraban correctamente en las vistas inteligentes.
  
• Hemos corregido un filtro de estado elegido en la vista de lista de oportunidades, que se sobrescribía en algunos casos.
• Ahora los usuarios pueden acceder a sus cuentas para eliminar algunas de ellas si han superado el límite de cuentas.
• Ahora informamos de todas las métricas de rebotes para los pasos de correo electrónico de Secuencia.
• Los objetos personalizados con campos obligatorios ya no se rompen cuando se añaden a un cliente potencial.
• Se ha solucionado un problema por el que los usuarios no podían volver a llamar a un contacto después de pausar un marcador.
  
• Abrir el borrador de correo electrónico de otro usuario ya no cambia la propiedad del correo electrónico.

Integración de SignWell

Envíe contratos más rápidamente, agilice las ventas y actualice automáticamente la actividad con la integración CRM de SignWell Close .

Con esta integración, puedes:

• Envío rápido de contratos Close
• Seguimiento de la actividad contractual y actualizaciones
• Ver los clientes potenciales actualizados automáticamente en Close
• Marcar los contratos firmados como oportunidades ganadas
• Envíe los contratos como quiera
• Obtenga firmas electrónicas legalmente vinculantes al instante
• Reutilice y reenvíe rápidamente documentos populares con plantillas reutilizables

Nuevo compositor de correo electrónico

Hemos mejorado la experiencia de redacción y edición de correos electrónicos en Close.

• Más opciones de formato de texto
• Mejor compatibilidad con el teclado
• Mejoras de usabilidad para dispositivos móviles
• Posibilidad de arrastrar y soltar destinatarios entre Para/CC/CCO
• Corrección de errores y mejoras de rendimiento

Mejoras de la secuencia‍

- Nueva experiencia de pausa de llamadas: Hemos eliminado la lógica de pausa automática de 30 segundos para las llamadas de secuencia, y hemos introducido un nuevo botón en la propia llamada para marcar la secuencia como respondida.

- Mejora de la detección de respuestas: Cualquier correo electrónico entrante, SMS o llamada respondida, así como cualquier llamada saliente en la que el usuario marque que el contacto ha respondido, ahora pausará automáticamente la secuencia y la marcará como respondida.

- Cambios en la inscripción: Ahora puede inscribir un contacto en una secuencia incluso si no tiene la información de contacto necesaria para completar todos los pasos (por ejemplo, el contacto no tiene número de teléfono pero la secuencia contiene pasos de llamada o SMS). Anteriormente rechazábamos la inscripción en estos casos, lo que obligaba a los equipos a crear múltiples iteraciones de cada secuencia. A partir de ahora, estos pasos simplemente se omitirán si no pueden realizarse en función de la información del contacto.

- Cambios en el procesamiento: Ahora continuaremos con las secuencias si un solo paso falla de forma irresoluble (por ejemplo, correos electrónicos rebotados, llamadas fallidas, SMS no entregados). Los pasos futuros del mismo tipo se omitirán para evitar que se agraven los problemas (por ejemplo, no intentaremos futuros envíos de correo electrónico en casos en los que un correo electrónico anterior haya rebotado), pero seguiremos procesando la secuencia en caso de que todavía se pueda intentar otro tipo de paso.

Integración de Fivetran

Sincronice fácilmente los datos de Close con el almacén de datos de su elección gracias a la nueva integración de Fivetran con Close .

Esta integración incluye las siguientes funciones del conector Fivetran:

• Captura de borrados - Fivetran captura los borrados siempre que puede detectarlos para que pueda ejecutar análisis sobre datos que ya no existen en Close.
• Bloqueo de datos - El bloqueo de datos le permite omitir ciertas tablas o columnas de la replicación a su destino.
• Hashing de columnas - El hashing de columnas anonimiza los datos sensibles en su destino sin sacrificar su valor analítico.
• Re-sincronización - A veces los datos en su destino y Close se desincronizan y necesita sobrescribir todos o algunos de los datos existentes en su destino para hacerlos consistentes con Close.

Resumen de mejoras y correcciones de febrero

Novedades

• El usuario actual se establece ahora por defecto en la inscripción de secuencias.
• Hemos eliminado el desplazamiento automático y el filtrado del feed de actividad cuando se selecciona un contacto en la búsqueda autocompletada.
• Se ha renovado el diseño visual de la página de configuración de la Bandeja de entrada y la Cuenta.
• Hemos actualizado el texto de la página de precios para dejar claro que cancelar un plan no va a revocar el acceso inmediatamente.

‍

Corrección de errores

• Los menús desplegables con muchos elementos tienen ahora una altura máxima para que no resulten visualmente abrumadores.
• Los filtros de usuario calculan ahora adecuadamente el número total seleccionado.
• Se ha solucionado un problema por el que los desplegables de fecha se mostraban fuera de la ventana del navegador.
• Hemos corregido un mensaje de error al alcanzar el límite de caracteres en un correo electrónico.

Inicio de sesión único de Google

Hemos añadido una nueva forma de registrarse y acceder a Close. Ahora, puedes utilizar tu cuenta personal y tu cuenta de Google de Workspace, lo que significa una mayor seguridad y menos complicaciones de correo electrónico/contraseña.

Pasos SMS en secuencia

Hemos añadido la posibilidad de enviar pasos SMS automatizados como parte de tus secuencias. Cuando se añade un tipo de paso SMS, intentaremos enviar un SMS al número de teléfono del contacto cuando se procese el paso.

Ahora sus secuencias en Close pueden combinar pasos de llamadas, correos electrónicos y SMS para crear una cadencia de ventas más potente para usted y su equipo. Consulte nuestra guía del Centro de ayuda para obtener más información.

Resumen de mejoras y correcciones de enero

Resumen de mejoras y correcciones de diciembre

Objetos personalizados

Hemos añadido objetos personalizados a los objetos estándar de CRM (clientes potenciales, contactos y oportunidades). Los objetos personalizados le permiten almacenar datos de forma flexible y estructurada. Se encuentran en la Página de clientes potenciales (en la parte izquierda). Es posible definir campos personalizados en Configuración, crear instancias de Objetos Personalizados y definir referencias entre ellos y otros objetos estándar. Los objetos personalizados se pueden buscar en la página de filtrado de clientes potenciales. Para obtener más información, consulte nuestra documentación.

‍

Tenga en cuenta que actualmente contamos con un proceso de cualificación. Para obtener acceso a los objetos personalizados, rellene el formulario situado en la página de configuración.

Integración con el calendario de O365

Hemos ampliado la integración de nuestra cuenta de Microsoft con la sincronización del calendario de O365. Las reuniones pasadas y futuras programadas con su cuenta de O365 se sincronizarán automáticamente y se mostrarán como actividades de la reunión en la fuente de actividad del cliente potencial y como recordatorios de la reunión.

Resumen de mejoras y correcciones de noviembre

Resumen de mejoras y correcciones de octubre

• Hemos añadido una función que permite compartir Smart View a través de un enlace. Tenga en cuenta que si ajusta los filtros y hace clic en "Guardar" (no en "Guardar como copia"), el cambio se reflejará para cada usuario que tenga acceso a esa Smart View.
• Las tablas de búsqueda de clientes potenciales/contactos con muchas columnas ahora se pueden desplazar de lado a lado, mientras que la columna del nombre permanece fija en el lado izquierdo.
• Hemos añadido la posibilidad de cancelar la inscripción de contactos de una secuencia directamente desde la página de clientes potenciales.
• La lista de "Tareas pendientes" en las secuencias se filtra ahora por la ventana de comunicación. Los clientes potenciales cuya hora local esté fuera de la ventana de comunicación de la secuencia no se incluirán.
• Hemos añadido la posibilidad de insertar etiquetas de plantilla en el campo Asunto a través de un menú desplegable durante la edición de plantillas de correo electrónico.
• En los dispositivos móviles, los detalles de los clientes potenciales y la información de actividad se muestran ahora en pestañas separadas.
• En dispositivos móviles, el menú de creación de actividades de clientes potenciales (nueva nota, llamada, SMS, etc.) ahora se muestra como un menú desplegable (en lugar de una fila de botones).
• Hemos añadido las siguientes nuevas integraciones a nuestra página de Integración (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Se ha solucionado un problema por el que las descripciones emergentes de las páginas de clientes potenciales permanecían en pantalla al activar la marcación automática.

Plantillas SMS

Ahora puede ahorrar tiempo y energía en mensajes SMS repetitivos creando y enviando plantillas de SMS directamente desde Close.

Con esta nueva funcionalidad podrás:

• Crea plantillas de SMS privadas o compartidas para tu uso personal o el de tu equipo
• Personalice los mensajes con etiquetas de plantilla y/o lógica condicional, de forma similar al correo electrónico.
• Seleccione una plantilla para enviar al redactar un SMS desde la página de clientes potenciales
• Filtro para SMS enviados con una plantilla específica en la búsqueda de clientes potenciales
• Envíe plantillas de SMS a través de nuestra API y Zapier
• Examinar el uso de plantillas SMS mediante informes (sólo informes Explorer)

Resumen de mejoras y correcciones de septiembre

Notas de oportunidad y campos personalizados en la vista Pipeline

• Hemos añadido una opción para ver las Notas de Oportunidad y los Campos Personalizados en la vista Pipeline. Ahora es más fácil entender los detalles de la Oportunidad específica.
• Puede activarlas en el menú "Opciones" y, a continuación, hacer clic en la tarjeta de la Oportunidad para ver las Notas y/o los Campos personalizados.

Resumen de mejoras y correcciones de agosto

• La página de Ajustes de Facturación ahora puede desactivar el Cambio de Plan, el Cambio de Horario y la Cancelación (con mensajes útiles) a través de la API. Actualmente, tener una Obligación de Pago Mínimo Mensual deshabilitará las tres acciones, y estar en el nuevo plan de facturación deshabilitará el cambio del periodo de facturación.
• Ahora te permitimos alquilar hasta 25 números de teléfono personales en lugar de 5 y te mostramos un mensaje de error mejorado si alquilas demasiados números de teléfono.
• Ahora se puede compartir el informe Embudo de oportunidades. Cada cambio de filtro carga una URL única en la barra de direcciones. Hay un botón "Compartir enlace" para copiar la URL única en el portapapeles.
• Ahora es más fácil hacer clic para expandir/contraer secciones seleccionables en agrupaciones de informes (por ejemplo, seleccionar Grupos para filtrar informes) tras introducir un área seleccionable más grande.
• Las cabeceras de las páginas de filtrado de clientes potenciales y contactos responden mejor a los distintos tamaños de pantalla. El texto de búsqueda se corta de forma más elegante, las acciones pasan antes a una segunda línea y las acciones de compartir y secuenciar pasan al "Menú Más" al reducirse el tamaño de la pantalla.
• Ahora se puede hacer clic en las URL de los clientes potenciales en la nueva tabla de clientes potenciales.
• Las etiquetas de canalización/estado mostrarán ahora el nombre de la canalización si ésta ha sido eliminada.
• Hemos solucionado un problema por el que al desplazarse por los resultados del filtrado de clientes potenciales y contactos no se cargaban más resultados.
• Aclaramos la descripción al exportar Leads como JSON que en realidad exportamos toda la información de los Contactos.
• Ahora mostramos correctamente un error cuando falla la actualización de la factura de Billing.
• Se ha solucionado un problema por el que al abrir una plantilla de correo electrónico en una nueva pestaña se abría dos veces.
• Hemos solucionado un problema por el que algunos selectores de fecha no funcionaban en dispositivos móviles.
• Hemos solucionado un problema de espaciado en la descripción al seleccionar "Otros" en los campos Sector y Fuente de clientes potenciales durante la incorporación.