Actualizaciones de productos

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Reuniones en la bandeja de entrada

Hemos añadido una nueva sección de Reuniones a tu bandeja de entrada en Close.

Esta sección te permite:

• Vea fácilmente una vista diaria de sus reuniones próximas o pasadas.
• Navegue a días futuros o anteriores para ver lo que está por venir o revisar reuniones pasadas.
• Vaya directamente al Lead haciendo clic en la reunión.

Desencadenadores y flujos de trabajo automatizados

• Hemos cambiado el nombre de las secuencias a flujos de trabajo y hemos añadido la posibilidad de activar automáticamente los flujos de trabajo.

• Cualquier flujo de trabajo puede tener ahora criterios de activación automatizados. Los criterios de activación pueden incluir la mayoría de los campos relacionados con el cliente potencial y los contactos asociados.

• El desencadenante se activará cada vez que se cree o actualice un contacto que coincida con los filtros especificados. Los clientes potenciales que ya coincidan con los criterios especificados no activarán el flujo de trabajo en .
• Sólo el contacto primario del cable se registrará cuando se dispare el gatillo.
• Por defecto, el creador del Flujo de Trabajo se establecerá como el Usuario asignado para cualquier paso del Flujo de Trabajo. Utilice la configuración Enviar como para obtener opciones de envío más avanzadas.
• Para más detalles, consulta nuestra guía del Centro de ayuda.

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Resumen de mejoras y correcciones de agosto

Novedades

• Al editar una secuencia, puede añadir nuevos pasos entre cualquier paso existente.

• Ahora puede grabar sus notas de reunión directamente en Close sobre cualquier actividad de la reunión

• Se han actualizado las opciones de aplazamiento para incluir sólo las opciones más comunes y un selector de fechas más sencillo.
• El envío de un mensaje SMS a un número de teléfono de EE.UU. requiere ahora un registro A2P 10DLC aprobado. Para más información, consulta este artículo de ayuda.

Corrección de errores

• Se ha corregido un problema que provocaba que no se mostrara el menú "Más" en las plantillas.
• Se ha solucionado un problema con el filtro de la fuente de actividad que provocaba que las reuniones no aparecieran cuando los usuarios filtraban por contactos.
• Cuando alcance el límite de campos personalizados, se le mostrará un mensaje de error.
• Se ha solucionado un problema por el que, en algunos casos, al cambiar el campo "De" de un borrador de correo electrónico se borraba el campo de asunto.

Aplicación móvil - Mejoras en las llamadas e informes

Hemos añadido la configuración de llamadas a móviles, donde puedes definir tus opciones de llamada predeterminadas, junto con la selección del identificador de llamadas y las opciones de grabación de llamadas.

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También hemos añadido los informes más populares: Resumen de actividades, Comparación de actividades y Embudo de oportunidades.

Pasos de la tarea en secuencias

Ahora puede añadir pasos de tareas a sus secuencias. Los pasos de tarea pueden representar algunos conceptos diferentes para los equipos:

• Flujos de precomunicación (por ejemplo, prospección de clientes potenciales antes de que reciban llamadas/correos electrónicos/sms).
• Comunicación fuera de Close (por ejemplo, Connect/mensaje en LinkedIn)
• Acciones de operaciones generales (por ejemplo, crear una tarea de "nuevo cliente" para un CSM cuando los clientes potenciales pasan a ser clientes).
• Flujos posteriores a la secuencia (por ejemplo, decidir qué hacer con el cliente potencial si no responde a una secuencia).

Las tareas pueden ser obligatorias u opcionales

• Obligatorio - la secuencia no avanzará hasta que se complete la tarea
• Opcional - la secuencia creará la tarea y pasará al siguiente paso inmediatamente

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Resumen de mejoras y correcciones de julio

Novedades

• Ahora puede duplicar una canalización.

• Hemos hecho que la barra de herramientas de acciones sea más compacta en pantallas pequeñas y que esté oculta hasta que hagas una selección.

• Ahora puedes acceder a la configuración del teléfono en la aplicación móvil a través del botón + Añadir actividad.

• La página Funciones y permisos ahora admite accesos directos del navegador.
• Para ofrecer una mejor experiencia de elaboración de informes en un dispositivo móvil, los informes guardados se han trasladado al menú desplegable del título del informe.

• Los botones de acción se han trasladado al menú "Más...".

• Los filtros de informes ahora están ocultos por defecto y se pueden desplazar horizontalmente en todos los dispositivos.

Corrección de errores

• Ahora puede eliminar un rol cuando sólo se le asignan usuarios inactivos o invitados.
• Ahora mostramos correctamente los enlaces de las videollamadas de las reuniones y recopilamos las grabaciones de Zoom en la nube si el usuario tiene una integración de Zoom.
• Hemos solucionado un problema por el que los organizadores de eventos no se incluían cuando tu calendario se sincronizaba desde Microsoft 365.
• Hemos solucionado un problema por el que los elementos de la barra de menús quedaban ocultos a la vista en algunos anchos de pantalla en las pantallas Pipeline y Sales Funnel.

Resumen de mejoras y correcciones de junio

Novedades

• Para los clientes que deseen integrar Actividades personalizadas con integraciones de terceros, hemos añadido la posibilidad de copiar ID de actividades personalizadas.

• Ahora las invitaciones caducan una semana después de ser enviadas.
• Hay un nuevo límite de 300 oportunidades por cliente potencial.
• La acción "Enviar más tarde" se ha rediseñado para que sea más fácil elegir una fecha y hora desde cualquier dispositivo.

• En la API Close hemos mejorado la validación de direcciones de Lead para provincias/territorios canadienses. Esto coincide con nuestra validación actual para los estados de EE.UU. ("British Columbia" → "BC").
• En Zapier hemos actualizado lo siguiente para que sea compatible tanto con las notas simples como con las nuevas notas HTML (texto enriquecido): activador de nota nueva, acción de crear nota y acción de actualizar nota.

• También en Zapier los disparadores de Actividad Personalizada "Nueva o Actualizada" fueron reemplazados por el más simple "Actividad Publicada". Esto sólo se activará cuando una actividad se publique (guarde) en su aplicación Close . Los Zaps existentes que utilicen un activador de Actividad Personalizada Nueva o Actualizada seguirán funcionando como hasta ahora. En el caso de un escenario de activación más complejo, puede utilizar el activador Nuevo evento.
• Hemos lanzado una nueva versión de nuestra integración Zapier que utiliza la autenticación OAuth que sustituye a las claves de API para todos los nuevos Zaps. Los Zaps existentes que utilizan claves API seguirán funcionando como hasta ahora. Para más información, puedes consultar nuestro artículo de ayuda de Zapier.

Corrección de errores

• Los botones SMS de clientes potenciales y contactos ahora se desactivarán si el único número del cliente potencial o contacto está bloqueado o si no hay números de teléfono.

Permisos de visibilidad de clientes potenciales

Acabamos de introducir la posibilidad de restringir qué clientes potenciales puede ver cada miembro de su equipo en Close.

• Por defecto, todas las funciones predeterminadas y personalizadas de Close tienen la visibilidad de clientes potenciales establecida en "Todos los clientes potenciales".
• Para los roles personalizados nuevos y existentes, ahora puede cambiar esta configuración a "Visibilidad limitada".
• Una vez que el rol se establece en Visibilidad Limitada, usted decidirá qué campos personalizados de Tipo de Usuario en el Cliente potencial deben controlar la visibilidad para ese rol.
• Cada función puede tener hasta tres (3) campos que controlan la visibilidad de las funciones, y cada función puede utilizar un conjunto diferente de campos (por ejemplo, su función de Ventas puede utilizar el campo Representante de ventas y Éxito puede utilizar un campo Representante de éxito).
• Opcionalmente, los equipos pueden decidir si los usuarios de la función pueden ver clientes potenciales no asignados (por ejemplo, clientes potenciales sin nadie en el campo Propietario del cliente potencial).

Unas breves notas adicionales sobre la visibilidad de los clientes potenciales:

• Los usuarios con visibilidad limitada sólo verán en Close los datos relacionados con los clientes potenciales que puedan ver. Esto se aplica a las pestañas Leads, Contactos, Oportunidades e Informes, así como a la Búsqueda.
• Los usuarios con visibilidad limitada no pueden ver la bandeja de entrada de otro usuario.
• Los administradores y cualquier usuario con un rol con el permiso Gestionar organización también podrán ver el Resumen de visibilidad en cada cliente potencial en caso de que necesite ver rápidamente quién puede ver un cliente potencial en particular.

Para obtener más información y un tutorial de configuración, consulta nuestro artículo del centro de ayuda aquí.

Soporte de integración OAuth

Close ahora soporta integraciones usando OAuth 2.0. Para integrarse con Close utilizando OAuth consulte nuestra documentación aquí.

Ahora los desarrolladores pueden:

• Cree una aplicación OAuth privada para su organización
• Solicite publicar su aplicación públicamente para todos los usuarios de Close

Ahora los usuarios pueden:

• Autorice las integraciones creadas mediante OAuth para acceder a sus datos en Close
• Revoque el acceso a las aplicaciones OAuth que tienen acceso a sus datos
• Autorice la nueva aplicación Zapier OAuth con Close

Mejoras en la secuencia: Asignación de pistas y Enviar como

Acabamos de introducir nuevas funciones para ayudar a sus equipos a escalar con Sequences.

Asignar Pasos de Usuario

Ahora puede automatizar la lógica de asignación de clientes potenciales en secuencias mediante nuestro paso Asignar usuario.

• Puede especificar qué campo debe asignarse cuando se ejecuta el paso
• El paso permite sobrescribir un usuario existente o asignarlo sólo si el campo está vacío, así como desasignar el usuario si se desea.
• Una vez seleccionada la acción, puede decidir si asigna un usuario concreto o selecciona uno al azar
• Al seleccionar un usuario al azar, puede seleccionar Todos los usuarios, o uno o varios Grupos en función de sus necesidades.

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Tenga en cuenta que los pasos adicionales (por ejemplo, correos electrónicos, llamadas, sms) que siguen al paso Asignar usuario son opcionales.

Secuencia Enviar como

Al crear Secuencias, ahora podrá especificar quién debe ser el remitente de cada paso de la Secuencia.

‍Tusopciones incluirán selecciones estáticas y dinámicas:

• Inscribir Usuario - La experiencia actual. El paso enviará desde el Usuario que suscribe el Contacto a la Secuencia.
• Usuario específico - El paso se enviará siempre desde el mismo usuario. Piense en secuencias de "Email del CEO como el 3er email".
• Usuario asignado: el paso se enviará desde el usuario asignado al cliente potencial a través de un campo personalizado de usuario.

Esto le permitirá crear una única secuencia que podrá ser utilizada por todos los miembros del equipo con mayor facilidad.

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Close Aplicación iOS - Llamadas salientes

Hemos lanzado las llamadas salientes en nuestra aplicación móvil para iOS. Ahora es posible realizar llamadas a través de la aplicación utilizando su número Close .

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En el tercer trimestre, esperamos poder realizar llamadas entrantes. Puede descargar la aplicación Close en su móvil a través de este enlace.

Resumen de mejoras y correcciones de mayo

Novedades

• SMS internacionales: los números de teléfono alemanes ya pueden enviar y recibir SMS. Además, los mensajes SMS de países con los que no somos compatibles ahora se muestran en tu bandeja de entrada/alimentación de actividad (sigues sin poder responder).
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• Hemos ajustado nuestros cálculos de fechas para que los informes sobre eventos futuros tengan en cuenta todo el periodo seleccionado. Este cambio afecta principalmente a las reuniones, ya que se crean para días futuros. Ahora se mostrarán todas las reuniones de la semana, aunque se celebren en el futuro.
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• Ahora puede acceder a Smart Views desde las páginas Leads y Contactos haciendo clic en el título de la página.

Corrección de errores

• Hemos solucionado un problema por el que el modal "Cambiar número de teléfono" no respondía cuando intentabas cambiar tu número de teléfono principal.

Close Aplicación iOS

Ha llegado el día y hemos lanzado la primera versión de nuestra aplicación móvil para iOS. Puede descargarla en la App Store y utilizar Close mientras se desplaza.

Echa un vistazo a nuestra experiencia móvil masivamente mejorada, mejor navegación y acceso rápido a su bandeja de entrada, plomo, contactos, y el informe de tuberías.

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Más adelante, en 2023, tenemos previstas las siguientes actualizaciones:

• Llamadas VoIP móviles
• Editor de correo electrónico, SMS y notas mejorado
• Compatibilidad con Android
• Notificaciones push

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Resumen de mejoras y correcciones de abril

Novedades

• Actualizaciones de detalles de clientes potenciales - Tenemos una nueva sección "Acerca de". Los botones Fusionar y Eliminar y los Enlaces de Integración se han trasladado al menú desplegable situado junto al nombre del cliente potencial.

• Actualizaciones de la actividad de los clientes potenciales: los botones "Listo" y "Posponer" se han desplazado por encima de la bandeja de entrada para solucionar un problema por el que podían obstruir otros botones.

• Actualizaciones del menú de la cuenta - Hemos añadido una sección de "Novedades" al menú, para que sea más fácil ver las últimas funciones y mejoras.

• Bloqueamos los SMS salientes cuando la entrega no es posible. Los números de teléfono se añaden a la lista negra de SMS si el destino es desconocido, un teléfono fijo o un operador ilocalizable.
  

Edición de texto enriquecido para notas y notas de llamada

Hemos añadido funciones de edición de texto enriquecido a las notas y notas de llamada en Close. También hemos introducido un nuevo tipo de campo para que las Actividades Personalizadas incluyan notas de texto enriquecido.

Con el texto enriquecido puedes:

• Añadir listas numeradas o con viñetas
• Negrita, subrayado, tachado, cursiva, resaltar y citar texto
• Hiperenlace texto fácilmente pegando el enlace en el texto seleccionado
• Utiliza markdown o atajos de teclado para añadir formato fácilmente

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También puede crear notas de texto enriquecido a través de nuestra API. Más detalles aquí.

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Enlaces de programación + integración con Calendly

Añada sin esfuerzo sus enlaces de programación a sus correos electrónicos y permita que otros programen reuniones con usted.

Mis enlaces de programación

Ahora puede añadir los enlaces de sus reuniones desde cualquier herramienta de programación a Close. Una vez que haya guardado estos enlaces de programación en Close , podrá insertarlos fácilmente en un correo electrónico o plantilla. Puedes encontrar los enlaces de programación en Configuración -> en la sección de personalizaciones.

Plantilla de programación Etiquetas

También puede configurar etiquetas de plantilla de programación, lo que permite a su equipo asignar su enlace individual para que se inserte dinámicamente cuando se utilice. Perfecto para cuando quieres que varias personas utilicen la misma plantilla. Se acabó crear plantillas de correo electrónico duplicadas para que cada persona añada su enlace.

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Una cosa más. Puedes utilizar nuestra nueva integración con Calendly para sincronizar tus enlaces de programación automáticamente. Con esta nueva integración puedes:

• Sincroniza tus tipos de eventos Calendly activos (y los de tu equipo si eres administrador de Calendly) con Close
• Añadir enlaces de Calendly a correos electrónicos y plantillas
• Asigna tus enlaces de Calendly sincronizados a las etiquetas de plantillas de programación

Resumen de mejoras y correcciones de marzo

Novedades

• Ahora los usuarios pueden crear registros de contacto para los asistentes a una reunión.
  

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• Ahora se muestra un avatar junto a los participantes de la actividad de reunión que son usuarios en Close, junto con una insignia de organizador.
• El modal de la dirección de contacto es ahora apto para móviles y proporciona un enlace a Google Maps. En los dispositivos móviles, se abre Google Maps en la aplicación o en el navegador (si no tienes instalada la aplicación).
• Ya no se pueden añadir más de 25 MB de archivos adjuntos acumulados a un correo electrónico o a una plantilla de correo electrónico. Esto evitará que los usuarios desconecten las cuentas de Google/Microsoft.

Corrección de errores‍

• Hemos corregido los filtros de fecha que no se mostraban correctamente en las vistas inteligentes.
  
• Hemos corregido un filtro de estado elegido en la vista de lista de oportunidades, que se sobrescribía en algunos casos.
• Ahora los usuarios pueden acceder a sus cuentas para eliminar algunas de ellas si han superado el límite de cuentas.
• Ahora informamos de todas las métricas de rebotes para los pasos de correo electrónico de Secuencia.
• Los objetos personalizados con campos obligatorios ya no se rompen cuando se añaden a un cliente potencial.
• Se ha solucionado un problema por el que los usuarios no podían volver a llamar a un contacto después de pausar un marcador.
  
• Abrir el borrador de correo electrónico de otro usuario ya no cambia la propiedad del correo electrónico.

Integración de SignWell

Envíe contratos más rápidamente, agilice las ventas y actualice automáticamente la actividad con la integración CRM de SignWell Close .

Con esta integración, puedes:

• Envío rápido de contratos Close
• Seguimiento de la actividad contractual y actualizaciones
• Ver los clientes potenciales actualizados automáticamente en Close
• Marcar los contratos firmados como oportunidades ganadas
• Envíe los contratos como quiera
• Obtenga firmas electrónicas legalmente vinculantes al instante
• Reutilice y reenvíe rápidamente documentos populares con plantillas reutilizables