Actualizaciones de productos

Mejoras de agosto

Novedades

Notas

• Ahora puedes establecer títulos personalizados en las notas.

• También se pueden buscar los títulos, lo que facilita la localización de información clave en Smart Views

Campos de datos de clientes potenciales para exportar

• Hemos añadido la opción de exportar únicamente las columnas que se incluyen en esa vista inteligente concreta. Esto te ayudará a obtener solo los datos que necesitas.

Otras mejoras

• Ahora se requiere una confirmación adicional al eliminar campos personalizados, lo que ayuda a evitar errores.
• Las notificaciones del buzón de voz ahora muestran una vista previa de la transcripción cuando están ocultas.
• Hemos añadido la posibilidad de cancelar las ediciones en línea en la página de clientes potenciales pulsando la tecla «Esc».

Corrección de errores

• Ahora se puede buscar la opción «Todos los usuarios» en «Selección de usuarios».
• El recuento de miembros en la vista de miembros se actualiza correctamente al cambiar de organización.

‍

Notas fijadas y actividades personalizadas

Ahora puedes fijar notas o actividades personalizadas en cualquier cliente potencial en Close. Los elementos fijados aparecen en la parte superior del feed de actividades, lo que facilita a tu equipo destacar la información y las actualizaciones más importantes.

• Comparte un resumen con tu equipo: fija una nota que ofrezca una visión general del estado del cliente potencial o de los próximos pasos a seguir. Cualquiera que consulte el cliente potencial verá primero el resumen, lo que ayudará a reducir la confusión y a evitar que se pierda información contextual.
• Destaca los hilos importantes: si una nota o una actividad personalizada contiene detalles que podrían ser necesarios más adelante —como comentarios, obstáculos para cerrar un trato o información de contexto útil—, fíjala para que sea fácil de encontrar en todo momento.

Esta función ya está disponible en todos los planes. ¡Pruébala y dinos qué te parece!

Activar flujos de trabajo ante cualquier evento de llamada

‍

En Workflows, ahora puedes activar un flujo de trabajo cuando se produzca cualquier evento de llamada. Dispones de todas las opciones de filtrado que cabría esperar, ¡incluidos los resultados! Con el activador de eventos de llamada, puedes...

• Envía automáticamente un correo electrónico o un SMS al contacto al que se ha llamado.
• Asignar automáticamente el cliente potencial al usuario que realizó la llamada.
• Crea tareas para avisarte a ti mismo o a otras personas cuando haya una llamada que cumpla determinados criterios.
• Utiliza una llamada que cumpla determinados criterios para actualizar los campos del cliente potencial utilizando el contexto de la llamada con AI Enrich.

Sincronización de WhatsApp a través de TimelinesAI

‍

TimelinesAI ha lanzado una Close que sincroniza automáticamente los mensajes de WhatsApp con tus clientes potenciales, utilizando nuestro nuevo tipo de actividad de WhatsApp.

Con esta integración, puedes:

• Crear automáticamente nuevos clientes potenciales cuando se reciba un mensaje de WhatsApp y no exista ningún contacto que coincida
• Registra los mensajes de WhatsApp como actividades nativas en la Close , incluyendo el texto, las ubicaciones y los archivos adjuntos de hasta 25 MB
• Emparejar mensajes con clientes potenciales utilizando números de teléfono en formato internacional
• Asignar la responsabilidad del cliente potencial en función de quién sea el propietario del chat de WhatsApp o de la cuenta de WhatsApp, o bien recurrir al propietario de la integración

Para obtener más información e instrucciones de configuración, consulta la Guía de integración Close de TimelinesAI ↗

🎁 Close disfrutan de una prueba gratuita especial de 30 días al registrarse a través de este enlace. Utiliza el código CLOSE15OFF para obtener un 15 % de descuento de por vida.

‍

Nota: El tipo de actividad de WhatsApp también está disponible a través de la Close y Zapier, lo que resulta ideal para herramientas como Superchat o integraciones personalizadas.

Actualizar automáticamente los clientes potenciales mediante flujos de trabajo

‍

Actualiza automáticamente los clientes potenciales mediante el nuevo paso «Actualizar cliente potencial» en los flujos de trabajo:

• Actualiza automáticamente cualquier campo estándar o campo personalizado de un cliente potencial.
• Asigna los campos de los datos del disparador a los campos del cliente potencial.
• ¡Utiliza AI Enrich para automatizar el enriquecimiento de clientes potenciales o cualquier otra tarea de investigación!

Sugerencias de IA para los recordatorios por correo electrónico

A partir de ahora, Close un mensaje de seguimiento cuando venza un recordatorio por correo electrónico, lo que te ayudará a actuar con mayor rapidez.

• Las sugerencias aparecen directamente en tu bandeja de entrada cuando se activa el recordatorio
• Envía inmediatamente o realiza modificaciones rápidas directamente en el texto
• Ábrelo en el editor completo si necesitas acceder a más herramientas

Mejoras de julio

Novedades

Tomador de notas

• Ahora puedes pausar o reanudar la grabación de Notetaker directamente desde la aplicación. Las barras de recordatorio de la reunión muestran ahora estados más detallados y controles de grabación. Puedes encontrar más información sobre esta función aquí: Notetaker

Flujos de trabajo

• Ahora es más fácil editar los desencadenantes de los flujos de trabajo. En lugar de eliminar un desencadenante antiguo para añadir uno nuevo, ahora puedes «sustituirlo». Si cancelas la operación mientras añades un nuevo desencadenante, el antiguo permanecerá en su sitio. De este modo, te aseguras de que tu flujo de trabajo nunca se quede sin un desencadenante.

Mejoras en los filtros

• Hemos añadido una comprobación de validación a los campos del editor de filtros para los clientes potenciales, los contactos y los desencadenantes del flujo de trabajo. Esto facilita la creación de filtros precisos y ayuda a evitar errores.

Página de importación

• Hemos renovado la página de importación de datos con un diseño actualizado y un nuevo panel para importar clientes potenciales y contactos desde tu correo electrónico vinculado. La funcionalidad no ha cambiado en gran medida, pero ahora es más fácil encontrar las opciones de importación que necesitas.

‍

Llamadas

• Ahora puedes cambiar de dispositivo durante una llamada activa. Si necesitas cambiar de auricular o de micrófono, solo tienes que utilizar el menú emergente de Ajustes del teléfono. No es necesario colgar ni actualizar la página.

• Los menús «Invitar a un supervisor» y «Transferir llamada» de la barra de llamadas ahora se agrupan según la disponibilidad de los usuarios, y los usuarios que no están conectados ya no aparecen en la lista de transferencia. Los menús tienen ahora el mismo aspecto y funcionan de la misma manera, lo que te ofrece una experiencia más rápida y coherente.
• En algunos casos, el marcador predictivo no se puede utilizar en una vista inteligente concreta. En lugar del mensaje genérico «Marcador predictivo no compatible», ahora aparecerán soluciones sugeridas y un enlace a nuestra documentación de ayuda con más detalles.

Otras mejoras

• Los mensajes SMS utilizan ahora una codificación inteligente. Esto ayuda a reducir los errores de entrega y puede reducir los costes de los mensajes salientes. La codificación inteligente sustituye determinados caracteres Unicode por caracteres codificados en GSM, lo que ayuda a evitar una codificación innecesaria a UCS-2 y mantiene los mensajes dentro de los límites del operador.
• Al crear o editar campos personalizados, el menú desplegable de tipos de campo ahora muestra los títulos de cada sección.
• Las acciones destructivas, como los botones de «Eliminar», ahora tienen un fondo rojo más llamativo para resaltar su efecto.
• Los encabezados de las páginas de informes ahora funcionan de forma más coherente.
  ‍

Corrección de errores

• La ventana emergente «Cambios no guardados» ya no aparecerá en un flujo de trabajo que se acaba de eliminar.
• Se ha solucionado un problema por el que el nombre para mostrar de un contacto no aparecía durante las llamadas.
• El botón «Crear un flujo de trabajo» ahora funciona correctamente cuando no hay ningún flujo de trabajo.
• Se ha corregido la alineación de las casillas de selección en algunas tablas.

‍

Nueva y mejorada integración con Calendly

‍

‍

Hemos introducido varias mejoras en la integración Close con Calendly:

‍

• Crear contactos automáticamente al reservar nuevas reuniones (incluida la detección de duplicados)
• Compatibilidad con el tipo de evento «Round Robin»
• Utiliza el botón «Sincronizar» para forzar la actualización de los cambios recientes de tu cuenta de Calendly en Close

‍

Conecta tu cuenta de Calendly a Close «Cuentas conectadas» y obtén más información en el Centro de ayuda.

Resultados de la llamada y la reunión

Nos complace anunciar una nueva función que te ayuda a realizar un seguimiento y clasificar los resultados de tus llamadas y reuniones. Con «Resultados de llamadas y reuniones», podrás:

• Clasifica los resultados de las conversaciones: crea tus propios resultados personalizados para realizar un seguimiento de los resultados de tus llamadas y reuniones⁠⁠.

• Establece resultados durante o después de las conversaciones: marca fácilmente el resultado de las llamadas y reuniones para comprender mejor la eficacia de las conversaciones⁠⁠.

• Automatizar el seguimiento de resultados: al utilizar el buzón de voz, el resultado designado se establece automáticamente.

• Crea resultados personalizados: añade tus propios resultados con descripciones que se adapten al flujo de trabajo y a la terminología específicos de tu equipo.

• Informe de resultados: filtra y genera informes sobre actividades con resultados específicos para medir el rendimiento de tu equipo.

La función «Resultados de llamadas y reuniones» está disponible en los planes Growth y Scale⁠⁠. Visita Configuración > Comunicaciones > Resultados para personalizar tus opciones de resultados, o visita nuestro centro de ayuda para obtener más información.

‍

‍

Junio Mejoras

Novedades

Tareas

• Añadir contactos a las tareas: ¡Ahora puedes añadir un contacto directamente a una tarea! Esto te permite llevar un control más sencillo de las personas con las que debes mantenerte en contacto. Además, te ofrece la posibilidad de llamar o enviar un correo electrónico rápidamente a ese contacto concreto haciendo clic directamente en el icono de acción de la tarea desde la página de clientes potenciales o la bandeja de entrada.

Enlaces de integración con WhatsApp

• Los enlaces de integración con WhatsApp ya están disponibles para todas las organizaciones. Cuando se activan, aparece un enlace de WhatsApp en las notificaciones por SMS de la bandeja de entrada y en los números de teléfono de la ficha de contacto de un cliente potencial. Al hacer clic en el enlace, se abre WhatsApp Web en un chat con ese número, si existe.

• Puedes gestionarlo en Ajustes > Enlaces de integración > Contacto.
  ‍
  Para más información, consulta nuestro documento de ayuda sobre la integración con WhatsApp

Enriquecimiento con IA

• Control a nivel de campo: Los administradores ahora pueden desactivar AI Enrich para cualquier campo personalizado. Esto resulta muy útil para campos, como un campo de ID interno, que no se desea que se enriquezcan en ningún caso, ya sea de forma intencionada o accidental.

• Permiso de ejecución manual: Ahora hay un permiso específico para ejecutar manualmente AI Enrich en los registros. Antes, solo se podía controlar quién podía ejecutarlo de forma masiva. Ahora, se puede configurar quién puede activar el enriquecimiento manualmente. Todos los permisos de AI Enrich se han agrupado en una nueva sección de la página de roles para facilitar su gestión.

Tomador de notas

• Mejora en la sincronización de la grabación: Notetaker solo empieza a grabar cuando se une un segundo participante a la reunión. Se acabaron las grabaciones llenas de silencio o en las que te oyes hablar solo.
• Todos los participantes visibles en las grabaciones: ahora las grabaciones muestran a todos los participantes de la reunión al mismo tiempo, y no solo a la persona que está hablando en ese momento. Esto ayuda a captar el lenguaje corporal y facilita la retroalimentación durante las sesiones de formación.
  
  Consulta nuestra documentación de ayuda para obtener más información sobre esta función

Flujos de trabajo

• Flujos de trabajo por responsable: La lista de flujos de trabajo muestra ahora quién es el responsable de cada uno de ellos. También puedes filtrar por responsable para encontrar rápidamente los flujos de trabajo que te interesan. Este filtro permanece activo, por lo que, cuando vuelvas a la sección de flujos de trabajo, podrás retomar el trabajo justo donde lo dejaste.
• Reasignar la titularidad de los flujos de trabajo: cuando se elimina a un usuario, se pedirá al administrador que reasigne los flujos de trabajo que sean propiedad de dicho usuario.

Mejoras adicionales

• Nueva ficha de contacto en los correos electrónicos: al hacer clic en una dirección de correo electrónico en el feed de actividad o en la bandeja de entrada, ahora aparece una nueva ficha de contacto. Desde allí, puedes llamar, enviar un mensaje de texto o un correo electrónico al contacto.

• Sincronización de la firma de Gmail: cuando conectes tu cuenta de Google, tu firma de Gmail se sincronizará automáticamente.
• Seguimiento de aperturas de correos electrónicos en el plan Essentials: Si tienes el plan Essentials, ahora puedes realizar un seguimiento de las aperturas de correos electrónicos en Close necesidad de cambiar a un plan superior.
• Mejoras en las tablas para dispositivos móviles: el icono de navegación por teclado ahora aparece oculto en las tablas de clientes potenciales y contactos cuando se visualizan en dispositivos móviles, lo que te permite ver más información.

‍

Corrección de errores

• Se ha solucionado un problema que impedía a los usuarios salir del modo «Pantalla completa» tras activarlo en la página de informes.

‍

Orientación sobre la cartera de proyectos

Pipeline Guidance es tu asistente de ventas basado en inteligencia artificial. Resalta automáticamente lo que requiere tu atención, sugiere medidas para hacer avanzar las oportunidades y te ayuda a actuar de inmediato mediante opciones de un solo clic. Estas opciones incluyen redactar correos electrónicos y mensajes SMS, mover las oportunidades a la columna de estado correcta y abrir el marcador para llamar a los clientes potenciales al instante.

Nota: Esta función está disponible en los siguientes planes: Growth, Scale, Professional, Business y Enterprise. Por el momento, no se aplica ningún cargo adicional por el uso de la IA.

‍

La guía del proceso de ventas te ayuda a avanzar rápidamente por tu cartera de oportunidades de dos maneras:

1. Señalación de aspectos que requieren atención
2. Ofrece sugerencias de acciones basadas en inteligencia artificial para ayudarte a avanzar en las oportunidades marcadas con el fin de cerrar la venta o depurar tu cartera de proyectos si el acuerdo se ha perdido definitivamente.

‍

Centrándonos en las oportunidades que requieren atención

En la parte superior del canal de oportunidades hay un nuevo botón que dice «Requiere atención». Actívalo para mostrar solo los acuerdos que se hayan marcado como «Requiere atención».

Los siguientes criterios hacen que una oportunidad se marque como «Requiere atención»:

1. La oportunidad ya ha superado la fecha de cierre prevista
2. La oportunidad lleva más tiempo de lo habitual en su fase actual del proceso
3. El responsable del proyecto se ha puesto en contacto recientemente con respecto a esta oportunidad, pero su equipo no ha respondido.

‍

Medidas recomendadas

Las tarjetas de oportunidad que requieren atención utilizan la inteligencia artificial para sugerir la siguiente acción adecuada basándose en la actividad reciente relacionada con ese cliente potencial, como reuniones, llamadas y correos electrónicos.

‍

Las acciones sugeridas son la mejor estimación de nuestro sistema sobre lo que deberías hacer a continuación. ¡Es posible que a veces no estés de acuerdo! Si no deseas seguir una acción sugerida concreta o ya no quieres verla, puedes hacer clic en «Descartar» para ocultar esa sugerencia en esa oportunidad.

‍

Ejemplos de situaciones y medidas recomendadas:

1. Si un comercial ha estado enviando correos electrónicos a un cliente potencial sin obtener respuesta, la acción recomendada podría ser intentar llamarlo por teléfono. Al hacer clic en «Realizar seguimiento» en este caso, se iniciaría la llamada al cliente potencial.
2. Si el cliente potencial dijo que se pondría en contacto de nuevo al cabo de unos días y aún no ha respondido por correo electrónico, lo más recomendable sería enviarle un correo. Al hacer clic en «Seguimiento» en este caso, se abriría un borrador de correo electrónico ya redactado y listo para enviar o modificar.
3. Si, a juzgar por las comunicaciones recientes de un contacto relacionado con el cliente potencial, queda claro que se ha perdido una oportunidad, al hacer clic en «Cambiar estado» la oportunidad pasará rápidamente al estado «Perdida».

‍

También verás sugerencias de acciones en otros lugares donde surjan oportunidades, como los recordatorios de la bandeja de entrada y la página de clientes potenciales.

‍

¡A por el cierre!

La función «Pipeline Guidance» optimiza tu proceso de ventas identificando de forma inteligente las oportunidades que requieren atención y ofreciendo sugerencias prácticas basadas en inteligencia artificial. Al automatizar la identificación de operaciones en riesgo y ofrecer soluciones con un solo clic, esta función te ayuda a centrarte en lo que más importa: cerrar operaciones y mantener un proceso de ventas ordenado y eficiente.

‍

Panel de control de webhooks

‍

El panel de control de Webhooks permite a los administradores ver, pausar y reactivar todas las suscripciones a webhooks de la organización. Utiliza la barra de búsqueda para buscar webhooks por ID de webhook y haz clic en cualquier evento para ver el JSON del evento filtrado. Solo los usuarios con el permiso «Gestionar organización» pueden ver este panel de control.

Para obtener más información sobre los webhooks en Close nuestra documentación para desarrolladores.

‍

Enriquecimiento con IA

Nos complace presentar « » AI Enrich, , una nueva función integrada directamente en Close te ayuda a completar y actualizar los registros de clientes potenciales y contactos en cuestión de segundos.

‍

Esto es lo que obtienes con AI Enrich

• Enriquece los datos en segundos, no en minutos: extrae datos al instante para cualquier campo sin salir de Close. Se acabó el tener que cambiar de herramienta o copiar y pegar.
• Deja atrás las bases de datos obsoletas: obtén información en tiempo real y rica en contexto extraída directamente de la web, en lugar de listas de terceros desactualizadas.
• Adapta la IA a tus necesidades: utiliza una indicación opcional y sencilla para guiar a la IA y obtener respuestas muy pertinentes para cualquier campo personalizado.
• Optimice los flujos de trabajo: unos registros más limpios y completos permiten mejorar la automatización, la segmentación y la elaboración de informes.
• No requiere configuración: AI Enrich está totalmente integrado en Close. No se necesitan integraciones ni herramientas adicionales.

‍

Qué hace y cómo funciona

AI Enrich te permite solicitar valores generados por IA para los campos de tus registros de clientes potenciales y contactos. Esta función utiliza la información del registro (como el nombre del cliente potencial o su sitio web) como contexto para buscar en Internet los datos más adecuados para el campo que deseas completar.

Puedes utilizar AI Enrich tanto para un solo registro como para varios a la vez. Al visualizar un cliente potencial o un contacto concreto, verás un nuevo icono que te permite obtener datos automáticamente; y, para actualizaciones más amplias, puedes completar los campos de varios registros a la vez desde una vista inteligente.

Mira esta breve demostración para obtener más información:

‍

Para obtener más información, consulta nuestra documentación de ayuda: AI Enrich

Mejoras de mayo

Novedades

Mejoras en la aplicación para tomar notas

• ¡Ahora puedes copiar y pegar las transcripciones de Notetaker de tus reuniones!

• Ahora puedes filtrar por reuniones y llamadas en la página Conversaciones . También hay dos nuevos filtros en la búsqueda (Transcripción de la grabación / Se grabó) que están vinculados a la grabación/transcripción de Notetaker.

• Aparecerá un icono de advertencia cuando sea necesario prestar atención para activar Notetaker en Ajustes , como sincronizar con Zoom o el Calendario, o activar Notetaker.

Mejoras en la integración con Calendly

• Cuando conectes tu cuenta de Calendly a Close, los enlaces de programación que veas en Close ahora Close lo que ves en la vista predeterminada «Mi Calendly» dentro de Calendly. ¡Esto incluye cualquier enlace de «Compartido contigo» o de «Round Robin»!

Otras pequeñas mejoras

• ¡Hemos ampliado nuestras opciones de integración con sistemas CRM al aumentar el número de sistemas compatibles de 28 a 50 gracias a nuestra colaboración con Import2!
• Hemos mejorado el menú de aplazamiento de tareas de la página principal, que ahora se basa en el día actual en lugar de en la fecha de vencimiento de la tarea. De este modo, se ha armonizado con los menús de aplazamiento que se encuentran en otras secciones de la aplicación, como la bandeja de entrada.
• Los nombres largos de los objetos personalizados ahora se ajustan a la línea en lugar de truncarse. Esto permite leerlos sin tener que pasar el cursor por encima del nombre del objeto personalizado.
• Ahora puedes ver todos los campos de los objetos personalizados y las actividades personalizadas escribiendo sus nombres en el cuadro de búsqueda de la barra lateral «Filtro».

• Ahora mostramos las acciones que aparecen al pasar el cursor por encima de una oportunidad, de forma coherente con las demás vistas del menú de la barra lateral.

‍

Corrección de errores

• Hemos solucionado un problema que impedía que el acta de la reunión se cargara correctamente.

‍

Modo oscuro

Tanto si te quedas trabajando hasta altas horas de la madrugada como si simplemente prefieres una interfaz más elegante, ahora puedes activar el modo oscuro tanto en la web como en la versión de escritorio. Puedes activarlo en «Configuración» → «Apariencia» o pulsando ⌘ + K y buscando «oscuro».

‍

‍

‍

Close (Beta)

‍

Acabamos de lanzar la versión beta pública de Notetaker, tu nuevo compañero para las conversaciones en Zoom, Meet y Teams. Solo tienes que activar Notetaker y se unirá automáticamente a cualquier reunión programada Close tengas en Close se celebre en Zoom, Meet o Teams.

Después de cada reunión, la grabación, el resumen y la transcripción aparecerán directamente en Close.

‍

Nota: Notetaker es totalmente gratuito durante este periodo beta inicial, pero más adelante pasará a ser un complemento de pago.

‍

Filtrado mejorado para objetos personalizados y actividades personalizadas

Anteriormente, la búsqueda dentro del menú de filtros no mostraba los objetos personalizados ni las actividades personalizadas que coincidieran con la cadena de búsqueda. Esto se ha mejorado, de modo que ahora puedes buscar objetos y actividades personalizados y verás todas las propiedades de ese objeto.

‍

Mejoras de abril

Novedades

Flujos de trabajo más eficientes

• Activar solo si hay datos de contacto: Los flujos de trabajo ahora incluyen nuevos filtros para «números de teléfono» y «correos electrónicos». Estos te ayudan a evitar que se activen automatizaciones en clientes potenciales o contactos que no tengan datos de contacto (¡por fin!). Establece al menos un filtro para asegurarte de que solo envías mensajes a clientes potenciales reales.

Vistas guardadas, reuniones y mucho más

• Añadir una descripción a las vistas guardadas: Ahora puedes añadir una descripción a cualquier vista guardada, incluidas las vistas inteligentes, los informes y las conversaciones. Úsala para compartir información contextual con tus compañeros de equipo o para recordar para qué sirve cada vista.

• Horarios de las reuniones, no solo duración: las actividades de las reuniones en la línea de tiempo ahora muestran horas de inicio y fin claras, en lugar de solo la duración. Así es más fácil echar un vistazo rápido, sobre todo cuando hay que hacer malabarismos con una agenda apretada.

• La introducción de fechas en los registros de clientes potenciales ahora es más intuitiva: al editar los campos de fecha en la página de clientes potenciales, ahora puedes escribir abreviaturas como «18/4» y nosotros nos encargaremos del formato.
  

Bandeja de entrada y tareas

• Encabezado de la bandeja de entrada (móvil): Ahora, el encabezado de la bandeja de entrada se oculta al desplazarse hacia abajo y vuelve a aparecer al desplazarse hacia arriba. Esto te ofrece más espacio para centrarte en tus mensajes.

• Aplazar: cuando aplazas una tarea, ahora aparecerá un mensaje de confirmación para que sepas que la acción se ha realizado correctamente. Ya no es posible aplazar una tarea a la fecha de hoy, ya que eso no la sacaría realmente de tu bandeja de entrada.
  ‍

Corrección de errores

• Se ha corregido un error por el que los botones de acción de la pestaña «Archivo» de un cliente potencial no estaban alineados correctamente.
• Las llamadas que se desviaban al buzón de voz a través del Power Dialer se marcaban erróneamente como «respondidas» en lugar de «dejadas en el buzón de voz». Ahora, esas llamadas mostrarán el estado correcto, lo que te permitirá obtener informes más precisos y realizar acciones de seguimiento más eficaces.

‍

Desencadenantes personalizados de flujos de trabajo para actividades, oportunidades y contactos

Ahora puedes activar automáticamente un flujo de trabajo basándote en eventos personalizados de actividades, oportunidades y contactos. Con estos nuevos y potentes desencadenantes, estos son solo algunos ejemplos de lo que puedes automatizar:

‍

• Cuando una oportunidad se haya marcado como «Ganada», actualiza el estado del cliente potencial a «Cliente».
• Cuando se haya publicado una actividad personalizada denominada «Entrevista con el cliente» y el campo «Enviar regalo» contenga el valor «Sí», envía un correo electrónico al contacto que haya participado en la entrevista para solicitarle su dirección y crea una tarea para que el gestor de cuentas envíe el regalo.
• Cuando un contacto se dé de baja del boletín, actualiza el estado del cliente potencial a «Dado de baja».

‍

Además de los nuevos desencadenantes, hemos ampliado las opciones de contactos que puedes incluir en el flujo de trabajo en función del tipo de desencadenante que hayas seleccionado. Esto incluye el contacto asociado a la oportunidad en el caso de los eventos de oportunidad, así como cualquier contacto

‍

Mira esta breve demostración para obtener más información:

‍

Mejoras de marzo

Novedades

Filtrado más inteligente en «Clientes potenciales» y «Conversaciones»

• Nuevo filtro de grabaciones de Zoom: en la página «Clientes potenciales» hay disponible un nuevo filtro que te permitirá filtrar los clientes potenciales que tengan reuniones con grabaciones de Zoom.

• Filtro de conversaciones mejorado: en la página de conversaciones, al filtrar por «Solo llamadas grabadas», ahora también se incluirán las llamadas relacionadas con reuniones de Zoom, lo que te ofrece una visión más completa de las interacciones grabadas.
• Compatibilidad con marcas de tiempo para los filtros de fecha: los filtros basados en la fecha (como la fecha de creación del cliente potencial, la hora de actualización del contacto, etc.) ahora admiten horas y minutos, y no solo días completos. Esto permite generar informes y aplicar filtros con mayor precisión, lo que resulta especialmente útil para los desencadenantes de automatización.

Llamadas y transcripciones

• Visualización de los interlocutores: en las llamadas con transcripción, la visualización de los interlocutores aparece ahora directamente en la barra de desplazamiento, lo que facilita la revisión y la navegación entre los distintos interlocutores, evitando así tener que adivinar quién dijo qué.

• Etiquetas de resultado de las llamadas mejoradas: Hemos introducido un pequeño pero importante cambio en la forma de etiquetar la actividad de las llamadas en la línea de tiempo. Anteriormente, si una llamada quedaba sin respuesta, se encontraba ocupada o era rechazada, siempre mostrábamos:«Se ha intentado llamar al [Número]». Sabemos que una llamada que se rechaza o bloquea activamente es diferente a una que queda sin respuesta. Ahora, si la llamada estaba ocupada o fue rechazada, mostraremos un mensaje más claro:«La llamada al [Número] estaba ocupada o fue rechazada». Esperamos que esta distinción ayude a tu equipo a comprender mejor los resultados de las llamadas y qué hacer a continuación, ya sea volver a intentarlo más tarde o hacer un seguimiento por otro medio.

Mejoras en Zapier

• El campo «Lead» ahora es opcional: en las acciones de Zap «Nuevo contacto» y «Nueva oportunidad», el campo «Lead» ya no es obligatorio, lo que te ofrece mayor flexibilidad a la hora de crear nuevos registros.
• Exportar fragmentos de la transcripción de llamadas: el activador «Nueva transcripción de llamada» ahora te permite exportar líneas concretas de la transcripción de una llamada, para que puedas incorporar datos más detallados a tus flujos de trabajo.

‍

Corrección de errores

• Se ha solucionado un problema por el que era necesario actualizar la página para realizar una llamada tras añadir un número externo.
• Se ha corregido un error por el que el marcador no se cargaba correctamente en las vistas inteligentes específicas del usuario.
• Se ha solucionado un problema de diseño en la pestaña «Archivo de clientes potenciales» por el que los botones de acción podían quedar desalineados.
• Se ha mejorado el espaciado cuando aparecen varios avatares en una entrada de actividad.

‍