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Orientación sobre la cartera de proyectos
Pipeline Guidance es tu asistente de ventas basado en inteligencia artificial. Resalta automáticamente lo que requiere tu atención, sugiere medidas para hacer avanzar las oportunidades y te ayuda a actuar de inmediato mediante opciones de un solo clic. Estas opciones incluyen redactar correos electrónicos y mensajes SMS, mover las oportunidades a la columna de estado correcta y abrir el marcador para llamar a los clientes potenciales al instante.
Nota: Esta función está disponible en los siguientes planes: Growth, Scale, Professional, Business y Enterprise. Por el momento, no se aplica ningún cargo adicional por el uso de la IA.
La guía del proceso de ventas te ayuda a avanzar rápidamente por tu cartera de oportunidades de dos maneras:
- Señalación de aspectos que requieren atención
- Ofrece sugerencias de acciones basadas en inteligencia artificial para ayudarte a avanzar en las oportunidades marcadas con el fin de cerrar la venta o depurar tu cartera de proyectos si el acuerdo se ha perdido definitivamente.
Centrándonos en las oportunidades que requieren atención
En la parte superior del canal de oportunidades hay un nuevo botón que dice «Requiere atención». Actívalo para mostrar solo los acuerdos que se hayan marcado como «Requiere atención».
Los siguientes criterios hacen que una oportunidad se marque como «Requiere atención»:
- La oportunidad ya ha superado la fecha de cierre prevista
- La oportunidad lleva más tiempo de lo habitual en su fase actual del proceso
- El responsable del proyecto se ha puesto en contacto recientemente con respecto a esta oportunidad, pero su equipo no ha respondido.
Medidas recomendadas
Las tarjetas de oportunidad que requieren atención utilizan la inteligencia artificial para sugerir la siguiente acción adecuada basándose en la actividad reciente relacionada con ese cliente potencial, como reuniones, llamadas y correos electrónicos.
Las acciones sugeridas son la mejor estimación de nuestro sistema sobre lo que deberías hacer a continuación. ¡Es posible que a veces no estés de acuerdo! Si no deseas seguir una acción sugerida concreta o ya no quieres verla, puedes hacer clic en «Descartar» para ocultar esa sugerencia en esa oportunidad.
Ejemplos de situaciones y medidas recomendadas:
- Si un comercial ha estado enviando correos electrónicos a un cliente potencial sin obtener respuesta, la acción recomendada podría ser intentar llamarlo por teléfono. Al hacer clic en «Realizar seguimiento» en este caso, se iniciaría la llamada al cliente potencial.
- Si el cliente potencial dijo que se pondría en contacto de nuevo al cabo de unos días y aún no ha respondido por correo electrónico, lo más recomendable sería enviarle un correo. Al hacer clic en «Seguimiento» en este caso, se abriría un borrador de correo electrónico ya redactado y listo para enviar o modificar.
- Si, a juzgar por las comunicaciones recientes de un contacto relacionado con el cliente potencial, queda claro que se ha perdido una oportunidad, al hacer clic en «Cambiar estado» la oportunidad pasará rápidamente al estado «Perdida».
También verás sugerencias de acciones en otros lugares donde surjan oportunidades, como los recordatorios de la bandeja de entrada y la página de clientes potenciales.
¡A por el cierre!
La función «Pipeline Guidance» optimiza tu proceso de ventas identificando de forma inteligente las oportunidades que requieren atención y ofreciendo sugerencias prácticas basadas en inteligencia artificial. Al automatizar la identificación de operaciones en riesgo y ofrecer soluciones con un solo clic, esta función te ayuda a centrarte en lo que más importa: cerrar operaciones y mantener un proceso de ventas ordenado y eficiente.
