Actualizaciones de productos

Notas fijadas y actividades personalizadas

Ahora puedes fijar notas o actividades personalizadas en cualquier cliente potencial en Close. Los elementos fijados aparecen en la parte superior del feed de actividades, lo que facilita a tu equipo destacar la información y las actualizaciones más importantes.

• Comparte un resumen con tu equipo: fija una nota que ofrezca una visión general del estado del cliente potencial o de los próximos pasos a seguir. Cualquiera que consulte el cliente potencial verá primero el resumen, lo que ayudará a reducir la confusión y a evitar que se pierda información contextual.
• Destaca los hilos importantes: si una nota o una actividad personalizada contiene detalles que podrían ser necesarios más adelante —como comentarios, obstáculos para cerrar un trato o información de contexto útil—, fíjala para que sea fácil de encontrar en todo momento.

Esta función ya está disponible en todos los planes. ¡Pruébala y dinos qué te parece!