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Desencadenantes personalizados de flujos de trabajo para actividades, oportunidades y contactos

Ahora puedes activar automáticamente un flujo de trabajo basándote en eventos personalizados de actividades, oportunidades y contactos. Con estos nuevos y potentes desencadenantes, estos son solo algunos ejemplos de lo que puedes automatizar:

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• Cuando una oportunidad se haya marcado como «Ganada», actualiza el estado del cliente potencial a «Cliente».
• Cuando se haya publicado una actividad personalizada denominada «Entrevista con el cliente» y el campo «Enviar regalo» contenga el valor «Sí», envía un correo electrónico al contacto que haya participado en la entrevista para solicitarle su dirección y crea una tarea para que el gestor de cuentas envíe el regalo.
• Cuando un contacto se dé de baja del boletín, actualiza el estado del cliente potencial a «Dado de baja».

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Además de los nuevos desencadenantes, hemos ampliado las opciones de contactos que puedes incluir en el flujo de trabajo en función del tipo de desencadenante que hayas seleccionado. Esto incluye el contacto asociado a la oportunidad en el caso de los eventos de oportunidad, así como cualquier contacto

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Mira esta breve demostración para obtener más información:

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