Atualizações do produto

Agendamento nativo

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Marcar reuniões sempre foi uma tarefa tediosa, mas incorporámos funcionalidades de agendamento nativas no Close. Agora, pode marcar uma reunião com um cliente ou potencial cliente diretamente a partir da Página de Leads!

Atualmente, suportamos marcações através do Google Calendar (o Microsoft estará disponível em breve). Basta configurar Close nas Definições.

Não se esqueça de consultar o nosso Guia de Configuração.

Aplicação ChatGPT

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A aplicação oficial do ChatGPTClose já está disponível. Quer precise de gerar um relatório personalizado, pesquisar e criar uma nova lista de potenciais clientes, obter um resumo das interações recentes com um cliente ou criar novos fluxos de trabalho, basta pedir ao ChatGPT para tratar disso por si.

Tarefas de chamada

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Pode atribuir Tarefas de Chamada a si próprio ou a um membro da equipa como lembrete para ligar a um Contacto numa data e hora específicas. As Tarefas de Chamada são semelhantes e aparecem nos Leads e na Caixa de Entrada no mesmo local que as Tarefas, mas existem algumas diferenças:

1. As tarefas de chamada devem ter um contacto associado.
2. Quando criadas através de fluxos de trabalho (através da etapa «Chamada»), as tarefas de chamada podem ser atribuídas a um grupo.
3. Close automaticamente as tarefas de chamada como concluídas quando houver uma chamada entre o contacto associado e um utilizador atribuído.
   1. É necessária uma atividade de chamada entre o contacto associado e o utilizador atribuído para que a tarefa de chamada seja marcada como concluída.

Para saber mais sobre as Tarefas de Chamadas, consulte a Central de Ajuda.

Novidades nas Visualizações Inteligentes: veja instantaneamente a soma, a média e muito mais para os dados das colunas + Nova Lista de Oportunidades

Não devia ser necessário recorrer a uma folha de cálculo só para compreender os seus próprios dados. Agora, no Close, todos os resultados de pesquisa e Smart Views incluem cálculos instantâneos nas colunas: médias, somas, valores mínimos/máximos, percentagem de campos em branco, contagens e muito mais. Sem downloads, sem fórmulas, sem ter de mudar de contexto. Apenas respostas, exatamente onde o trabalho é feito. Abra-o para adicionar rapidamente um cálculo à coluna. Esta informação é guardada com o Smart View, pelo que qualquer pessoa com quem o partilhar também a poderá ver!

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Como bónus, também lançámos a Lista de Oportunidades renovada!

A nova visualização em lista apresenta várias funcionalidades novas, tais como:

• Filtragem avançada
• Guardar relatório
• Cálculos na coluna
• Ordenação de colunas
• Redimensionamento de colunas
• Arrastar e soltar colunas

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Substitui a antiga Lista de Oportunidades (à qual ainda se pode aceder através do link no banner na nova página da lista).

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Melhorias em Fevereiro

O que há de novo

Fluxos de trabalho

• Adicionámos uma opção «Ver execução» à janela modal de detalhes da subscrição do fluxo de trabalho, permitindo-lhe aceder diretamente aos detalhes da execução.
• Os campos de atribuição de etapas do fluxo de trabalho (Enviar de / Atribuir a) já não requerem as permissões «Gerir Organização» ou de administrador. Passam agora a ser controlados pela mesma permissão ao nível do fluxo de trabalho que todos os outros campos.
• Ao acionar manualmente um fluxo de trabalho, o menu suspenso apresenta agora um ícone que indica o tipo de fluxo de trabalho (lead, contacto, etc.).

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Outros

• Adicionámos uma nova página de finalização de compra para versões de avaliação e um novo fluxo de finalização de compra do Assistente de Chamadas.
• Os utilizadores podem agora editar a gravação da mensagem de voz caso tenha sido carregado anteriormente um ficheiro de áudio inválido.
• Os títulos dos grupos de filtros apresentam agora um indicador de tipo (por exemplo, «Atividade personalizada», «Objeto personalizado», «Envio de formulário») após o nome da entidade, para ajudar a distinguir entre os diferentes tipos de entidade durante a filtragem.
• O ícone «AI Enrich ✨» está agora padronizado em todas as utilizações.

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Novidades nos fluxos de trabalho: ignorar o calendário de comunicação e as datas de restrição nas etapas de comunicação

• As etapas de e-mail, SMS e chamada têm uma nova caixa de seleção intitulada «Ignorar o calendário de comunicação e as datas de restrição do fluxo de trabalho».
• Quando esta opção estiver marcada, a etapa será processada imediatamente e ignorará o Calendário de Comunicação e as Datas de Restrição configuradas no fluxo de trabalho.
  • Nas etapas «On Call», a data de vencimento da tarefa de chamada será definida como a hora em que a etapa do fluxo de trabalho foi processada.

Isto é ideal para situações em que se pretende que seja enviada uma mensagem SMS, um e-mail ou efetuada uma chamada imediatamente após o fluxo de trabalho ser acionado, independentemente do dia ou da hora, e que as restantes etapas do fluxo de trabalho sigam um calendário tradicional.

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Melhorias em Janeiro

O que há de novo

Telefonia

• O encerramento da chamada já não deverá falhar nas barras de chamadas antigas.
• Adicionámos a Costa Rica à lista de países onde os utilizadores podem alugar números de telefone.
• As chamadas que não podem ser supervisionadas deixarão de apresentar o botão «Ouvir» de forma incorreta.

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Conversas

• Adicionámos um filtro «Intervalo de datas» à página «Conversas».
• As chamadas com uma mensagem de voz agora exibem o reprodutor de multimédia, permitindo a reprodução da mensagem de voz.

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Fluxos de trabalho

• Atualização do fluxo de trabalho: as etapas de Lead/Oportunidade apresentam agora um erro quando se tenta guardar sem que nenhum campo tenha sido preenchido.

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Caixa de entrada

• Agora já é possível anular o envio de um e-mail a partir da Caixa de Entrada através da notificação de sucesso.

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Outros

• O banner «Conta desligada» agora só aparece quando a funcionalidade que está a causar o erro está ativada na conta.

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Automatize a captura de leads com os nossos novos formulários

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É com grande satisfação que anunciamos que a funcionalidade Close está agora disponível para todos os clientes, independentemente do plano que tenham.

Close é o nosso criador de formulários web integrado que lhe permite recolher e encaminhar os contactos do site diretamente para Close. Não são necessárias ferramentas como o Zapier nem de terceiros.

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O que pode fazer:

• Crie formulários personalizados com um editor de arrastar e soltar (sem necessidade de programação)
• Incorpore formulários no seu site para captar clientes potenciais instantaneamente
• O percurso conduz automaticamente à Close dados de CRM atualizados
• Evite o spam com a proteção integrada
• Acompanhe a atividade do formulário diretamente na página de destino
• Filtrar e pesquisar envios de formulários com as Visualizações Inteligentes
• Receba notificações quando surgirem novos clientes potenciais

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Por que é importante:

O Forms elimina as dificuldades de configuração para novas equipas e reduz a sua dependência de ferramentas externas. Quer seja um novo utilizador em período de avaliação que pretende ver os leads a chegar rapidamente, quer seja uma equipa já estabelecida a consolidar a sua pilha tecnológica, o Forms ajuda-o a transferir os leads para Close , para que a sua equipa possa dar seguimento mais cedo.

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Comece já: aceda à secção «Formulários» nas definições Close sua Close para criar o seu primeiro formulário.

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Consulte os nossos documentos de suporte para obter mais informações.

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Melhorias de Dezembro

O que há de novo

• Atualizámos a interface do utilizador da nossa página de importação e dos blocos de planos na secção de Faturação.
• O menu «Adiar» na Caixa de entrada deixará de apresentar a opção «Hoje», a menos que se utilize a vista «Futuro».
• Corrigimos um erro, pelo que o encerramento da chamada já não deverá falhar nas novas barras de chamadas.
• Adicionámos a opção «Gerir datas de indisponibilidade...» ao campo de seleção de datas de indisponibilidade nos fluxos de trabalho.

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Novidades nos fluxos de trabalho: Etapa «Atualizar oportunidade»

A nova etapa «Atualizar Oportunidade» nos Fluxos de Trabalho permite atualizar quaisquer campos selecionados numa Oportunidade existente. Isto é ideal para:

• Atualizar a percentagem de confiança ou os campos personalizados de uma oportunidade quando o estado for alterado.
• Atualizar o estado de uma oportunidade quando ocorre um evento no lead ou quando é publicada uma atividade personalizada.
• Alterar o proprietário de uma Oportunidade quando o Cliente Potencial é atribuído a outro utilizador.

Analise em detalhe os dados das suas chamadas com o nosso novo Relatório de Chamadas

Acabámos de lançar um relatório totalmente novo, repleto de informações valiosas sobre a atividade de chamadas da sua equipa. Para além de uma visão geral do volume de chamadas ao longo do tempo, pode obter análises detalhadas das chamadas por duração e resultado, para compreender se as suas chamadas estão a ser atendidas e quantas conversas substanciais estão a ocorrer em comparação com desligamentos rápidos. Além disso, encontrará um gráfico que mostra o total de leads contactados em comparação com os leads únicos contactados, bem como a contagem de cada tipo de resultado definido nas suas chamadas.

Pode filtrar o relatório por Smart View, Utilizador, Sentido, Duração, Resultado e, a pedido geral, número de telefone.

Saiba mais sobre como automatizar o envio de e-mails através dos fluxos de trabalho no Centro de Ajuda Close.

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Criar automaticamente rascunhos de e-mail utilizando fluxos de trabalho

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• Foi adicionada uma nova opção «Criar rascunho para revisão» à etapa «E-mail» nos fluxos de trabalho.
• Quando selecionado, o e-mail na etapa do fluxo de trabalho será criado como rascunho e colocado na Caixa de entrada do utilizador designado para que este o possa rever, editar e enviar conforme achar adequado.

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Saiba mais sobre como automatizar o envio de e-mails através dos fluxos de trabalho no Centro de Ajuda Close.

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Melhorias em Novembro

O que há de novo

Fluxos de trabalho

• Agora já pode utilizar o menu de variáveis para fazer referência a dados de gatilhos nas descrições das suas tarefas.

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Correio electrónico

• Ao escrever um e-mail, já pode premir «Cmd/Ctrl+Shift+Enter» para abrir a janela pop-up «Agendar».
• A opção de adicionar links para cancelar a subscrição já não está disponível nos modelos de e-mail para planos não suportados, e os modelos não irão adicionar links para cancelar a subscrição para esses planos. O cancelamento da subscrição através de um link para cancelar a subscrição funcionará agora em todos os planos.
• Melhor tratamento dos links de endereços de e-mail do tipo «mailto:» no corpo das mensagens de e-mail.

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Campos personalizados

• Os utilizadores poderão agora configurar campos personalizados para que fiquem sempre visíveis — mesmo quando estiverem vazios.
• Os utilizadores poderão agora testar o AI Enrich diretamente a partir das definições dos campos personalizados.

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Enriquecimento por IA

• Os utilizadores poderão agora utilizar o AI Enrich num título de contacto.
• Os utilizadores podem agora executar um enriquecimento em massa dos títulos dos contactos.
• Os utilizadores passarão a ver um banner de aviso que explica os custos do AI Enrich ao inscreverem fluxos de trabalho que utilizam o AI Enrich.

Novidades nos fluxos de trabalho: datas de restrição

Adicione calendários com datas de indisponibilidade aos fluxos de trabalho para impedir que sejam enviadas mensagens automáticas por e-mail e SMS em determinados feriados ou dias em que a sua equipa não possa responder.

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Como funciona:

• Crie calendários para impedir que as mensagens automáticas de e-mail e SMS nos fluxos de trabalho sejam enviadas em determinados dias (feriados, férias, etc.).
• É possível aplicar vários calendários de datas de indisponibilidade a um fluxo de trabalho através da janela modal «Destinatário e Horário».
• Atualize vários fluxos de trabalho de uma só vez, selecionando um ou mais fluxos de trabalho e clicando em «Definir datas de indisponibilidade» na lista de fluxos de trabalho.

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Saiba mais sobre fluxos de trabalho e datas de indisponibilidade no Centro de Ajuda.

Novidade! Veja as atividades nos resultados da pesquisa

Ao efetuar uma pesquisa, passará a ver as cinco Atividades correspondentes mais recentes. Ao clicar num resultado, será redirecionado para a página do Cliente Potencial, com essa Atividade aberta em ecrã inteiro. Se procura uma pesquisa de Atividades mais avançada, experimente as nossas novas Visualizações Inteligentes de Atividades.

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Melhorias em Outubro

O que há de novo

Fluxos de trabalho

• Todos os fluxos de trabalho apresentam agora uma indicação que especifica se são executados uma vez por contacto ou sempre que são acionados, consoante a configuração do seu fluxo de trabalho.
• Os fluxos de trabalho permanecem agora no ecrã de edição após o gravação, facilitando a realização de várias alterações. Após criar um novo fluxo de trabalho, será redirecionado para a página de detalhes do fluxo de trabalho.
• A pesquisa no fluxo de trabalho encontra agora resultados de forma consistente através da correspondência parcial de palavras.
• Atualizámos o ícone da tarefa do fluxo de trabalho para ajudar a diferenciá-la de uma etapa concluída do fluxo de trabalho.
• Corrigimos um erro que fazia com que, ao premir Cmd+Enter no macOS e Ctrl+Enter no Windows durante a edição de etapas do fluxo de trabalho, pudessem ocorrer atualizações inesperadas no fluxo de trabalho.

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Telefonia

• Os utilizadores verão mensagens de erro melhoradas quando o acesso ao microfone for recusado ou não estiver disponível.
• A janela pop-up do telefone permite agora restabelecer a ligação ao serviço de chamadas para resolver erros

Novidade! Criar e partilhar vistas inteligentes de atividades

Agora já pode criar Visualizações Inteligentes de vários tipos de atividades da sua equipa: chamadas, e-mails, mensagens SMS, mensagens do WhatsApp, reuniões, notas e atividades personalizadas. Isto abre as portas a inúmeras novas possibilidades, desde monitorizar a atividade semanal da sua equipa até criar uma lista de chamadas em que a transcrição tenha mencionado um tema específico.

Tal como acontece com outras Smart Views, pode personalizar as colunas, aplicar filtros e partilhá-las com a sua equipa.

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Esta funcionalidade já está disponível em todos os planos. Experimente-a e diga-nos o que achou!

Melhorias em Setembro

O que há de novo

Permissões: Controlo granular para objetos personalizados e atividades personalizadas

Adicionámos permissões de funções mais precisas para objetos personalizados e atividades personalizadas. Os administradores podem definir direitos distintos para adicionar, editar e eliminar, proporcionando às equipas um controlo mais rigoroso sem atrasar o trabalho diário.

As permissões «Adicionar», «Editar» e «Eliminar» são agora permissões distintas que pode atribuir por função, tanto para objetos personalizados como para atividades personalizadas. As restrições existentes mantêm-se, pelo que os utilizadores conservam o seu acesso atual; pode adicionar uma granularidade mais precisa, conforme necessário.

Como utilizar

• Aceda às definições dos seus objetos personalizados ou atividades personalizadas.
• Marque a caixa para restringir o objeto.
• Em seguida, atribua as funções «Adicionar», «Editar» e «Eliminar» separadamente às funções que delas necessitam.
• Na secção «Atividades», selecione se os tipos publicados podem ser editados por funções específicas ou apenas na versão preliminar.

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Fluxos de trabalho

• Agora já é possível ativar um fluxo de trabalho quando uma oportunidade fica estagnada. Automatize os acompanhamentos ou atualizações quando Close que uma oportunidade necessita de atenção. Consulte as Orientações sobre o pipeline para obter mais detalhes sobre quando uma oportunidade necessita de atenção.

• Os ícones das etapas do fluxo de trabalho têm agora dicas de ferramenta mais claras e uma acessibilidade melhorada, tornando as automatizações mais fáceis de analisar e compreender num relance.

Enriquecimento por IA

• Nas vistas «Lead» e «Contact Smart», pode iniciar rapidamente um processo de enriquecimento em massa com IA diretamente a partir do cabeçalho de uma coluna para campos que possam ser enriquecidos. Se um campo tiver o enriquecimento ativado, a janela modal de enriquecimento em massa abre-se já preenchida.

Outras melhorias

• Agora já pode arquivar, desarquivar e eliminar fragmentos em massa, tal como faz com os modelos de SMS e de e-mail.

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Relatório atualizado de comparação de atividades

O que há de novo

O Relatório de Comparação de Atividades ajuda-o a visualizar rapidamente as ações da sua equipa e a compará-las com períodos anteriores. Melhorámos a experiência da tabela com uma reorganização intuitiva das colunas através de arrastar e largar, um menu de opções simplificado e um design renovado que torna os seus dados mais fáceis de ler e compreender.

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Melhorias na Caixa de Entrada e na Priorização

Fizemos uma série de atualizações para o ajudar a trabalhar mais rapidamente, a ter uma visão geral mais abrangente e a manter o seu trabalho organizado. Eis as novidades:

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Informações sobre o estado do lead e da oportunidade na Caixa de entrada
As linhas da Caixa de entrada mostram agora o estado do lead, o valor da oportunidade e as datas de vencimento a vermelho. Também pode atualizar o estado de um lead diretamente a partir da Caixa de entrada.

Informações ao passar o cursor sobre um lead
Passe o cursor sobre um lead na caixa de entrada para ver informações importantes, como o estado do lead e o valor da oportunidade — sem necessidade de clicar.

Potenciais contactos na sua caixa de entrada
Faça a gestão de todas as suas comunicações na Caixa de Entrada Close mensagens de potenciais contactos Close nem sequer estão no Close .

Filtros da caixa de entrada
Filtre a sua caixa de entrada por estado do lead, pipeline ou estado da oportunidade e Smart Views.

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Próximo cliente potencial da caixa de entrada
Agora pode utilizar o botão «Próximo cliente potencial» para percorrer a sua caixa de entrada sem ter de voltar atrás e avançar constantemente — tal como nas Visualizações inteligentes.

Nas páginas principais, também poderá ver o número de itens não lidos na caixa de entrada. Pode marcar todos os itens como concluídos ou adiá-los de uma só vez. As tarefas e oportunidades com notificações ativas são agora mais fáceis de identificar.

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Cores dos estados dos leads
Atribua cores aos estados dos leads para facilitar a visualização das listas de leads em toda a aplicação.

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Tarefas de alta prioridade
Marque as tarefas como de alta prioridade para que se destaquem na caixa de entrada e nas páginas de leads. Esta opção está disponível tanto na criação manual de tarefas como através de fluxos de trabalho. O novo campo de prioridade pode ser pesquisado tanto em leads como em contactos.