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Melhorias em Setembro
O que há de novo
Permissões: Controlo granular para objetos personalizados e atividades personalizadas
Adicionámos permissões de funções mais precisas para objetos personalizados e atividades personalizadas. Os administradores podem definir direitos distintos para adicionar, editar e eliminar, proporcionando às equipas um controlo mais rigoroso sem atrasar o trabalho diário.
As permissões «Adicionar», «Editar» e «Eliminar» são agora permissões distintas que pode atribuir por função, tanto para objetos personalizados como para atividades personalizadas. As restrições existentes mantêm-se, pelo que os utilizadores conservam o seu acesso atual; pode adicionar uma granularidade mais precisa, conforme necessário.
Como utilizar
- Aceda às definições dos seus objetos personalizados ou atividades personalizadas.
- Marque a caixa para restringir o objeto.
- Em seguida, atribua as funções «Adicionar», «Editar» e «Eliminar» separadamente às funções que delas necessitam.
- Na secção «Atividades», selecione se os tipos publicados podem ser editados por funções específicas ou apenas na versão preliminar.
Fluxos de trabalho
- Agora já é possível ativar um fluxo de trabalho quando uma oportunidade fica estagnada. Automatize os acompanhamentos ou atualizações quando Close que uma oportunidade necessita de atenção. Consulte as Orientações sobre o pipeline para obter mais detalhes sobre quando uma oportunidade necessita de atenção.
- Os ícones das etapas do fluxo de trabalho têm agora dicas de ferramenta mais claras e uma acessibilidade melhorada, tornando as automatizações mais fáceis de analisar e compreender num relance.
Enriquecimento por IA
- Nas vistas «Lead» e «Contact Smart», pode iniciar rapidamente um processo de enriquecimento em massa com IA diretamente a partir do cabeçalho de uma coluna para campos que possam ser enriquecidos. Se um campo tiver o enriquecimento ativado, a janela modal de enriquecimento em massa abre-se já preenchida.
Outras melhorias
- Agora já pode arquivar, desarquivar e eliminar fragmentos em massa, tal como faz com os modelos de SMS e de e-mail.
