Produkt-Updates

Neue Spalten auf der Seite Kontaktfilterung

Neue anpassbare Spalten wurden der Kontaktfilterungsseite hinzugefügt:

• Ortszeit des Kontakts (basierend auf den Telefonnummern)
• Kontakt Benutzerdefinierte Felder
• Benutzerdefinierte Felder führen
• Hauptfelder: Beschreibung, URL, Erstellungsdatum, Erstellungsdatum von, Aktualisierungsdatum, Aktualisierungsdatum von, Hauptadresse 
• Lead und Lead Status sind immer noch vorhanden, wurden aber in den Abschnitt Lead verschoben.

Liquid - eine neue Schablonensprache

Wir haben unsere Vorlagensprache (E-Mail-Vorlagen, Integrationslinks) auf Liquid aktualisiert. Vorlagen unterstützen jetzt Konditionale, Standardwerte, Schleifen und viele weitere erweiterte Funktionen.

Verbesserungen bei der Bleifilterung

In der Leadfilter-Seitenleiste sind neue Operatoren verfügbar. Die neuen Operatoren (und ihre negativen Entsprechungen) sind:

• "enthält genaue Wörter" - ersetzt "enthält genau"
• "enthält Satz" - ein neuer Begriff, der "vollständige Wörter in dieser Reihenfolge" angibt
• "enthält Wörter, die mit" beginnen - ersetzt "enthält"
• "ist genau" - ein neuer Begriff, der in einigen benutzerdefinierten Feldern verwendet wird, z. B. wenn die Abfrage "xyz" NICHT mit "xyz abc" übereinstimmen darf. Dies ist wichtig, wenn Sie eine Art Bezeichner in Ihren benutzerdefinierten Feldern speichern.

Wir haben weitere Kriterien für die Filterung hinzugefügt, um Ihnen die Suche nach den gewünschten Daten zu erleichtern:

• In der Filter-Seitenleiste wird jetzt unter jedem Suchobjekt ein Filter "beliebiger Text" angezeigt. Damit können Sie eine "Volltextsuche" durchführen, bei der wir jedes Feld des ausgewählten Objekts nach dem eingegebenen Begriff durchsuchen.
• Der Filter "Datum der letzten Aktualisierung" wurde zum Abschnitt "Sequenzen" in der Filter-Seitenleiste hinzugefügt.
• Der Filter "Ortszeit" in der Filter-Seitenleiste unterstützt jetzt auch Minuten. Zuvor wurden nur Stunden unterstützt.
• Die Filter-Seitenleiste unterstützt jetzt zusätzliche Filter unter dem Abschnitt "Finde jede Statusänderung wo..." für Leads und Opportunities. Zuvor konnten Sie nur nach der letzten Statusänderung filtern.
• Wir haben zwei zusätzliche Operatoren ("ist am oder vor" & "ist am oder nach") in Datumsfiltern in der Filter-Seitenleiste eingeführt. Das sollte mehr Flexibilität bei der Auswahl eines Datums bieten, unabhängig davon, ob ein Tag enthalten ist oder nicht.
• Der Filter "Eine {Aktivitätsart} Aktivität ist vorhanden" (z. B. "Ein Anruf ist vorhanden") wird hinzugefügt.
  

Juli Verbesserungen

• Die Seitenleiste wird auf schmaleren Bildschirmen automatisch eingeklappt (sie kann jedoch manuell wieder ausgeklappt werden).

• Geteilte Opportunity-Badges zeigen jetzt den Hover-Tooltip korrekt an, wenn der Text abgeschnitten ist. Dies gilt auch für alle anderen Stellen, an denen bei abgeschnittenem Text ein Tooltip angezeigt wurde.
• Die Sucheingabe für die Leitaktivität befindet sich jetzt auf schmaleren Bildschirmen (Laptop & unten) hinter einem Symbol.
• Das Layout der Filter für Lead-Aktivitäten wurde für mobile Geräte verbessert.
• Die Schaltfläche "In die Zwischenablage kopieren" wurde zu den benutzerdefinierten Feldern im Abschnitt "Benutzerdefinierte Felder" auf einer Lead-Seite hinzugefügt. Sie wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über ein benutzerdefiniertes Feld fahren.
• Änderungen an Feldern für benutzerdefinierte Aktivitäten (Erstellen, Löschen, Bearbeiten, Neuanordnen) werden im Formular für benutzerdefinierte Aktivitäten angezeigt, ohne dass die App aktualisiert werden muss.
• Das Verlassen einer Voicemail-Verwurfsnachricht unterbricht nicht mehr ein Sequenzabonnement mit einem Anrufschritt. Zuvor war dies der Fall, als ob das Verlassen einer VM-Verwerfung dasselbe wäre wie ein sinnvolles Gespräch.
• Wir geben jetzt ein Ereignis "beantwortet" aus, wenn ein Anruf angenommen wird. Dies ermöglicht es bestimmten Integrationen von Drittanbietern, sofort zu handeln, wenn ein Anrufer den Anruf entgegennimmt (z. B. das Einschalten von Echtzeit-Coaching auf dem Computer des Close -Benutzers).
• Wenn Sie ein Dokument aus einem Regelungspaket löschen, zeigt der Bestätigungsdialog weitere Informationen über das zu löschende Dokument an.

Juni Verbesserungen

• Sie können jetzt verschiedene Zeiträume in Ihrem Opportunity Funnel Report vergleichen. Dieser neue Filter ist für Tages-, Wochen-, Monats-, Quartals- oder Jahresvergleiche verfügbar.

• Es ist jetzt auch möglich, Opportunity Funnels zwischen den Nutzern von Close zu vergleichen. Die Kenntnis der relativen Leistung Ihrer Teammitglieder in jedem Stadium des Trichters hilft Ihnen, Ihre Coaching-Bemühungen effizient zu verteilen. Vergleichen Sie innerhalb von Sekunden Benutzer zu Benutzer, Benutzer zu Gruppe oder Gruppe zu Gruppe.

Einige Änderungen werden Sie feststellen, wenn Sie die Nutzer von Close vergleichen:

• Metrische Kacheln werden durch eine Übersichtstabelle zum Benutzervergleich ersetzt.
• Bei 2 Benutzern werden die Diagramme nebeneinander angezeigt, um den Vergleich zu erleichtern. Für 1 oder 2+ Benutzer zeigt das Diagramm aggregierte Daten.
• Die Tabelle "Stufen" im unteren Abschnitt wird durch die Tabelle "Benutzervergleich" ersetzt. Jede Pipeline-Stufe wird pro Benutzer angezeigt.

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• Wir haben Ihnen auch mehr Kontrolle über die Verwaltung Ihrer Rechnungen gegeben. Sie können jetzt alle Ihre Rechnungen an einem Ort herunterladen. Gehen Sie auf die Seite Einstellungen für die Rechnungsstellung und klicken Sie auf die Beschreibung, um die Downloads für Abonnement-, Nutzungskredit- und Nutzungsübersichtsrechnungen zu starten.

• Wenn Sie ein Guthaben haben, werden Sie jetzt eine intelligentere Nutzungsabrechnung feststellen. Wenn Ihr Konto ein Guthaben aufweist, kann dieses Guthaben jetzt auf Ihre Telefongebühren angerechnet werden. Zuvor wurde dieses Guthaben nur auf die Abonnementgebühren angerechnet. Halten Sie in den kommenden Monaten Ausschau nach weiteren Verbesserungen bei der Abrechnung.

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Weitere Verbesserungen im Juni:

• Die Standardoption bei der automatischen Vervollständigung wurde auf "Neue Suche" (statt "Alte Suche") geändert, wenn im Suchfeld keine Vorschläge vorhanden sind.
• Der Wortlaut des Modals für die Sequenzdetails wurde verbessert, um zu verdeutlichen, warum E-Mails mit einer "widerrufenen Senden-als-Erlaubnis" fehlschlagen.
  

Mai-Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Es ist jetzt möglich, einen Opportunity Funnel Report nach Smart View zu filtern, um die Leistung Ihrer Opportunity Pipeline weiter zu analysieren.

• Wir haben unsere Fortschritte bei der Verbesserung unserer Lead-Filterung fortgesetzt. Benutzer, die Zugang zu unseren alten textbasierten Abfragen haben, werden nicht mehr zwei Versionen der Registerkarte "Leads" auf Close sehen. Während dieses Aktualisierungsprozesses können die Nutzer weiterhin über einen Link auf der Seite auf textbasierte Abfragen zugreifen.

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Native Integration von SavvyCal

Automatisieren Sie die Kalenderbuchung, die Zuweisung von Terminen und vieles mehr mit der nativen SavvyCal-Integration für Close. Diese Integration hilft Ihnen auch, Kontakte zu synchronisieren und zu aktualisieren und Ihr Team auf wichtige Meetings auszurichten - alles in einem intuitiven, visuellen Kalendertool.

Weitere Informationen zur Einrichtung dieser Integration finden Sie in der SavvyCal-Wissensdatenbank.

Integration der Segmente

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Wir haben uns in die Segment-Plattform integriert, und Close kann nun als Ziel für Ihre Kundendaten verwendet werden. Mit der aktuellen Version ist es möglich,:

• Erstellen Sie neue Leads und Kontakte, indem Sie alle erforderlichen Datenpunkte als vordefinierte und benutzerdefinierte Felder festlegen.
• Aktualisieren Sie vorhandene Lead- und Kontaktdaten.
• Gruppieren Sie Kontakte unter bestimmten Leads.

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Lesen Sie unseren Hilfe-Artikel zur Integration mit Segment.

Opportunity Funnel Bericht

Wir haben den Opportunity Funnel Bericht hinzugefügt. Es ist jetzt möglich, Ihre: 

• Gewinnrate
• Konversionsraten zwischen den Stufen
• Wie viel Zeit verbringen Ihre Gelegenheiten dort
• Gesamtgewinnrate
• Zeit zu gewinnen
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Wenn Sie mehr über die bewährten Verfahren für den Funnel-Bericht erfahren möchten, lesen Sie unseren Hilfe-Artikel.

April Verbesserungen und Fehlerkorrekturen Roundup

• Es ist jetzt möglich, eine Verzögerung in Stunden (zusätzlich zu Tagen) zwischen den erforderlichen und optionalen Schritten in den Sequenzen festzulegen. Dadurch wird das Senden der Anruf-Follow-ups in den Anruf- und E-Mail-Sequenzen beschleunigt.
  

• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Anhängen mehrerer unterstützender Dokumente desselben Typs an ein Bündel von Rechtsvorschriften zu einem uninformativen, allgemeinen Fehler führte, wenn der Benutzer versuchte, das Bündel zur Prüfung einzureichen.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem Close bei Leads, die eine Voicemail-Nachricht für einen Close Benutzer / eine Gruppennummer hinterlassen haben, vorzeitig aufgelegt hat. Jetzt beendet das System die Aufzeichnung der Nachricht automatisch nach 30 Sekunden Stille (anstelle der vorherigen 5-Sekunden-Schwelle).
• Wir haben ein neues Aussehen für die Schaltflächen in der Benutzeroberfläche (abgerundete Ecken).

Aktivitäts-Feed Suche

Sie können den Aktivitäts-Feed auf Leads jetzt nach einem Schlüsselwort oder einer Phrase filtern. Geben Sie einfach in das Suchfeld eines Leads ein, und Ihr Aktivitäts-Feed zeigt nur Aktivitäten an, die Ihrem Wort oder Satz entsprechen. Jede Aktivität wird erweitert und die Ausdrücke werden hervorgehoben, damit Sie den passenden Kontext leichter verstehen können.

Außerdem haben wir einen Datumsbereichsfilter hinzugefügt, mit dem Sie nur Aktivitäten zwischen zwei Daten isolieren können. Kombinieren Sie diesen Filter (und jeden anderen vorhandenen Filter) mit der neuen Sucheingabe, um schnell zu finden, was Sie auf Close benötigen!

MMS-Versand

Es ist jetzt möglich, MMS in Close zu versenden. Damit können Sie Bilder und andere Medien (Videos, PDFs, Audiodateien usw.) auf die gleiche Weise wie SMS an Ihre Kontakte senden.

Sie ist für Nummern in den USA und Kanada verfügbar. Wenn Sie eine geeignete Nummer haben, sehen Sie jetzt ein Symbol für Dateianhänge, wenn Sie eine neue SMS verfassen, oder Sie können Dateien einfach per Drag & Drop direkt in Ihre Nachricht ziehen.

Außerdem werden jetzt Miniaturansichten für per MMS gesendete und empfangene Medien angezeigt.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im März

• Wir haben unsere Stripe-Kaufabwicklung aktualisiert, so dass Benutzer jetzt zu einer Stripe-Kaufabwicklungsseite weitergeleitet werden, wenn sie Kartendaten hinzufügen oder aktualisieren.
• Wir haben bestimmte Elemente der Benutzeroberfläche neu gestaltet - Anmeldebildschirme, Seitenüberschriften und Abzeichen für den Opportunity-Status.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem sich Benutzer nicht aus dem Onboarding-Schritt "E-Mail verifizieren" abmelden konnten.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Absenderauswahl des E-Mail-Komponisten auch nach dem Hinzufügen eines neuen verbundenen Kontos deaktiviert blieb.
• Wir haben die Tabelle der Team-Management-Benutzer so verbessert, dass 2FA auch dann als aktiviert angezeigt wird, wenn der Benutzer gesperrt wurde (zehn 2FA-Codes in Folge nicht bestanden).
• Dank eines größeren anklickbaren Bereichs ist es jetzt einfacher, die Details eines Kontakts zu erweitern/zusammenzuklappen.

Abruf von Sequenzen und mehr

Es ist jetzt möglich, Anrufe als Schritt zu Ihrer Sequenz hinzuzufügen - verbessern Sie Ihre Arbeitsabläufe und die Effektivität der Kommunikation mit potenziellen Kunden. Fügen Sie (erforderliche oder optionale) Anrufschritte hinzu, weisen Sie einen Anrufer oder eine Gruppe zu, registrieren Sie Ihre Kontakte und beginnen Sie, sie von einem neuen Aufgabenbereich aus anzurufen, der auf der Registerkarte Übersicht in den Sequenzdetails angezeigt wird.

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Darüber hinaus haben wir die folgenden Verbesserungen vorgenommen:

• Wir zeigen weitere Details zu sequenzbezogenen Status und Fehlern und wie sie zu behandeln sind.
• Wir verwenden jetzt die Zeitzone von Contact für die Planung von E-Mails und Sequence-Anrufen.
• Wir haben einen Benutzerfilter zum Sequenzbericht hinzugefügt.
• Es ist jetzt möglich, nach Kontakten in einem bestimmten Schritt zu suchen und alle Sequenzen zu sehen, für die die Kontakte in einer speziellen Sequenzspalte in der Kontaktfilterung eingetragen sind.
• Wir haben Unterstützung für die Neuzuweisung von Sequenzen hinzugefügt, wenn ein verbundenes Konto entfernt wird.
• Es ist möglich, Kontakte in der Kontakt- und Lead-Filterung in Sequenzen einzutragen.
• Wir haben ein Suchfeld sowie aktive und archivierte Filter zur Listenansicht der Sequenzen hinzugefügt.

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Februar Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Wir haben den neuen Seiten zum Filtern von Leads und Kontakten Mehrfachsortierungsfunktionen hinzugefügt. Jetzt können Sie nach mehreren Spalten sortieren, die Sortierreihenfolge per Drag-and-Drop festlegen, zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung für jede Sortierspalte wechseln und die Felder löschen

• Wir haben einen Fehler behoben, bei dem E-Mails mit Ankerlinks manchmal die Darstellung in der Anwendung unterbrochen haben.
• Wir haben einen Fehler behoben, bei dem es manchmal vorkam, dass wir eine Nummer nicht vermieten konnten und meldeten, dass es keine Nummer gab, die den Angaben des Benutzers entsprach (obwohl es Nummern auf Lager gab).
• Wir haben das Navigationsverhalten von Sequenzen und Organisationen verbessert - wenn Sie von einer anderen Organisation zur Sequenz navigieren, wechseln Sie jetzt automatisch zu dieser Organisation.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem der E-Mail-Composer gelegentlich die vorherige Auswahl "Senden als" Absender verwarf.

MMS-Empfang

Es ist jetzt möglich, MMS auf Close zu empfangen. Diese Funktion ist für Nummern in den USA und Kanada verfügbar. Sie werden in Ihrem Lead-Aktivitäts-Feed als SMS mit Anhängen angezeigt.

Außerdem haben wir die E-Mail-Anhänge in der Lead-Aktivität und im Posteingang neu gestaltet.

Januar Verbesserungen Roundup

• Wir haben die Anzahl der zulässigen Kontakte pro Lead von 200 auf 300 erhöht.
• Wir haben das Design der Benachrichtigungsleiste für bevorstehende Besprechungen aktualisiert. Außerdem wird die Benachrichtigungsleiste nicht mehr angezeigt, wenn die Besprechung abgesagt wird und der aktuelle Nutzer nicht auf die bevorstehende Besprechung reagiert hat.
• Wenn ein Testbenutzer einen Plan wählen möchte, aber die Grenzen der Kontonutzung (E-Mail-Vorlagen, Pipelines, benutzerdefinierte Aktivitäten usw.) überschreitet, benachrichtigen wir ihn und weisen ihn an, wie er das Problem lösen kann.
• Beim Entfernen eines Benutzers werden nur die Optionen für die Neuzuordnung der Objekttypen (Aufgabe, Verkaufschance, E-Mail usw.) angezeigt, die diesem Benutzer derzeit zugewiesen sind. Wir zeigen auch, wie viele dieser Objekte neu zugewiesen werden würden.
• Wir haben die Anzeige der Spalte "Rolle" auf der Seite "Teamverwaltung" verbessert.
• Wir haben die E-Mail-, SMS- und Statusänderungs-Badges im Lead-Aktivitäten-Feed neu gestaltet, so dass es für die Benutzer einfacher ist, zwischen den verschiedenen Aktivitätstypen zu unterscheiden.
• Wir senden Benutzern jetzt E-Mails, wenn ihre Regulierungspakete von Twilio akzeptiert oder abgelehnt werden.
• Wir zeigen E-Mail-Anhänge in der Vorschau auf der neuen Registerkarte an, anstatt sofort eine Aufforderung zum Öffnen oder Speichern der Datei anzuzeigen. Wenn ein Benutzer die Datei tatsächlich speichern möchte, kann er dies auch noch nachträglich tun (z. B. mit Cmd/Strg + S).
• Wir geben jetzt mehr Informationen darüber, was passieren wird, wenn Sie versuchen, ein verbundenes Konto zu entfernen.
• Wir haben die Meldung "Aktivitäten werden gefiltert" auf der Lead-Seite so gestaltet, dass Sie immer die Möglichkeit haben, die Kontaktfilterung bei Bedarf zu entfernen.
  

Fehlerbehebung im Januar

• Wir haben unseren E-Mail-Renderer verbessert, so dass die Benutzeroberfläche bei bestimmten E-Mail-Typen nicht mehr einfriert.
• Wir haben einen Fehler behoben, wenn Benutzer ein benutzerdefiniertes Lead-Feld vom Typ "Benutzer" mit einem inaktiven Benutzer aktualisieren möchten.
• Die verwirrende Fehlermeldung "Objekt existiert nicht" wird nicht mehr angezeigt, wenn Sie versuchen, eine E-Mail zu senden, die mit einem gelöschten E-Mail-Konto verknüpft ist.
• Die Spalte Primärer Opp.-Status zeigt die Daten auf der Seite Filterung neuer Leads jetzt korrekt an.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Seite zur Filterung neuer Leads abbrach, wenn sie versuchte, eine benutzerdefinierte Feldabfrage mit einem inaktiven Benutzer zu laden.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Hinzufügen eines benutzerdefinierten Feldes mit einem Komma im Namen als Spalte auf der Seite "Leads" zum Abbruch der Seite führte.
• Benutzer mit einem Komma in ihrem Namen können jetzt neue Benutzer in ihre Organisationen einladen.
• In den Tabellenüberschriften der Abschnitte Lead-Suche (z. B. "Unternehmen" mit "Name"), Kontaktsuche (z. B. "Kontaktname" mit "Name") und Importeur werden einheitlichere Namen angezeigt.
• Sie können jetzt entscheiden, ob Sie Ihre Gmail-E-Mails automatisch archivieren möchten oder nicht, wenn Sie im Close Posteingang auf "Fertig" klicken. Die Umschaltfunktion finden Sie in den Einstellungen für verbundene Konten unter "Fertig/Archivierung".
  

Zusammenfassung der Verbesserungen im Dezember

• Wir haben den Bearbeitungsbildschirm für Sequenzen aktualisiert (Hinzufügen eines leeren Status für die Liste der Sequenzschritte und neu gestaltete Schaltflächen "Schritt hinzufügen").
• Die Seite mit den Organisationseinstellungen wurde neu gestaltet und enthält nun eine Schaltfläche zum Kopieren der Organisations-ID.
• Wir haben eine Warnung für Benutzer hinzugefügt, die versuchen, mehr als 500 Leads oder Kontakte von einem Google Mail-Konto aus zu abonnieren oder Massen-E-Mails zu versenden, das diese Grenzen hat.
• Wir ermöglichen es Benutzern in abgebrochenen oder abgelaufenen Organisationen, beim Entfernen eines Benutzers eine Benutzerneuzuweisung vorzunehmen.
  

Fehlerbehebung im Dezember

• Beim Kopieren von langen Links aus Notizen (die gekürzt angezeigt werden) wird nun der gesamte Link kopiert und nicht nur der gekürzte.
• Bei der Bearbeitung von benutzerdefinierten Aktivitätsfeldern wird das Feld "Typ" jetzt korrekt deaktiviert.
• Wenn Sie einen Benutzer in eine Organisation einladen und dieser Benutzer bereits ein Close Benutzer ist, wird er jetzt sofort als Mitglied angezeigt und nicht mehr als ausstehende Einladung.
• Der Textbereich in der benutzerdefinierten Aktivität wird entsprechend in eine neue Zeile umgebrochen.