Produkt-Updates

Rich Text Editing für Notizen und Gesprächsnotizen

Wir haben Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen für Notizen und Anrufnotizen in Close hinzugefügt. Außerdem haben wir einen neuen Feldtyp für benutzerdefinierte Aktivitäten eingeführt, der Rich-Text-Notizen enthält.

Mit Rich Text können Sie:

• Aufzählungen oder nummerierte Listen hinzufügen
• Text fett, unterstrichen, durchgestrichen, kursiv, hervorgehoben und zitiert
• Hyperlink-Text einfach durch Einfügen des Links in den markierten Text
• Verwenden Sie Markdown oder Tastenkombinationen zum einfachen Hinzufügen von Formatierungen

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Sie können auch Rich-Text-Notizen über unsere API erstellen. Mehr Details hier.

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Links zur Terminplanung + Calendly-Integration

Fügen Sie Ihren E-Mails mühelos Links zur Terminplanung hinzu und ermöglichen Sie es anderen, Besprechungen mit Ihnen zu planen.

Meine Links zur Terminplanung

Sie können nun die Links zu Ihren Terminen aus jedem beliebigen Terminplanungsprogramm zu Close hinzufügen. Sobald Sie diese Terminverknüpfungen in Close gespeichert haben, können Sie diese ganz einfach in eine E-Mail oder eine Vorlage einfügen. Sie finden die Terminplanungslinks unter Einstellungen -> im Abschnitt Anpassungen.

Terminplanungsvorlage Tags

Sie können auch Planungsvorlagen-Tags einrichten, die es Ihrem Team ermöglichen, ihren individuellen Link zuzuordnen, der bei Verwendung dynamisch eingefügt wird. Das ist ideal, wenn mehrere Personen dieselbe Vorlage verwenden sollen. Sie müssen nicht mehr für jede Person, die ihren Link einfügen soll, doppelte E-Mail-Vorlagen erstellen.

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Und noch etwas. Sie können unsere neue Calendly-Integration nutzen, um Ihre Terminplanungslinks automatisch zu synchronisieren. Mit dieser neuen Integration können Sie:

• Synchronisieren Sie Ihre aktiven Calendly-Veranstaltungstypen (und die Ihres Teams, wenn Sie ein Calendly-Administrator sind) mit Close
• Hinzufügen von Calendly-Links zu E-Mails und Vorlagen
• Zuordnung Ihrer synchronisierten Calendly-Links zu Tags der Planungsvorlage

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im März

Was gibt's Neues?

• Benutzer können jetzt Kontaktdatensätze für Teilnehmer aus einer Besprechungsaktivität erstellen.
  

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• Neben den Teilnehmern von Besprechungsaktivitäten, die Nutzer von Close sind, wird jetzt ein Avatar und ein Organisator-Badge angezeigt.
• Das Modal für die Kontaktadresse ist jetzt mobilfreundlich und bietet einen Link zu Google Maps. Auf mobilen Geräten wird Google Maps in der App oder im Browser geöffnet (wenn Sie die App nicht installiert haben).
• Sie können einer E-Mail oder einer E-Mail-Vorlage nicht mehr mehr als 25 MB an Anhängen insgesamt hinzufügen. Dadurch wird verhindert, dass Nutzer ihre Google-/Microsoft-Konten abmelden.

Fehlerbehebungen‍

• Wir haben Datumsfilter korrigiert, die in intelligenten Ansichten nicht korrekt angezeigt wurden.
  
• Wir haben einen ausgewählten Statusfilter in der Opportunity-Listenansicht korrigiert, der in einigen Fällen überschrieben wurde.
• Die Nutzer können nun auf ihre Konten zugreifen, um einige von ihnen zu löschen, wenn sie das Kontolimit überschritten haben.
• Wir melden jetzt alle Bounce-Metriken für Sequence-E-Mail-Schritte.
• Benutzerdefinierte Objekte mit erforderlichen Feldern gehen nicht mehr kaputt, wenn sie zu einem Lead hinzugefügt werden.
• Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer einen Kontakt nicht zurückrufen konnten, nachdem sie einen Dialer angehalten hatten.
  
• Das Öffnen des E-Mail-Entwurfs eines anderen Benutzers führt nicht mehr zu einem Wechsel des Eigentümers der E-Mail.

SignWell-Integration

Versenden Sie Verträge schneller, optimieren Sie den Vertrieb und aktualisieren Sie Ihre Aktivitäten automatisch mit der Close CRM-Integration von SignWell.

Mit dieser Integration können Sie:

• Verträge schnell einschicken Close
• Verfolgung von Vertragsaktivitäten und Aktualisierungen
• Automatisch aktualisierte Leads sehen in Close
• Unterzeichnete Verträge als gewonnene Gelegenheiten markieren
• Verträge auf jede beliebige Weise versenden
• Sofortige rechtsverbindliche elektronische Unterschriften erhalten
• Schnelle Wiederverwendung und erneutes Versenden beliebter Dokumente mit wiederverwendbaren Vorlagen

Neuer E-Mail-Composer

Wir haben das Verfassen und Bearbeiten von E-Mails in Close verbessert.

• Mehr Optionen zur Textformatierung
• Bessere Tastaturunterstützung
• Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit für mobile Geräte
• Ziehen und Ablegen von Empfängern zwischen An/CC/BCC
• Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen

Erweiterungen der Sequenz‍

- Neue Erfahrung beim Pausieren von Anrufen: Wir haben die 30-Sekunden-Autopausen-Logik für Sequenzanrufe entfernt und eine neue Schaltfläche auf dem Anruf selbst eingeführt, um die Sequenz als beantwortet zu markieren.

- Verbesserte Erkennung von Antworten: Jede eingehende E-Mail, SMS oder jeder beantwortete Anruf sowie jeder ausgehende Anruf, bei dem der Benutzer markiert, dass der Kontakt geantwortet hat, hält die Sequenz jetzt automatisch an und markiert sie als beantwortet.

- Änderungen bei der Registrierung: Sie können einen Kontakt jetzt auch dann in eine Sequenz aufnehmen, wenn er nicht über die erforderlichen Kontaktinformationen verfügt, um alle Schritte abzuschließen (z. B. wenn der Kontakt keine Telefonnummer hat, die Sequenz aber Anruf- oder SMS-Schritte enthält). Zuvor wurde die Anmeldung in diesen Fällen abgelehnt, wodurch die Teams gezwungen waren, mehrere Iterationen der einzelnen Sequenzen zu erstellen. Künftig werden diese Schritte einfach übersprungen, wenn sie anhand der Informationen des Kontakts nicht durchgeführt werden können.

- Änderungen in der Verarbeitung: Wir fahren jetzt mit Sequenzen fort, wenn ein einzelner Schritt einen nicht behebbaren Fehler aufweist (z. B. geplatzte E-Mails, fehlgeschlagene Anrufe, unzustellbare SMS). Künftige Schritte desselben Typs werden übersprungen, um Probleme zu vermeiden (z. B. würden wir nicht versuchen, künftige E-Mails zu versenden, wenn eine vorherige E-Mail gebounct wurde), aber wir setzen die Verarbeitung der Sequenz fort, falls ein anderer Schritttyp noch versucht werden kann.

Fivetran Integration

Synchronisieren Sie die Daten von Close mit dem Data Warehouse Ihrer Wahl mit der neuen Close Integration von Fivetran!

Diese Integration umfasst die folgenden Funktionen des Fivetran-Anschlusses:

• Erfassen von Löschungen - Fivetran erfasst Löschungen, sobald sie erkannt werden, so dass Sie Analysen mit Daten durchführen können, die möglicherweise nicht mehr in Close vorhanden sind.
• Datenblockierung - Mit der Datenblockierung können Sie bestimmte Tabellen oder Spalten von der Replikation zu Ihrem Ziel ausschließen.
• Column Hashing - Column Hashing anonymisiert sensible Daten in Ihrem Ziel, ohne den analytischen Wert zu beeinträchtigen.
• Neusynchronisierung - Manchmal sind die Daten in Ihrem Ziel und Close nicht mehr synchron und Sie müssen alle oder einige der vorhandenen Daten in Ihrem Ziel überschreiben, damit sie mit Close übereinstimmen.

Februar Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

Was gibt's Neues?

• Der aktuelle Benutzer wird nun standardmäßig bei der Registrierung der Sequenz festgelegt.
• Wir haben das automatische Scrollen und das Filtern des Aktivitätsfeeds entfernt, wenn ein Kontakt aus der automatischen Vervollständigung der Suche ausgewählt wird.
• Die Seite mit den Posteingangs- und Kontoeinstellungen wurde optisch aufgefrischt.
• Wir haben den Text auf der Preisseite aktualisiert, um klarzustellen, dass die Kündigung eines Tarifs nicht zum sofortigen Entzug des Zugangs führt.

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Fehlerbehebungen

• Dropdown-Menüs mit vielen Einträgen haben jetzt eine Maximalhöhe, damit sie optisch nicht überladen wirken.
• Die Benutzerfilter berechnen nun die Gesamtzahl der ausgewählten Einträge entsprechend.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Datums-Dropdowns außerhalb des Browserfensters angezeigt wurden.
• Wir haben eine Fehlermeldung behoben, die auftrat, wenn das Zeichenlimit für eine E-Mail überschritten wurde.

Google Single Sign-On

Wir haben eine neue Methode zur Anmeldung bei Close eingeführt. Sie können jetzt Ihr persönliches und Ihr Workspace-Google-Konto verwenden, was mehr Sicherheit und weniger Probleme mit E-Mails und Passwörtern bedeutet.

SMS-Schritte in Sequenzen

Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, automatische SMS-Schritte als Teil Ihrer Sequenzen zu versenden! Wenn ein SMS-Schritttyp hinzugefügt wird, versuchen wir, eine SMS an die Telefonnummer des Kontakts zu senden, wenn der Schritt verarbeitet wird.

Jetzt können Ihre Sequenzen in Close Anrufe, E-Mails und SMS-Schritte kombinieren, um eine leistungsfähigere Vertriebskadenz für Sie und Ihr Team zu erstellen. In unserem Help Center-Leitfaden erfahren Sie mehr!

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Januar

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Dezember

Benutzerdefinierte Objekte

Wir haben benutzerdefinierte Objekte als Ergänzung zu den Standard-CRM-Objekten (Leads, Kontakte und Opportunities) hinzugefügt. Benutzerdefinierte Objekte ermöglichen es Ihnen, Daten auf flexible und strukturierte Weise zu speichern. Sie befinden sich auf der Lead-Seite (auf der linken Seite). Es ist möglich, benutzerdefinierte Felder in den Einstellungen zu definieren, Instanzen von benutzerdefinierten Objekten zu erstellen und Referenzen zwischen ihnen und anderen Standardobjekten zu definieren. Benutzerdefinierte Objekte sind auf der Seite Lead-Filterung durchsuchbar. Um mehr darüber zu erfahren, lesen Sie bitte unsere Dokumentation.

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Bitte beachten Sie, dass wir derzeit ein Qualifikationsverfahren durchführen. Um Zugang zu den benutzerdefinierten Objekten zu erhalten, füllen Sie das Formular auf der Seite Einstellungen aus.

O365 Kalender-Integration

Wir haben unsere bestehende Microsoft-Kontointegration um die Synchronisierung mit dem O365-Kalender erweitert. Vergangene und zukünftige Meetings, die mit Ihrem O365-Konto geplant wurden, werden automatisch synchronisiert und als Meeting-Aktivitäten im Lead Activity Feed und als Meeting-Erinnerungen angezeigt.

Verbesserungen und Fehlerkorrekturen im November - Roundup

Oktober Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

• Wir haben eine Funktion hinzugefügt, mit der Sie die Smart View über einen Link teilen können. Beachten Sie, dass, wenn Sie die Filter anpassen und auf "Speichern" (nicht "Als Kopie speichern") klicken, die Änderung für jeden Benutzer, der Zugriff auf diese intelligente Ansicht hat, übernommen wird.
• Lead-/Kontakt-Suchtabellen mit vielen Spalten können nun von Seite zu Seite gescrollt werden, wobei die Namensspalte auf der linken Seite fixiert bleibt.
• Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Kontakte aus einer Sequenz direkt von der Lead-Seite aus abzumelden.
• Die "To Do"-Liste in Sequenzen wird jetzt nach dem Kommunikationsfenster gefiltert. Leads, deren Ortszeit außerhalb des Kommunikationsfensters für die Sequenz liegt, werden nicht berücksichtigt.
• Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, bei der Bearbeitung von E-Mail-Vorlagen über ein Dropdown-Menü Vorlagen-Tags in das Betreff-Feld einzufügen.
• Auf mobilen Geräten werden die Lead-Details und der Aktivitäts-Feed jetzt auf separaten Registerkarten angezeigt.
• Auf mobilen Geräten wird das Menü zur Erstellung von Lead-Aktivitäten (neue Notiz, Anruf, SMS usw.) jetzt als Dropdown-Menü dargestellt (anstelle einer Reihe von Schaltflächen).
• Wir haben die folgenden neuen Integrationen zu unserer Integrations-Seite hinzugefügt (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Tooltips der Leadseiten beim Power Dialing auf dem Bildschirm blieben.

SMS-Vorlagen

Sie können jetzt Zeit und Energie für sich wiederholende SMS-Nachrichten sparen, indem Sie SMS-Vorlagen direkt aus Close heraus erstellen und versenden!

Mit dieser neuen Funktionalität werden Sie in der Lage sein:

• Erstellen Sie private oder gemeinsame SMS-Vorlagen für sich oder Ihr Team
• Personalisierung von Nachrichten mit Vorlagen-Tags und/oder bedingter Logik, ähnlich wie bei E-Mails
• Wählen Sie eine Vorlage aus, die gesendet werden soll, wenn Sie eine SMS von der Lead-Seite aus verfassen
• Filter für SMS, die mit einer bestimmten Vorlage gesendet wurden, in der Lead-Suche
• Senden Sie SMS-Vorlagen über unsere API und Zapier
• Untersuchen Sie die Verwendung von SMS-Vorlagen über Berichte (nur Explorer-Berichte)

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im September

Opportunity-Notizen und benutzerdefinierte Felder in der Pipeline-Ansicht

• Wir haben eine Option zur Anzeige von Opportunity-Notizen und benutzerdefinierten Feldern in der Pipeline-Ansicht hinzugefügt. Es ist jetzt einfacher, die Details der spezifischen Opportunity zu verstehen.
• Sie können diese im Menü "Optionen" aktivieren und dann auf die Opportunity-Karte klicken, um die Notizen und/oder benutzerdefinierten Felder zu sehen.

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im August

• Auf der Seite mit den Abrechnungseinstellungen können jetzt über die API die Funktionen Planänderung, Zeitplanänderung und Stornierung (mit hilfreichen Meldungen) deaktiviert werden. Derzeit deaktiviert eine monatliche Mindestzahlungsverpflichtung alle drei Aktionen, und ein neuer Abrechnungsplan deaktiviert die Änderung des Abrechnungszeitraums.
• Sie können jetzt bis zu 25 persönliche Telefonnummern anstelle von 5 mieten und erhalten eine verbesserte Fehlermeldung, wenn Sie zu viele Telefonnummern mieten.
• Der Opportunity Funnel-Bericht kann jetzt geteilt werden. Bei jeder Filteränderung wird eine eindeutige URL in die Adressleiste geladen. Es gibt eine Schaltfläche "Link freigeben", um die eindeutige URL in Ihre Zwischenablage zu kopieren.
• Durch die Einführung eines größeren anklickbaren Bereichs ist es jetzt einfacher, auswählbare Abschnitte in Berichtsgruppierungen (z. B. die Auswahl von Gruppen für die Berichtsfilterung) durch Anklicken zu erweitern/zu reduzieren.
• Die Kopfzeilen der Lead- und Kontaktfilterung reagieren besser auf unterschiedliche Bildschirmgrößen. Der Suchtext wird eleganter abgeschnitten, die Aktionen werden früher in eine zweite Zeile umbrochen, und die Aktionen zum Teilen und Sequenzieren gehen in das "Mehr-Menü" über, wenn die Bildschirmgröße schrumpft.
• Die URLs von Leads sind jetzt in der neuen Tabelle für Leads anklickbar.
• Pipeline/Status-Etiketten zeigen jetzt den Namen der Pipeline an, wenn die Pipeline gelöscht wurde.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Scrollen von Lead- und Kontakt-Filterergebnissen keine weiteren Ergebnisse laden konnte.
• Wir haben die Beschreibung beim Exportieren von Leads als JSON dahingehend präzisiert, dass wir tatsächlich alle Informationen zu den Kontakten exportieren.
• Wir zeigen jetzt korrekt eine Fehlermeldung an, wenn die Aktualisierung der Rechnung von Billing fehlschlägt.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Öffnen einer E-Mail-Vorlage in einer neuen Registerkarte diese zweimal öffnete.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem bestimmte Datumsauswahlen auf mobilen Geräten nicht funktionierten.
• Wir haben ein Problem mit den Abständen in der Beschreibung behoben, wenn beim Onboarding für die Felder Branche und Lead-Quelle die Option "Andere" gewählt wird.