Produkt-Updates

Workflow Schedule and Pausing Customization

We're launched two new customization capabilities for Workflows.

Schedules

You can now set your own Workflow communication schedule on each Workflow in Close. Simply select the days of the week you're hoping to send, along with your hourly sending window.

Note: This schedule only applies to communication steps (e.g. calls, emails, SMS). Any tasks or instant actions will process outside of this window.

Pausing

You now have more control over what pauses your Workflows. Optionally disable automated pausing when receiving incoming calls, emails, or SMS if you would rather your Workflow continue to run.

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Close ChatGPT Plugin

We developed the Close ChatGPT plugin. You can now connect ChatGPT and your Close data - which means using the power of Generative AI to write emails, provide valuable prospect insights, segment leads and contacts, and analyze reporting data.

Find out more about the best use cases in our blog article.

Meetings im Posteingang

Wir haben Ihren Posteingang auf Close um einen neuen Bereich für Meetings erweitert.

In diesem Bereich können Sie:

• Sie können sich täglich einen Überblick über Ihre bevorstehenden oder vergangenen Besprechungen verschaffen.
• Navigieren Sie zu zukünftigen oder vergangenen Tagen, um zu sehen, was ansteht oder vergangene Besprechungen zu überprüfen.
• Klicken Sie auf die Besprechung, um direkt zur Leitung zu gelangen.

Automatisierte Auslöser + Workflows

• Wir haben Sequenzen in Workflows umbenannt und Ihnen die Möglichkeit gegeben, Ihre Workflows automatisch auszulösen.

• Jeder Workflow kann jetzt automatische Auslösekriterien haben. Die Auslösekriterien können die meisten Felder in Bezug auf den Lead und die zugehörigen Kontakte umfassen.

• Der Auslöser wird jedes Mal ausgelöst, wenn ein Lead erstellt oder aktualisiert wird, der Ihren angegebenen Filtern entspricht. Leads, die bereits Ihren angegebenen Kriterien entsprechen, lösen den Workflow nicht aus .
• Nur der Hauptkontakt der Leitung wird erfasst, wenn der Auslöser betätigt wird.
• Standardmäßig wird der Ersteller des Workflows als der zugewiesene Benutzer für alle Workflow-Schritte festgelegt. Verwenden Sie die Einstellungen Senden als für erweiterte Sendeoptionen.
• Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem Help Center-Leitfaden.

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Verbesserungen und Fehlerbehebungen im August

Was gibt's Neues?

• Wenn Sie eine Sequenz bearbeiten, können Sie neue Schritte zwischen bestehenden Schritten hinzufügen.

• Sie können jetzt Ihre Besprechungsnotizen direkt in Close zu jeder Besprechungsaktivität aufzeichnen.

• Die Optionen für die Schlummerfunktion wurden aktualisiert und enthalten jetzt nur noch die gängigsten Optionen sowie eine einfachere Datumsauswahl.
• Das Senden einer SMS an eine US-Telefonnummer erfordert jetzt eine genehmigte A2P 10DLC-Registrierung. Weitere Informationen finden Sie in diesem Hilfeartikel.

Fehlerbehebungen

• Ein Problem wurde behoben, durch das das Menü "Mehr" in Vorlagen nicht angezeigt wurde.
• Es wurde ein Problem mit dem Aktivitäts-Feed-Filter behoben, das dazu führte, dass Meetings nicht angezeigt wurden, wenn Benutzer nach Kontakten filterten.
• Wenn Sie das Limit Ihrer benutzerdefinierten Felder erreichen, wird Ihnen nun eine hilfreiche Fehlermeldung angezeigt.
• Es wurde ein Problem behoben, bei dem das Ändern des "Von"-Feldes in einem E-Mail-Entwurf in bestimmten Fällen das Betreff-Feld gelöscht hat.

Mobile App - Verbesserung der Anrufe und Berichterstattung

Wir haben Einstellungen für mobile Anrufe hinzugefügt, in denen Sie Ihre Standardanrufoptionen sowie die Auswahl der Anrufer-ID und die Optionen für die Anrufaufzeichnung festlegen können.

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Wir haben auch die beliebtesten Berichte hinzugefügt - Aktivitätsübersicht, Aktivitätsvergleich und Opportunity-Trichter.

Aufgabenschritte in Sequenzen

Sie können nun Aufgabenschritte zu Ihren Sequenzen hinzufügen. Aufgabenschritte können einige verschiedene Konzepte für Teams darstellen:

• Vorab-Kommunikationsflüsse (z. B. Prospektierung des Leads, bevor er Anrufe/E-Mails/SMS erhält)
• Kommunikation außerhalb von Close (z. B. Connect/Message auf LinkedIn)
• Allgemeine Betriebsaktionen (z. B. Erstellen einer Aufgabe "Neuer Kunde" für einen CSM, wenn Leads in den Kundenstatus wechseln)
• Abläufe nach der Sequenz (z. B. Entscheiden, was mit dem Lead geschehen soll, wenn er nicht auf eine Sequenz reagiert)

Aufgaben können erforderlich oder optional sein

• Erforderlich - die Sequenz wird nicht fortgesetzt, bis die Aufgabe abgeschlossen ist
• Optional - die Sequenz erstellt die Aufgabe und geht sofort zum nächsten Schritt über

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Verbesserungen und Fehlerbehebungen im Juli

Was gibt's Neues?

• Sie können nun eine Pipeline duplizieren.

• Wir haben die Aktionssymbolleiste auf kleineren Bildschirmen kompakter gestaltet und ausgeblendet, bis Sie eine Auswahl getroffen haben.

• Sie können jetzt in der mobilen App über die Schaltfläche + Aktivität hinzufügen auf die Telefoneinstellungen zugreifen.

• Die Seite Rollen und Berechtigungen unterstützt jetzt Browser-Verknüpfungen.
• Um eine bessere Berichterstellung auf einem mobilen Gerät zu ermöglichen, wurden gespeicherte Berichte in das Dropdown-Menü für den Berichtstitel verschoben.

• Die Aktionsschaltflächen wurden in das Menü "Mehr ..." verschoben.

• Berichtsfilter sind jetzt standardmäßig ausgeblendet und können auf allen Geräten horizontal gescrollt werden.

Fehlerbehebungen

• Sie können jetzt eine Rolle löschen, wenn ihr nur inaktive oder eingeladene Benutzer zugewiesen sind.
• Wir zeigen jetzt korrekt Videoanruf-Links für Meetings an und sammeln Zoom-Cloud-Aufzeichnungen, wenn der Benutzer eine Zoom-Integration hat.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem die Organisatoren von Veranstaltungen nicht berücksichtigt wurden, wenn Ihr Kalender mit Microsoft 365 synchronisiert wurde.
• Wir haben ein Problem behoben, bei dem Menüleistenelemente bei bestimmten Bildschirmbreiten auf den Bildschirmen Pipeline und Verkaufstrichter nicht sichtbar waren.

Verbesserungen und Fehlerkorrekturen im Juni - Roundup

Was gibt's Neues?

• Für Kunden, die benutzerdefinierte Aktivitäten mit Integrationen von Drittanbietern integrieren möchten, haben wir die Möglichkeit hinzugefügt, benutzerdefinierte Aktivitäts-IDs zu kopieren.

• Die Einladungen laufen jetzt 1 Woche nach dem Versand ab.
• Es gibt eine neue Grenze von 300 Opportunities pro Lead.
• Die Aktion "Später senden" wurde neu gestaltet, so dass es jetzt einfacher ist, von jedem Gerät aus ein Datum und eine Uhrzeit auszuwählen.

• In der API Close haben wir die Validierung von Leitadressen für kanadische Provinzen/Territorien verbessert. Dies entspricht unserer derzeitigen Validierung für US-Bundesstaaten ("British Columbia" → "BC").
• In Zapier haben wir die folgenden Funktionen aktualisiert, um sowohl einfache als auch neue HTML-Notizen (Rich Text) zu unterstützen: Auslöser für neue Notizen, Aktion zum Erstellen von Notizen und Aktion zum Aktualisieren von Notizen.

• Auch in Zapier wurden die Auslöser für "Neue oder aktualisierte" benutzerdefinierte Aktivitäten durch die einfachere "Veröffentlichte Aktivität" ersetzt. Dieser wird nur ausgelöst, wenn eine Aktivität in Ihrer Close App veröffentlicht (gespeichert) wird. Bestehende Zaps, die einen "New or Updated Custom Activity"-Trigger verwenden, funktionieren weiterhin wie bisher. Im Falle eines komplexeren Auslöseszenarios können Sie den Auslöser "Neues Ereignis" verwenden.
• Wir haben eine neue Version unserer Zapier-Integration veröffentlicht, die OAuth-Authentifizierung verwendet und API-Schlüssel für alle neuen Zaps ersetzt. Bestehende Zaps, die API-Schlüssel verwenden, funktionieren weiterhin wie bisher. Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfeartikel zu Zapier.

Fehlerbehebungen

• Die SMS-Schaltflächen für Leads und Kontakte werden jetzt deaktiviert, wenn die einzige Nummer des Leads oder Kontakts gesperrt ist oder wenn es keine Telefonnummern gibt.

Berechtigungen für Lead-Sichtbarkeit

Wir haben gerade die Möglichkeit eingeführt, einzuschränken, welche Leads jedes Mitglied Ihres Teams in Close sehen kann.

• Standardmäßig ist bei allen Standard- und benutzerdefinierten Rollen innerhalb von Close die Lead-Sichtbarkeit auf "Alle Leads" eingestellt.
• Für neue und bestehende benutzerdefinierte Rollen können Sie diese Einstellung jetzt auf "Eingeschränkte Sichtbarkeit" umstellen.
• Sobald die Rolle auf eingeschränkte Sichtbarkeit eingestellt ist, entscheiden Sie, welche benutzerdefinierten Felder des Benutzertyps für den Lead die Sichtbarkeit für diese Rolle steuern sollen.
• Jede Rolle kann bis zu drei (3) Felder haben, die die Sichtbarkeit der Rollen steuern, und jede Rolle kann einen anderen Satz von Feldern verwenden (z. B. kann Ihre Rolle "Sales" das Feld "Sales Rep" und "Success" ein Feld "Success Rep" verwenden).
• Optional können Teams entscheiden, ob Benutzer in der Rolle nicht zugewiesene Leads sehen können (z. B. Leads, bei denen niemand im Feld Lead Owner eingetragen ist).

Noch ein paar kurze Anmerkungen zur Lead Visibility:

• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit sehen auf Close nur Daten, die sich auf Leads beziehen, die sie anzeigen können. Dies gilt für die Registerkarten Leads, Kontakte, Opportunities und Berichte sowie für die Suche.
• Benutzer mit eingeschränkter Sichtbarkeit können den Posteingang eines anderen Benutzers nicht einsehen.
• Admins und alle Benutzer in einer Rolle mit der Berechtigung "Organisation verwalten" können auch die Sichtbarkeitsübersicht für jeden Lead sehen, falls Sie schnell sehen möchten, wer einen bestimmten Lead sehen kann.

Weitere Details und eine Anleitung zur Einrichtung finden Sie in unserem Help-Center-Artikel hier.

Unterstützung der OAuth-Integration

Close unterstützt jetzt Integrationen mit OAuth 2.0. Zur Integration mit Close über OAuth lesen Sie unsere Dokumentation hier.

Entwickler können jetzt:

• Erstellen Sie eine private OAuth-App für Ihre Organisation
• Beantragen Sie die öffentliche Veröffentlichung Ihrer App für alle Close Nutzer

Benutzer können jetzt:

• Autorisieren Sie mit OAuth erstellte Integrationen für den Zugriff auf Ihre Daten in Close
• Sperren Sie den Zugriff für OAuth-Anwendungen, die Zugriff auf Ihre Daten haben
• Autorisieren Sie die neue Zapier OAuth-App mit Close

Verbesserungen der Abläufe: Lead-Zuweisung und Senden als

Wir haben gerade einige brandneue Funktionen eingeführt, die Ihre Teams bei der Skalierung mit Sequences unterstützen.

Benutzerschritte zuweisen

Sie können jetzt die Logik der Lead-Zuweisung in Sequenzen über unseren Schritt Benutzer zuweisen automatisieren.

• Sie können angeben, welches Feld zugewiesen werden soll, wenn der Schritt ausgeführt wird
• Der Schritt unterstützt sowohl das Überschreiben eines bestehenden Benutzers als auch das Zuweisen nur dann, wenn das Feld leer ist, sowie das Aufheben der Zuweisung des Benutzers, falls gewünscht.
• Sobald Sie Ihre Aktion ausgewählt haben, können Sie entscheiden, ob Sie einen bestimmten Benutzer zuweisen oder einen zufälligen Benutzer auswählen möchten
• Bei der zufälligen Auswahl eines Benutzers können Sie je nach Bedarf alle Benutzer oder eine oder mehrere Gruppen auswählen.

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Beachten Sie, dass weitere Schritte (z. B. E-Mails, Anrufe, SMS) im Anschluss an den Schritt "Benutzer zuweisen" optional sind.

Sequenz Senden als

Bei der Erstellung von Sequenzen können Sie nun angeben, wer der Absender der einzelnen Sequenzschritte sein soll.

‍DieOptionen umfassen sowohl statische als auch dynamische Auswahlen:

• Enrolling User - Die aktuelle Erfahrung. Der Schritt wird vom Benutzer, der den Kontakt abonniert, an die Sequenz gesendet.
• Spezifischer Benutzer - Der Schritt wird immer von demselben Benutzer gesendet. Denken Sie an die Sequenz "E-Mail vom CEO als dritte E-Mail".
• Zugewiesener Benutzer - Der Schritt wird von dem Benutzer gesendet, der dem Lead über ein benutzerdefiniertes Feld zugewiesen wurde.

So können Sie eine einzige Sequenz erstellen, die von allen Teammitgliedern verwendet werden kann.

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Close iOS App - Ausgehende Anrufe

Wir haben Outbound Calling in unserer iOS Mobile App veröffentlicht. Anrufe über die App mit Ihrer Close Nummer sind jetzt möglich.

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Im dritten Quartal werden wir voraussichtlich eingehende Anrufe unterstützen. Sie können die App Close über diesen Link auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

Mai-Verbesserungen und Fehlerbehebung Roundup

Was gibt's Neues?

• Internationale SMS - Deutsche Telefonnummern können jetzt SMS senden und empfangen. Außerdem werden SMS-Nachrichten aus Ländern, die wir nicht unterstützen, jetzt in Ihrem Posteingang/Aktivitäts-Feed angezeigt (Sie können immer noch nicht antworten).
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• Wir haben unsere Datumsberechnungen so angepasst, dass die Berichterstattung über zukünftige Ereignisse den gesamten ausgewählten Zeitraum berücksichtigt. Diese Änderung wirkt sich hauptsächlich auf Besprechungen aus, da diese für zukünftige Tage erstellt werden. Jetzt werden alle Ihre Besprechungen für die Woche angezeigt, auch wenn sie in der Zukunft liegen.
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• Sie können jetzt von den Seiten Leads und Kontakte aus auf Smart Views zugreifen, indem Sie auf den Seitentitel klicken.

Fehlerbehebungen

• Wir haben ein Problem behoben, bei dem das Modal "Telefonnummer ändern" nicht reagierte, wenn Sie versuchten, Ihre Haupttelefonnummer zu ändern.

Close iOS-App

Der Tag ist gekommen, und wir haben die erste Version unserer mobilen iOS-App veröffentlicht. Sie können sie aus dem App Store herunterladen und Close von unterwegs aus nutzen.

Überzeugen Sie sich von unserer stark verbesserten mobilen Erfahrung, der besseren Navigation und dem schnellen Zugriff auf Ihren Posteingang, Lead-, Kontakt- und Pipeline-Bericht.

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Im Laufe des Jahres 2023 planen wir die folgenden Aktualisierungen:

• Mobile VoIP-Anrufe
• Verbesserter E-Mail-, SMS- und Notizen-Editor
• Android-Unterstützung
• Push-Benachrichtigungen

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April Verbesserungen und Fehlerkorrekturen Roundup

Was gibt's Neues?

• Updates für Lead-Details - Wir haben einen neuen Abschnitt "Über". Die Schaltflächen "Zusammenführen" und "Löschen" sowie die Integrationslinks wurden in das Dropdown-Menü neben dem Lead-Namen verschoben.

• Aktualisierungen der Lead-Aktivität - Die Schaltflächen "Erledigt" und "Schlummern" wurden über den Posteingang verschoben, wodurch ein Problem behoben wurde, bei dem sie andere Schaltflächen verdecken konnten.

• Aktualisierungen des Kontomenüs - Wir haben dem Menü einen Abschnitt "Was ist neu?" hinzugefügt, damit Sie die neuesten Funktionen und Verbesserungen leichter erkennen können.

• Wir blockieren ausgehende SMS, wenn eine Zustellung nicht möglich ist. Telefonnummern werden in die SMS-Blacklist aufgenommen, wenn das Ziel unbekannt, ein Festnetzanschluss oder ein nicht erreichbarer Anbieter ist.
  

Rich Text Editing für Notizen und Gesprächsnotizen

Wir haben Rich-Text-Bearbeitungsfunktionen für Notizen und Anrufnotizen in Close hinzugefügt. Außerdem haben wir einen neuen Feldtyp für benutzerdefinierte Aktivitäten eingeführt, der Rich-Text-Notizen enthält.

Mit Rich Text können Sie:

• Aufzählungen oder nummerierte Listen hinzufügen
• Text fett, unterstrichen, durchgestrichen, kursiv, hervorgehoben und zitiert
• Hyperlink-Text einfach durch Einfügen des Links in den markierten Text
• Verwenden Sie Markdown oder Tastenkombinationen zum einfachen Hinzufügen von Formatierungen

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Sie können auch Rich-Text-Notizen über unsere API erstellen. Mehr Details hier.

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Links zur Terminplanung + Calendly-Integration

Fügen Sie Ihren E-Mails mühelos Links zur Terminplanung hinzu und ermöglichen Sie es anderen, Besprechungen mit Ihnen zu planen.

Meine Links zur Terminplanung

Sie können nun die Links zu Ihren Terminen aus jedem beliebigen Terminplanungsprogramm zu Close hinzufügen. Sobald Sie diese Terminverknüpfungen in Close gespeichert haben, können Sie diese ganz einfach in eine E-Mail oder eine Vorlage einfügen. Sie finden die Terminplanungslinks unter Einstellungen -> im Abschnitt Anpassungen.

Terminplanungsvorlage Tags

Sie können auch Planungsvorlagen-Tags einrichten, die es Ihrem Team ermöglichen, ihren individuellen Link zuzuordnen, der bei Verwendung dynamisch eingefügt wird. Das ist ideal, wenn mehrere Personen dieselbe Vorlage verwenden sollen. Sie müssen nicht mehr für jede Person, die ihren Link einfügen soll, doppelte E-Mail-Vorlagen erstellen.

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Und noch etwas. Sie können unsere neue Calendly-Integration nutzen, um Ihre Terminplanungslinks automatisch zu synchronisieren. Mit dieser neuen Integration können Sie:

• Synchronisieren Sie Ihre aktiven Calendly-Veranstaltungstypen (und die Ihres Teams, wenn Sie ein Calendly-Administrator sind) mit Close
• Hinzufügen von Calendly-Links zu E-Mails und Vorlagen
• Zuordnung Ihrer synchronisierten Calendly-Links zu Tags der Planungsvorlage

Verbesserungen und Fehlerbehebungen im März

Was gibt's Neues?

• Benutzer können jetzt Kontaktdatensätze für Teilnehmer aus einer Besprechungsaktivität erstellen.
  

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• Neben den Teilnehmern von Besprechungsaktivitäten, die Nutzer von Close sind, wird jetzt ein Avatar und ein Organisator-Badge angezeigt.
• Das Modal für die Kontaktadresse ist jetzt mobilfreundlich und bietet einen Link zu Google Maps. Auf mobilen Geräten wird Google Maps in der App oder im Browser geöffnet (wenn Sie die App nicht installiert haben).
• Sie können einer E-Mail oder einer E-Mail-Vorlage nicht mehr mehr als 25 MB an Anhängen insgesamt hinzufügen. Dadurch wird verhindert, dass Nutzer ihre Google-/Microsoft-Konten abmelden.

Fehlerbehebungen‍

• Wir haben Datumsfilter korrigiert, die in intelligenten Ansichten nicht korrekt angezeigt wurden.
  
• Wir haben einen ausgewählten Statusfilter in der Opportunity-Listenansicht korrigiert, der in einigen Fällen überschrieben wurde.
• Die Nutzer können nun auf ihre Konten zugreifen, um einige von ihnen zu löschen, wenn sie das Kontolimit überschritten haben.
• Wir melden jetzt alle Bounce-Metriken für Sequence-E-Mail-Schritte.
• Benutzerdefinierte Objekte mit erforderlichen Feldern gehen nicht mehr kaputt, wenn sie zu einem Lead hinzugefügt werden.
• Es wurde ein Problem behoben, bei dem Benutzer einen Kontakt nicht zurückrufen konnten, nachdem sie einen Dialer angehalten hatten.
  
• Das Öffnen des E-Mail-Entwurfs eines anderen Benutzers führt nicht mehr zu einem Wechsel des Eigentümers der E-Mail.

SignWell-Integration

Versenden Sie Verträge schneller, optimieren Sie den Vertrieb und aktualisieren Sie Ihre Aktivitäten automatisch mit der Close CRM-Integration von SignWell.

Mit dieser Integration können Sie:

• Verträge schnell einschicken Close
• Verfolgung von Vertragsaktivitäten und Aktualisierungen
• Automatisch aktualisierte Leads sehen in Close
• Unterzeichnete Verträge als gewonnene Gelegenheiten markieren
• Verträge auf jede beliebige Weise versenden
• Sofortige rechtsverbindliche elektronische Unterschriften erhalten
• Schnelle Wiederverwendung und erneutes Versenden beliebter Dokumente mit wiederverwendbaren Vorlagen