Produkt-Updates

Native Terminierung

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Das Planen von Terminen war schon immer mühsam, aber wir haben in Close native Terminplanungsfunktionen integriert. Jetzt können Sie direkt von der Lead-Seite aus einen Termin mit einem Kunden oder Interessenten vereinbaren!

Derzeit unterstützen wir die Buchung über Google Kalender (Microsoft folgt in Kürze). Dazu müssen Sie lediglich Close in den Einstellungen konfigurieren.

Vergiss nicht, dir unsere Einrichtungsanleitung anzusehen.

ChatGPT-App

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Die offizielle ChatGPT-AppClose ist jetzt verfügbar. Ganz gleich, ob Sie einen individuellen Bericht erstellen, eine neue Lead-Liste recherchieren und zusammenstellen, eine Zusammenfassung der letzten Interaktionen mit einem Kunden abrufen oder neue Workflows erstellen möchten – Sie müssen ChatGPT lediglich bitten, dies für Sie zu erledigen.

Aufrufe

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Sie können sich selbst oder einem Teammitglied Anrufaufgaben zuweisen, um daran erinnert zu werden, einen Kontakt zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit anzurufen. Anrufaufgaben sind ähnlich wie Aufgaben und werden bei Leads und im Posteingang an derselben Stelle angezeigt, es gibt jedoch einige Unterschiede:

1. Anrufaufgaben müssen einem Kontakt zugeordnet sein.
2. Wenn sie mithilfe von Workflows (über den Schritt „Aufruf“) erstellt werden, können Aufrufaufgaben einer Gruppe zugewiesen werden.
3. Close Anrufaufgaben automatisch als erledigt, sobald ein Anruf zwischen dem zugehörigen Kontakt und einem zugewiesenen Benutzer stattfindet.
   1. Es ist eine Anrufaktivität zwischen dem zugehörigen Kontakt und dem zugewiesenen Benutzer erforderlich, um eine Anrufaufgabe als abgeschlossen zu markieren.

Weitere Informationen zu Anrufaufgaben finden Sie im Hilfe-Center.

Neu in Smart Views: Sofortige Anzeige von Summe, Durchschnitt und weiteren Werten für Spaltendaten + Liste neuer Opportunities

Man sollte keine Tabellenkalkulation benötigen, nur um die eigenen Daten zu verstehen. In Close stehen nun für jedes Suchergebnis und jede Smart View sofortige Spaltenberechnungen zur Verfügung: Durchschnittswerte, Summen, Min/Max, prozentualer Leerstand, Stückzahlen und mehr. Keine Downloads, keine Formeln, kein Wechsel zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen. Einfach Antworten – genau dort, wo die Arbeit stattfindet. Öffnen Sie die Ansicht, um schnell eine Berechnung zur Spalte hinzuzufügen. Diese Informationen werden zusammen mit der Smart View gespeichert, sodass jeder, mit dem Sie sie teilen, sie ebenfalls sehen kann!

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Als Bonus haben wir auch die überarbeitete Liste der Verkaufschancen veröffentlicht!

Die neue Listenansicht bietet zahlreiche neue Funktionen, darunter:

• Erweiterte Filterfunktion
• Bericht speichern
• Berechnungen innerhalb der Spalte
• Spaltensortierung
• Spaltengröße anpassen
• Spalten per Drag & Drop verschieben

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Sie ersetzt die alte Liste der Verkaufschancen (die weiterhin über den Link im Banner auf der neuen Listenseite aufgerufen werden kann).

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Februar Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Arbeitsabläufe

• Wir haben dem Modal mit den Details zum Workflow-Abonnement die Option „Ausführung anzeigen“ hinzugefügt, über die Sie direkt zu den Details der jeweiligen Ausführung navigieren können.
• Für die Felder zur Zuweisung von Workflow-Schritten („Senden von“ / „Zuweisen an“) sind die Berechtigungen „Organisation verwalten“ oder Administratorrechte nicht mehr erforderlich. Sie unterliegen nun denselben Berechtigungen auf Workflow-Ebene wie alle anderen Felder.
• Wenn ein Workflow manuell ausgelöst wird, wird im Dropdown-Menü nun ein Symbol angezeigt, das den Typ des Workflows angibt (Lead, Kontakt usw.).

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Sonstiges

• Wir haben eine neue Checkout-Seite für Testversionen sowie einen neuen Checkout-Ablauf für den Call Assistant hinzugefügt.
• Benutzer können nun ihre Voicemail-Ansage bearbeiten, wenn zuvor eine ungültige Audiodatei hochgeladen wurde.
• Die Titel der Filtergruppen enthalten nun hinter dem Entitätsnamen eine Typangabe (z. B. „Benutzerdefinierte Aktivität“, „Benutzerdefiniertes Objekt“, „Formularübermittlung“), um die Unterscheidung zwischen verschiedenen Entitätstypen beim Filtern zu erleichtern.
• Das Symbol „AI Enrich ✨“ wird nun einheitlich verwendet.

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Neu in Workflows: Kommunikationsplan und Sperrdaten in Kommunikationsschritten ignorieren

• Die Schritte „E-Mail“, „SMS“ und „Anruf“ verfügen nun über ein neues Kontrollkästchen mit der Bezeichnung „Kommunikationsplan und Sperrdaten des Workflows ignorieren“.
• Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, wird der Schritt sofort ausgeführt, wobei der im Workflow konfigurierte Kommunikationsplan und die Sperrdaten ignoriert werden.
  • Bei „On Call“-Schritten wird das Fälligkeitsdatum der Anrufaufgabe auf den Zeitpunkt gesetzt, zu dem der Workflow-Schritt bearbeitet wurde.

Das ist ideal für Fälle, in denen Sie möchten, dass unmittelbar nach dem Auslösen des Workflows eine SMS, eine E-Mail oder ein Anruf versendet wird – unabhängig vom Tag oder der Uhrzeit –, während die übrigen Workflow-Schritte nach einem herkömmlichen Zeitplan ablaufen sollen.

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Januar Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Telefonie

• Das Beenden von Anrufen sollte in den alten Anrufleisten nicht mehr fehlschlagen.
• Wir haben Costa Rica in die Liste der Länder aufgenommen, für die Nutzer Telefonnummern mieten können.
• Bei Anrufen, die nicht gecoacht werden können, wird die Schaltfläche „Anhören“ nicht mehr fälschlicherweise angezeigt.

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Gespräche

• Wir haben auf der Seite „Konversationen“ einen Filter für den „Zeitraum“ hinzugefügt.
• Bei Anrufen mit einer Voicemail-Weiterleitung wird nun der Media-Player angezeigt, sodass die Voicemail abgespielt werden kann.

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Arbeitsabläufe

• Bei den Workflow-Aktualisierungsschritten für Leads und Opportunities wird nun eine Fehlermeldung angezeigt, wenn versucht wird, ohne konfigurierte Felder zu speichern.

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Posteingang

• Sie können das Senden einer E-Mail nun über den Erfolgshinweis im Posteingang rückgängig machen.

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Sonstiges

• Der Hinweis „Konto getrennt“ wird nun nur noch angezeigt, wenn die entsprechende Funktion für das Konto aktiviert ist.

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Automatisieren Sie die Lead-Erfassung mit unseren neuen Formularen

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Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Close nun für alle Kunden aller Tarife verfügbar ist.

Close ist unser integrierter Webformular-Generator, mit dem Sie Website-Leads erfassen und direkt an Close weiterleiten können. Dazu sind weder Zapier noch Tools von Drittanbietern erforderlich.

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Was Sie tun können:

• Erstellen Sie individuelle Formulare mit einem Drag-and-Drop-Generator (keine Programmierkenntnisse erforderlich)
• Betten Sie Formulare in Ihre Website ein, um sofort Leads zu generieren
• Der Lead wird automatisch Close korrekten CRM-Daten Close
• Spam mit integriertem Schutz verhindern
• Verfolgen Sie die Formularaktivitäten direkt auf der Startseite
• Eingaben in Formularen mit Smart Views filtern und suchen
• Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn neue Leads eingehen

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Warum das wichtig ist:

Forms beseitigt Einrichtungshürden für neue Teams und verringert Ihre Abhängigkeit von externen Tools. Ganz gleich, ob Sie als neuer Testnutzer einen schnellen Lead-Zufluss anstreben oder als etabliertes Team Ihren Tech-Stack konsolidieren möchten – Forms hilft Ihnen dabei, Leads Close in Close zu übertragen, damit Ihr Team früher nachfassen kann.

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Los geht’s: Gehen Sie in den Einstellungen Ihres Close zum Abschnitt „Formulare“, um Ihr erstes Formular zu erstellen.

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Weitere Informationen finden Sie in unseren Support-Dokumenten.

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Dezember Verbesserungen

Was gibt's Neues?

• Wir haben die Benutzeroberfläche unserer Importseite und der Plan-Kacheln im Bereich „Abrechnung“ überarbeitet.
• Im Snooze-Menü des Posteingangs wird „Heute“ nur noch in der Ansicht „Zukünftig“ als Option angezeigt.
• Wir haben einen Fehler behoben, sodass das Beenden von Anrufen in den neuen Anrufleisten nun nicht mehr fehlschlagen sollte.
• Wir haben im Auswahlfeld für Sperrdaten in den Workflows die Option „Sperrdaten verwalten...“ hinzugefügt.

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Neu in Workflows: Schritt „Opportunity aktualisieren“

Der neue Schritt „Opportunity aktualisieren“ in Workflows ermöglicht es, beliebige ausgewählte Felder einer bestehenden Opportunity zu aktualisieren. Dies eignet sich hervorragend für:

• Aktualisierung des Konfidenzprozentsatzes oder der benutzerdefinierten Felder einer Verkaufschance bei einer Statusänderung.
• Aktualisierung des Status einer Verkaufschance, wenn ein Ereignis beim Lead eintritt oder eine benutzerdefinierte Aktivität veröffentlicht wird.
• Änderung des Eigentümers einer Verkaufschance, wenn der Lead einem anderen Benutzer zugewiesen wird.

Tauchen Sie mit unserem neuen Anrufbericht tief in Ihre Anrufdaten ein

Wir haben gerade einen brandneuen Bericht veröffentlicht, der zahlreiche wertvolle Einblicke in die Anrufaktivitäten Ihres Teams bietet. Neben einem schnellen Überblick über das Anrufvolumen im Zeitverlauf erhalten Sie Aufschlüsselungen der Anrufe nach Dauer und Ergebnis, sodass Sie nachvollziehen können, ob Ihre Anrufe angenommen werden und wie viele substanzielle Gespräche im Vergleich zu schnellen Auflegern stattfinden. Darüber hinaus finden Sie ein Diagramm, das die Gesamtzahl der gewählten Leads im Vergleich zu den einzelnen gewählten Leads sowie die Anzahl der verschiedenen Ergebnisarten Ihrer Anrufe darstellt.

Sie können den Bericht nach Smart View, Benutzer, Richtung, Dauer, Ergebnis und – auf vielfachen Wunsch – nach Telefonnummer filtern.

Erfahren Sie im Close -Hilfezentrum mehr über die Automatisierung von E-Mails mithilfe von Workflows.

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E-Mail-Entwürfe mithilfe von Workflows automatisch erstellen

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• Im E-Mail-Schritt der Workflows wurde eine neue Option „Entwurf zur Überprüfung erstellen“ hinzugefügt.
• Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die E-Mail im Workflow-Schritt als Entwurf erstellt und im Posteingang des zugewiesenen Benutzers abgelegt, damit dieser sie prüfen, bearbeiten und nach eigenem Ermessen versenden kann.

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Erfahren Sie im Close -Hilfezentrum mehr über die Automatisierung von E-Mails mithilfe von Workflows.

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November-Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Arbeitsabläufe

• Sie können nun über das Variablenmenü in Ihren Aufgabenbeschreibungen auf Triggerdaten verweisen.

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E-Mail-Adresse

• Wenn Sie eine E-Mail verfassen, können Sie nun „Cmd/Strg+Umschalt+Eingabe“ drücken, um das Popup-Fenster „Planen“ zu öffnen.
• Die Option zum Hinzufügen von Abmeldelinks ist in E-Mail-Vorlagen für nicht unterstützte Tarife nicht mehr verfügbar, und die Vorlagen fügen für nicht unterstützte Tarife keine Abmeldelinks mehr hinzu. Die Abmeldung über einen Abmeldelink funktioniert nun für alle Tarife.
• Bessere Verarbeitung von „mailto:“-Links zu E-Mail-Adressen im Text von E-Mails.

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Benutzerdefinierte Felder

• Benutzer können benutzerdefinierte Felder nun so konfigurieren, dass sie immer sichtbar sind – auch wenn sie leer sind.
• Benutzer können „AI Enrich“ nun direkt über die Einstellungen für benutzerdefinierte Felder testen.

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AI Enrich

• Benutzer können „AI Enrich“ nun für die Anrede eines Kontakts verwenden.
• Benutzer können nun eine Massenanreicherung für Kontaktbezeichnungen durchführen.
• Benutzern wird nun ein Warnbanner angezeigt, in dem die Kosten für die Nutzung von AI Enrich erläutert werden, wenn sie Workflows registrieren, die AI Enrich verwenden.

Neu in Workflows: Sperrdaten

Fügen Sie Ihren Workflows Kalender mit Sperrdaten hinzu, um zu verhindern, dass automatisierte E-Mail- und SMS-Nachrichten an bestimmten Feiertagen oder an Tagen versendet werden, an denen Ihr Team nicht antworten kann.

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So funktioniert es:

• Erstellen Sie Kalender, um zu verhindern, dass automatisierte E-Mail- und SMS-Nachrichten in Workflows an bestimmten Tagen (Feiertage, Urlaub usw.) versendet werden.
• Über das Modalfenster „Empfänger & Zeitplan“ können mehrere Kalender mit Sperrdaten auf einen Workflow angewendet werden.
• Sie können mehrere Workflows gleichzeitig aktualisieren, indem Sie einen oder mehrere Workflows auswählen und in der Workflow-Liste auf „Sperrdaten festlegen“ klicken.

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Weitere Informationen zu Workflows und Sperrdaten finden Sie im Hilfe-Center.

Neu! Aktivitäten in den Suchergebnissen anzeigen

Wenn Sie eine Suche durchführen, werden Ihnen nun die fünf neuesten passenden Aktivitäten angezeigt. Wenn Sie auf ein Ergebnis klicken, gelangen Sie zur Lead-Seite, auf der diese Aktivität im Vollbildmodus geöffnet ist. Wenn Sie nach einer leistungsfähigeren Suchfunktion für Aktivitäten suchen, sehen Sie sich unsere neuen „Activity Smart Views“ an.

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Oktober Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Arbeitsabläufe

• Bei allen Workflows wird nun ein Hinweis angezeigt, der angibt, ob sie je nach Ihrer Workflow-Konfiguration einmal pro Kontakt oder bei jeder Auslösung ausgeführt werden.
• Workflows bleiben nach dem Speichern nun auf dem Bearbeitungsbildschirm, was das Vornehmen mehrerer Änderungen erleichtert. Nach dem Erstellen eines neuen Workflows werden Sie zur Detailseite des Workflows weitergeleitet.
• Die Workflow-Suche liefert nun durchgängig Ergebnisse anhand von Teilwortübereinstimmungen.
• Wir haben das Symbol für die Workflow-Aufgabe aktualisiert, um es besser von einem abgeschlossenen Workflow-Schritt unterscheiden zu können.
• Wir haben einen Fehler behoben, durch den das Drücken von Cmd+Enter unter macOS und Strg+Enter unter Windows während der Bearbeitung von Workflow-Schritten zu unerwarteten Aktualisierungen des Workflows führen konnte.

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Telefonie

• Benutzer erhalten verbesserte Fehlermeldungen, wenn der Zugriff auf das Mikrofon verweigert wird oder nicht verfügbar ist.
• Über das Telefon-Popover kann nun erneut eine Verbindung zum Anrufdienst hergestellt werden, um Fehler zu beheben

Neu! Aktivitäts-Smart-Ansichten erstellen und teilen

Sie können nun Smart Views für verschiedene Arten von Aktivitäten Ihres Teams erstellen: Anrufe, E-Mails, SMS-Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, Besprechungen, Notizen und benutzerdefinierte Aktivitäten. Dies eröffnet eine Vielzahl neuer Anwendungsmöglichkeiten, von der Überwachung der wöchentlichen Aktivitäten Ihres Teams bis hin zur Erstellung einer Liste von Anrufen, in deren Protokoll ein bestimmtes Thema erwähnt wurde.

Genau wie bei anderen Smart Views können Sie Ihre Spalten anpassen, Filter anwenden und sie mit Ihrem Team teilen.

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Diese Funktion ist ab sofort in allen Tarifen verfügbar. Probieren Sie sie aus und teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

September Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Berechtigungen: Detaillierte Steuerung für benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Aktivitäten

Wir haben präzisere Rollenberechtigungen für benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Aktivitäten eingeführt. Administratoren können separate Rechte zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen festlegen, wodurch Teams eine bessere Kontrolle erhalten, ohne dass die tägliche Arbeit dadurch beeinträchtigt wird.

„Hinzufügen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ sind nun eigenständige Berechtigungen, die Sie pro Rolle sowohl für benutzerdefinierte Objekte als auch für benutzerdefinierte Aktivitäten zuweisen können. Bestehende Einschränkungen bleiben bestehen, sodass Benutzer ihren aktuellen Zugriff behalten; bei Bedarf können Sie die Berechtigungen detaillierter anpassen.

Anleitung

• Rufen Sie die Einstellungen Ihrer benutzerdefinierten Objekte oder benutzerdefinierten Aktivitäten auf.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Objekt einzuschränken.
• Weisen Sie dann den Rollen, die diese Funktionen benötigen, die Funktionen „Hinzufügen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ separat zu.
• Wählen Sie unter „Aktivitäten“ aus, ob veröffentlichte Typen von bestimmten Rollen bearbeitet werden können oder nur im Entwurfsstatus.

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Arbeitsabläufe

• Sie können nun einen Workflow auslösen, wenn eine Opportunity ins Stocken gerät. Automatisieren Sie Folgeaktionen oder Aktualisierungen, sobald Close , dass eine Opportunity Aufmerksamkeit erfordert. Weitere Informationen dazu, wann eine Opportunity Aufmerksamkeit erfordert, finden Sie unter „Pipeline-Hinweise “.

• Die Symbole für Workflow-Schritte verfügen nun über übersichtlichere Tooltips und eine verbesserte Barrierefreiheit, sodass sich Automatisierungen auf einen Blick leichter überblicken und verstehen lassen.

AI Enrich

• In den Smart Views „Leads“ und „Kontakte“ können Sie einen AI-Anreicherungslauf für mehrere Datensätze schnell direkt über eine Spaltenüberschrift für anreicherungsfähige Felder starten. Wenn für ein Feld die Anreicherung aktiviert ist, öffnet sich das Modalfenster für die Massenanreicherung bereits vorausgefüllt.

Weitere Verbesserungen

• Sie können Snippets nun genauso wie SMS- und E-Mail-Vorlagen in großen Mengen archivieren, aus dem Archiv entfernen und löschen.

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Aktualisierter Aktivitätsvergleichsbericht

Was gibt's Neues?

Der Aktivitätsvergleichsbericht hilft Ihnen dabei, die Aktivitäten Ihres Teams schnell zu überblicken und mit früheren Zeiträumen zu vergleichen. Wir haben die Tabellenansicht verbessert: Sie können Spalten nun intuitiv per Drag-and-Drop neu anordnen, das Überlaufmenü wurde optimiert und das Design wurde überarbeitet, sodass Ihre Daten leichter lesbar und verständlicher sind.

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Verbesserungen beim Posteingang und bei der Priorisierung

Wir haben eine Reihe von Updates vorgenommen, damit Sie schneller arbeiten, auf einen Blick mehr Kontext erkennen und Ihre Arbeit besser organisieren können. Das ist neu:

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Informationen zu Lead-Status und Opportunities im Posteingang
In den Zeilen des Posteingangs werden nun der Lead-Status, der Opportunity-Wert und Fälligkeitsdaten in roter Schrift angezeigt. Sie können den Status eines Leads auch direkt aus dem Posteingang heraus aktualisieren.

Lead-Kontext-Hover-
: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Lead im Posteingang, um wichtige Informationen wie den Lead-Status und den Opportunity-Wert anzuzeigen – ein Klick ist nicht erforderlich.

Potenzielle Kontakte in Ihrem Posteingang
Verwalten Sie Ihre gesamte Kommunikation im Close Nachrichten von potenziellen Kontakten, die Close gar nicht bei Close registriert sind.

Posteingangsfilter
Filtern Sie Ihren Posteingang nach Lead-Status, Opportunity-Pipeline oder -Status sowie nach Smart Views.

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„Nächster Lead“ im Posteingang
Sie können nun die Schaltfläche „Nächster Lead“ verwenden, um durch Ihren Posteingang zu blättern, ohne hin und her springen zu müssen – genau wie in den Smart Views.

Auf den Übersichtsseiten wird außerdem die Anzahl der offenen E-Mails angezeigt. Sie können alle Elemente auf einmal als erledigt markieren oder zurückstellen. Aufgaben und Verkaufschancen mit aktiven Benachrichtigungen sind nun leichter zu erkennen.

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Farben für Lead-Status
Weisen Sie den Lead-Status Farben zu, um das Überfliegen von Lead-Listen in der App zu erleichtern.

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Aufgaben mit hoher Priorität
Markieren Sie Aufgaben als „Hohe Priorität“, damit sie im Posteingang und auf Lead-Seiten hervorgehoben werden. Diese Option steht sowohl beim manuellen Anlegen von Aufgaben als auch über Workflows zur Verfügung. Das neue Prioritätsfeld ist sowohl bei Leads als auch bei Kontakten durchsuchbar.