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September Verbesserungen
Was gibt's Neues?
Berechtigungen: Detaillierte Steuerung für benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Aktivitäten
Wir haben präzisere Rollenberechtigungen für benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Aktivitäten eingeführt. Administratoren können separate Rechte zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen festlegen, wodurch Teams eine bessere Kontrolle erhalten, ohne dass die tägliche Arbeit dadurch beeinträchtigt wird.
„Hinzufügen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ sind nun eigenständige Berechtigungen, die Sie pro Rolle sowohl für benutzerdefinierte Objekte als auch für benutzerdefinierte Aktivitäten zuweisen können. Bestehende Einschränkungen bleiben bestehen, sodass Benutzer ihren aktuellen Zugriff behalten; bei Bedarf können Sie die Berechtigungen detaillierter anpassen.
Anleitung
- Rufen Sie die Einstellungen Ihrer benutzerdefinierten Objekte oder benutzerdefinierten Aktivitäten auf.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Objekt einzuschränken.
- Weisen Sie dann den Rollen, die diese Funktionen benötigen, die Funktionen „Hinzufügen“, „Bearbeiten“ und „Löschen“ separat zu.
- Wählen Sie unter „Aktivitäten“ aus, ob veröffentlichte Typen von bestimmten Rollen bearbeitet werden können oder nur im Entwurfsstatus.
Arbeitsabläufe
- Sie können nun einen Workflow auslösen, wenn eine Opportunity ins Stocken gerät. Automatisieren Sie Folgeaktionen oder Aktualisierungen, sobald Close , dass eine Opportunity Aufmerksamkeit erfordert. Weitere Informationen dazu, wann eine Opportunity Aufmerksamkeit erfordert, finden Sie unter „Pipeline-Hinweise “.
- Die Symbole für Workflow-Schritte verfügen nun über übersichtlichere Tooltips und eine verbesserte Barrierefreiheit, sodass sich Automatisierungen auf einen Blick leichter überblicken und verstehen lassen.
AI Enrich
- In den Smart Views „Leads“ und „Kontakte“ können Sie einen AI-Anreicherungslauf für mehrere Datensätze schnell direkt über eine Spaltenüberschrift für anreicherungsfähige Felder starten. Wenn für ein Feld die Anreicherung aktiviert ist, öffnet sich das Modalfenster für die Massenanreicherung bereits vorausgefüllt.
Weitere Verbesserungen
- Sie können Snippets nun genauso wie SMS- und E-Mail-Vorlagen in großen Mengen archivieren, aus dem Archiv entfernen und löschen.
