Verwandeln Sie mehr Leads in Umsatz mit dem intuitiven CRM für Finanzdienstleistungen
Erreichen Sie Hunderte von Leads pro Tag und schaffen Sie Kunden fürs Leben.
Stresserprobt (und beliebt) bei schnell wachsenden Unternehmen
Wenn Sie Geschäfte und Kunden immer noch mit alten Tabellenkalkulationen (oder noch schlimmer, mit Stift und Papier) erfassen, ist es an der Zeit, den Schritt in die Zukunft zu wagen. Sie brauchen ein CRM, das für die strengen Anforderungen des Finanzdienstleistungsvertriebs konzipiert ist.
Vermögensverwaltung
Investmentbanking
Darlehen und Ausleihungen
Versicherungsmakler
Schuldenmanagement
Steuern und Buchhaltung
Verzehnfachen Sie Ihren Kundenstamm mit intelligenter Akquise
Die erfolgreichsten Unternehmen hören nie auf, neue Kunden zu werben. Importieren Sie mühelos Listen und kontaktieren Sie Hunderte von Interessenten pro Tag. Ganz gleich, ob Ihre potenziellen Kunden per E-Mail, Telefon oder Textnachricht kontaktiert werden möchten - Sie können alles über Close erledigen.
Close stellt den Schwerpunkt auf Effizienz
Geschäfte machen wie eine Firma 3x so groß wie Sie
Automatisierung, die die Kundenbindung und das Upselling stärkt.
Sprechen Sie Ihren Kundenstamm proaktiv an, um ihn zu binden und den Lebenszeitwert durch Upselling und Cross-Selling zu erhöhen. Behalten Sie wichtige Zeitpunkte im Auge, z. B. 30 Tage vor der Vertragsverlängerung.
Eine einfache Kontoführung schafft vertrauensvolle, zufriedene Kunden.
Behalten Sie jede Kundenbeziehung im Griff. Wie ein zweites Gehirn speichert Close Ihre E-Mails, Texte, Notizen und Anrufaufzeichnungen an einem zentralen Ort. Geben Sie Ihren Kunden schnelle Antworten, auch wenn Sie nicht ihr Hauptansprechpartner sind.
Mehr Zeit am Tag bedeutet mehr Zeit für den Verkauf.
Das Wechseln von Tabs ist der stille Killer der Produktivität. In Close können Sie einen Text schreiben, einen Zoom-Anruf starten und eine Aufgabe zuweisen, ohne die App zu verlassen.
Verzichten Sie auf generische, minderwertige Tech-Stacks, die behindern Ihr Team
Während Ihre Konkurrenz ihre Technologie mit zentralisierten (aber unausgereiften) Lösungen verwässert, können Sie mit spezialisierten, aufeinander abgestimmten Vertriebstools schneller skalieren. Die Zukunft der Technologie liegt in maßgeschneiderten, vollständig integrierten Systemen: jedes hat seinen Zweck.
On-Demand-Demo
Learn the how + why of Close in just a few minutes.
Mit einem echten Menschen sprechen
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Close mit einer geführten Tour, die frei von B.S. ist.
