Produkt-Updates

August Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Anmerkungen

• Sie können nun benutzerdefinierte Titel für Notizen festlegen.

• Auch Titel können durchsucht werden, wodurch sich wichtige Informationen in Smart Views leichter finden lassen

Feldnamen exportieren

• Wir haben die Option hinzugefügt, nur die Spalten zu exportieren, die in dieser bestimmten Smart View enthalten sind. So erhalten Sie genau die Daten, die Sie benötigen.

Weitere Verbesserungen

• Beim Löschen benutzerdefinierter Felder ist nun eine zusätzliche Bestätigung erforderlich, wodurch Fehler vermieden werden können.
• Bei Voicemail-Benachrichtigungen wird nun eine Vorschau des Transkripts angezeigt, wenn diese ausgeblendet sind.
• Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, Inline-Bearbeitungen auf der Lead-Seite durch Drücken der „Esc“-Taste abzubrechen.

Fehlerbehebungen

• Die Option „Alle Benutzer“ in der Benutzerauswahl ist nun durchsuchbar.
• Die Mitgliederzahl in der Mitgliederansicht wird beim Wechsel zwischen Organisationen korrekt aktualisiert.

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Angepinnte Notizen & benutzerdefinierte Aktivitäten

Sie können nun Notizen oder benutzerdefinierte Aktivitäten zu jedem Lead in Close anheften. Angeheftete Elemente werden oben im Aktivitätsfeed angezeigt, sodass Ihr Team wichtige Informationen und Aktualisierungen leicht hervorheben kann.

• Teilen Sie eine Zusammenfassung mit Ihrem Team: Heften Sie eine Notiz an, die einen Überblick über den Status des Leads oder die nächsten Schritte gibt. Jeder, der den Lead aufruft, sieht zuerst diese Zusammenfassung, wodurch Unklarheiten oder fehlende Informationen vermieden werden.
• Wichtige Threads wieder an den Anfang setzen: Wenn eine Notiz oder eine benutzerdefinierte Aktivität Details enthält, die später noch benötigt werden könnten – wie Feedback, Hindernisse für den Geschäftsabschluss oder hilfreiche Hintergrundinformationen –, hefte sie an, damit sie immer leicht zu finden ist.

Diese Funktion ist ab sofort in allen Tarifen verfügbar. Probieren Sie sie aus und teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

Workflows bei jedem Anruf auslösen

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In Workflows können Sie nun einen Workflow auslösen, sobald ein Anrufereignis eintritt. Alle erwarteten Filteroptionen stehen zur Verfügung, einschließlich der Ergebniskategorien! Mit dem Auslöser „Anrufereignis“ können Sie...

• Versenden Sie automatisch eine E-Mail oder eine SMS an den angerufenen Kontakt.
• Weisen Sie den Lead automatisch dem Benutzer zu, der den Anruf getätigt hat.
• Erstellen Sie Aufgaben, um sich selbst oder andere zu benachrichtigen, wenn ein Anruf bestimmte Kriterien erfüllt.
• Verwenden Sie einen Anruf, der bestimmte Kriterien erfüllt, um die Felder des Leads mithilfe des Anrufkontexts und AI Enrich zu aktualisieren.

WhatsApp-Synchronisierung über TimelinesAI

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TimelinesAI hat eine Close eingeführt, die WhatsApp-Nachrichten automatisch mit Ihren Leads synchronisiert – mithilfe unseres neuen WhatsApp-Aktivitätstyps.

Mit dieser Integration können Sie:

• Erstelle automatisch neue Leads, wenn ein WhatsApp-Chat eingeht und kein passender Kontakt vorhanden ist
• WhatsApp-Nachrichten als native Aktivitäten in der Close protokollieren – einschließlich Text, Standorte und Anhänge mit einer Größe von bis zu 25 MB
• Leads anhand von Telefonnummern im internationalen Format zuordnen
• Weise die Zuständigkeit für den Lead demjenigen zu, der Eigentümer des WhatsApp-Chats oder des WhatsApp-Kontos ist, oder greife auf den Eigentümer der Integration zurück

Weitere Informationen und Anleitungen zur Einrichtung finden Sie im Leitfaden Close Integration von TimelinesAI ↗

🎁 Close erhalten bei der Anmeldung über diesen Link eine spezielle 30-tägige kostenlose Testphase. Mit dem Code CLOSE15OFF erhalten Sie dauerhaft 15 % Rabatt.

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Hinweis: Der WhatsApp-Aktivitätstyp ist auch über die Close und Zapier verfügbar – ideal für Tools wie Superchat oder maßgeschneiderte Integrationen.

Leads mithilfe von Workflows automatisch aktualisieren

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Leads mithilfe des neuen Schritts „Lead aktualisieren“ in Workflows automatisch aktualisieren:

• Jedes Standard-Lead-Feld oder benutzerdefinierte Lead-Feld automatisch aktualisieren.
• Ordnen Sie die Felder aus den Triggerdaten den Lead-Feldern zu.
• Nutzen Sie AI Enrich, um die Lead-Anreicherung oder jede andere Rechercheaufgabe zu automatisieren!

KI-Vorschläge für E-Mail-Erinnerungen

Close nun eine Folge-E-Mail Close , wenn eine E-Mail-Erinnerung fällig wird, damit Sie schneller handeln können.

• Die Vorschläge erscheinen direkt in Ihrem Posteingang, sobald die Erinnerung ausgelöst wird
• Sofort senden oder direkt im Text schnell bearbeiten
• Öffnen Sie den vollständigen Editor, wenn Sie Zugriff auf weitere Werkzeuge benötigen

Juli Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Notizzettel

• Sie können die Notetaker-Aufzeichnung nun direkt in der App anhalten oder fortsetzen. Die Besprechungserinnerungsleisten zeigen nun detailliertere Statusangaben und Steuerelemente für die Aufzeichnung an. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie hier – Notetaker

Arbeitsabläufe

• Das Bearbeiten von Workflow-Triggern ist jetzt noch einfacher. Anstatt einen alten Trigger zu löschen, um einen neuen hinzuzufügen, können Sie den Trigger nun „ersetzen“. Wenn Sie den Vorgang beim Hinzufügen eines neuen Triggers abbrechen, bleibt Ihr alter Trigger erhalten. So stellen Sie sicher, dass Ihr Workflow niemals ohne Trigger bleibt.

Verbesserungen bei den Filtern

• Wir haben den Feldern im Filter-Editor für Leads, Kontakte und Workflow-Trigger eine Validierungsprüfung hinzugefügt. Dadurch lassen sich präzise Filter einfacher erstellen und Fehler vermeiden.

Seite importieren

• Wir haben die Seite zum Importieren von Daten mit einem neuen Design und einem neuen Bereich zum Importieren von potenziellen Leads und Kontakten aus Ihrem verbundenen E-Mail-Konto überarbeitet. Die Funktionalität ist weitgehend unverändert geblieben, aber die gewünschten Importoptionen sind nun leichter zu finden.

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Aufruf von

• Sie können nun während eines aktiven Gesprächs das Gerät wechseln. Wenn Sie Ihr Headset oder Mikrofon wechseln müssen, nutzen Sie einfach das Popover „Telefoneinstellungen“. Sie müssen weder auflegen noch die Seite aktualisieren.

• Die Menüs „Coach einladen“ und „Anruf weiterleiten“ in der Anrufleiste sind nun nach der Verfügbarkeit der Benutzer gruppiert, und Offline-Benutzer werden nicht mehr in der Weiterleitungsliste angezeigt. Die Menüs sehen nun gleich aus und funktionieren auch so, was Ihnen eine schnellere und einheitlichere Benutzererfahrung bietet.
• In manchen Fällen kann der Predictive Dialer in einer bestimmten Smart View nicht verwendet werden. Anstelle einer allgemeinen Meldung wie „Predictive Dialer wird nicht unterstützt“ werden Ihnen nun Lösungsvorschläge sowie ein Link zu unserer Hilfe-Dokumentation mit weiteren Details angezeigt.

‍Weitere Verbesserungen

• SMS-Nachrichten verwenden nun eine intelligente Kodierung. Dies trägt dazu bei, Zustellungsfehler zu reduzieren und die Kosten für ausgehende Nachrichten zu senken. Bei der intelligenten Kodierung werden bestimmte Unicode-Zeichen durch GSM-kodierte Zeichen ersetzt, wodurch eine unnötige Kodierung in UCS-2 vermieden wird und Ihre Nachrichten innerhalb der vom Netzbetreiber vorgegebenen Grenzen bleiben.
• Beim Erstellen oder Bearbeiten von benutzerdefinierten Feldern werden im Dropdown-Menü für die Feldtypen nun Überschriften für jeden Abschnitt angezeigt.
• Destruktive Aktionen, wie beispielsweise die Schaltfläche „Löschen“, sind nun durch einen deutlicheren roten Hintergrund hervorgehoben, um ihre Auswirkungen zu verdeutlichen.
• Die Kopfzeilen der Berichtsseiten verhalten sich nun einheitlicher.
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Fehlerbehebungen

• Das Modalfenster „Nicht gespeicherte Änderungen“ wird bei einem soeben gelöschten Workflow nicht mehr angezeigt.
• Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Anzeigename eines Kontakts während eines Anrufs nicht angezeigt wurde.
• Die Schaltfläche „Workflow erstellen“ funktioniert nun einwandfrei, wenn noch keine Workflows vorhanden sind.
• Die Ausrichtung der Kontrollkästchen in einigen Tabellen wurde korrigiert.

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Neue und verbesserte Calendly-Integration

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Wir haben die Integration Close mit Calendly in mehreren Punkten verbessert:

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• Kontakte automatisch anlegen, wenn neue Besprechungen gebucht werden (einschließlich Duplikatserkennung)
• Unterstützung für den Veranstaltungstyp „Round Robin“
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Synchronisieren“, um die letzten Änderungen an Ihrem Calendly-Konto in Close zu übernehmen.

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Verbinden Sie Ihr Calendly-Konto Close „Verbundene Konten“ mit Close und erfahren Sie mehr im Hilfe-Center.

Ergebnisse der Telefon- und Besprechungen

Wir freuen uns, Ihnen eine neue Funktion vorstellen zu dürfen, mit der Sie die Ergebnisse Ihrer Anrufe und Besprechungen nachverfolgen und kategorisieren können. Mit „Call + Meeting Outcomes“ können Sie:

• Gesprächsausgänge kategorisieren – Erstellen Sie eigene benutzerdefinierte Ausgänge, um die Ergebnisse Ihrer Anrufe und Besprechungen zu erfassen.

• Ergebnisse während oder nach Gesprächen festhalten – Markieren Sie ganz einfach das Ergebnis von Anrufen und Besprechungen, um die Effektivität der Gespräche besser einschätzen zu können.

• Ergebnisverfolgung automatisieren – Bei Verwendung der Voicemail-Weiterleitung wird das festgelegte Ergebnis automatisch gesetzt.

• Benutzerdefinierte Ergebnisse erstellen – Fügen Sie eigene Ergebnisse mit Beschreibungen hinzu, die genau auf den spezifischen Arbeitsablauf und die Terminologie Ihres Teams zugeschnitten sind.

• Ergebnisbericht – Filtern und erstellen Sie Berichte zu Aktivitäten mit bestimmten Ergebnissen, um die Leistung Ihres Teams zu messen.

„Call + Meeting Outcomes“ ist in den Tarifen „Growth“ und „Scale“ verfügbar⁠⁠. Besuchen Sie Einstellungen > Kommunikation > Ergebnisse , um Ihre Ergebnisoptionen anzupassen, oder besuchen Sie unser Hilfe-Center, um mehr zu erfahren.

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Juni Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Aufgaben

• Kontakte zu Aufgaben hinzufügen: Du kannst nun einen Kontakt direkt zu einer Aufgabe hinzufügen! So lässt sich leichter nachverfolgen, bei wem du nachhaken musst. Außerdem kannst du den jeweiligen Kontakt schnell anrufen oder ihm eine E-Mail senden, indem du auf der Lead-Seite oder im Posteingang direkt auf ein Aktionssymbol in der Aufgabe klickst.

Links zur WhatsApp-Integration

• WhatsApp-Integrationslinks stehen nun allen Organisationen zur Verfügung. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint ein WhatsApp-Link in SMS-Benachrichtigungen im Posteingang sowie bei Telefonnummern in der Kontaktkarte eines Leads. Durch Anklicken des Links wird WhatsApp Web mit einem Chat zu dieser Nummer geöffnet, sofern ein solcher vorhanden ist.

• Du kannst dies unter „Einstellungen“ > „Integrationslinks“ > „Kontakt“ verwalten.
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  Weitere Informationen findest du in unserer Hilfe zur WhatsApp-Integration

AI Enrich

• Steuerung auf Feldebene: Administratoren können nun die KI-Anreicherung für jedes benutzerdefinierte Feld deaktivieren. Dies ist besonders nützlich für Felder wie beispielsweise ein internes ID-Feld, die weder absichtlich noch versehentlich angereichert werden sollen.

• Berechtigung für die manuelle Ausführung: Es gibt nun eine separate Berechtigung für die manuelle Ausführung von „AI Enrich“ für Datensätze. Bisher konnte man nur steuern, wer die Funktion im Massenmodus ausführen durfte. Jetzt können Sie festlegen, wer die Anreicherung manuell auslösen darf. Alle Berechtigungen für „AI Enrich“ sind zur einfacheren Verwaltung in einem neuen Abschnitt auf der Rollenseite zusammengefasst.

Notizzettel

• Optimierter Aufnahmestart: Notetaker beginnt erst mit der Aufnahme, wenn ein zweiter Teilnehmer Ihrem Meeting beitritt. Keine Aufnahmen mehr, die nur aus Stille bestehen oder in denen Sie Selbstgespräche führen.
• Alle Teilnehmer in Aufzeichnungen sichtbar: In Aufzeichnungen werden nun alle Besprechungsteilnehmer gleichzeitig angezeigt, nicht nur der aktuelle Sprecher. Dies hilft dabei, die Körpersprache besser wahrzunehmen, und erleichtert das Geben von Feedback während Schulungen.
  
  Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie in unseren Hilfe-Dokumenten

Arbeitsabläufe

• Workflows nach Verantwortlichem: In der Workflow-Liste wird nun der Verantwortliche für jeden Workflow angezeigt. Sie können auch nach dem Verantwortlichen filtern, um die für Sie wichtigen Workflows schnell zu finden. Dieser Filter bleibt aktiv, sodass Sie bei der Rückkehr zur Workflow-Liste direkt dort weitermachen können, wo Sie aufgehört haben.
• Verantwortlichkeit für Workflows neu zuweisen: Wenn ein Benutzer entfernt wird, wird der Administrator aufgefordert, alle Workflows, für die dieser Benutzer verantwortlich ist, neu zuzuweisen.

Weitere Verbesserungen

• Neue Kontaktkarte in E-Mails: Wenn Sie im Aktivitätsfeed oder im Posteingang auf eine E-Mail-Adresse klicken, wird nun eine neue Kontaktkarte angezeigt. Von dort aus können Sie den Kontakt anrufen, ihm eine SMS senden oder ihm eine E-Mail schreiben.

• Gmail-Signatur-Synchronisierung: Wenn Sie Ihr Google-Konto verbinden, wird Ihre Gmail-Signatur automatisch synchronisiert.
• E-Mail-Öffnungsnachverfolgung für den Essentials-Tarif: Wenn Sie den Essentials-Tarif nutzen, können Sie E-Mail-Öffnungen jetzt in Close nachverfolgen , Close Ihren Tarif upgraden zu müssen.
• Verbesserungen bei der mobilen Darstellung: Das Symbol für die Tastaturnavigation wird nun in den Tabellen „Leads“ und „Kontakte“ bei der Anzeige auf Mobilgeräten ausgeblendet, sodass Sie mehr Informationen sehen können.

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Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Problem behoben, durch das Benutzer den Vollbildmodus auf der Berichtsseite nicht mehr verlassen konnten, nachdem sie ihn aktiviert hatten.

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Pipeline-Anleitung

Pipeline Guidance ist Ihr KI-gestützter Deal-Assistent. Er zeigt Ihnen automatisch an, worauf Sie sich konzentrieren sollten, schlägt Maßnahmen vor, um Verkaufschancen voranzubringen, und hilft Ihnen, über Ein-Klick-Optionen sofort zu handeln. Zu diesen Optionen gehören das Verfassen von E-Mails und SMS-Nachrichten, das Verschieben von Verkaufschancen in die richtige Statusspalte sowie das Starten des Dialers, um potenzielle Kunden sofort anzurufen.

Hinweis: Diese Funktion ist in den folgenden Tarifen verfügbar: Growth, Scale, Professional, Business, Enterprise. Derzeit fallen keine zusätzlichen KI-Kosten an.

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Mit der Pipeline-Übersicht können Sie Ihre Opportunity-Pipeline auf zwei Arten schnell durcharbeiten:

1. Möglichkeiten kennzeichnen, die Aufmerksamkeit erfordern
2. Bereitstellung von KI-gestützten Handlungsempfehlungen, um gekennzeichnete Verkaufschancen zum Abschluss zu bringen oder Ihre Pipeline zu bereinigen, falls ein Geschäft eindeutig verloren ist.

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Den Fokus auf Chancen richten, die Beachtung verdienen

Oben in der Opportunity-Pipeline gibt es eine neue Umschaltfläche mit der Bezeichnung „Beachtung erforderlich“. Aktivieren Sie diese Option, um nur Geschäfte anzuzeigen, die als „Beachtung erforderlich“ gekennzeichnet wurden.

Die folgenden Kriterien führen dazu, dass eine Opportunity als „Beachtung erforderlich“ gekennzeichnet wird:

1. Die Frist für diese Gelegenheit ist bereits abgelaufen
2. Die Opportunity befindet sich bereits länger in ihrem aktuellen Pipeline-Status, als es für diesen Status üblich ist
3. Der Kunde hat kürzlich eine Nachricht vom Projektleiter erhalten, die von Ihrem Team nicht beantwortet wurde

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Empfohlene Maßnahmen

Opportunity-Karten, die Aufmerksamkeit erfordern, nutzen KI, um die geeignete nächste Maßnahme vorzuschlagen, basierend auf den jüngsten Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Lead, wie beispielsweise Besprechungen, Anrufe und E-Mails.

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Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind die beste Einschätzung unseres Systems, was Sie als Nächstes tun sollten. Manchmal sind Sie vielleicht anderer Meinung! Wenn Sie einem Vorschlag nicht folgen möchten oder ihn nicht mehr sehen möchten, können Sie auf „Ignorieren“ klicken, um diesen Vorschlag für diese Opportunity auszublenden.

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Beispielsituationen und Handlungsempfehlungen:

1. Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einem potenziellen Kunden eine E-Mail geschickt hat, ohne eine Antwort zu erhalten, könnte die empfohlene Maßnahme darin bestehen, den potenziellen Kunden stattdessen anzurufen. Ein Klick auf „Nachfassen“ würde in diesem Fall den Anruf an den potenziellen Kunden auslösen.
2. Wenn der Interessent angekündigt hat, sich in ein paar Tagen wieder zu melden, aber noch keine E-Mail geschickt hat, könnte die empfohlene Maßnahme darin bestehen, ihm eine E-Mail zu schreiben. Ein Klick auf „Nachfassen“ würde in diesem Fall einen E-Mail-Entwurf öffnen, der bereits verfasst und versandfertig ist oder noch angepasst werden kann.
3. Wenn eine Verkaufschance aufgrund der jüngsten Kommunikation mit einem Ansprechpartner zu diesem Lead eindeutig als verloren gilt, kann man durch Klicken auf „Status ändern“ die Verkaufschance schnell in den Status „Verloren“ versetzen.

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Außerdem werden Ihnen an anderen Stellen, an denen sich Chancen ergeben, vorgeschlagene Maßnahmen angezeigt, beispielsweise in den Erinnerungen im Posteingang und auf der Lead-Seite.

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Mach den Abschluss!

Die Pipeline-Führung optimiert Ihren Vertriebsprozess, indem sie auf intelligente Weise Opportunities identifiziert, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, und Ihnen umsetzbare, KI-gestützte Vorschläge unterbreitet. Durch die automatische Erkennung gefährdeter Geschäfte und die Bereitstellung von Ein-Klick-Lösungen hilft Ihnen diese Funktion dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Abschluss von Geschäften und die Pflege einer übersichtlichen, effizienten Pipeline.

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Webhooks-Dashboard

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Über das Webhooks-Dashboard können Administratoren alle Webhook-Abonnements der Organisation anzeigen, pausieren und wieder aktivieren. Verwenden Sie die Suchleiste, um nach Webhooks anhand der Webhook-ID zu suchen, und klicken Sie auf ein beliebiges Ereignis, um die gefilterten Ereignis-JSON-Daten anzuzeigen. Nur Benutzer mit der Berechtigung „Organisation verwalten“ können dieses Dashboard aufrufen.

Erfahren Sie Close unserer Entwicklerdokumentation mehr über Webhooks in Close .

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AI Enrich

Wir freuen uns, „ “ AI Enrich, , vorstellen zu dürfen – eine neue Funktion, Close direkt in Close integriert ist Close Ihnen hilft, Lead- und Kontaktdatensätze in Sekundenschnelle zu erstellen und zu aktualisieren.

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Das bietet Ihnen AI Enrich

• In Sekundenschnelle anreichern, nicht in Minuten: Rufen Sie Daten für jedes beliebige Feld sofort ab, ohne Close zu verlassen. Kein Wechseln zwischen Tools und kein Kopieren und Einfügen mehr.
• Gehen Sie über veraltete Datenbanken hinaus: Erhalten Sie kontextreiche Informationen in Echtzeit, die direkt aus dem Internet stammen – und nicht aus veralteten Listen von Drittanbietern.
• Passen Sie die KI an Ihre Bedürfnisse an: Verwenden Sie eine optionale, einfache Eingabeaufforderung, um die KI anzuleiten, und erhalten Sie äußerst relevante Antworten für jedes beliebige benutzerdefinierte Feld.
• Intelligentere Arbeitsabläufe: Sauberere, vollständigere Datensätze führen zu einer besseren Automatisierung, Segmentierung und Berichterstellung.
• Keine Einrichtung erforderlich: AI Enrich ist vollständig in Close integriert. Es sind keine Integrationen oder zusätzlichen Tools erforderlich.

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Was es tut und wie es funktioniert

Mit „AI Enrich“ können Sie KI-generierte Werte für Felder in Ihren Lead- und Kontaktdatensätzen anfordern. Diese Funktion nutzt die Informationen aus dem Datensatz (wie den Namen eines Leads oder eine Website) als Kontext, um im Internet nach den besten Daten für das Feld zu suchen, das Sie anreichern möchten.

Sie können AI Enrich für einzelne Datensätze oder für mehrere Datensätze gleichzeitig nutzen. Wenn Sie einen einzelnen Lead oder Kontakt anzeigen, sehen Sie ein neues Symbol zum automatischen Abrufen von Daten. Für umfassendere Aktualisierungen können Sie Felder für mehrere Datensätze gleichzeitig über eine Smart View anreichern.

Sehen Sie sich diese kurze Demo an, um mehr zu erfahren:

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Weitere Informationen finden Sie in unserer Hilfe-Dokumentation: AI Enrich

Mai-Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Verbesserungen am Notizprogramm

• Sie haben nun die Möglichkeit, die Mitschriften von Notetaker für Ihre Besprechungen zu kopieren und einzufügen!

• Sie können nun nach Besprechungen und Anrufen auf der Seite „Konversationen“ . Außerdem gibt es zwei neue Filter in der Suche (Aufzeichnung / Transkript / Wurde aufgezeichnet), die mit der Aufzeichnung/dem Transkript von Notetaker verknüpft sind.

• Sie erhalten ein Warnsymbol, wenn Sie darauf achten müssen, Notetaker unter Einstellungen , z. B. die Synchronisierung mit Zoom oder dem Kalender oder die Aktivierung von Notetaker.

Verbesserungen bei der Calendly-Integration

• Wenn Sie Ihr Calendly-Konto mit Close verbinden, Close die Terminplanungslinks, die Sie in Close sehen, nun mit denen überein, die Sie in der Standardansicht „Mein Calendly“ in Calendly sehen. Dies gilt auch für alle Links unter „Für Sie freigegeben“ oder „Round Robin“!

Weitere kleinere Verbesserungen

• Wir haben unsere Möglichkeiten zur CRM-Integration erweitert und dank unserer Partnerschaft mit Import2 die Anzahl der unterstützten CRM-Systeme von 28 auf 50 erhöht!
• Wir haben das Menü zum Verschieben von Aufgaben auf der Startseite verbessert, sodass es sich nun auf den aktuellen Tag bezieht und nicht mehr auf das Fälligkeitsdatum der Aufgabe. Damit entspricht es nun den Menüs zum Verschieben von Aufgaben in anderen Bereichen der App, wie beispielsweise im Posteingang.
• Lange benutzerdefinierte Objektnamen werden nun umgebrochen, anstatt abgeschnitten zu werden. Dadurch lassen sie sich lesen, ohne dass man mit der Maus über den Namen des benutzerdefinierten Objekts fahren muss.
• Sie können nun alle Felder für benutzerdefinierte Objekte und Aktivitäten anzeigen, indem Sie deren Namen in das Suchfeld der Filter-Seitenleiste eingeben.

• Wir zeigen nun die Aktionen an, die beim Bewegen des Mauszeigers über eine Opportunity erscheinen, und zwar in einer Weise, die mit den anderen Ansichten des Seitenleistenmenüs übereinstimmt.

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Fehlerbehebungen

• Wir haben ein Problem behoben, das dazu führte, dass das Besprechungsprotokoll nicht immer geladen wurde.

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Dunkler Modus

Egal, ob du bis spät in die Nacht arbeitest oder einfach nur eine schlichtere Benutzeroberfläche bevorzugst – du kannst jetzt im Web und auf dem Desktop in den Dunkelmodus wechseln. Du kannst diese Funktion unter „Einstellungen“ → „Darstellung“ aktivieren oder über ⌘ + K, indem du nach „dunkel“ suchst.

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Close (Beta)

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Wir haben soeben die öffentliche Beta-Version von Notetaker gestartet – Ihrem neuen Begleiter für Gespräche über Zoom, Meet und Teams. Aktivieren Sie Notetaker einfach, und es wird automatisch an allen in Close geplanten Besprechungen teilnehmen, Close über Zoom, Meet oder Teams stattfinden.

Nach jedem Meeting werden die Aufzeichnung, die Zusammenfassung und die Transkription direkt in Close angezeigt.

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Hinweis: Notetaker ist während dieser ersten Beta-Phase völlig kostenlos, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt zu einem kostenpflichtigen Add-on.

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Verbesserte Filterfunktion für benutzerdefinierte Objekte und benutzerdefinierte Aktivitäten

Bisher wurden bei der Suche im Filtermenü keine benutzerdefinierten Objekte oder Aktivitäten angezeigt, die Ihrer Suchanfrage entsprachen. Dies wurde verbessert, sodass Sie nun nach benutzerdefinierten Objekten und Aktivitäten suchen können und alle Eigenschaften des jeweiligen Objekts angezeigt werden.

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April Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Intelligentere Arbeitsabläufe

• Nur auslösen, wenn Kontaktdaten vorhanden sind: Workflows verfügen nun über neue Filter für „Telefonnummern“ und „E-Mail-Adressen“. Damit kannst du vermeiden, dass Automatisierungen für Leads oder Kontakte ohne Kontaktdaten ausgelöst werden (endlich!). Lege mindestens einen Filter fest, um sicherzustellen, dass du nur echte Interessenten anschreibst.

Gespeicherte Ansichten, Besprechungen und mehr

• Beschreibung zu gespeicherten Ansichten hinzufügen: Sie können nun jeder gespeicherten Ansicht – einschließlich Smart Views, Berichten und Konversationen – eine Beschreibung hinzufügen. Nutzen Sie diese Funktion, um Ihren Teamkollegen Hintergrundinformationen zu vermitteln oder sich selbst daran zu erinnern, wozu die Ansicht dient.

• Nicht nur die Dauer, sondern auch die Zeiten: Die Termine in der Zeitleiste zeigen nun klare Start- und Endzeiten an, statt nur die Dauer. Das erleichtert den Überblick, besonders wenn man einen vollgepackten Kalender hat.

• Die Eingabe von Datumsangaben für Leads ist jetzt noch intelligenter: Wenn Sie Datumsfelder auf der Lead-Seite bearbeiten, können Sie nun Kurzschriften wie „18.4.“ eingeben – wir kümmern uns um die Formatierung.
  

Posteingang & Aufgaben

• Kopfzeile des Posteingangs (Mobilgeräte): Die Kopfzeile des Posteingangs wird nun beim Herunterscrollen ausgeblendet und erscheint wieder, wenn du nach oben scrollst. So hast du mehr Platz, um dich auf deine Nachrichten zu konzentrieren.

• Aufschieben: Wenn du eine Aufgabe aufschiebst, wird nun eine Bestätigungsmeldung angezeigt – so weißt du, dass der Vorgang erfolgreich war. Du kannst eine Aufgabe nicht mehr auf das heutige Datum verschieben, da sie dadurch nicht aus deinem Posteingang entfernt würde.
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Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Aktionsschaltflächen auf der Registerkarte „Datei“ eines Leads nicht richtig ausgerichtet waren.
• Anrufe, bei denen über den Power Dialer eine Voicemail hinterlassen wurde, wurden fälschlicherweise als „beantwortet“ statt als „Voicemail hinterlassen“ gekennzeichnet. Nun wird für diese Anrufe der korrekte Status angezeigt – was Ihnen genauere Auswertungen und Nachverfolgungsmaßnahmen ermöglicht.

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Benutzerdefinierte Workflow-Auslöser für Aktivitäten, Opportunities und Kontakte

Sie können nun automatisch einen Workflow auslösen, der auf benutzerdefinierten Aktivitäten, Opportunities und Kontakt-Ereignissen basiert. Mit diesen neuen leistungsstarken Auslösern lassen sich unter anderem folgende Vorgänge automatisieren:

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• Wenn eine Verkaufschance als „gewonnen“ markiert wurde, ändern Sie den Lead-Status in „Kunde“.
• Wenn die benutzerdefinierte Aktivität „Kundenbefragung“ veröffentlicht wurde und das Feld „Geschenk versenden“ den Wert „Ja“ enthält, senden Sie eine E-Mail an den Kontakt, der an der Befragung teilgenommen hat, um dessen Adresse zu erfragen, und erstellen Sie eine Aufgabe für den Kundenbetreuer, damit dieser das Geschenk versendet.
• Wenn sich ein Kontakt vom E-Mail-Verteiler abmeldet, ändern Sie den Lead-Status auf „Abgemeldet“.

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Zusätzlich zu den neuen Triggern haben wir die Auswahl an Kontakten erweitert, die Sie je nach ausgewähltem Trigger-Typ in den Workflow aufnehmen können. Dazu gehören bei Opportunity-Ereignissen der mit der Opportunity verknüpfte Kontakt sowie alle anderen Kontakte

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Sehen Sie sich diese kurze Demo an, um mehr zu erfahren:

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März Verbesserungen

Was gibt's Neues?

Intelligentere Filterung bei Leads und Konversationen

• Neuer Filter für Zoom-Aufzeichnungen: Auf der Seite „Leads“ steht ein neuer Filter zur Verfügung, mit dem Sie Leads anzeigen können, für die Besprechungen mit Zoom-Aufzeichnungen vorliegen.

• Verbesserter Filter für Konversationen: Wenn Sie auf der Seite „Konversationen“ nach „Nur aufgezeichnete Anrufe“ filtern, werden nun auch Anrufe im Zusammenhang mit Zoom-Meetings angezeigt. So erhalten Sie einen umfassenderen Überblick über die aufgezeichneten Interaktionen.
• Unterstützung von Zeitstempeln für Datumsfilter: Datumsbasierte Filter (wie Erstellungsdatum des Leads, Aktualisierungszeit des Kontakts usw.) unterstützen nun auch Stunden und Minuten, nicht mehr nur ganze Tage. Dies ermöglicht eine detailliertere Berichterstellung und Filterung – besonders nützlich für Automatisierungsauslöser.

Anrufe & Mitschriften

• Sprecheranzeigen: Bei Anrufen mit Transkripten werden die Sprecheranzeigen nun direkt in der Zeitleiste angezeigt, was das Überfliegen und die Navigation zwischen den Sprechern erleichtert – so muss man nicht mehr raten, wer was gesagt hat.

• Verbesserte Bezeichnungen für Anrufergebnisse: Wir haben eine kleine, aber wichtige Änderung daran vorgenommen, wie wir Anrufaktivitäten in der Zeitleiste kennzeichnen. Bisher wurde bei unbeantworteten, besetzten oder abgelehnten Anrufen immer die Meld ung„Anruf an [Nummer]versucht“ angezeigt. Wir wissen, dass ein aktiv abgelehnter oder blockierter Anruf etwas anderes ist als ein unbeantworteter Anruf. Wenn der Anruf nun besetzt war oder abgelehnt wurde, zeigen wir eine klarere Meldung an:„Anruf an [Nummer] war besetzt oder wurde abgelehnt“. Wir hoffen, dass diese Unterscheidung Ihrem Team hilft, die Anrufergebnisse besser zu verstehen und zu entscheiden, wie es weitergehen soll – sei es ein späterer erneuter Versuch oder eine Nachverfolgung auf andere Weise.

Verbesserungen bei Zapier

• Das Feld „Lead“ ist nun optional: In den Zap-Aktionen „Neuer Kontakt“ und „Neue Verkaufschance“ ist das Feld „Lead“ nicht mehr obligatorisch – das gibt Ihnen mehr Flexibilität beim Anlegen neuer Datensätze.
• Gesprächsprotokoll-Einträge exportieren: Mit dem Trigger „Neues Gesprächsprotokoll“ können Sie nun einzelne Zeilen eines Gesprächsprotokolls exportieren, um detailliertere Daten in Ihre Workflows einzuspeisen.

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Fehlerbehebungen

• Es wurde ein Problem behoben, bei dem man die Seite aktualisieren musste, um nach dem Hinzufügen einer externen Nummer einen Anruf zu tätigen.
• Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Wähler in benutzerspezifischen Smart Views nicht richtig geladen wurde.
• Ein Layoutproblem auf der Registerkarte „Lead-Datei“ wurde behoben, durch das Aktionsschaltflächen falsch ausgerichtet werden konnten.
• Verbesserter Abstand, wenn mehrere Avatare in einem Aktivitätselement angezeigt werden.

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