Produkt-Updates

Benutzerdefinierte Workflow-Auslöser für Aktivitäten, Opportunities und Kontakte

Sie können nun automatisch einen Workflow auslösen, der auf benutzerdefinierten Aktivitäten, Opportunities und Kontakt-Ereignissen basiert. Mit diesen neuen leistungsstarken Auslösern lassen sich unter anderem folgende Vorgänge automatisieren:

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• Wenn eine Verkaufschance als „gewonnen“ markiert wurde, ändern Sie den Lead-Status in „Kunde“.
• Wenn die benutzerdefinierte Aktivität „Kundenbefragung“ veröffentlicht wurde und das Feld „Geschenk versenden“ den Wert „Ja“ enthält, senden Sie eine E-Mail an den Kontakt, der an der Befragung teilgenommen hat, um dessen Adresse zu erfragen, und erstellen Sie eine Aufgabe für den Kundenbetreuer, damit dieser das Geschenk versendet.
• Wenn sich ein Kontakt vom E-Mail-Verteiler abmeldet, ändern Sie den Lead-Status auf „Abgemeldet“.

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Zusätzlich zu den neuen Triggern haben wir die Auswahl an Kontakten erweitert, die Sie je nach ausgewähltem Trigger-Typ in den Workflow aufnehmen können. Dazu gehören bei Opportunity-Ereignissen der mit der Opportunity verknüpfte Kontakt sowie alle anderen Kontakte

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Sehen Sie sich diese kurze Demo an, um mehr zu erfahren:

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