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Pipeline-Anleitung
Pipeline Guidance ist Ihr KI-gestützter Deal-Assistent. Er zeigt Ihnen automatisch an, worauf Sie sich konzentrieren sollten, schlägt Maßnahmen vor, um Verkaufschancen voranzubringen, und hilft Ihnen, über Ein-Klick-Optionen sofort zu handeln. Zu diesen Optionen gehören das Verfassen von E-Mails und SMS-Nachrichten, das Verschieben von Verkaufschancen in die richtige Statusspalte sowie das Starten des Dialers, um potenzielle Kunden sofort anzurufen.
Hinweis: Diese Funktion ist in den folgenden Tarifen verfügbar: Growth, Scale, Professional, Business, Enterprise. Derzeit fallen keine zusätzlichen KI-Kosten an.
Mit der Pipeline-Übersicht können Sie Ihre Opportunity-Pipeline auf zwei Arten schnell durcharbeiten:
- Möglichkeiten kennzeichnen, die Aufmerksamkeit erfordern
- Bereitstellung von KI-gestützten Handlungsempfehlungen, um gekennzeichnete Verkaufschancen zum Abschluss zu bringen oder Ihre Pipeline zu bereinigen, falls ein Geschäft eindeutig verloren ist.
Den Fokus auf Chancen richten, die Beachtung verdienen
Oben in der Opportunity-Pipeline gibt es eine neue Umschaltfläche mit der Bezeichnung „Beachtung erforderlich“. Aktivieren Sie diese Option, um nur Geschäfte anzuzeigen, die als „Beachtung erforderlich“ gekennzeichnet wurden.
Die folgenden Kriterien führen dazu, dass eine Opportunity als „Beachtung erforderlich“ gekennzeichnet wird:
- Die Frist für diese Gelegenheit ist bereits abgelaufen
- Die Opportunity befindet sich bereits länger in ihrem aktuellen Pipeline-Status, als es für diesen Status üblich ist
- Der Kunde hat kürzlich eine Nachricht vom Projektleiter erhalten, die von Ihrem Team nicht beantwortet wurde
Empfohlene Maßnahmen
Opportunity-Karten, die Aufmerksamkeit erfordern, nutzen KI, um die geeignete nächste Maßnahme vorzuschlagen, basierend auf den jüngsten Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem Lead, wie beispielsweise Besprechungen, Anrufe und E-Mails.
Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind die beste Einschätzung unseres Systems, was Sie als Nächstes tun sollten. Manchmal sind Sie vielleicht anderer Meinung! Wenn Sie einem Vorschlag nicht folgen möchten oder ihn nicht mehr sehen möchten, können Sie auf „Ignorieren“ klicken, um diesen Vorschlag für diese Opportunity auszublenden.
Beispielsituationen und Handlungsempfehlungen:
- Wenn ein Vertriebsmitarbeiter einem potenziellen Kunden eine E-Mail geschickt hat, ohne eine Antwort zu erhalten, könnte die empfohlene Maßnahme darin bestehen, den potenziellen Kunden stattdessen anzurufen. Ein Klick auf „Nachfassen“ würde in diesem Fall den Anruf an den potenziellen Kunden auslösen.
- Wenn der Interessent angekündigt hat, sich in ein paar Tagen wieder zu melden, aber noch keine E-Mail geschickt hat, könnte die empfohlene Maßnahme darin bestehen, ihm eine E-Mail zu schreiben. Ein Klick auf „Nachfassen“ würde in diesem Fall einen E-Mail-Entwurf öffnen, der bereits verfasst und versandfertig ist oder noch angepasst werden kann.
- Wenn eine Verkaufschance aufgrund der jüngsten Kommunikation mit einem Ansprechpartner zu diesem Lead eindeutig als verloren gilt, kann man durch Klicken auf „Status ändern“ die Verkaufschance schnell in den Status „Verloren“ versetzen.
Außerdem werden Ihnen an anderen Stellen, an denen sich Chancen ergeben, vorgeschlagene Maßnahmen angezeigt, beispielsweise in den Erinnerungen im Posteingang und auf der Lead-Seite.
Mach den Abschluss!
Die Pipeline-Führung optimiert Ihren Vertriebsprozess, indem sie auf intelligente Weise Opportunities identifiziert, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen, und Ihnen umsetzbare, KI-gestützte Vorschläge unterbreitet. Durch die automatische Erkennung gefährdeter Geschäfte und die Bereitstellung von Ein-Klick-Lösungen hilft Ihnen diese Funktion dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Abschluss von Geschäften und die Pflege einer übersichtlichen, effizienten Pipeline.
