Produkt-Updates

Angepinnte Notizen & benutzerdefinierte Aktivitäten

Sie können nun Notizen oder benutzerdefinierte Aktivitäten zu jedem Lead in Close anheften. Angeheftete Elemente werden oben im Aktivitätsfeed angezeigt, sodass Ihr Team wichtige Informationen und Aktualisierungen leicht hervorheben kann.

• Teilen Sie eine Zusammenfassung mit Ihrem Team: Heften Sie eine Notiz an, die einen Überblick über den Status des Leads oder die nächsten Schritte gibt. Jeder, der den Lead aufruft, sieht zuerst diese Zusammenfassung, wodurch Unklarheiten oder fehlende Informationen vermieden werden.
• Wichtige Threads wieder an den Anfang setzen: Wenn eine Notiz oder eine benutzerdefinierte Aktivität Details enthält, die später noch benötigt werden könnten – wie Feedback, Hindernisse für den Geschäftsabschluss oder hilfreiche Hintergrundinformationen –, hefte sie an, damit sie immer leicht zu finden ist.

Diese Funktion ist ab sofort in allen Tarifen verfügbar. Probieren Sie sie aus und teilen Sie uns Ihre Meinung mit!