Produkt-Updates

Neue Registerkarten "Sequenzen" und "Berichte

Wir haben unsere Funktionen für Sequenzen um die Registerkarten Übersicht und Berichte erweitert. In der Übersicht finden Sie allgemeine Metriken und eine Liste der Schritte der Sequenz. In den Berichten können Sie die Sequenzleistung mit der Schrittaufschlüsselung und dem Datenfilter im Detail analysieren.

Zusätzlich sehen Sie in der Lead- und Kontaktfilterung Optionen, die sich auf Sequenzen beziehen: Sequenzname, Status, Statusgrund oder Erstellungsdatum, um die Erstellung von Listen zu erleichtern.

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Neue Bleifilterung

Sie können Ihre Leads jetzt mithilfe einer einfachen visuellen Abfrageerstellung filtern. Geben Sie einfach die Kriterien an, fügen Sie Filter und Gruppen hinzu, und erstellen Sie eine umsetzbare Liste von Leads, die bereit für die Kontaktaufnahme sind. Es ist auch möglich, Ihre Liste über die neue Schaltfläche "Link teilen" zu teilen.

Autovervollständigen der Suche

Beginnen Sie bei der Suche mit der Eingabe beliebiger Informationen zu einem Lead oder Kontakt (Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer), und wir liefern Ihnen bis zu 5 Vorschläge, wodurch der gesamte Suchprozess schneller und effizienter wird. Außerdem zeigen wir jetzt in der Suchleiste einen kurzen Verlauf der zuletzt angesehenen Leads an, um einen schnellen Zugriff zu ermöglichen.

Kontakthervorhebung aus der Suche

Wenn Sie nach einem Kontakt suchen und ihn finden, können Sie nun die Leads nach Aktivitäten mit diesem Kontakt filtern und die Kontaktdetails erweitern.

Neue Entwickler-Docs

Für unsere Nutzer mit technischen Anforderungen, unsere Entwicklungspartner und alle anderen, die mit der Close API interagieren müssen, wird es mit den neuen Developer Docs viel einfacher, das zu finden, was man braucht, und zu verstehen, wie man es benutzt. Zu den vielen Verbesserungen gehören:

• Codebeispiele in mehreren Sprachen angezeigt
• Leichtere Navigation
• Schnelle Suche mit Typeahead-Vervollständigung

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Microsoft Kontoerfassung

Bei der Erstellung eines neuen Close -Kontos können wir nun erkennen, ob es sich bei Ihrer E-Mail um ein Microsoft-Konto handelt. Wenn dies der Fall ist, kann die Einrichtung der E-Mail und die Verbindung mit wenigen Klicks erfolgen, wie dies bereits bei Google-E-Mail-Konten der Fall ist.

Oktober Designverbesserungen

Bei Opportunities werden seit langem farbcodierte Etiketten verwendet, um "Aktiv", "Geschlossen": Gewonnen und Geschlossen: Verloren. Mit den Designverbesserungen vom Oktober ist es jetzt einfacher, den Namen der Pipeline, zu der jeder Status gehört, sowie die Art der Statusänderung im Aktivitäts-Feed zu sehen. Weitere Designverbesserungen umfassen ein aktualisiertes Such-Dropdown und aktualisierte Schaltflächen für Kontakte auf den Lead-Seiten.

Verbesserungen bei benutzerdefinierten Feldern und Aktivitäten

Der September bringt eine ganze Reihe von Verbesserungen für benutzerdefinierte Aktivitäten und Felder mit sich, darunter:

• Mehrfachauswahlmöglichkeiten konvertieren jetzt Benutzernamen korrekt in Benutzerkennungen, wenn das Feld in ein Benutzer-Mehrfachauswahlfeld konvertiert wird.
• Benutzernamen mit führenden oder abschließenden Leerzeichen werden jetzt bei der Konvertierung in benutzerdefinierte Felder korrekt in Benutzerkennungen umgewandelt.
• Lange Zeilen in benutzerdefinierten Aktivitäten werden jetzt korrekt umbrochen und zeigen das Kennzeichen für das erforderliche Feld an.

Regulierungspakete für internationale Telefonnummern

Die Anmietung von Telefonnummern außerhalb der USA und Kanadas erfordert häufig den Nachweis einer Geschäftsadresse und anderer identitätsbestätigender Informationen. Mit den Regulierungspaketen auf Close kann der Prozess der Anmietung regulierter Nummern und der Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen vollständig innerhalb von Close abgeschlossen werden.

Kontaktwahl

Contact Dialing ermöglicht eine leistungsfähige und vorausschauende Auswahl von Kontakten mit intelligenter Ansicht und Suchergebnissen. Egal, ob Sie alle Kontakte eines Leads oder alle CEOs von Leads in Kalifornien anrufen möchten, Contact Dialing gibt Ihnen die Werkzeuge, die Sie brauchen.

Updates für Desktop-Anwendungen

Für Benutzer von M1-Macs oder ARM-basierten Windows-Computern bietet diese neue Version der Desktop-App Close erhebliche Leistungsverbesserungen. Wenn Sie die Desktop-Anwendung bereits verwenden, können Sie automatisch ein Upgrade durchführen. Wenn Sie sie noch nicht verwendet haben, können Sie sie jetzt herunterladen.

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Fehlerbehebung Roundup

Der Sommer war geprägt von Verbesserungen der Lebensqualität auf Close:

• Visuelle Aktualisierungen für E-Mail-Sequenzen,
• Schnelles Umsortieren von benutzerdefinierten Feldern an den Anfang oder das Ende der Liste,
• Verbesserte Zugänglichkeit für Bildschirmleser bei Schaltflächen, die nur Symbole enthalten,
• Lead from Email funktioniert jetzt wie erwartet mit Outlook-ähnlicher Formatierung im CC-Feld, und
• Signaturen werden nun wie erwartet aktualisiert, nachdem sie während des Verfassens einer E-Mail bearbeitet wurden.
  

Kontakt zu Smart Views

Es ist jetzt möglich, eine gefilterte Kontaktliste auf die gleiche Weise zu speichern, wie Sie bereits eine Lead-Suche speichern können, nämlich als Smart View. Mit den intelligenten Kontaktansichten können Sie sicher sein, dass Sie mit demselben dynamisch aktualisierten Satz von Kontakten arbeiten wie Ihre Kollegen, egal ob Sie prospektieren, qualifizieren oder abschließen.

Benutzerdefinierte Felder der Opportunity

Sie können jetzt Ihre Verkaufschancen mit denselben Arten von benutzerdefinierten Feldern anpassen, die Sie bereits für Leads und Kontakte verwendet haben. Ob Sie wichtige Links, Produktdetails oder Vertragsdaten erfassen, mit den benutzerdefinierten Feldern für Verkaufschancen können Sie die richtigen Informationen für Ihr Unternehmen verfolgen. Sie können die Informationen nicht nur in der Verkaufschance verfolgen, sondern sie auch in der Suche verwenden, um neue intelligente Ansichten für Leads zu erstellen, oder in E-Mail-Vorlagen, um sicherzustellen, dass Sie immer den aktuellsten Vertragslink in Ihren Nachrichten haben.

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Webhook-Autopausing

Für Unternehmen, die Webhooks mit Close verwenden, wird Webhook Autopausing Ihre Serverprotokolle ein wenig sauberer machen. Close versucht drei Tage lang, Webhook-Ereignisse zu liefern. Danach pausieren wir die Webhook-Zustellung.

Verbesserungen Roundup

In den ersten Monaten des Jahres 2021 wurden Verbesserungen in der gesamten App vorgenommen, u. a.:

• Benutzerdefinierte Felder können jetzt in gemeinsam genutzte Felder umgewandelt werden,
• Verkaufschancen und benutzerdefinierte Felder auf der Lead-Seite sind jetzt filterbar, wie bei Kontakten,
• Bei der Massenaktualisierung von benutzerdefinierten Feldern mit einem ungültigen Wert wird jetzt eine Meldung angezeigt, die den Fehler erklärt,
• Der E-Mail-Composer erhielt Fehlerkorrekturen für Firefox und Safari, und
• Entwickler und Admins können jetzt die Mitglieds- und Benutzer-ID direkt von der Teamverwaltungsseite für die Verwendung in Integrationen kopieren.
  

Verbesserungen bei der Kontaktfilterung

Diese Version fügt der Kontaktfilterung eine Textsuche hinzu, ebenso wie eine Spaltenanpassung und eine verbesserte Anzeige des Lead-Status.

Benutzerdefinierte Feldverbesserungen

Benutzerdefinierte und gemeinsam genutzte Felder haben jetzt ihre eigenen Seiten in den Einstellungen. Bisher konnten Gemeinsame Felder nur zu benutzerdefinierten Aktivitäten hinzugefügt werden, aber mit dieser Version können sie auch zu Leads und Kontakten hinzugefügt werden. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, die Felder in Leads und Kontakten neu anzuordnen.

Filterung der Kontakte

Sie können jetzt Kontakte in Close filtern. Mithilfe eines einfachen visuellen Abfrageprogramms können Sie genau die Kriterien angeben, die Sie benötigen, um eine Liste von Kontakten zu erstellen, und diese dann auf die für Ihren Verkaufsprozess geeignete Weise ansprechen.

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Felder bei benutzerdefinierten Aktivitäten neu anordnen

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie wichtige Ereignisse bei Ihren Leads erfassen. Wenn Sie sie verwenden, können Sie die Reihenfolge der Felder ändern, um die Erfassung von Informationen natürlicher zu gestalten. Mit dieser Version können Sie das!