Produkt-Updates

Integration von Microsoft 365

Microsoft 365-Konten können jetzt nativ als verbundene Konten integriert werden, was die Sicherheit erhöht und die Reibungsverluste beim Verbinden neuer Konten verringert. Der neue Typ "Verbundenes Konto" unterstützt sowohl die Synchronisierung als auch den Versand von E-Mails.

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E-Mail senden als

Mit E-Mail senden als können Sie eine Liste anderer Close -Benutzer definieren, die in Ihrem Namen oder für Sie E-Mails versenden können. Lassen Sie Ihren Vertriebsleiter als einen beliebigen Vertriebsmitarbeiter senden, oder lassen Sie Ihren Werbetexter als den Marketingleiter senden. Nur Benutzer, denen Sie ausdrücklich erlauben, in Ihrem Namen zu senden, haben diese Berechtigung.

Benutzerdefinierte Aktivitäten

Mit benutzerdefinierten Aktivitäten können Sie die Informationen, die Sie zu einem Lead verfolgen können, erheblich erweitern. Erstellen Sie neue Arten von benutzerdefinierten Aktivitäten, um wichtige Lebenszyklusereignisse für Ihre Leads zu verfolgen, wie z. B. die Bereitstellung einer Demo, das Versenden eines Vertrags oder die Unterzeichnung eines Geschäfts, oder verwenden Sie sie, um Informationen aus Tools von Drittanbietern zu speichern, wie z. B. die Verfolgung der Erstellung oder Schließung eines Support-Tickets, die Initiierung eines Chats auf Ihrer Marketing-Website oder die Erstellung eines Kontos in Ihrem Back Office-System.

Suchen Sie nach Leads mit genau den benutzerdefinierten Aktivitätsdaten, die Sie benötigen, und erstellen Sie intelligente Ansichten, um Ihre relevantesten Leads genau dann zu erreichen, wenn Sie es wünschen, und verwenden Sie die Aktivitätsfilter auf den Leadseiten, um genau die Informationen anzuzeigen, die Sie benötigen.

Gruppen

Wenn Ihr Team wächst, ändern sich Ihre Anforderungen. Ob Sie nun Aktivitätsberichte nach Region betrachten oder nach Leads suchen, die zuletzt von Ihrem Support-Team gemailt wurden, es ist hilfreich, Ihre Teammitglieder zu gruppieren. Mit den Gruppen in Close können Sie schnell und einfach einen Bericht nach Aufgabenbereich filtern oder sehen, wie Ihre Pipeline nach Region aussieht.

Da Benutzer mehr als einer Gruppe angehören können, können Sie eine EMEA-Gruppe, eine AE-Gruppe und eine Sales Management-Gruppe mit genau den richtigen Personen in jeder Gruppe haben. Gruppen sind ab heute mit dem Business-Plan verfügbar.

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Neue Teamleitung

Egal, ob Sie ein Team von fünf oder von 500 Personen haben, die Teamverwaltung ist von entscheidender Bedeutung. Mit der neuen Teamverwaltungsseite können Sie auf einen Blick sehen, welche Funktionen für Ihr Team aktiviert sind, wer online ist und die Kontaktinformationen für jeden Nutzer.

Close auf Ihrem Desktop

Vor einiger Zeit haben wir unseren Namen von Close.io in Close geändert. Heute wurde auch unsere Desktop-App aktualisiert.

Mai-Rundschau

Das Team hat einen Teil des Monats Mai damit verbracht, an unseren bestehenden Funktionen zu arbeiten, von den benutzerdefinierten Feldern bis hin zu SMS.

• Benutzerdefinierte Felder unterstützen jetzt Beschreibungen. Beschreibungen können bei der Erstellung/Bearbeitung sowohl zu den benutzerdefinierten Feldern "Lead" als auch "Kontakt" hinzugefügt werden und sind in der Seitenleiste der Lead-Seite für beide sichtbar.
• Ausdehnung von SMS auf weitere Länder (Belgien, Dänemark, Frankreich, Israel, Puerto Rico und Südafrika).
• Zuvor wurde ein eingehender Anruf an eine leere Gruppennummer sofort abgebrochen. Jetzt können wir die Weiterleitung und die Aufzeichnung der Voicemail richtig handhaben. Außerdem benachrichtigen wir alle aktiven Benutzer in der Organisation über den verpassten Anruf oder die Voicemail.
• Bisher wurde eine eingehende SMS an eine leere Gruppennummer zwar in den entsprechenden Leads protokolliert, aber es wurde niemand benachrichtigt. Jetzt werden alle aktiven Benutzer in der Organisation benachrichtigt.
  

Aktivität Deep Links‍

Wollten Sie schon einmal einen Link zu einem E-Mail-Thread mit einem Kollegen oder einen Link zu einem Anruf in einer E-Mail mit Ihrem Team teilen? Nun, das wollten wir auch schon, also haben wir es möglich gemacht! 🎉

• Das Datums- und Zeitfeld jeder Aktivität ist jetzt ein Link, der zum Kopieren der URL zu einer einzelnen Aktivität verwendet werden kann.
• Wenn Sie auf diesen Link klicken, gelangen Sie zur Ansicht "Einzelne Aktivität" und ändern die URL, um das Teilen zu vereinfachen.
  

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April-Rundschau

Während wir im April unsere neuen benutzerdefinierten Onboarding- und Kontaktfelder eingeführt haben, war das noch nicht alles, was wir getan haben.

• Die manuelle Bearbeitung des "An"-Feldes in einer E-Mail-Aktivität aktualisiert jetzt den Kontakt in dieser E-Mail korrekt (beim Erweitern von E-Mail-Vorlagenvariablen und Filtern von Aktivitäten nach Kontakt).
• Ein Fehler in unserer Zoom-Integration wurde behoben, so dass Zoom Web Client-Links nun korrekt als Zoom-Meetings angezeigt werden.
• Bei der Bearbeitung einer Opportunity wird das Formular nun wie erwartet durch Drücken von cmd/ctrl-enter abgeschickt.
• Bei der Weiterleitung eines Anrufs fehlen die Informationen über den Weiterleitenden nicht mehr in der Anrufleiste.
• Bei der Weiterleitung eines Anrufs an eine Gruppennummer wird der Anruf nicht mehr unterbrochen.
• Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass eine kleine Anzahl von Exporten fehlschlug.
• Es wurde ein Fehler behoben, der Probleme bei Importen verursachte, die ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld mit einem Punkt im Namen zuordneten.
• Beim Versenden von Bulk-E-Mails oder E-Mail-Sequenzen wird nun geprüft, ob der Benutzer ein aktives SMTP hat.
• Wir haben neue Versionen der Desktop-Anwendung veröffentlicht, die: die Rechtschreibprüfung verbessert haben, die Taskleiste bei eingehenden Anrufen hervorheben und es den Benutzern ermöglichen, closeio://-Links aus der Windows-Anwendung heraus zu öffnen.
  

April Onboarding-Verbesserungen

Ganz gleich, ob Sie sich für eine neue Organisation auf Close anmelden oder einen neuen Benutzer in Ihre bestehende Organisation einladen, das neue Onboarding hat das Erlebnis verbessert.

• Wenn Sie ein E-Mail-Konto verbinden, zeigen wir Ihnen jetzt vorgeschlagene Leads an, damit Sie schneller mit Ihren bestehenden Leads arbeiten können.
• Das Verbinden Ihres GSuite-Kontos ist schneller als je zuvor, aber Sie können immer noch jedes beliebige E-Mail-Konto mit ein paar Klicks verbinden.

Kontakt Benutzerdefinierte Felder

Close bietet schon seit langem die Möglichkeit, die Informationen, die Sie zu Ihren Leads speichern, individuell anzupassen. So können Sie Dinge wie die Größe des Unternehmens, das Datum der Vertragsverlängerung und die Branche speichern, die Ihrem Vertriebsteam helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Close bietet Ihnen jetzt die gleiche Möglichkeit, die Informationen, die Sie zu jedem Kontakt speichern, individuell anzupassen.

Egal, ob Sie verfolgen möchten, wer der Entscheidungsträger in jedem Lead ist, oder einen Skype-Nutzernamen hinzufügen möchten, Sie können jetzt die benutzerdefinierten Felder hinzufügen, die Ihr Team benötigt. Benutzerdefinierte Felder für Kontakte unterstützen die gleichen Arten von benutzerdefinierten Feldern, die Sie von Leads kennen, einschließlich Auswahlmöglichkeiten, Datum, Benutzer und nur API (nützlich für die Integration mit Systemen von Drittanbietern).

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März-Rundschau

Wir hatten einen arbeitsreichen März, in dem wir große und kleine Probleme in Angriff genommen haben, damit alles ein bisschen reibungsloser läuft.

• Tooltips wurden bereinigt und werden nicht mehr auf der Seite abgeschnitten.
• Ein Problem wurde behoben, bei dem Zaps mehr als einmal für dasselbe Ereignis in Close ausgeführt wurden.
• Alle unsere ausgewählten Menüs sind jetzt im gleichen Stil gehalten.
• Die Opportunity-Bearbeitungsansicht auf der Lead-Seite entspricht der Ansicht in der Pipeline-Ansicht (ein Hoch auf die Konsistenz!).
• Verbesserte Handhabung von Importen im Starter-Tarif, wenn Benutzer das Limit für benutzerdefinierte Felder erreichen.
  

Zoom-Integration

Mit der Zoom-Integration für Close können Sie Zoom-Cloud-Aufnahmen nahtlos von einer Lead-Seite aus erfassen und überprüfen. Nachdem Sie Ihren Kalender verbunden haben, werden Sie über anstehende Zoom-Meetings benachrichtigt und können mit einem Klick teilnehmen. Nach dem Meeting können Sie die Zoom-Cloud-Aufzeichnungen über die Meeting-Aktivität des Leads anzeigen und speichern.

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Fälligkeitszeiten für Aufgaben in E-Mails "Neue Aufgabe zugewiesen" werden jetzt in Ihrer Zeitzone angezeigt

Wenn Ihnen jemand eine Aufgabe in Close zuweist, zeigt die Benachrichtigungs-E-Mail jetzt die Fälligkeitszeit der Aufgabe in Ihrer eigenen Zeitzone statt in UTC an.

Inline-Bearbeitung von Opportunities in der Pipeline-Ansicht

Mit dieser Version können Sie jetzt Opportunities direkt in der Pipeline-Ansicht bearbeiten, was Aktualisierungen einfacher und schneller macht.

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Meeting-Synchronisation

Mit Meeting Sync ist es ganz einfach, Ihren Google-Kalender zu verbinden und die Besprechungen, die Sie mit Leads haben, automatisch zu verfolgen. Es funktioniert genau wie die E-Mail-Synchronisierung in Close . Gehen Sie einfach zu Einstellungen→VerbundeneKonten und aktivieren Sie die Kalendersynchronisierung für jedes Ihrer Google-Konten. Sobald ein Kalender verbunden ist, werden alle von Ihnen geplanten Besprechungen bei den Leads angezeigt, bei denen sie gebucht sind. Änderungen am Kalenderereignis werden automatisch in den synchronisierten Besprechungen aktualisiert. Sie können auch nach Leads suchen, für die Besprechungen geplant sind, und wenn Sie bereit sind, können Sie auch über die von Ihnen durchgeführten Besprechungen berichten.

Während Sie Close verwenden, werden Sie über die Erinnerungsleiste an anstehende Besprechungen erinnert, so dass Sie mit nur einem Klick in ein Gespräch oder zu einem Termin springen können.

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Mehrere Pipelines

Ihr Vertriebsprozess umfasst wahrscheinlich eine Reihe von Pipeline-Stufen wie "Demo gegeben", "Angebot gesendet", "Vertrag gesendet" und dann "gewonnen" oder "verloren". Für Ihr Vertriebsteam funktioniert das hervorragend, aber was passiert, wenn Ihr Erfolgsteam versucht, seinen Prozess zu erfassen? Das alles mit einem einzigen, gemischten Satz von Status zu tun, kann schwierig sein und zu Verwirrung führen.

Mit der Einführung von Multiple Pipelines kann jedes Team oder jeder Prozess in Ihrem Unternehmen seine eigene Pipeline mit eigenem Namen und Opportunity-Status haben. Ganz gleich, ob es sich um Ihr Vertriebsteam, Ihre Professional Services oder Ihr Wachstumsteam handelt, Sie können Geschäfte in jeder Phase des Prozesses verfolgen.

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Rückgängigmachung von Lead-Update-Importen

Als wir Anfang des Jahres den Lead-Update-Import eingeführt haben, gab es keine Möglichkeit, einen Import rückgängig zu machen, der Leads aktualisiert hat. Mit dieser Version können Sie nun jeden Import rückgängig machen, unabhängig davon, ob er Leads erstellt oder aktualisiert hat oder beides.

Pipeline-Ansicht

Mehr Aufmerksamkeit, mehr Sichtbarkeit, mehr gewonnene Geschäfte.

Verschaffen Sie sich einen einheitlichen Überblick über Ihre Vertriebspipeline mit einem Drag-and-Drop-Workflow, einfacher Anpassung und verwertbaren Einblicken in Ihre Umsätze.

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Verbesserungen bei eingehenden Anrufen

Wir haben ein Bündel von Verbesserungen für Ihre eingehenden Anrufe in Close vorgenommen.

• Sie können jetzt jeden eingehenden Anruf ignorieren - wenn Sie einen Anruf ignorieren, wird der Anrufer nicht direkt zur Mailbox weitergeleitet, wie es beim Abweisen des Anrufs der Fall ist, aber Sie hören das Klingeln nicht mehr, nachdem Sie den Anruf ignoriert haben.

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• Bei einem Anruf wird jetzt ein anderer Klingelton abgespielt, der weniger ablenkend ist als der Standardklingelton.
  
• Außerdem verzögern wir den Rufton für einen eingehenden Anruf um 2 Sekunden, wenn Sie gerade telefonieren.