Produkt-Updates

Sommerkäfer Squashin'

Unser Team behebt gerne die Ärgernisse und Irritationen, die unsere Kunden das ganze Jahr über plagen. In den letzten Wochen war unser Team damit beschäftigt, einige dieser frustrierenden Probleme zu beseitigen, darunter:

• Zeigt Ihnen alle Ihre E-Mail-Sequenzen an, wenn Sie mehr als 100 haben - tolle Arbeit, das sind eine Menge Sequenzen!
• Sie können auf eine SMS von jemandem antworten, der noch kein Lead in Ihrem Posteingang ist; das ist einfach ein Lead, den Sie noch nicht kennengelernt haben 😉 .
• Die Kacheln des Aktivitätsübersichtsberichts zeigen nun Diagramme am Anfang eines Zeitbereichs an , auch wenn relative Zeitbereiche angezeigt werden (z. B. diese Woche im Vergleich zur letzten Woche).
• Sie suchen eine neue Rufnummer? Die Länder sind jetzt im Auswahlmenü alphabetisch sortiert.
• Importe werden jetzt dem Benutzer zugeordnet, der sie durchgeführt hat - es gibt keine Rätsel mehr darüber, wer den Lead importiert hat, den Sie gerade betrachten.
• Tastaturkürzel gelten jetzt immer für den aktiven Anruf (und nicht mehr für einen eingehenden Anruf) und funktionieren jetzt auch zuverlässig in der Smart View und auf Suchergebnisseiten.
• Einfachere Möglichkeiten für die Suche nach und Berichterstattung über Massen-E-Mails und eingehende Anrufe.
• ... und über ein Dutzend weiterer Verbesserungen für die Funktionen, die Sie täglich nutzen. Einige davon werden Sie vielleicht sofort bemerken, andere werden Sie vielleicht nie sehen, aber wir denken, dass es wichtig ist, neben den großen auch die kleinen Erfolge zu teilen.
  

Starter Plan

Der Starter Plan ist ein neuer Plan für kleine Teams, die mit Close durchstarten möchten. Sie erhalten Zugriff auf alle Kernfunktionen von Close wie Anrufe, Zwei-Wege-E-Mail-Synchronisation, SMS und Berichte für bis zu drei Benutzer.

Um den Starterplan auszuwählen, gehen Sie einfach auf die Seite "Pläne" in Ihren Close Einstellungen oder besuchen Sie https://close.com/pricing, um mehr zu erfahren.

Mehr lesen

Mehr Aktivitätsvergleich Säulenkontrolle

Mit den neuesten Verbesserungen an der Tabelle "Aktivitätenvergleich" können Sie jetzt Spalten sortieren, neu anordnen und entfernen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken, wo Sie den Namen der Metrik sehen, z. B. "Gesendete E-Mails".

‍

Lead-Aktivität nach mehreren Benutzern filtern

Lead-Aktivitäten können jetzt nach mehreren Benutzern gleichzeitig sowie nach Kontakt oder Aktivitätstyp gefiltert werden. Wenn Sie nur die Aktivitäten einer bestimmten Gruppe sehen möchten, z. B. die Ihrer AEs, können Sie diese jetzt einfach aus dem Filtermenü auswählen.

Bulk-Edit-Verbesserungen für benutzerdefinierte Felder mit Mehrfachauswahl

Benutzerdefinierte Felder mit Mehrfachauswahl, die im April 2019 eingeführt wurden, unterstützen jetzt drei Massenbearbeitungsvorgänge, mit denen Sie auswählen können, ob Sie bei der Aktualisierung Optionen ersetzen, hinzufügen oder selektiv aus dem Feld entfernen möchten. Wir haben auch die Anzahl der Optionen erhöht, die in das benutzerdefinierte Feld aufgenommen werden können, sowie die Anzahl der Auswahlen, die für einen bestimmten Lead getroffen werden können. Wenn Sie ein Entwickler sind und mehr erfahren möchten, besuchen Sie unsere Entwicklerdokumentation.

Speichern und Weitergeben von Tätigkeitsberichten 🎉

Sie müssen nicht mehr jedes Mal die Filter wechseln, wenn Sie Ihre wöchentlichen, dann Ihre monatlichen, dann Ihre vierteljährlichen und so weiter und so fort betrachten möchten 😅 - Sie können jetzt Ihre benutzerdefinierten Tätigkeitsvergleichs- und Übersichtsberichte speichern.

Ihre gespeicherten Berichte sind nur für Sie selbst bestimmt. Sie können also so viele Berichte erstellen, wie Sie benötigen, um den gewünschten Einblick in Ihre Vertriebsaktivitäten zu erhalten. Aber wenn Sie möchten, dass jemand anderes im Team einen Bericht sieht, ist die Freigabe nur einen Klick entfernt.

Wenn Sie einen gespeicherten Bericht freigeben, können die Personen, für die Sie den Bericht freigeben, alle Änderungen mitverfolgen, die Sie an dem Bericht vornehmen. Sie müssen einen Bericht jedoch nicht speichern, um ihn zu teilen. Jedes Mal, wenn Sie einen Filter, eine Kennzahl oder eine Sortierung ändern, können Sie genau die Konfiguration freigeben, die Sie gerade betrachten - perfekt, um eine überraschende Erkenntnis mitzuteilen oder eine Frage zu einem aufregenden Anstieg an neuen Leads zu stellen.

‍

Importeur Zusammenführen & Aktualisieren

Der Lead-Importer kann jetzt Ihre vorhandenen Leads während des Imports aktualisieren, indem er fehlende Felder ausfüllt und vorhandene ignoriert. Er kann Leads auch nach Lead-ID abgleichen, was die Aktualisierung genau der gewünschten Leads erleichtert.

Zusätzlich zu den verbesserten Importfunktionen können Leads, die vom Importeur erstellt oder aktualisiert wurden, jetzt separat mit den Suchbegriffen import_created:IMPORT_ID und import_updated:IMPORT_ID gesucht werden. Diese Suchvorgänge können mit einem Klick von der Importübersicht aus gestartet werden. Wenn Sie die Lead-Seite für einen Lead besuchen, der durch einen Import aktualisiert wurde, sehen Sie jetzt auch eine Aktivität "Import aktualisiert".

Zusammenklappbare Seitenleiste

Sie können nun die linke Seitenleiste einklappen und so mehr Platz nutzen.

Neue Filterung von Lead-Aktivitäten

Wir haben eine neue Version der Lead-Aktivitätsfilterung veröffentlicht. Anstatt nur eine einzige Aktivitätsart oder "alle meine Aktivitäten" auswählen zu müssen, können Sie jetzt nach mehreren Aktivitätsarten, mehreren Kontakten und beliebigen Benutzern filtern.

Neuer Tätigkeitsbericht 🎉

Wir haben eine neue Version der Tätigkeitsberichte veröffentlicht. Diese besteht aus dem Übersichtsbericht und dem Vergleichsbericht. Sie können jetzt die anzuzeigenden Metriken auswählen und mehrere Verkäufer in einem Bericht vergleichen.

Mehr lesen

‍

Schriftart Farewell Lato 👋

Wir verwenden jetzt Systemschriftarten anstelle der Lato-Schriftart. Diese Änderung reduziert die Größe unserer App-Abhängigkeiten und beschleunigt die Ladezeit der Close App.

Benutzerdefinierte Feldermehrfach auswählen

Sie können jetzt mehrere Werte in einem einzigen benutzerdefinierten Feld in Close speichern!

Benutzerdefinierte Felder sind seit langem eine leistungsstarke Funktion in Close , aber sie hatten eine wesentliche Einschränkung - Sie konnten nur einen einzigen Wert in einem einzigen benutzerdefinierten Feld speichern. Ab heute ist dies nicht mehr der Fall! Gehen Sie zu den Anpassungseinstellungen und konvertieren Sie Ihre einwertigen Felder, indem Sie ihren Typ von "Auswahl (einfach)" in "Auswahl (mehrfach)" oder von "Benutzer (einfach)" in "Benutzer (mehrfach)" ändern.

Erfahren Sie mehr über benutzerdefinierte Felder

Finden Sie Leads mit E-Mails, die von einer Sequenz gesendet wurden

Sie können jetzt nach Leads filtern, die E-Mails erhalten haben, die von einer bestimmten E-Mail-Sequenz gesendet wurden. Den neuen Filter finden Sie unter Leads > Ergebnisse eingrenzen > E-Mail-Aktivität > "Gesendet von Sequenz" oder mit dem Suchbegriff sent_by_sequence.

Hallo Close, bye bye Close. io 👋

RIP ".io". Unser Produkt heißt jetzt Close und alle seine Dienste laufen unter unserer neuen Domain close.com. Die alten close.io URLs werden weiterhin funktionieren, aber sie werden auf die neue Domain umgeleitet.

SMS-Unterstützung für das Vereinigte Königreich und Australien

Close unterstützt jetzt das Senden und Empfangen von SMS im Vereinigten Königreich und in Australien. Wenn Sie bereits über eine SMS-fähige britische oder australische Telefonnummer verfügen, klicken Sie einfach bei einem beliebigen Kontakt auf die Schaltfläche SMS 💬, um eine neue Art der Kommunikation mit Interessenten zu ermöglichen. Sie können eine Nummer erhalten, die SMS in diesen Ländern senden kann, indem Sie Ihre primäre Telefonnummer ändern oder eine neue Gruppennummer auf der Seite Ihre Telefoneinstellungen hinzufügen.

API-Changelog

Wir haben jetzt ein spezielles API-Changelog, um bemerkenswerte Änderungen an unserer API zu dokumentieren.

Neue Telefonie-Erlaubnis

Unser Rollen- und Berechtigungssystem hat eine neue Berechtigung erhalten: "Telefonie". Damit können Sie steuern, welche Ihrer Teammitglieder Funktionen wie Anrufe und SMS nutzen können.

Suche in E-Mail-Vorlagen Einstellungen

Die Suche nach der richtigen E-Mail-Vorlage ist jetzt noch einfacher! Sie können jetzt in den Einstellungen für E-Mail-Vorlagen nach einer bestimmten Vorlage anhand ihres Namens oder der Betreffzeile suchen.

Neue Vorlagen-Tags in Integration Links

Die Interaktion mit anderen Tools ist jetzt noch einfacher. Wir unterstützen jetzt mehr Vorlagen-Tags in Integrationslinks, einschließlich Lead-Daten in Kontakt- und Opportunity-Links, Adressen, URLs, Benutzer und mehr. Eine vollständige Liste der unterstützten Tags erhalten Sie, wenn Sie Close öffnen, zu den Einstellungen für Anpassungen gehen und versuchen, einen neuen Integrationslink zu erstellen.

Erkennung von Duplikaten im Modal für neue Leads

Niemand mag doppelte Daten. Wenn Sie einen neuen Lead manuell erstellen, zeigen wir Ihnen jetzt ähnliche Leads an, die bereits im System vorhanden sind.