Steli Efti
DIRECTOR EXECUTIVO

Lista de verificação da implementação do CRM: requisitos do início ao fim e mais além


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Última actualização
10 de Setembro de 2021

Já se interrogou: quais são os requisitos para a implementação do CRM?

Não se preocupe mais. Esta é a única lista de verificação de implementação de CRM de que necessita.

Ao longo deste guia, mostrámos-lhe o plano certo para iniciar o seu projecto de implementação de CRM, criando uma estratégia sólida para levar o projecto até à meta, além de formas de medir os resultados e ultrapassar os desafios comuns.

Abordámos muita informação e pode voltar atrás e rever os detalhes sempre que desejar:

1. 9 etapas de implementação do CRM para escolher e validar um novo CRM

2. O único plano de implementação de CRM de que alguma vez precisará

3.     CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks

4. Factores de sucesso da implementação do CRM: 5 sinais de que acertou em cheio

5. 6 riscos de implementação de CRM mais comuns + como combatê-los de forma proactiva

6. Custo de implementação do CRM: 6 formas de gastar + como poupar

Mas se está aqui, é porque quer a versão curta, doce e prática.

Por isso, aqui está ela - a sua própria lista de verificação descarregável para o acompanhar em cada fase do seu percurso de implementação do CRM, desde o momento em que começa a considerar novos CRMs até à configuração e satisfação da sua equipa com a nova ferramenta.

Lista de controlo da implementação do CRM: 39 passos para atingir os seus objectivos

Pegue nesta lista de verificação e faça-a. Saiba quais são os requisitos para que a implementação do CRM seja bem sucedida. Utilize-a para o guiar ao longo do processo, para se manter no caminho certo e para avançar sem problemas para um novo CRM.

Preparar os dados

‍1. Limpar dados de CRM sobre leads e clientes

2. Eliminar ou fundir dados duplicados

3. Compreender os formatos de dados de que vai precisar no novo sistema

4. Limpar o processo de importação de dados de contactos de outros sistemas

‍Refinare actualizar o seu processo de vendas

‍5. Analisar os KPIs do seu actual processo de vendas

6. Identificar estrangulamentos e fugas

7. Iterar e melhorar o seu processo

‍Compreenderas necessidades da sua equipa

‍8. Identificar todos os utilizadores finais

9. Colaborar com outras equipas da empresa que irão utilizar o CRM

10. Analise a forma como a sua equipa utiliza o CRM actual

11. Identifique áreas e características específicas que actualmente atrasam a sua equipa

12. Gastar tempo a vender para compreender as necessidades da sua equipa de vendas

‍Decidirsobre um CRM

‍13. Defina objectivos claros e mensuráveis para o seu novo CRM

14. Definir uma lista de coisas a ter e a fazer

15. Enumerar as integrações que são imperativas

16. Demonstrar diferentes ferramentas com a sua equipa

17. Leia as histórias dos clientes para ver os resultados reais da implementação deste CRM

‍Preverum orçamento para a implementação do CRM

‍18. Encontre um plano de assinatura que atenda às necessidades de sua equipe agora e permita a expansão no futuro

19. Informe-se junto do seu fornecedor sobre as taxas de instalação e de migração de dados

20. Planear um orçamento para a formação da equipa no novo sistema

21. Calcular o custo da redução da produtividade da equipa durante a migração

‍Obterbuy-in

‍22. Identificar as principais partes interessadas da empresa que terão de aprovar a compra

23. Construir um caso de negócio que mostre como a liderança da empresa beneficiará com esta mudança

24. Fornecer as informações técnicas necessárias à equipa de engenharia

25. Documentar os problemas conhecidos e a avaliação dos riscos

26. Mostrar aos representantes como é que um novo CRM lhes vai facilitar a vida

‍Instalaro novo CRM e pô-lo a funcionar

‍27. Começar a migrar uma pequena quantidade de dados

28. Configurar campos personalizados, estrutura de condutas e listas de contactos

29. Importar utilizadores

30. Configurar as permissões dos utilizadores

31. Dar formação à sua equipa sobre o novo sistema

32. Integrar o resto do seu conjunto de ferramentas

33. Migração completa dos dados

34. Importar modelos de correio electrónico, configurar sequências

35. Verifique se todos os seus dados foram transferidos do sistema antigo e apague-os

‍Mediro sucesso

‍36. Defina um cronograma para a medição do sucesso com base no estágio do seu negócio

37. Verificar continuamente as taxas de adopção

38. Relatório sobre as taxas de alcance da sua equipa

39. Comparar as taxas de conversão e de fecho

Leve o seu projecto de implementação de CRM até à meta e mais além!

Mudar os CRMs é um grande projecto, mas quando se segue uma estratégia clara, passo a passo, e se mede o sucesso, evita-se desafios maiores e ajuda-se a sua equipa a ter mais sucesso no processo de vendas.

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