Atualizações do produto

Resolução de Bugs de Verão

A nossa equipe gosta de resolver os problemas e as irritações que incomodam os nossos clientes ao longo do ano. Nas últimas semanas, a nossa equipe tem estado ocupada a resolver alguns desses problemas frustrantes, incluindo:

• Mostrar-lhe todas as suas sequências de e-mail quando tem mais de 100 - excelente trabalho, são muitas sequências!
• Pode responder a uma SMS de alguém que ainda não é um cliente potencial na sua caixa de entrada; trata-se apenas de um cliente potencial que ainda não conheceu 😉
• Os mosaicos do relatório Síntese da actividade mostram agora gráficos no início de um intervalo de tempo , mesmo quando apresentam intervalos de tempo relativos (como esta semana em comparação com a semana passada).
• Escolher um novo número de telefone? Os países estão agora ordenados por ordem alfabética no menu de selecção.
• As importações são agora atribuídas ao utilizador que as efectuou - não há mais mistérios sobre quem importou o lead que está a ver.
• Agora, os atalhos de teclado aplicam-se sempre à sua chamada activa (em vez de uma chamada recebida) e também funcionam de forma fiável na Smart View e nas páginas de resultados de pesquisa.
• Formas mais fáceis de procurar e comunicar e-mail em massa e chamadas recebidas.
• ... e mais de uma dúzia de correcções para as funcionalidades que utiliza todos os dias. Algumas podem ser notadas imediatamente e outras podem nunca ser vistas, mas achamos que é importante partilhar as pequenas vitórias, juntamente com as grandes.
  

Plano inicial

O Plano para principiantes é um novo plano para pequenas equipes que pretendem começar a trabalhar com Close. Obtenha acesso a todas as funcionalidades principais do Close , como chamadas, sincronização bidireccional de e-mail, SMS e relatórios para um máximo de três utilizadores.

Para seleccionar o Plano Inicial, basta acessar à página Planos da Close Definições ou visitar https://close.com/pricing para obter mais informações.

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Mais controle sobre a coluna de comparação de atividades.

Com as mais recentes melhorias na tabela Comparação de actividades, pode agora ordenar, reordenar e remover colunas clicando com o botão direito do rato no cabeçalho da coluna, onde vê o nome da métrica, como "Emails enviados".

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Filtrar a actividade de leads por vários utilizadores

A actividade dos clientes potenciais pode agora ser filtrada por vários utilizadores em simultâneo, bem como por contacto ou tipo de actividade. Se pretender ver as actividades de apenas um grupo, como os seus AEs, é tão simples como seleccioná-los no menu de filtragem.

Melhorias na edição em massa para campos personalizados de seleção múltipla

Os campos personalizados de seleção múltipla, introduzidos em abril de 2019, agora suportam três operações de edição em massa, que permitem selecionar se deseja substituir, adicionar ou remover seletivamente as opções do campo ao atualizar. Também aumentamos o número de opções que podem ser incluídas no campo personalizado, bem como o número de seleções que podem ser feitas em um determinado lead. Se você é um desenvolvedor e deseja saber mais, visite nossa documentação para desenvolvedores.

Guardar e partilhar relatórios de actividade 🎉

Chega de mudar os filtros sempre que quiser ver a sua actividade de vendas semanal, depois a sua actividade de vendas mensal, depois a sua actividade de vendas trimestral, e assim por diante 😅 - é isso mesmo, agora pode guardar os seus relatórios personalizados de Comparação de Actividades e Visão Geral.

Os relatórios guardados são privados, pelo que pode criar tantos relatórios quantos os necessários para obter as informações de que necessita sobre a sua actividade de vendas. Mas quando precisar que outra pessoa da equipe veja um relatório, a partilha está apenas a um clique de distância.

Quando partilha um relatório guardado, as pessoas com quem o partilha poderão acompanhar quaisquer alterações que faça ao relatório. No entanto, não é necessário guardar um relatório para o partilhar. Sempre que alterar um filtro, uma métrica ou uma ordenação, pode partilhar a configuração exacta que está a ver no momento - ideal para partilhar uma ideia surpreendente ou fazer uma pergunta sobre um aumento empolgante de novos contactos.

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Importador Merge & Update

O importador de contactos pode agora atualizar os contatos existentes durante a importação, preenchendo os campos em falta e ignorando os existentes. Também pode fazer corresponder os contactos por ID de contato, facilitando a actualização exacta dos contactos pretendidos.

Para além das funcionalidades de importação melhoradas, os contactos criados ou actualizados pelo importador podem agora ser pesquisados separadamente utilizando os termos de pesquisa import_created:IMPORT_ID e import_updated:IMPORT_ID. Essas pesquisas podem ser executadas com um clique no resumo da importação. Ao visitar a página do lead de um lead que foi atualizado por uma importação, você também verá uma atividade "importação atualizada".

Barra lateral retrátil

Agora pode recolher a barra lateral esquerda e aproveitar de mais espaço.

Nova filtragem da actividade dos clientes potenciais

Lançamos uma nova versão da filtragem de actividades de clientes potenciais. Em vez de ter de escolher entre um único tipo de actividade ou "todas as minhas actividades", pode agora filtrar por vários tipos de actividade, vários contactos e qualquer utilizador.

Novo relatório de actividades 🎉

Lançámos uma nova versão do relatório de actividades. Esta versão consiste no Relatório de síntese e no Relatório de comparação. Agora é possível seleccionar as métricas a apresentar e comparar vários vendedores num único relatório.

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Adeus fonte Lato 👋

Estamos agora utilizando tipos de letra do sistema em vez do tipo de letra Lato. Esta alteração reduz o tamanho das dependências da nossa aplicação, acelerando o tempo de carregamento da aplicação Close .

Campos personalizados de selecção múltipla

Agora é possível armazenar vários valores num único campo personalizado na Close!

Os campos personalizados são uma funcionalidade poderosa na Close há muito tempo, mas tinham uma limitação significativa: só era possível armazenar um único valor num único campo personalizado. A partir de hoje, isso não é mais verdade! Vá para as Definições de personalização e converta os seus campos de valor único, alterando o seu tipo de "Escolhas (simples)" para "Escolhas (múltiplas)" ou de "Utilizador (simples)" para "Utilizador (múltiplo)".

Saiba mais sobre os campos personalizados

Encontrar leads com e-mails enviados por uma sequência

Agora é possível filtrar os leads que receberam emails enviados por uma determinada sequência de emails. O novo filtro pode ser encontrado em Leads > Limitar os resultados > Actividade de email > "Enviados por sequência" ou utilizando a palavra-chave de pesquisa sent_by_sequence.

Olá Close, bye bye Close.io 👋

RIP ".io". O nosso produto chama-se agora Close e todos os seus serviços estão disponíveis no nosso novo domínio, close.com. Os antigos URLs close.io continuarão a funcionar, mas serão redireccionados para o novo domínio.

Suporte SMS para o Reino Unido e Austrália

Close suporta agora o envio e a recepção de SMS no Reino Unido e na Austrália. Se já tiver um número de telefone do Reino Unido ou da Austrália compatível com SMS, basta clicar no botão SMS 💬 em qualquer contacto para obter uma nova forma de comunicar com os potenciais clientes. Pode obter um número que possa enviar SMS nestes países alterando o seu número de telefone principal ou adicionando um novo número de grupo na página Definições do seu telefone.

Registo de alterações da API

Agora temos um Changelog de API dedicado para acompanhar as mudanças notáveis na nossa API.

Nova autorização de telefonia

O nosso sistema de Funções e Permissões ganhou uma nova permissão, "Telefonia". Esta permite controlar quais os membros da sua equipe que podem utilizar funcionalidades como chamadas e SMS.

Pesquisar nas definições dos modelos de e-mail

Encontrar o modelo de e-mail certo ficou mais fácil! Agora pode procurar um modelo específico pelo seu nome ou linha de assunto nas Definições de Modelos de Email.

Novas etiquetas de modelo nas ligações de integração

A interacção com outras ferramentas ficou mais fácil. Agora, suportamos mais tags de modelo nas ligações de integração, incluindo dados de leads em ligações de contactos e oportunidades, endereços, URLs, utilizadores e muito mais. Para obter uma lista completa das tags suportadas, abra Close, vá para Configurações de personalização e tente criar um novo link de integração.

Detecção de duplicados no modal de novos leads

Ninguém gosta de dados duplicados. Quando cria uma nova oportunidade manualmente, mostramos-lhe agora oportunidades semelhantes que já existem no sistema.