Actualizaciones de productos

Campos personalizados de oportunidad

Ahora puedes personalizar tus oportunidades con los mismos tipos de campos personalizados que has estado utilizando en clientes potenciales y contactos. Los campos personalizados de las oportunidades te permiten realizar un seguimiento de la información adecuada para tu empresa, ya se trate de enlaces importantes, detalles de productos o fechas de contratos. Además de realizar un seguimiento de la información en la oportunidad, puedes utilizarla en la búsqueda para crear nuevas vistas inteligentes de clientes potenciales o en plantillas de correo electrónico para asegurarte de que siempre tienes el enlace de contrato más actualizado en tus mensajes.

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Autoaprendizaje de webhooks

Para las empresas que utilizan webhooks con Close, Webhook Autopausing hará que sus registros del servidor un poco más limpio. Close intentará entregar eventos webhook durante tres días. Después de eso, pausaremos la entrega de webhooks.

Ronda de mejoras

En los primeros meses de 2021 se han introducido mejoras en toda la aplicación:

• Los campos personalizados pueden convertirse ahora en campos compartidos,
• Las oportunidades y los campos personalizados de la página de clientes potenciales ahora se pueden filtrar, al igual que los contactos,
• La actualización masiva de campos personalizados con un valor no válido ahora muestra un mensaje que explica el error,
• El compositor de correo electrónico recibió correcciones de errores para Firefox y Safari, y
• Ahora los desarrolladores y administradores pueden copiar el ID de miembro y el ID de usuario directamente desde la página de gestión de equipos para utilizarlos en las integraciones.
  

Mejoras en el filtrado de contactos

Esta versión añade la búsqueda de texto al filtrado de contactos, así como la personalización de columnas y la mejora de la visualización del estado de los clientes potenciales.

Mejoras en los campos personalizados

Los campos personalizados y compartidos tienen ahora sus propias páginas en Configuración. Anteriormente, los campos compartidos sólo podían añadirse a las actividades personalizadas, pero con esta versión también pueden añadirse a los contactos y clientes potenciales. Además, ahora es posible reordenar los campos en Contactos y Contactos potenciales.

Filtrado de contactos

Ahora puede filtrar contactos en Close. Mediante un sencillo generador de consultas visuales, puedes especificar los criterios exactos que necesitas para crear una lista de contactos y, a continuación, ponerte en contacto con ellos de la forma que mejor se adapte a tu proceso de ventas.

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Reordenar campos en actividades personalizadas

Las Actividades Personalizadas le permiten capturar eventos importantes en sus Leads. A medida que las utilice, es posible que decida cambiar el orden de los campos para que sea más natural capturar la información. Con esta versión, ¡puede hacerlo!

Grabación de llamadas para usuarios del Plan Profesional

Close hace tiempo que la grabación automática de llamadas está disponible para los usuarios del plan Business, pero hasta ahora no lo estaba en el plan Professional. Con esta actualización, hemos puesto la grabación de llamadas a disposición de todos los usuarios del plan Profesional. Para habilitarla, basta con activarla en la ventana emergente de configuración del teléfono. Los usuarios del plan Profesional pueden hacer grabaciones de llamadas ilimitadas y tener acceso a las grabaciones durante siete días.

Reasignación de tareas, oportunidades y números de teléfono

Cuando un vendedor abandona su equipo, es importante asegurarse de que su trabajo no se pierde. Ahora es fácil reasignar tareas, oportunidades y números de teléfono cuando alguien se marcha.

Mejora de la elaboración de informes y del uso compartido de canalizaciones

Ahora es más fácil compartir un informe o una canalización. Cada vez que cambies un filtro, la dirección de ordenación o cualquier otra cosa que afecte a la información que se muestra, la URL se actualizará. Copie la URL en su navegador o haga clic en el botón Compartir para copiar la nueva URL y compartirla con sus colegas, añadirla a un informe o enlazarla desde un panel de control.

Coaching telefónico

El coaching de llamadas en Close permite a los usuarios con los permisos correctos escuchar, susurrar o irrumpir en las llamadas de ventas. Escuchar una llamada permite al tutor oír lo que dicen ambas partes, pero no le permite hablar. Susurrar permite al tutor hablar con el vendedor sin que le oiga el otro participante en la llamada, mientras que Intervenir permite al tutor hablar tanto con el vendedor como con la otra parte de la llamada.

Para encontrar una convocatoria a la que unirse, basta con visitar la página Gestión de equipos o Grupos en Ajustes para ver quién está en una convocatoria y unirse a ella.

Call Coaching está disponible desde hoy para todos los usuarios del plan Business.

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Integración con Microsoft 365

Las cuentas de Microsoft 365 ahora pueden integrarse de forma nativa como cuentas conectadas, lo que mejora la seguridad y reduce la fricción a la hora de conectar nuevas cuentas. El nuevo tipo de cuenta conectada admite tanto la sincronización como el envío de correo electrónico.

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Enviar como

Enviar correo electrónico como le permite definir una lista de otros usuarios de Close que pueden enviar correo electrónico en su nombre, o para los que usted puede enviar correo electrónico. Deja que tu jefe de ventas envíe como cualquier vendedor, o que tu redactor envíe como el director de marketing. Sólo los usuarios a los que permitas explícitamente enviar como tú tendrán ese permiso.

Actividades personalizadas

Las actividades personalizadas son una forma eficaz de ampliar la información de seguimiento de un cliente potencial. Cree nuevos tipos de actividades personalizadas para realizar el seguimiento de eventos importantes del ciclo de vida de sus clientes potenciales, como la entrega de una demostración, el envío de un contrato o la firma de un acuerdo, o utilícelas para almacenar información de herramientas de terceros, como el seguimiento de la creación o el cierre de un ticket de soporte, el inicio de un chat en su sitio de marketing o la creación de una cuenta en su sistema de back office.

Busque clientes potenciales con exactamente los datos de actividad personalizados que necesita y cree vistas inteligentes para llegar a sus clientes potenciales más relevantes exactamente cuando lo desee, y utilice los filtros de actividad en las páginas de clientes potenciales para ver sólo la información que necesita.

Grupos

A medida que su equipo crece, sus necesidades cambian. Tanto si está consultando los informes de actividad por región como si busca los últimos clientes potenciales enviados por correo electrónico por su equipo de soporte, le resultará útil agrupar a los miembros de su equipo. Con Grupos en Close, puedes filtrar rápida y fácilmente un informe por función laboral, o ver cómo se ve tu Pipeline por región.

Como los usuarios pueden pertenecer a más de un grupo, puedes tener un grupo EMEA, un grupo AE y un grupo de Gestión de Ventas con exactamente las personas adecuadas en cada uno de ellos. Los grupos están disponibles desde hoy en el plan Business.

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Nueva dirección del equipo

Tanto si tienes un equipo de cinco personas como uno de 500, la gestión de equipos es fundamental. Con la nueva página de gestión de equipos, puedes ver de un vistazo qué funciones están activadas para tu equipo, quién está conectado y la información de contacto de cada usuario.

Close en su escritorio

Hace un tiempo, cambiamos nuestro nombre de Close.io a Close. Hoy, nuestra aplicación de escritorio se actualiza para hacer juego.

Resumen de mayo

El equipo dedicó parte del mes de mayo a desarrollar las funciones existentes, desde los campos personalizados hasta los SMS.

• Los campos personalizados ahora admiten descripciones. Las descripciones pueden añadirse tanto a los campos personalizados de cliente potencial como a los de contacto al crearlos o editarlos, y son visibles en la barra lateral de la página de clientes potenciales.
• Ampliación del SMS a más países (Bélgica, Dinamarca, Francia, Israel, Puerto Rico y Sudáfrica).
• Antes, una llamada entrante a un número de grupo vacío se cortaba inmediatamente. Ahora, gestionamos correctamente el desvío y la grabación del buzón de voz. También notificamos la llamada perdida o el buzón de voz a todos los usuarios activos de la organización.
• Antes, un SMS entrante a un número de grupo vacío se registraba en los Líderes correspondientes, pero no notificaba a nadie. Ahora, notifica a todos los usuarios activos de la organización.
  

Actividad Enlaces profundos‍

¿Alguna vez has querido compartir un enlace a un hilo de correo electrónico con un colega, o un enlace a una llamada en un correo electrónico con tu equipo? Pues nosotros seguro que sí, ¡así que lo hemos hecho posible! 🎉

• El campo de fecha y hora de cada actividad es ahora un enlace, que se puede utilizar para copiar la URL a una sola actividad.
• Si hace clic en este enlace, accederá a la vista de actividad única y cambiará la URL para que sea más fácil compartirla.
  

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Resumen de abril

Si bien en abril lanzamos nuestros nuevos campos personalizados Onboarding y Contact, eso no es todo lo que estábamos haciendo.

• La edición manual del campo "para" en una actividad de correo electrónico ahora actualiza correctamente el contacto en ese correo electrónico (al expandir las variables de plantilla de correo electrónico y filtrar las actividades por contacto).
• Se ha corregido un error en la integración de Zoom para que los enlaces de Zoom Web Client se vean ahora correctamente como reuniones de Zoom.
• Al editar una Oportunidad, pulsar cmd/ctrl-enter ahora envía el formulario como se espera.
• Al transferir una llamada, ya no falta la información del transferente en la barra de llamadas.
• La transferencia de una llamada a un número de grupo ya no interrumpe la llamada.
• Se ha corregido un error que provocaba el fallo de un pequeño número de exportaciones.
• Se ha corregido un error que provocaba problemas en las importaciones que asignaban un campo personalizado de contacto con un punto en su nombre.
• Ahora comprobamos si el usuario tiene activo el SMTP cuando se envían correos masivos o secuencias de correos.
• Hemos lanzado nuevas versiones de la aplicación de escritorio que: mejoran el corrector ortográfico, añaden resaltado en la barra de tareas de Windows cuando hay llamadas entrantes y permiten a los usuarios abrir enlaces closeio:// desde la aplicación de Windows.