Actualizaciones de productos

Llamada a secuencias y más

Ahora es posible añadir Llamadas como un Paso a su Secuencia - mejore sus flujos de trabajo y la efectividad de su comunicación con prospectos. Añada pasos de llamada (obligatorios u opcionales), asigne un llamante o un grupo, inscriba a sus contactos y comience a llamarlos desde una nueva sección de tareas pendientes, que se muestra en la pestaña Visión general de los detalles de la secuencia.

‍

Aparte de eso, hemos añadido las siguientes mejoras:

• Mostramos más detalles sobre los estados y errores relacionados con la Secuencia y cómo manejarlos.
• Ahora utilizamos la zona horaria de Contact para programar los correos electrónicos y las llamadas de Sequence.
• Hemos añadido un filtro de usuario al informe de secuencias.
• Ahora es posible buscar contactos en un paso concreto y ver todas las secuencias en las que están inscritos los contactos en una columna específica de secuencias en el filtrado de contactos.
• Hemos añadido soporte para la reasignación de secuencias al eliminar una cuenta conectada.
• Es posible inscribir contactos de forma masiva en secuencias en el filtrado de contactos y clientes potenciales.
• Hemos añadido un cuadro de búsqueda junto con los filtros Activo y Archivado a la vista de lista Secuencias.

‍

Resumen de mejoras y correcciones de febrero

• Hemos añadido funciones de clasificación múltiple a las nuevas páginas de filtrado de clientes potenciales y contactos. Ahora puede ordenar por varias columnas, arrastrar y soltar el orden de ordenación, cambiar entre orden ascendente/descendente para cada columna de ordenación y borrar los campos.

• Hemos corregido un error por el que los correos electrónicos con enlaces de anclaje a veces interrumpían la representación del correo electrónico en la aplicación.
• Hemos corregido un error por el que a veces no se podía alquilar un número y se decía que no había ninguno que se ajustara a las especificaciones del usuario (aunque hubiera números en stock).
• Hemos mejorado el comportamiento de navegación de la Secuencia y de la organización - navegar a la Secuencia desde una organización diferente ahora le cambiará automáticamente a esa organización.
• Hemos solucionado un problema por el que, en ocasiones, el compositor de correo electrónico eliminaba la opción "Enviar como" del remitente.

Recepción de MMS

Ahora es posible recibir MMS en Close. Está disponible para los números de EE.UU. y Canadá. Los verás en tu feed de actividad de clientes potenciales como un SMS con archivos adjuntos.

Además, hemos rediseñado los adjuntos de correo electrónico en la actividad y la bandeja de entrada de clientes potenciales.

Resumen de mejoras de enero

• Hemos aumentado el límite de contactos permitidos por contacto de 200 a 300.
• Hemos actualizado el diseño de la barra de notificación de próxima reunión. Además, ya no mostramos la barra de notificaciones si se cancela la reunión y si el usuario actual no respondió a la próxima reunión.
• Cuando un usuario de prueba quiere elegir un plan pero supera los límites de uso de la cuenta (plantillas de correo electrónico, pipelines, actividades personalizadas, etc.), se lo notificamos y le indicamos cómo solucionarlo.
• Al eliminar un usuario, sólo mostramos opciones de reasignación para los tipos de objetos (tarea, oportunidad, correo electrónico, etc.) que están actualmente asignados a ese usuario. También presentamos cuántos de estos objetos se reasignarían.
• Hemos mejorado la visualización de la columna "Rol" en la página Gestión de equipos.
• Hemos rediseñado las insignias de correo electrónico, SMS y cambio de estado en el feed de actividades de clientes potenciales para que los usuarios puedan diferenciar más fácilmente los distintos tipos de actividades.
• Ahora enviamos correos electrónicos a los usuarios cuando sus paquetes normativos son aceptados o rechazados por Twilio.
• Mostramos una vista previa de los adjuntos de correo electrónico, en la nueva pestaña, en lugar de un aviso inmediato de "abrir o guardar archivo". Si un usuario quiere guardar el archivo, puede hacerlo después (por ejemplo, con Cmd/Ctrl + S).
• Ahora damos más contexto sobre lo que está a punto de suceder cuando intentas eliminar una cuenta conectada.
• Hemos hecho que el mensaje "las actividades se están filtrando" en la página de clientes potenciales sea más permanente, para que siempre tengas la oportunidad de eliminar el filtrado de contactos si es necesario.
  

Corrección de errores de enero

• Hemos mejorado nuestro renderizador de correo electrónico para que la interfaz de usuario ya no se congele con ciertos cuerpos de correo electrónico.
• Se ha corregido un error cuando los usuarios desean actualizar de forma masiva un campo personalizado de cliente potencial de tipo "Usuario" con un usuario inactivo.
• Ya no verás el confuso error "El objeto no existe" si intentas enviar un correo electrónico asociado a una cuenta de correo electrónico eliminada.
• La columna Estado de oposición principal muestra ahora los datos correctamente en la página Filtrado de nuevos clientes potenciales.
• Hemos solucionado un problema por el que la página de filtrado de nuevos clientes potenciales se rompía si intentaba cargar una consulta de campo personalizado de usuario con un usuario inactivo.
• Hemos solucionado un problema por el que al añadir un campo personalizado con una coma en su nombre como columna en la página de clientes potenciales se rompía la página.
• Los usuarios con una coma en sus nombres ahora pueden invitar a nuevos usuarios a sus organizaciones.
• Verá nombres más coherentes en los encabezados de las tablas de las secciones Búsqueda de clientes potenciales (por ejemplo, "Empresa" con "Nombre"), Búsqueda de contactos (por ejemplo, "Nombre de contacto" con "Nombre") e Importador.
• Ahora puedes decidir si quieres archivar automáticamente tus correos de Gmail o no cuando pulses "Hecho" en la bandeja de entrada de Close . La opción está expuesta en la Configuración de la cuenta conectada, en "Hecho/Sincronización de archivos".
  

Resumen de mejoras de diciembre

• Hemos renovado la pantalla de edición de secuencias (añadiendo un estado vacío para la lista de pasos de secuencias y rediseñando los botones "Añadir un paso").
• Hemos rediseñado la página Configuración de las organizaciones, y ahora incluye un botón de ID de copia de la organización.
• Hemos añadido una advertencia para los usuarios que intenten suscribirse o enviar correos electrónicos masivos a más de 500 clientes potenciales o contactos desde una cuenta de Gmail que tenga los límites establecidos.
• Permitimos a los usuarios en organizaciones Canceladas o con Pruebas Expiradas realizar la Reasignación de Usuario al eliminar un usuario.
  

Corrección de errores en diciembre

• Al copiar enlaces largos de Notas (que se muestran acortados), ahora copiamos el enlace completo en lugar del acortado.
• Ahora desactivamos correctamente el campo "tipo" al editar Campos de actividad personalizados.
• Después de invitar a un usuario a una organización, y ese usuario ya es un usuario de Close , ahora aparecerá como miembro inmediatamente en lugar de mostrarse como una invitación pendiente.
• El área de texto en la Actividad Personalizada se rompe apropiadamente en una nueva línea.
  

Nuevas pestañas de descripción general de secuencias e informes

Hemos ampliado nuestras funciones de Secuencias, añadiendo las pestañas Visión general e Informes. En Visión general, encontrará métricas generales y una lista de los pasos de la secuencia. En Informes, podrá analizar el rendimiento de la secuencia en detalle, con el desglose de pasos y el filtro Datos.

Además, en el Filtrado de clientes potenciales y contactos, verá las opciones relacionadas con las secuencias: Nombre de secuencias, Estado, Motivo del estado o Fecha de creación, para facilitar la creación de listas.

‍

Nuevo filtrado de plomo

Ahora puede filtrar sus clientes potenciales mediante un sencillo generador de consultas visuales. Sólo tiene que especificar los criterios, añadir filtros y grupos, y crear una lista procesable de Leads, lista para comprometerse. También puedes compartir tu lista con el nuevo botón Compartir enlace.

Autocompletar búsqueda

Cuando busque, empiece a escribir cualquier información sobre un cliente potencial o contacto (nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono) y le ofreceremos hasta 5 sugerencias, haciendo que todo el proceso de búsqueda sea más rápido y eficaz. Ahora también mostramos un breve historial de los clientes potenciales vistos recientemente en la barra de búsqueda para un acceso rápido.

Contacto destacado de la búsqueda

Cuando busques un contacto y encuentres el que buscas, al hacer clic en él aparecerá ahora el Lead filtrado por Actividades con ese contacto, además de ampliar los detalles del contacto.

Nuevos documentos para desarrolladores

Para nuestros usuarios con necesidades técnicas, nuestros socios de desarrollo y cualquier otra persona que necesite interactuar con la API Close , los nuevos documentos para desarrolladores harán que encontrar lo que necesita y entender cómo usarlo sea mucho más fácil. Entre las muchas mejoras se encuentran:

• Muestras de código en varios idiomas
• Navegación más fácil
• Búsqueda rápida con finalización typeahead

Seguir leyendo

Descubrimiento de cuentas Microsoft

Al crear una nueva cuenta en Close , ahora podemos detectar si su correo electrónico es una cuenta de Microsoft. Cuando lo es, la configuración y conexión del correo electrónico se puede realizar en unos pocos clics, como ya ocurre con las cuentas de correo electrónico de Google.

Mejoras de diseño en octubre

Desde hace tiempo, las oportunidades se codifican por colores para indicar Activo, Cerrado: Ganada y Cerrada: Perdida. Con las mejoras de diseño de octubre, ahora es más fácil ver el nombre de la canalización a la que pertenece cada estado, así como el tipo de cambio de estado en la fuente de actividad. Otras mejoras de diseño incluyen un menú desplegable de búsqueda renovado y botones actualizados para los contactos en las páginas de clientes potenciales.

Mejoras en los campos personalizados y las actividades

Septiembre trae consigo una serie de mejoras en las Actividades y Campos Personalizados, entre las que se incluyen:

• Las opciones de selección múltiple ahora convierten correctamente los nombres de usuario en identificadores de usuario al convertir el campo en un campo de selección múltiple de usuario.
• Los nombres de usuario con espacios iniciales o finales se convierten ahora correctamente en identificadores de usuario al convertirlos en campos personalizados de usuario.
• Las líneas largas en las actividades personalizadas ahora se ajustan correctamente y muestran el indicador de campo obligatorio.

Paquetes normativos para números de teléfono internacionales

El alquiler de números de teléfono fuera de EE.UU. y Canadá suele implicar la presentación de una prueba de dirección comercial junto con otra información que confirme la identidad. Con los paquetes de regulación en Close, el proceso para alquilar números regulados y proporcionar la documentación requerida se puede completar por completo dentro de Close.

Marcación por contacto

Marcación de Contactos permite la potencia y la marcación predictiva de la vista inteligente de Contactos y los resultados de búsqueda. Tanto si desea llamar a todos los contactos de un Lead como a todos los CEOs de Leads en California, Contact Dialing le ofrece las herramientas que necesita.

Actualizaciones de aplicaciones de escritorio

Para los usuarios de ordenadores Mac M1 o Windows basados en ARM, esta nueva versión de la aplicación de escritorio Close ofrece importantes mejoras de rendimiento. Si ya utilizas la aplicación de escritorio, podrás actualizarla automáticamente. Si no la has utilizado antes, puedes descargarla ahora.

Seguir leyendo

Corrección de errores

El verano ha estado repleto de mejoras de la calidad de vida en Close, entre ellas:

• Actualizaciones visuales de las secuencias de correo electrónico,
• Reordenación rápida de los campos personalizados al principio o al final de la lista,
• Mejora de la accesibilidad de los lectores de pantalla para los botones con iconos,
• Lead from Email ahora funciona como se esperaba con el formato estilo Outlook en el campo CC, y
• Las firmas ahora se actualizan como se espera después de ser editadas mientras se redacta un correo electrónico.
  

Contactar con Smart Views

Ahora es posible guardar una lista de contactos filtrada de la misma forma que puede guardar una búsqueda de clientes potenciales, como una vista inteligente. Con las vistas inteligentes de contactos, puedes estar seguro de que trabajas con el mismo conjunto de contactos actualizados dinámicamente que todos tus compañeros, tanto si estás haciendo prospección, cualificación o cierre.