Actualizaciones de productos

Mejoras en la incorporación en abril

Tanto si está dando de alta una nueva organización en Close como si está invitando a un nuevo usuario a su organización existente, la experiencia ha mejorado con nuestro nuevo Onboarding.

• Cuando conecte una cuenta de correo electrónico, le mostraremos los clientes potenciales sugeridos para que pueda empezar a trabajar más rápidamente con sus clientes potenciales existentes.
• Conectar tu cuenta GSuite es más rápido que nunca, pero puedes seguir conectando cualquier cuenta de correo electrónico con unos pocos clics.

Campos personalizados de contacto

Close ofrece desde hace tiempo la posibilidad de personalizar la información que almacena sobre sus clientes potenciales, permitiéndole guardar datos como el tamaño de la empresa, la fecha de renovación del contrato y el sector, que ayudan a su equipo de ventas a tomar decisiones más informadas. Close le ofrece ahora la misma posibilidad de personalizar la información que almacena sobre cada contacto.

Tanto si quieres saber quién es la persona que toma la decisión en cada contacto como si quieres añadir un nombre de usuario de Skype, ahora puedes añadir los campos personalizados que tu equipo necesita. Los campos personalizados de los contactos admiten los mismos tipos de campos personalizados que conoces de los clientes potenciales, como opciones, fecha, usuario y solo API (útil para la integración con sistemas de terceros).

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Resumen de marzo

Hemos tenido un mes de marzo muy ajetreado, en el que hemos abordado pequeños y grandes problemas para que todo funcione mejor.

• Los tooltips se han limpiado y ya no se cortan en la página.
• Se ha solucionado un problema por el que los Zaps se ejecutaban más de una vez para el mismo evento en Close.
• Todos nuestros menús selectos se han actualizado para utilizar el mismo estilo.
• La vista de edición de oportunidades de la página de clientes potenciales coincide con la experiencia de la vista de canalización (¡viva la coherencia!).
• Mejora de la gestión de las importaciones en el plan Starter cuando los usuarios alcanzan el límite de campos personalizados.
  

Integración del zoom

Con la integración de Zoom para Close, puede capturar y revisar sin problemas las grabaciones de Zoom en la nube desde una página de clientes potenciales. Después de conectar tu Calendario, recibe notificaciones de las próximas reuniones de Zoom y únete a ellas con un solo clic. Una vez finalizada la reunión, puede ver y guardar las grabaciones de Zoom Cloud desde la actividad Reunión del cliente potencial.

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Las horas de vencimiento de las tareas en los correos electrónicos de "Nueva tarea asignada" se muestran ahora en su zona horaria.

Cuando alguien le asigna una tarea en Close, el correo electrónico de notificación muestra ahora la hora de vencimiento de la tarea en su propia zona horaria en lugar de en UTC.

Edición en línea de oportunidades en la vista pipeline

Con esta versión, ahora puede editar las oportunidades en línea, directamente en la propia vista de la canalización, lo que facilita y agiliza las actualizaciones.

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Sincronización de reuniones

Sincronización de reuniones hace que sea sencillo conectar su calendario de Google y realizar un seguimiento automático de las reuniones que tiene con los clientes potenciales, y funciona igual que la sincronización de correo electrónico en Close hoy. Solo tienes que ir a Ajustes→Cuentas conectadasy activar la Sincronización de calendarios para cualquiera de tus cuentas de Google. Una vez que el calendario esté conectado, las reuniones que programes aparecerán en los clientes potenciales con los que se hayan reservado. Los cambios en el evento del calendario actualizarán automáticamente las reuniones sincronizadas. También puedes buscar clientes potenciales con reuniones programadas y, cuando estés listo, también puedes informar sobre las reuniones que has tenido.

Mientras utilices Close, la barra de recordatorio te recordará las próximas reuniones, lo que te permitirá pasar a una llamada o a la iniciativa con un solo clic.

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Revertir las importaciones de actualizaciones de plomo

Cuando introdujimos las importaciones de actualizaciones de clientes potenciales a principios de este año, no incluimos la opción de deshacer una importación que actualizara clientes potenciales. Con esta versión, ahora puede deshacer cualquier importación, ya sea que haya creado clientes potenciales, los haya actualizado o ambos.

Varias pipelines

Es probable que su proceso de ventas incluya una serie de etapas como "Demo realizada", "Propuesta enviada", "Contrato enviado" y, a continuación, "Ganado" o "Perdido". Eso funciona muy bien para su equipo de ventas, pero ¿qué pasa cuando su equipo de Éxito intenta capturar su proceso? Hacerlo todo con un único conjunto mixto de estados puede ser difícil y llevar a confusión.

Con el lanzamiento de Múltiples Pipelines, cada equipo o proceso de su empresa puede tener su propio Pipeline, con su propio nombre y conjunto de Estados de Oportunidad. Ya sea el equipo de ventas, el de servicios profesionales o el de crecimiento, realiza un seguimiento de las operaciones en todas las fases del proceso.

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Vista del Pipeline

Más atención, más visibilidad, más acuerdos ganados.

Obtenga una visión unificada de su proceso de ventas con un flujo de trabajo de arrastrar y soltar, una personalización sencilla e información procesable sobre los ingresos.

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Mejoras en las llamadas entrantes

Hemos añadido un paquete de mejoras a tu experiencia de llamadas entrantes en Close.

• Ahora puedes ignorar cualquier llamada entrante: ignorar una llamada no envía a la persona que llama directamente al buzón de voz, como ocurre al rechazar la llamada, pero no la oirás sonar después de ignorarla.

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• Cuando estés en una llamada, ahora reproduciremos un tono de llamada entrante diferente que distrae menos que nuestro tono de llamada predeterminado.
  
• Además, cuando estás en una llamada, retrasamos 2 segundos el tono de llamada entrante.
  

Aplastando bichos en verano

A nuestro equipo le gusta solucionar las molestias e irritaciones que molestan a nuestros clientes a lo largo del año. En las dos últimas semanas, nuestro equipo ha estado ocupado resolviendo algunos de esos problemas frustrantes:

• Mostrarle todas sus secuencias de correo electrónico cuando tiene más de 100: ¡gran trabajo, son muchas secuencias!
• Puedes responder a un SMS de alguien que aún no es un lead en tu bandeja de entrada;-eso es sólo un lead que aún no has conocido 😉
• Los mosaicos del informe Resumen de actividad muestran ahora gráficos al principio de un intervalo de tiempo , incluso cuando se muestran intervalos de tiempo relativos (como esta semana comparada con la semana pasada).
• ¿Quieres elegir un nuevo número de teléfono? Ahora los países están ordenados alfabéticamente en el menú de selección.
• Las importaciones se asignan ahora al usuario que las ha realizado: se acabaron los misterios sobre quién ha importado el cliente potencial que está consultando.
• Los atajos de teclado ahora se aplican siempre a tu llamada activa (en lugar de a una llamada entrante), y ahora también funcionan de forma fiable en Smart View y en las páginas de resultados de búsqueda.
• Formas más sencillas de buscar e informar sobre el correo electrónico masivo y las llamadas entrantes.
• ... y más de una docena de correcciones de las funciones que utilizas a diario. Algunas las notarás enseguida y otras puede que no las veas nunca, pero creemos que es importante compartir los pequeños logros junto con los grandes.
  

Plan de inicio

El Plan Starter es un nuevo plan para equipos pequeños que quieren empezar a utilizar Close. Obtén acceso a todas las funciones básicas de Close , como llamadas, sincronización bidireccional de correo electrónico, SMS e informes para un máximo de tres usuarios.

Para seleccionar el Plan Starter, simplemente vaya a la página de Planes en su Close Configuración o visite https://close.com/pricing para obtener más información.

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Más Actividad Comparación Columna Control

Con las últimas mejoras de la tabla de comparación de actividades, ahora puedes ordenar, reordenar y eliminar columnas haciendo clic con el botón derecho del ratón en la cabecera de la columna, donde aparece el nombre de la métrica, como "Correos electrónicos enviados".

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Filtrar la actividad de los clientes potenciales por varios usuarios

La actividad de los clientes potenciales ahora puede filtrarse por varios usuarios a la vez, así como por contacto o tipo de actividad. Si desea ver las actividades de un solo grupo, como sus EA, ahora es tan sencillo como seleccionarlos en el menú de filtrado.

Mejoras en la edición masiva de campos personalizados de selección múltiple

Los campos personalizados de selección múltiple, introducidos en abril de 2019, ahora admiten tres operaciones de edición masiva, que le permiten seleccionar si desea reemplazar, añadir o eliminar selectivamente opciones del campo al actualizarlo. También hemos aumentado el número de opciones que se pueden incluir en el campo personalizado, así como el número de selecciones que se pueden realizar en un lead concreto. Si eres desarrollador y quieres saber más, visita nuestra documentación para desarrolladores.

Cómo guardar y compartir informes de actividad 🎉

Se acabó el cambiar de filtros cada vez que quieras ver tu actividad de ventas semanal, y luego la mensual, y luego la trimestral, y así sucesivamente 😅 - así es, ahora puedes guardar tus Informes de Comparación y Resumen de Actividad personalizados.

Los informes que guardas son privados, por lo que puedes crear tantos informes como necesites para obtener la información que necesitas sobre tu actividad de ventas. Pero cuando necesites que otra persona del equipo vea un informe, puedes compartirlo con un solo clic.

Cuando compartas un informe guardado, las personas con las que lo compartas podrán seguir cualquier cambio que hagas en el informe. Sin embargo, no es necesario guardar un informe para compartirlo. Cada vez que cambie un filtro, una métrica o una clasificación, puede compartir la configuración exacta que está viendo en ese momento, lo que resulta perfecto para compartir una información sorprendente o hacer una pregunta sobre un aumento interesante de nuevos clientes potenciales.

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Fusión y actualización de importadores

El Importador de clientes potenciales ahora puede actualizar sus clientes potenciales existentes durante la importación, rellenando los campos que faltan e ignorando los existentes. También puede hacer coincidir los clientes potenciales por ID de cliente potencial, lo que facilita la actualización de los clientes potenciales que desea exactamente.

Además de las funciones de importación mejoradas, ahora los clientes potenciales creados o actualizados por el importador pueden buscarse por separado utilizando los términos de búsqueda import_created:IMPORT_ID e import_updated:IMPORT_ID. Estas búsquedas se pueden ejecutar con un clic desde el resumen de importación. Cuando visite la página de un cliente potencial actualizado por una importación, verá también una actividad de "importación actualizada".

Barra lateral plegable

Ahora puede contraer la barra lateral izquierda y aprovechar más espacio.

Nuevo filtro de actividad de clientes potenciales

Hemos lanzado una nueva versión del filtrado de actividades de clientes potenciales. En lugar de tener que elegir entre un único tipo de actividad o "todas mis actividades", ahora puedes filtrar por varios tipos de actividad, varios contactos y cualquier usuario.