Mises à jour de produit

Intégration de Microsoft 365

Les comptes Microsoft 365 peuvent désormais être intégrés de manière native en tant que comptes connectés, ce qui permet d'améliorer la sécurité et de réduire les difficultés liées à la connexion de nouveaux comptes. Le nouveau type de compte connecté prend en charge la synchronisation et l'envoi d'e-mails.

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Envoi d'un courriel en tant que

Email Send As vous permet de définir une liste d'autres utilisateurs de Close qui peuvent envoyer des e-mails en votre nom, ou pour lesquels vous pouvez envoyer des e-mails. Permettez à votre directeur des ventes d'envoyer en tant que vendeur, ou à votre rédacteur d'envoyer en tant que directeur du marketing. Seuls les utilisateurs que vous autorisez explicitement à envoyer des messages en votre nom disposent de cette autorisation.

Activités personnalisées

Les activités personnalisées sont un moyen puissant d'étendre les informations que vous pouvez suivre sur un client potentiel. Créez de nouveaux types d'activités personnalisées pour suivre les événements importants du cycle de vie de vos prospects, comme la présentation d'une démo, l'envoi d'un contrat ou la signature d'un accord, ou utilisez-les pour stocker des informations provenant d'outils tiers, comme le suivi de la création ou de la fermeture d'un ticket d'assistance, le lancement d'un chat sur votre site de marketing ou la création d'un compte dans votre système d'arrière-guichet.

Recherchez des prospects avec exactement les données d'activité personnalisées dont vous avez besoin et créez des vues intelligentes pour contacter vos prospects les plus pertinents exactement quand vous le souhaitez, et utilisez les filtres d'activité sur les pages des prospects pour voir uniquement les informations dont vous avez besoin.

Groupes

Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, vos besoins évoluent. Que vous regardiez les rapports d'activité par région ou que vous recherchiez les derniers leads envoyés par votre équipe d'assistance, il est utile de regrouper les membres de votre équipe. Avec les groupes dans Close, vous pouvez rapidement et facilement filtrer un rapport par fonction, ou voir comment votre pipeline se présente par région.

Comme les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs groupes, vous pouvez avoir un groupe EMEA, un groupe AE et un groupe de gestion des ventes avec exactement les bonnes personnes dans chacun d'entre eux. Les groupes sont disponibles dès aujourd'hui sur le plan Business.

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Nouvelle direction de l'équipe

Que vous ayez une équipe de cinq ou de 500 personnes, la gestion de l'équipe est essentielle. Grâce à la nouvelle page de gestion d'équipe, vous pouvez voir d'un coup d'œil les fonctionnalités activées pour votre équipe, les personnes en ligne et les coordonnées de chaque utilisateur.

Close sur votre bureau

Il y a quelque temps, nous avons changé notre nom de Close.io à Close. Aujourd'hui, notre application de bureau est mise à jour pour correspondre.

Récapitulatif du mois de mai

L'équipe a passé une partie du mois de mai à développer nos fonctionnalités existantes, des champs personnalisés aux SMS.

• Les champs personnalisés prennent désormais en charge les descriptions. Les descriptions peuvent être ajoutées aux champs personnalisés des prospects et des contacts lors de la création/modification, et sont visibles dans la barre latérale de la page des prospects pour chacun d'entre eux.
• Extension du SMS à de nouveaux pays (Belgique, Danemark, France, Israël, Porto Rico et Afrique du Sud).
• Auparavant, un appel entrant vers un numéro de groupe vide était immédiatement rejeté. Désormais, nous gérons correctement le renvoi et l'enregistrement des messages vocaux. Nous informons également tous les utilisateurs actifs de l'organisation de l'appel manqué ou du message vocal.
• Auparavant, un SMS entrant vers un numéro de groupe vide était enregistré sur le(s) Lead(s) concerné(s), mais n'avertissait personne. Désormais, tous les utilisateurs actifs de l'organisation sont avertis.
  

Activité Liens profonds‍

Avez-vous déjà voulu partager un lien vers un fil de discussion avec un collègue, ou un lien vers un appel dans un courriel avec votre équipe ? Nous l'avons certainement fait, alors nous l'avons rendu possible ! 🎉

• Le champ de la date et de l'heure de chaque activité est désormais un lien, qui peut être utilisé pour copier l'URL d'une seule activité.
• En cliquant sur ce lien, vous accédez à la vue d'une activité unique et modifiez l'URL pour faciliter le partage.
  

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Récapitulatif du mois d'avril

Bien que nous ayons lancé nos nouveaux champs personnalisés Onboarding et Contact en avril, ce n'est pas tout ce que nous avons fait.

• L'édition manuelle du champ "à" dans une activité de courrier électronique met désormais correctement à jour le contact de ce courrier électronique (lors de l'expansion des variables du modèle de courrier électronique et du filtrage des activités par contact).
• Correction d'un bug dans l'intégration de Zoom, de sorte que les liens Zoom Web Client sont désormais correctement considérés comme des réunions Zoom.
• Lors de l'édition d'une opportunité, le fait d'appuyer sur cmd/ctrl-enter soumet désormais le formulaire comme prévu.
• Lors du transfert d'un appel, les informations sur le transféreur ne sont plus absentes de la barre d'appel.
• Le transfert d'un appel vers un numéro de groupe ne fait plus tomber l'appel.
• Correction d'un bug qui provoquait l'échec d'un petit nombre d'exportations.
• Correction d'un bogue qui causait des problèmes pour les importations qui mappaient un champ personnalisé de contact avec un point dans son nom.
• Nous vérifions désormais si l'utilisateur dispose d'un SMTP actif lors de l'envoi d'e-mails en masse ou de séquences d'e-mails.
• Nous avons publié de nouvelles versions de l'application de bureau qui : améliorent la vérification orthographique, ajoutent la mise en évidence de la barre des tâches sur Windows lorsqu'il y a des appels entrants, et permettent aux utilisateurs d'ouvrir des liens closeio:// à partir de l'application Windows.
  

Améliorations de l'onboarding en avril

Que vous vous inscriviez dans une nouvelle organisation sur Close ou que vous invitiez un nouvel utilisateur dans votre organisation existante, l'expérience a été améliorée grâce à notre nouveau système d'accueil.

• Lorsque vous connectez un compte e-mail, nous affichons désormais les pistes suggérées pour vous permettre de démarrer plus rapidement avec vos pistes de vente existantes.
• La connexion de votre compte GSuite est plus rapide que jamais, mais vous pouvez toujours connecter n'importe quel compte de messagerie en quelques clics.

Champs personnalisés de contact

Close offre depuis longtemps la possibilité de personnaliser les informations que vous stockez sur vos prospects, vous permettant de stocker des éléments tels que la taille de l'entreprise, la date de renouvellement du contrat et le secteur d'activité qui aident votre équipe de vente à prendre des décisions plus éclairées. Close vous offre maintenant la même possibilité de personnaliser les informations que vous stockez sur chaque contact, également.

Que vous souhaitiez suivre l'identité du décideur pour chaque prospect ou ajouter un nom d'utilisateur Skype, vous pouvez désormais ajouter les champs personnalisés dont votre équipe a besoin. Les champs personnalisés sur les contacts prennent en charge les mêmes types de champs personnalisés que ceux que vous connaissez sur les pistes, notamment les choix, la date, l'utilisateur et l'API uniquement (utile pour l'intégration avec des systèmes tiers).

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Récapitulatif du mois de mars

Nous avons eu un mois de mars bien rempli, nous attaquant à des problèmes petits et grands afin de rendre les choses un peu plus fluides.

• Les infobulles ont été nettoyées et ne sont plus coupées sur la page.
• Correction d'un problème avec les Zaps qui s'exécutaient plus d'une fois pour le même événement dans Close.
• Tous nos menus sélectionnés sont maintenant mis à jour pour utiliser le même style.
• La vue d'édition de l'opportunité sur la page Lead correspond à l'expérience de la vue Pipeline (merci pour la cohérence !).
• Amélioration de la gestion des importations sur le plan Starter lorsque les utilisateurs atteignent la limite des champs personnalisés.
  

Intégration du zoom

Grâce à l'intégration de Zoom pour Close, vous pouvez capturer et examiner les enregistrements Zoom Cloud à partir d'une page de prospect. Après avoir connecté votre calendrier, soyez informé des réunions Zoom à venir et rejoignez-les en un seul clic. Une fois la réunion terminée, vous pouvez consulter et sauvegarder les enregistrements Zoom Cloud à partir de l'activité Réunion du prospect.

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Les échéances des tâches dans les courriels "Nouvelle tâche assignée" s'affichent désormais dans votre fuseau horaire.

Lorsque quelqu'un vous assigne une tâche dans Close, l'e-mail de notification affiche désormais l'échéance de la tâche dans votre propre fuseau horaire au lieu de l'heure UTC.

Edition en ligne des opportunités dans la vue pipeline

Avec cette version, vous pouvez désormais modifier les opportunités en ligne, directement dans la vue du pipeline, ce qui rend les mises à jour plus faciles et plus rapides.

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Synchronisation des réunions

Meeting Sync vous permet de connecter facilement votre agenda Google et de suivre automatiquement les réunions que vous organisez avec vos clients potentiels. Cette fonction fonctionne de la même manière que la synchronisation des e-mails sur Close aujourd'hui. Il vous suffit d'accéder à Paramètres→Comptes connectéset d'activer la synchronisation des agendas pour tous vos comptes Google. Une fois l'agenda connecté, les réunions que vous planifiez s'affichent sur les pistes auxquelles elles sont associées. Les modifications apportées à l'événement du calendrier mettent automatiquement à jour les réunions synchronisées. Vous pouvez également rechercher des pistes pour lesquelles des réunions ont été planifiées et, lorsque vous êtes prêt, vous pouvez également créer un rapport sur les réunions que vous avez eues.

Lorsque vous utilisez Close, la barre de rappel vous rappelle les réunions à venir, ce qui vous permet de passer d'un simple clic à un appel ou à une piste.

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Pipelines multiples

Votre processus de vente implique probablement une série d'étapes comme "Démonstration", "Proposition envoyée", "Contrat envoyé" et ensuite "Gagné" ou "Perdu". Cela fonctionne très bien pour votre équipe de vente, mais que se passe-t-il lorsque votre équipe de réussite essaie de capturer son processus ? Faire tout cela avec un seul ensemble de statuts mélangés peut être difficile et mener à la confusion.

Avec le lancement de Pipelines multiples, chaque équipe ou processus de votre entreprise peut avoir son propre pipeline, avec son propre nom et son propre ensemble de statuts d'opportunités. Qu'il s'agisse de l'équipe des ventes, des services professionnels ou de la croissance, vous pouvez suivre les contrats à chaque étape du processus.

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Annulation des importations de la mise à jour du plomb

Lorsque nous avons introduit les importations de mises à jour de prospects en début d'année, nous n'avons pas inclus l'option permettant d'annuler une importation qui mettait à jour des prospects. Avec cette version, vous pouvez désormais annuler n'importe quelle importation, qu'elle ait créé des prospects, qu'elle les ait mis à jour ou les deux.

Vue du pipeline

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Amélioration des appels entrants

Nous avons apporté un ensemble d'améliorations à votre expérience des appels entrants sur Close.

• Vous pouvez désormais ignorer n'importe quel appel entrant. Le fait d'ignorer un appel n'envoie pas l'appelant directement sur la messagerie vocale, contrairement au fait de rejeter l'appel, mais vous ne l'entendrez pas sonner après l'avoir ignoré.

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• Lorsque vous êtes en communication, nous jouons désormais une sonnerie différente, moins gênante que la sonnerie par défaut.
  
• De plus, lorsque vous êtes en communication, nous retardons de 2 secondes la sonnerie d'un appel entrant.