Mises à jour de produit

Onglets "Vue d'ensemble" et "Rapport" des nouvelles séquences

Nous avons étendu les fonctionnalités de nos séquences en ajoutant des onglets "Vue d'ensemble" et "Rapports". Dans l'onglet Vue d'ensemble, vous trouverez des mesures générales et une liste des étapes de la séquence. Dans l'onglet Rapports, vous pourrez analyser les performances de la séquence en détail, grâce à la décomposition des étapes et au filtre de données.

De plus, dans le filtrage des prospects et des contacts, vous verrez des options liées aux séquences : Nom de la séquence, Statut, Raison du statut ou Date de création, pour faciliter la création de listes.

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Nouveau filtrage du plomb

Vous pouvez désormais filtrer vos prospects à l'aide d'un simple générateur de requêtes visuelles. Il vous suffit de spécifier les critères, d'ajouter des filtres et des groupes, et de créer une liste de prospects prête à être utilisée. Il est également possible de partager votre liste à l'aide du nouveau bouton Partager le lien.

Complément d'information sur la recherche

Lorsque vous effectuez une recherche, commencez à saisir des informations sur un client potentiel ou un contact (nom, adresse électronique, numéro de téléphone) et nous vous proposerons jusqu'à cinq suggestions, ce qui rendra le processus de recherche plus rapide et plus efficace. Nous affichons également un bref historique des prospects récemment consultés dans la barre de recherche pour un accès rapide.

Mise en évidence des contacts à partir de la recherche

Lorsque vous recherchez un contact et que vous trouvez celui que vous cherchez, un clic sur celui-ci affichera désormais le Lead filtré par Activités avec ce contact, ainsi que les détails du contact.

Nouveaux documents pour les développeurs

Pour nos utilisateurs ayant des besoins techniques, nos partenaires de développement et tous ceux qui ont besoin d'interagir avec l'API Close , les nouveaux documents destinés aux développeurs vous permettront de trouver plus facilement ce dont vous avez besoin et de comprendre comment l'utiliser. Parmi les nombreuses améliorations, citons

• Exemples de code affichés dans plusieurs langues
• Une navigation plus facile
• Recherche rapide avec complétion de typeahead

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Découverte du compte Microsoft

Lors de la création d'un nouveau compte Close , nous sommes désormais en mesure de détecter si votre courriel est un compte Microsoft. Si c'est le cas, la configuration et la connexion du courriel peuvent être effectuées en quelques clics, comme c'est déjà le cas pour les comptes de courriel Google.

Améliorations de la conception en octobre

Les opportunités utilisent depuis longtemps des étiquettes de couleur pour indiquer les catégories Actif, Fermé, Gagné et Fermé : Gagné et Fermé : Perdues. Grâce aux améliorations apportées au design en octobre, il est désormais plus facile de voir le nom du pipeline auquel chaque statut appartient, ainsi que le type de changement de statut dans le fil d'activité. D'autres améliorations de conception incluent un menu déroulant de recherche rafraîchi et des boutons actualisés pour les contacts sur les pages des prospects.

Amélioration des champs personnalisés et des activités

Le mois de septembre apporte une série d'améliorations aux activités et champs personnalisés :

• Les choix multi-sélectionnés convertissent désormais correctement les noms d'utilisateurs en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion du champ en champ multi-sélectionné Utilisateur.
• Les noms d'utilisateurs comportant des espaces en début ou en fin de phrase sont désormais correctement convertis en identifiants d'utilisateurs lors de la conversion en champs personnalisés d'utilisateurs.
• Les lignes longues dans les activités personnalisées sont désormais correctement enveloppées et affichent l'indicateur de champ requis.

Ensembles réglementaires pour les numéros de téléphone internationaux

La location de numéros de téléphone en dehors des États-Unis et du Canada implique souvent de fournir une preuve de l'adresse de l'entreprise ainsi que d'autres informations confirmant l'identité. Grâce aux regroupements réglementaires de Close, le processus de location de numéros réglementés et la fourniture des documents requis peuvent être entièrement réalisés à l'intérieur de Close.

Numérotation des contacts

La numérotation des contacts permet une numérotation puissante et prédictive de la vue intelligente des contacts et des résultats de recherche. Que vous souhaitiez appeler tous les contacts d'un prospect ou tous les PDG de prospects en Californie, la numérotation des contacts vous offre les outils dont vous avez besoin.

Mises à jour des applications de bureau

Pour les utilisateurs de Macs M1 ou d'ordinateurs Windows basés sur ARM, cette nouvelle version de l'application de bureau Close offre des améliorations significatives en termes de performances. Si vous utilisez déjà l'application de bureau, vous pourrez la mettre à jour automatiquement. Si vous ne l'avez jamais utilisée, vous pouvez la télécharger dès maintenant.

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Liste des corrections de bogues

L'été a été riche en améliorations de la qualité de vie sur le site Close, notamment :

• Actualisation visuelle des séquences d'emails,
• Réorganisation rapide des champs personnalisés en haut ou en bas de la liste,
• Amélioration de l'accessibilité des lecteurs d'écran pour les boutons à icône uniquement,
• La fonction Lead from Email fonctionne désormais comme prévu avec un formatage de type Outlook dans le champ CC, et
• Les signatures sont désormais mises à jour comme prévu après avoir été modifiées pendant la composition d'un courriel.
  

Contacter Smart Views

Il est désormais possible d'enregistrer une liste de contacts filtrés de la même manière que vous pouvez déjà enregistrer une recherche de prospects, sous la forme d'une vue intelligente. Avec les vues intelligentes de contact, vous pouvez être sûr de travailler à partir du même ensemble de contacts mis à jour dynamiquement que tous vos collègues, que vous soyez en train de prospecter, de qualifier ou de conclure.

Champs personnalisés de l'opportunité

Vous pouvez désormais personnaliser vos opportunités avec les mêmes types de champs personnalisés que ceux que vous utilisez pour les prospects et les contacts. Qu'il s'agisse de capturer des liens importants, des détails sur les produits ou des dates de contrat, les champs personnalisés des opportunités vous permettent de suivre les bonnes informations pour votre entreprise. Outre le suivi des informations sur l'opportunité, vous pouvez les utiliser dans les recherches pour créer de nouvelles vues intelligentes des prospects ou dans les modèles d'e-mail pour vous assurer que vos messages contiennent toujours le lien contractuel le plus récent.

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Autopausing des webhooks

Pour les entreprises qui utilisent des webhooks avec Close, l'autopause des webhooks rendra les journaux de votre serveur un peu plus propres. Close tentera de livrer des événements de webhook pendant trois jours. Après cela, nous interromprons la livraison des webhooks.

Aperçu des améliorations

Les premiers mois de 2021 ont été marqués par des améliorations dans l'ensemble de l'application :

• Les champs personnalisés peuvent désormais être convertis en champs partagés,
• Les opportunités et les champs personnalisés de la page Lead sont désormais filtrables, comme les contacts,
• La mise à jour en bloc des champs personnalisés avec une valeur invalide affiche désormais un message expliquant l'erreur,
• Le compositeur d'e-mails a reçu des corrections de bogues pour Firefox et Safari, et
• Les développeurs et les administrateurs peuvent désormais copier l'identifiant du membre et l'identifiant de l'utilisateur directement à partir de la page de gestion de l'équipe pour les utiliser dans les intégrations.
  

Amélioration du filtrage des contacts

Cette version ajoute la recherche de texte au filtrage des contacts, ainsi que la personnalisation des colonnes et l'amélioration de l'affichage de l'état des prospects.

Amélioration des champs personnalisés

Les champs personnalisés et partagés ont désormais leurs propres pages dans les paramètres. Auparavant, les champs partagés ne pouvaient être ajoutés qu'aux activités personnalisées, mais avec cette version, ils peuvent également être ajoutés aux prospects et aux contacts. En outre, il est désormais possible de réorganiser les champs des prospects et des contacts.

Filtrage des contacts

Vous pouvez désormais filtrer les contacts sur Close. À l'aide d'un simple générateur de requêtes visuelles, vous pouvez spécifier les critères exacts dont vous avez besoin pour créer une liste de contacts, puis les contacter de la manière qui convient le mieux à votre processus de vente.

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Réorganiser les champs dans les activités personnalisées

Les activités personnalisées vous permettent de capturer les événements importants de vos prospects. Au fur et à mesure que vous les utilisez, vous pouvez décider de modifier l'ordre des champs pour rendre la capture d'informations plus naturelle. Avec cette version, c'est possible !