Mises à jour de produit

Planification native

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Organiser des réunions a toujours été fastidieux, mais nous avons intégré des fonctionnalités de planification natives dans Close. Désormais, vous pouvez planifier une réunion avec un client ou un prospect directement depuis la page des prospects !

Nous prenons actuellement en charge la prise de rendez-vous via Google Agenda (Microsoft sera bientôt disponible). Il suffit de configurer Close dans les paramètres.

N'oubliez pas de consulter notre guide d'installation.

Application ChatGPT

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L'application officielle ChatGPTClose est désormais disponible. Que vous ayez besoin de générer un rapport personnalisé, de rechercher et de créer une nouvelle liste de prospects, d'obtenir un résumé des interactions récentes avec un client ou de créer de nouveaux workflows, il vous suffit de demander à ChatGPT de s'en charger pour vous.

Tâches d'appel

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Vous pouvez vous attribuer des tâches d'appel, ou en attribuer à un membre de l'équipe, afin de vous rappeler d'appeler un contact à une date et une heure précises. Les tâches d'appel sont similaires aux tâches classiques et apparaissent dans les prospects et la boîte de réception au même endroit que ces dernières, mais il existe quelques différences :

1. Les tâches d'appel doivent être associées à un contact.
2. Lorsqu'elles sont créées à l'aide des workflows (via l'étape « Appel »), les tâches d'appel peuvent être affectées à un groupe.
3. Close automatiquement les tâches d'appel comme terminées lorsqu'un appel aura lieu entre le contact associé et un utilisateur désigné.
   1. Une interaction téléphonique entre le contact associé et l'utilisateur désigné est nécessaire pour marquer une tâche d'appel comme terminée.

Pour en savoir plus sur les tâches d'appel, consultez le Centre d'aide.

Nouveautés dans Smart Views : consultez instantanément la somme, la moyenne et bien plus encore pour les données des colonnes + nouvelle liste d'opportunités

Vous ne devriez pas avoir besoin d'un tableur simplement pour comprendre vos propres données. Désormais, dans Close, chaque résultat de recherche et chaque Smart View s'accompagne de calculs instantanés dans les colonnes : moyennes, sommes, valeurs minimales/maximales, pourcentage de cellules vides, nombres d'occurrences, et bien plus encore. Pas de téléchargement, pas de formules, pas de changement de contexte. Juste des réponses, là où vous travaillez. Ouvrez-le pour ajouter rapidement un calcul à la colonne. Ces informations sont enregistrées avec le Smart View, de sorte que toutes les personnes avec lesquelles vous le partagez pourront également les voir !

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En prime, nous avons également mis en ligne la liste des opportunités remaniée !

La nouvelle vue en liste offre de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que :

• Filtrage avancé
• Enregistrement du rapport
• Calculs en colonne
• Tri des colonnes
• Redimensionnement des colonnes
• Glisser-déposer de colonnes

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Elle remplace l'ancienne liste des opportunités (qui reste accessible via le lien figurant dans la bannière de la nouvelle page de liste).

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Améliorations de février

Nouveautés

Flux de travail

• Nous avons ajouté une option « Afficher l'exécution » dans la fenêtre contextuelle des détails de l'abonnement au workflow, ce qui vous permet d'accéder directement aux détails de l'exécution.
• Les champs d'affectation des étapes de workflow (Envoyer depuis / Affecter à) ne nécessitent plus les autorisations « Gérer l'organisation » ou les droits d'administrateur. Ils sont désormais régis par les mêmes autorisations au niveau du workflow que tous les autres champs.
• Lors du déclenchement manuel d'un workflow, le menu déroulant affiche désormais une icône indiquant le type du workflow (prospect, contact, etc.).

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Autres

• Nous avons ajouté une nouvelle page de paiement pour les essais et un nouveau processus de paiement via Call Assistant.
• Les utilisateurs peuvent désormais modifier l'enregistrement de leur message d'accueil s'ils ont précédemment téléchargé un fichier audio non valide.
• Les intitulés des groupes de filtres affichent désormais un indicateur de type (par exemple, « Activité personnalisée », « Objet personnalisé », « Soumission de formulaire ») après le nom de l'entité, afin de faciliter la distinction entre les différents types d'entités lors du filtrage.
• L'icône « AI Enrich ✨ » est désormais harmonisée dans toutes les utilisations.

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Nouveauté dans les flux de travail : ignorer le calendrier de communication et les dates d'interdiction dans les étapes de communication

• Les étapes « E-mail », « SMS » et « Appel » comportent désormais une nouvelle case à cocher intitulée « Ignorer le calendrier de communication et les dates d'interdiction du workflow ».
• Si cette case est cochée, l'étape sera exécutée immédiatement et ignorera le calendrier de communication et les dates d'interdiction configurés dans le flux de travail.
  • Pour les étapes « En attente », la date d'échéance de la tâche d'appel sera fixée à l'heure à laquelle l'étape du workflow a été traitée.

C'est idéal lorsque vous souhaitez qu'un SMS, un e-mail ou un appel soit envoyé immédiatement après le déclenchement du workflow, quel que soit le jour ou l'heure, et que les étapes suivantes du workflow suivent un calendrier classique.

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Janvier Améliorations

Nouveautés

Téléphonie

• La fin d'un appel ne devrait plus poser de problème dans les barres d'appel héritées.
• Nous avons ajouté le Costa Rica à la liste des pays pour lesquels les utilisateurs peuvent louer des numéros de téléphone.
• Les appels qui ne peuvent pas faire l'objet d'un accompagnement ne s'afficheront plus avec le bouton « Écouter » de manière erronée.

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Conversations

• Nous avons ajouté un filtre « Plage de dates » sur la page Conversations.
• Les appels comportant un message vocal s'afficheront désormais dans le lecteur multimédia, ce qui permettra d'écouter le message.

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Flux de travail

• Mise à jour du flux de travail : les étapes « Responsable » et « Opportunité » affichent désormais un message d'erreur lorsqu'on tente de les enregistrer sans avoir configuré aucun champ.

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Boîte de réception

• Vous pouvez désormais annuler l'envoi d'un e-mail depuis la boîte de réception à l'aide de la notification contextuelle de confirmation.

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Autres

• La bannière « Compte déconnecté » n'apparaît désormais que lorsque la fonctionnalité d'erreur est activée sur le compte.

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Automatisez la collecte de prospects grâce à nos nouveaux formulaires

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Nous sommes ravis d'annoncer que la fonctionnalité « Close » est désormais accessible à tous nos clients, quelle que soit leur formule.

Close est notre générateur de formulaires Web intégré qui vous permet de collecter et de transférer directement vers Close les prospects générés par votre site Web. Aucun outil Zapier ou tiers n'est nécessaire.

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Ce que vous pouvez faire :

• Créez des formulaires personnalisés à l'aide d'un générateur par glisser-déposer (aucune connaissance en programmation requise)
• Intégrez des formulaires à votre site web pour recueillir instantanément des contacts
• Le parcours mène automatiquement à Close des données CRM fiables
• Évitez les spams grâce à la protection intégrée
• Suivez l'activité sur le formulaire directement depuis la page d'accueil
• Filtrer et rechercher les soumissions de formulaires à l'aide de Smart Views
• Recevez une notification dès que de nouveaux prospects s'inscrivent

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Pourquoi c'est important :

Forms simplifie la mise en place pour les nouvelles équipes et réduit votre dépendance vis-à-vis des outils externes. Que vous soyez un nouvel utilisateur en période d'essai souhaitant voir les prospects affluer rapidement ou une équipe bien établie cherchant à rationaliser son environnement technologique, Forms vous aide à transférer Close les prospects vers Close afin que votre équipe puisse les relancer sans tarder.

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Pour commencer : rendez-vous dans la section « Formulaires » des paramètres de votre Close pour créer votre premier formulaire.

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Consultez notre documentation d'assistance pour plus d'informations.

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Améliorations de décembre

Nouveautés

• Nous avons modernisé l'interface utilisateur de notre page d'importation et des fiches de projet dans la section Facturation.
• Le menu « Snooze » de la boîte de réception n'affichera plus l'option « Aujourd'hui », sauf si vous utilisez la vue « Futur ».
• Nous avons corrigé un bug ; la fin d'appel ne devrait plus échouer dans les nouvelles barres d'appel.
• Nous avons ajouté une option « Gérer les dates d'indisponibilité... » au champ de sélection des dates d'indisponibilité dans les flux de travail.

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Nouveauté dans les workflows : étape « Mettre à jour l'opportunité »

La nouvelle étape « Mettre à jour l'opportunité » dans les workflows permet de mettre à jour n'importe quel champ sélectionné d'une opportunité existante. Cela s'avère particulièrement utile pour :

• Mise à jour du pourcentage de confiance ou des champs personnalisés d'une opportunité lorsque son statut change.
• Mise à jour du statut d'une opportunité lorsqu'un événement survient au niveau du prospect ou qu'une activité personnalisée est publiée.
• Modification du propriétaire d'une opportunité lorsque le prospect est attribué à un autre utilisateur.

Explorez en détail vos données d'appels grâce à notre nouveau rapport sur les appels

Nous venons de lancer un tout nouveau rapport qui regorge d'informations précieuses sur l'activité téléphonique de votre équipe. En plus d'un aperçu rapide du volume d'appels au fil du temps, vous pouvez obtenir des ventilations des appels par durée et par issue, ce qui vous permet de savoir si vos appels reçoivent une réponse et de comparer le nombre de conversations constructives à celui des raccrochages rapides. De plus, vous trouverez un graphique présentant le nombre total de prospects contactés par rapport au nombre de prospects uniques contactés, ainsi que le nombre de chaque type de résultat enregistré pour vos appels.

Vous pouvez filtrer le rapport par Smart View, utilisateur, sens, durée, résultat et, à la demande générale, par numéro de téléphone.

Pour en savoir plus sur l'automatisation des e-mails à l'aide des workflows, consultez le Centre d'aide de Close.

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Créer automatiquement des brouillons d'e-mails à l'aide des workflows

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• Une nouvelle option « Créer un brouillon pour révision » a été ajoutée à l'étape « E-mail » dans les flux de travail.
• Une fois sélectionné, l'e-mail de l'étape du workflow sera créé sous forme de brouillon et placé dans la boîte de réception de l'utilisateur désigné, qui pourra alors le consulter, le modifier et l'envoyer comme bon lui semble.

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Pour en savoir plus sur l'automatisation des e-mails à l'aide des workflows, consultez le Centre d'aide de Close.

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Améliorations en novembre

Nouveautés

Flux de travail

• Vous pouvez désormais utiliser le menu des variables pour faire référence aux données de déclenchement dans les descriptions de vos tâches.

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E-mail

• Lorsque vous rédigez un e-mail, vous pouvez désormais appuyer sur « Cmd/Ctrl + Maj + Entrée » pour ouvrir la fenêtre contextuelle de planification.
• La possibilité d'ajouter des liens de désabonnement n'est plus disponible dans les modèles d'e-mail pour les formules non prises en charge, et ces modèles n'ajouteront pas de liens de désabonnement pour ces formules. Le désabonnement via un lien de désabonnement fonctionnera désormais pour toutes les formules.
• Meilleure gestion des liens vers des adresses e-mail de type « mailto: » dans le corps des e-mails.

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Champs personnalisés

• Les utilisateurs pourront désormais configurer des champs personnalisés pour qu'ils restent toujours visibles, même lorsqu'ils sont vides.
• Les utilisateurs pourront désormais tester AI Enrich directement depuis les paramètres des champs personnalisés.

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Enrichissement par l'IA

• Les utilisateurs pourront désormais utiliser AI Enrich sur le titre d'un contact.
• Les utilisateurs peuvent désormais effectuer un enrichissement en masse des titres des contacts.
• Les utilisateurs verront désormais s'afficher une bannière d'avertissement expliquant les coûts liés à l'utilisation d'AI Enrich lorsqu'ils configurent des flux de travail qui utilisent cette fonctionnalité.

Nouveauté dans les flux de travail : dates d'indisponibilité

Ajoutez des calendriers de dates d'exclusion aux flux de travail afin d'empêcher l'envoi automatique d'e-mails et de SMS lors de certains jours fériés ou les jours où votre équipe n'est pas en mesure de répondre.

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Comment ça marche :

• Créez des calendriers pour empêcher l'envoi de messages automatiques par e-mail et SMS dans les workflows certains jours (jours fériés, congés, etc.).
• Il est possible d'appliquer plusieurs calendriers de dates d'indisponibilité à un workflow via la fenêtre contextuelle « Destinataire et calendrier ».
• Pour mettre à jour plusieurs workflows à la fois, sélectionnez-en un ou plusieurs, puis cliquez sur « Définir les dates d'indisponibilité » dans la liste des workflows.

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Pour en savoir plus sur les flux de travail et les dates d'indisponibilité, consultez le Centre d'aide.

Nouveau ! Afficher les activités dans les résultats de recherche

Lorsque vous effectuez une recherche, vous verrez désormais s'afficher les cinq activités correspondantes les plus récentes. En cliquant sur un résultat, vous accéderez à la page du prospect, où cette activité s'ouvrira en plein écran. Si vous recherchez des fonctionnalités de recherche d'activités plus avancées, découvrez nos nouvelles vues intelligentes d'activités.

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Améliorations d'octobre

Nouveautés

Flux de travail

• Tous les workflows affichent désormais une indication précisant s'ils s'exécutent une seule fois par contact ou à chaque fois qu'ils sont déclenchés, en fonction de votre configuration.
• Les workflows restent désormais affichés sur l'écran d'édition après l'enregistrement, ce qui facilite la réalisation de modifications multiples. Une fois que vous avez créé un nouveau workflow, vous serez redirigé vers la page de détails du workflow.
• La recherche dans le flux de travail trouve désormais systématiquement des résultats grâce à la correspondance partielle des mots.
• Nous avons mis à jour l'icône de la tâche de workflow afin de la distinguer plus facilement d'une étape de workflow terminée.
• Nous avons corrigé un bug qui pouvait entraîner des mises à jour inattendues du flux de travail lorsque l'on appuyait sur Cmd+Entrée sous macOS ou Ctrl+Entrée sous Windows pendant la modification des étapes du flux de travail.

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Téléphonie

• Les utilisateurs verront s'afficher des messages d'erreur améliorés lorsque l'accès au microphone est refusé ou indisponible.
• La fenêtre contextuelle du téléphone permet désormais de se reconnecter au service d'appel pour résoudre les erreurs

Nouveau ! Créer et partager des vues intelligentes d'activités

Vous pouvez désormais créer des vues intelligentes de différents types d'activités de votre équipe : Appels, Emails, SMS, Messages WhatsApp, Réunions, Notes et Activités personnalisées. Cela ouvre la voie à une multitude de nouveaux cas d'utilisation, du suivi de l'activité hebdomadaire de votre équipe à la création d'une liste d'appels dont la transcription mentionne un sujet particulier.

Comme pour les autres vues intelligentes, vous pouvez personnaliser vos colonnes, appliquer des filtres et les partager avec votre équipe.

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Cette fonctionnalité est disponible dès maintenant sur tous les plans. Essayez-la et dites-nous ce que vous en pensez !

Améliorations de septembre

Nouveautés

Autorisations : contrôle granulaire pour les objets personnalisés et les activités personnalisées

Nous avons mis en place des autorisations de rôle plus précises pour les objets personnalisés et les activités personnalisées. Les administrateurs peuvent désormais définir des droits distincts pour l'ajout, la modification et la suppression, ce qui permet aux équipes de bénéficier d'un contrôle plus strict sans ralentir le travail quotidien.

Les autorisations « Ajouter », « Modifier » et « Supprimer » constituent désormais des droits distincts que vous pouvez attribuer par rôle, tant pour les objets personnalisés que pour les activités personnalisées. Les restrictions existantes sont conservées, de sorte que les utilisateurs conservent leurs droits d'accès actuels ; vous pouvez affiner ces droits selon vos besoins.

Mode d'emploi

• Accédez aux paramètres de vos objets personnalisés ou de vos activités personnalisées.
• Cochez la case pour restreindre l'accès à l'objet.
• Attribuez ensuite les droits « Ajouter », « Modifier » et « Supprimer » séparément aux rôles qui en ont besoin.
• Dans la section « Activités », indiquez si les types publiés peuvent être modifiés par certains rôles ou s'ils ne peuvent l'être qu'à l'état de brouillon.

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Flux de travail

• Vous pouvez désormais déclencher un workflow lorsqu'une opportunité stagne. Automatisez les relances ou les mises à jour lorsque Close qu'une opportunité nécessite une intervention. Consultez les conseils sur le pipeline pour en savoir plus sur les cas où une opportunité nécessite une intervention.

• Les icônes des étapes du flux de travail sont désormais accompagnées d'infobulles plus claires et bénéficient d'une meilleure accessibilité, ce qui permet de visualiser et de comprendre plus facilement les automatisations d'un seul coup d'œil.

Enrichissement par l'IA

• Dans les vues intelligentes « Leads » et « Contacts », vous pouvez lancer rapidement un enrichissement IA en masse directement à partir de l'en-tête d'une colonne pour les champs pouvant être enrichis. Si l'enrichissement est activé pour un champ, la fenêtre contextuelle d'enrichissement en masse s'ouvre déjà préremplie.

Autres améliorations

• Vous pouvez désormais archiver, désarchiver et supprimer des extraits en masse, de la même manière que pour les modèles de SMS et d'e-mails.

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Rapport actualisé de comparaison des activités

Nouveautés

Le rapport de comparaison des activités vous permet de visualiser rapidement les actions de votre équipe et de les comparer aux périodes précédentes. Nous avons amélioré l'interface du tableau grâce à un réordonnancement intuitif des colonnes par glisser-déposer, un menu déroulant simplifié et un nouveau design qui rend vos données plus faciles à lire et à comprendre.

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Améliorations apportées à la boîte de réception et à la hiérarchisation

Nous avons apporté une série de mises à jour pour vous aider à travailler plus rapidement, à avoir une vue d'ensemble plus claire et à mieux organiser votre travail. Voici les nouveautés :

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Statut des prospects et informations sur les opportunités dans la boîte de réception
Les lignes de la boîte de réception affichent désormais en rouge le statut des prospects, la valeur des opportunités et les dates d'échéance dépassées. Vous pouvez également mettre à jour le statut d'un prospect directement depuis la boîte de réception.

s sur les prospects au survol: passez la souris sur un prospect dans la boîte de réception pour afficher des informations clés telles que son statut et la valeur de l'opportunité, sans avoir à cliquer dessus.

Contacts potentiels dans votre boîte de réception
Gérez toutes vos communications dans la boîte de réception Close les messages provenant de contacts potentiels qui ne font pas Close partie de Close .

Filtres de la boîte de réception
Filtrez votre boîte de réception en fonction du statut des prospects, du pipeline ou du statut des opportunités, et des vues intelligentes.

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Prochain prospect depuis la boîte de réception
Vous pouvez désormais utiliser le bouton « Prochain prospect » pour parcourir votre boîte de réception sans avoir à faire des allers-retours, tout comme dans les vues intelligentes.

Sur les pages principales, vous verrez également le nombre d'éléments ouverts dans votre boîte de réception. Vous pouvez marquer tous les éléments comme terminés ou les reporter d'un coup. Les tâches et les opportunités accompagnées de notifications actives sont désormais plus faciles à repérer.

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Couleurs des statuts des prospects
Attribuez des couleurs aux statuts des prospects afin de faciliter la consultation des listes de prospects dans l'application.

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Tâches à haute priorité
Marquez les tâches comme « Haute priorité » afin qu'elles ressortent dans la boîte de réception et sur les pages de prospects. Cette option est disponible aussi bien lors de la création manuelle de tâches que via les workflows. Le nouveau champ de priorité est consultable à la fois pour les prospects et les contacts.