Los equipos de ventas eficaces trabajan con un mismo objetivo: cerrar el mayor número posible de operaciones lo antes posible, lo cual es fundamental para una gestión eficaz del rendimiento comercial.
Cuando la empresa tiene éxito, tanto la empresa como el equipo de ventas crecen, lo que hace que el proceso de ventas se vuelva más complejo. Los equipos comienzan a especializarse o a expandirse a otras zonas geográficas, y es posible que haya nuevos responsables que quieran analizar el rendimiento de ventas de sus equipos en lugar del de la organización en su conjunto.
Hoy presentamos Grupos, una forma más rápida de filtrar el rendimiento de ventas por miembros individuales del equipo. Esta función te permite crear grupos guardados de usuarios en tu Close para que puedas analizar en detalle el rendimiento del equipo con un solo clic. Todos los clientes del plan Close pueden crear ahora hasta 10 grupos por cuenta.
Hola, ¿quieres saber qué papel desempeña la gestión de las relaciones con los clientes a la hora de fomentar el valor total del contrato? Empieza por aquí.
5 formas de organizar tu equipo mediante grupos
1. Por función comercial
En equipos de ventas más grandes, es posible que dividas a tus comerciales por antigüedad o según la fase del ciclo de compra en la que se encuentre el cliente potencial. Con la función «Grupos», puedes comprobar rápidamente cuántos contactos establecieron tus representantes de desarrollo de ventas el mes pasado o ver cuántas oportunidades han pasado tus gestores de cuentas al estado «cerradas».
Tomas Spada, Master Metrics
2. Por antigüedad
Cuando se incorporan nuevos empleados (especialmente si la incorporación se realiza a distancia), es importante hacer un seguimiento minucioso de sus métricas de ventas mientras se ponen al día. Puedes organizar a tu equipo en grupos como «Nuevos empleados» o «Representantes de ventas sénior» para obtener una visión general rápida de la actividad comercial de cada grupo.
3. Por departamento
Aunque Close diseñó para equipos de ventas, es posible que otros departamentos, como el de Éxito del Cliente, accedan a Close . Estos dos equipos suelen trabajar juntos, pero pueden tener indicadores clave de rendimiento (KPI) muy diferentes. Por ejemplo, es posible que el equipo de Éxito del Cliente se centre en las renovaciones, mientras que el de Ventas se encarga de captar nuevos clientes.
4. Por producto
Si tu equipo trabaja con varios productos, es posible que se te pasen por alto señales de alerta u oportunidades al analizar el rendimiento de tu organización. En el caso de una agencia de seguros, por ejemplo, esto podría significar analizar por separado el rendimiento y los procesos de venta de los seguros de automóvil y de hogar.
5. Por ubicación o región
Cuando tu equipo está repartido por todo el país o por todo el mundo, es posible que algunos miembros estén asignados a distintas regiones. Con «Grupos», puedes hacerte rápidamente una idea de cómo exactamente tus representantes de California o ver el carrito de ventas de tus representantes de EMEA con un solo clic.
Dónde utilizar tus grupos en Close
Analiza en profundidad tus procesos de ventas
En lugar de hacer clic en varios usuarios para filtrar la vista del proceso de ventas, selecciona un grupo para que tus equipos aparezcan preseleccionados.
Filtrar oportunidades de venta por grupos
Echa un vistazo detallado a las oportunidades de cada equipo, así como a su valor total y al valor previsto.
Informe sobre la actividad comercial por grupos
En la sección «Informes» de tu cuenta, verás la opción de filtrar por «Grupos» en el menú desplegable de selección de usuarios de las secciones «Resumen de actividad » y «Comparación de actividad».
La página «Resumen de actividad» actualizará tus métricas para ofrecerte una visión general del volumen total de ventas de ese grupo, con datos como el número de llamadas salientes durante un periodo determinado o la duración media de las llamadas. En la página «Comparación de actividad» podrás comparar rápidamente a los miembros del equipo o a los comerciales por grupo.
Busca tus clientes potenciales por grupos
Al buscar tus clientes potenciales, verás una nueva opción para utilizar los grupos en los campos «Creado por» y «Última actualización por» , en lugar de tener que seleccionar a los usuarios uno por uno. Esto te permitirá acceder rápidamente a las listas de clientes potenciales individuales según los grupos de usuarios que los crearon o actualizaron.
Guardar vistas inteligentes por grupos
Guarda tus búsquedas y conviértelas en «Vistas inteligentes» para acceder fácilmente a ellas desde tu cuenta. Por ejemplo, puedes consultar tus «Vistas inteligentes» guardadas para obtener una lista de todos los clientes potenciales creados por uno de tus grupos.
Empieza a utilizar los grupos en tu Close
Todos Close con planes Business pueden empezar a utilizar los grupos desde hoy mismo. Encontrarás la pestaña «Grupos» en la página «Gestión del equipo» de tu Close . Al igual que con el resto de ajustes de la página «Gestión del equipo», solo aquellos usuarios con permisos para gestionar usuarios podrán crear y administrar grupos.
Dónde encontrar grupos:
Configuración > Organización - Gestión de equipos > Gestión de equipos > Grupos
Consulta aquí las instrucciones paso a paso para utilizar Grupos.
¿Listo para empezar?
Ve directamente a la página de gestión de equipos en Close crea tu primer grupo:
