Los 11 mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro (recaudación de fondos): reseñas, precios y comparativas

Las organizaciones sin ánimo de lucro desempeñan un papel fundamental en la sociedad moderna. Sin ellas, desaparecerían servicios esenciales y una parte importante de la población se vería afectada por graves dificultades.

Por desgracia, gestionar una organización sin ánimo de lucro es un reto enorme. Hay que diseñar campañas de marketing para dar a conocer la organización y aumentar la participación de los donantes. Hay que organizar campañas de recaudación de fondos para financiar las actividades. Y hay que gestionar las operaciones diarias de forma eficaz.

Es mucho con lo que lidiar, pero hay buenas noticias: la tecnología puede ayudarte a hacerlo todo mejor.

El softwarede gestión de relaciones con los clientes, o CRM, es un buen ejemplo. Un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro centraliza los datos de los donantes, las comunicaciones por correo electrónico y SMS, y la recaudación de fondos, lo que permite sustituir las hojas de cálculo y ampliar la gestión de las relaciones con los donantes.

Una vez que su organización invierta en este tipo de solución, podráprescindir de las hojas de cálculo de Excely gestionar los contactos de forma mucho más sencilla y eficaz.

A continuación comparamos 11 de los mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, con sus ventajas e inconvenientes, información sobre precios y para quién es más adecuado cada uno, además de una breve lista de verificación para ayudarte a elegir.

Las 11 mejores opciones de software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

1. Close

Ideal para: organizaciones sin ánimo de lucro orientadas a la generación de ingresos

Close es un software de gestión de relaciones con los clientes líder en el sector.

Organizaciones de todo tipo y tamaño, desde startups recién creadas hasta organizaciones sin ánimo de lucro bien consolidadas, lo utilizan para hacer un seguimiento de sus públicos objetivo, establecer relaciones más profundas y significativas con ellos y convertir la buena voluntad que se han ganado en ingresos.

Esto hace que Close sea Close para organizaciones sin ánimo de lucro orientadas a los ingresos que combinan donaciones, cuotas de socios y programas de ingresos propios.

Si tu organización obtiene ingresos de diversas fuentes, como ventas, donaciones, etc., te encantarán las herramientas Close .

Ventajas de Close»:

• Close increíblemente fácil de usar. Otras aplicaciones tienen una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Hemos diseñado Close la facilidad de uso. Créeme, estarás listo para empezar en menos de una hora.
• Con Close, podrás gestionar a todos tus donantes en un solo lugar, gracias a los perfiles detallados de los donantes. Sabrás en todo momento quiénes son tus donantes y cuál es su historial con tu organización.
• Nuestra solución de CRM cuenta con potentes funciones de automatización. Aprovéchalas para potenciar tus actividades diarias de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto con el fin de fidelizar a los donantes.
• Close también ofrece docenas de integraciones. Conecta tus herramientas favoritas (¿alguien usa Mailchimp? ¿Y qué tal Asana para la gestión de proyectos? ¿O Slack?). Además, nos integramos con Zapier, lo que significa que casi cualquier aplicación puede conectarse a Close.
• Utiliza Close también Close la elaboración de informes. Realiza un seguimiento sencillo de las previsiones, las clasificaciones y los KPI específicos en tiempo real a través de un panel de análisis flexible y personalizable.
• Además, Close ofrece Close una aplicación móvil para iOS y Android, lo que mejora la comodidad de los usuarios a la hora degestionar sus relaciones con los donantes desde cualquier lugar. Esta disponibilidad en dos plataformas garantiza que Close accesible para un mayor número de usuarios de dispositivos móviles, lo que permite a todos mantenerse conectados y trabajar de forma eficiente en sus actividades de gestión de donantes, independientemente del dispositivo que utilicen.

La aplicación móvil cuenta con un editor de correo electrónico intuitivo que permite a los usuarios redactar y enviar mensajes directamente desde sus dispositivos móviles, lo que agiliza la comunicación y mejora la productividad mientras se está fuera de la oficina. Así es como se ve:

Desventajas de Close»:

• Close no se diseñó específicamente para organizaciones sin ánimo de lucro. Te ayudará a gestionar y a relacionarte con los donantes mejor que la mayoría de las demás herramientas. Pero si buscas algo hecho a medida para organizaciones benéficas, plantéate otras opciones.

¿Cuánto Close ? Una de las mejores cosas de Close su precio asequible. Los planes empiezan desde solo 9 $ al mes, con facturación anual. Suscríbete al plan «Essentials» por 35 $ al mes, o al plan «Growth» por 99 $ al mes para disfrutar de todas las funciones.

Y aún hay más: como organización sin ánimo de lucro, tienes derecho a un descuento del 30%. Habla con nuestro equipo de ventas sobre tus necesidades.

2. Bloomerang

Ideal para: organizaciones sin ánimo de lucro reacias a la tecnología

Bloomerang es una de las soluciones CRM sin ánimo de lucro más populares. Organizaciones de todo tipo la utilizan porque es muy fácil de usar. Si la tecnología te deja aturdido, te encantará la funcionalidad intuitiva de esta plataforma y su equipo de atención al cliente, que cuenta con excelentes valoraciones.

Ventajas de Bloomerang:

• Como ya se ha mencionado, Bloomerang es muy fácil de usar
• Este CRM también tiene un diseño atractivo, lo que hace que sea más agradable utilizarlo
• Con Bloomerang, los usuarios pueden gestionar muchos aspectos de sus organizaciones sin ánimo de lucro. Almacenar información de contacto, crear campañas de correo electrónico y generar informes personalizados, todo desde un mismo lugar
• Bloomerang también cuenta con herramientas para realizar donaciones en línea. Diseña páginas de donaciones personalizadas y gestiona los pagos sin necesidad de contratar un servicio de procesamiento de pagos adicional.

Desventajas de Bloomerang:

• Bloomerang es una opción ideal para organizaciones sin ánimo de lucro de tamaño pequeño o mediano que desean centrarse en su misión, y no en la tecnología que utilizan. Dicho esto, no es tan completa como otras opciones, y es posible que tu organización empiece a notar sus limitaciones a medida que crezca.

¿Cuánto cuesta Bloomerang? Los precios de Bloomerang empiezan en 99 $ al mes. Los usuarios pueden tener hasta 1.000 registros, enviar 5.000 correos electrónicos al mes y almacenar 10 GB de archivos adjuntos. Para disponer de más registros, enviar más correos electrónicos, etc., los usuarios deben pagar una cuota adicional.

Cabe mencionar también que las funciones premium, como el «paquete de herramientas para donaciones en línea» y la posibilidad de procesar pagos desde la propia aplicación, conllevan cuotas mensuales adicionales.

3. DonorPerfect

Ideal para: fines benéficos

¿Quieres saber algo increíble? DonorPerfect lleva más de 40 años en el mercado, presta servicio a más de 50 000 organizaciones y ha ayudado a recaudar más de 100 000 millones de dólares. ¡Vaya!

No se consigue tanto éxito si el producto no está a la altura. Por eso, sabes que es cierto cuando digo que DonorPerfect es un software para organizaciones sin ánimo de lucro de gran solidez que cualquier equipo puede utilizar para la comunicación con los donantes, la gestión de eventos, el procesamiento de pagos y la elaboración de informes.

Ventajas de DonorPerfect:

• Todos los planes de DonorPerfect admiten un número ilimitado de usuarios
• Este software de CRM facilita la creación de una base de datos detallada de los usuarios
• Con DonorPerfect, la automatización es pan comido. Los usuarios pueden utilizar esta herramienta para realizar tareas rutinarias, enviar correos electrónicos y optimizar los flujos de trabajo diarios.
• DonorPerfect también permite a los usuarios crear formularios de donación personalizados, aceptar pagos directamente desde la aplicación e integrarse fácilmente con QuickBooks para gestionar las finanzas de la organización

Desventajas de DonorPerfect:

• Donorperfect es una aplicación muy potente, pero no es asequible, sobre todo si se desea acceder a las funciones más avanzadas. Tenlo en cuenta a la hora de buscar software para organizaciones sin ánimo de lucro.

¿Cuánto cuesta DonorPerfect? Tienes que ponerte en contacto con ellos para conocer los precios.

El plan «Plus» más famoso de la empresa ofrece a los usuarios acceso a alertas y tareas automatizadas, financiación colectiva y una integración con QuickBooks.

4. Bonterra CRM

Ideal para: marketing sin ánimo de lucro

Bonterra CRM es una «plataforma de interacción digital líder en su categoría» que permite a las organizaciones sin ánimo de lucro conectar con sus seguidores, establecer relaciones sólidas y, con el tiempo, convertirlos en donantes. Este compromiso con la interacción la convierte en una excelente plataforma de CRM para fines de marketing.

Ventajas de Bonterra CRM:

• Bonterra CRM permite crear perfiles detallados de donantes, con campos personalizados.
• Esta solución de CRM facilita la automatización de diversos procesos cotidianos.
• Con Bonterra CRM, los usuarios pueden crear campañas automatizadas de marketing por correo electrónico, gestionar la presencia de su organización en las redes sociales y enviar mensajes de texto, todo ello desde una sola aplicación.
• Bonterra CRM también permite realizar campañas de recaudación de fondos en línea. Puedes crear formularios de donación personalizados y acceder a información basada en el aprendizaje automático para optimizarlos y lograr mejores resultados.

Desventajas de Bonterra CRM:

• En muchos sentidos, Bonterra CRM es el sueño de cualquier profesional del marketing sin ánimo de lucro. Los usuarios disponen de todas las herramientas necesarias para promocionar sus organizaciones y causas. Por desgracia, aprender a utilizar todas estas herramientas requiere esfuerzo. Bonterra CRM no es precisamente la solución más fácil de usar.

¿Cuánto cuesta Bonterra CRM? No estoy seguro… Bonterra CRM no publica los precios en su página web, así que tendrás que ponerte en contacto con ellos directamente para informarte sobre los costes de esta solución de CRM.

5. Neon CRM

Ideal para: pequeñas organizaciones benéficas

Neon One es una plataforma empresarial dirigida a organizaciones benéficas de pequeño y mediano tamaño. Con ella, los usuarios pueden gestionar y comunicarse con los donantes, crear campañas de recaudación de fondos, organizar eventos para los donantes y optimizar las operaciones para aumentar la productividad.

Neon CRM es una de las herramientas basadas en la nube que ofrece Neon One. (Como es de esperar, permite a los usuarios gestionar y comunicarse con los donantes.)

Ventajas de Neon CRM:

• Neon CRM permite a los usuarios crear amplias bases de datos de donantes, con campos personalizados, y realizar un seguimiento sencillo de la relación de su organización con cada donante.
• Esta plataforma de CRM incluye funciones de automatización, lo que permite a los usuarios optimizar las tareas repetitivas.
• Con Neon CRM, los usuarios pueden aplicar la segmentación, crear y enviar mensajes personalizados a horas predeterminadas, y obtener buenos resultados con el correo electrónico.
• Neon CRM incluye funciones de gestión de voluntarios, opciones de generación de informes y herramientas de recaudación de fondos, lo que lo convierte en una solución completa para organizaciones sin ánimo de lucro.

Desventajas de Neon CRM:

• Hay quien dice que el conjunto de herramientas de Neon One es muy potente. Sin embargo, el CRM de Neon por sí solo parece dejar a los usuarios con ganas de más.

¿Cuánto cuesta Neon CRM? Los precios de Neon CRM oscilan entre 99 y 399 dólares al mes. Cuanto más pagues, más funciones tendrás a tu disposición. (Nota: Neon CRM exige a todos los usuarios que adquieran su servicio de «Datos e implementación» por un importe único de 300 dólares).

6. Kindful CRM

Ideal para: Personalización total

Kindful CRM se fusionó con Bloomerang (mencionada anteriormente) en 2022. Sin embargo, la empresa sigue comercializando su propio sistema de CRM. ¡Es una buena noticia, porque Kindful CRM tiene mucho que ofrecer!

Según sus propias palabras, Kindful CRM te ayudará a «Conseguir más. Crecer más. Hacer más». Es un eslogan con el que estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿estará a la altura de las expectativas?

Ventajas de Kindful CRM:

• Kindful facilita la gestión de los donantes. Consulta los datos de contacto y las interacciones anteriores en una sola pantalla. A continuación, decide cuál es la mejor forma de interactuar con cada donante basándote en esta información.
• Con Kindful, los usuarios pueden potenciar sus campañas de recaudación de fondos gracias a páginas de donaciones ilimitadas, botones de donación integrados y funciones de donaciones periódicas.
• Este sistema CRM también facilita la comunicación con los donantes. Envía recibos, resúmenes fiscales de fin de año y correos electrónicos de solicitud de donaciones utilizando las plantillas integradas.
• Kindful CRM también incluye funciones de generación de informes. Crea informes personalizados o empieza con una de las trece plantillas de informes prediseñadas que hay en la aplicación.

Desventajas de Kindful CRM:

• Kindful CRM tiene muchas cosas que me gustan, salvo el precio. Es más caro que muchas otras herramientas de CRM que hay en el mercado. (Más abajo encontrarás un desglose más detallado de los precios).

¿Cuánto cuesta Kindful CRM? Los precios empiezan en 100 dólares al mes por 1.000 contactos y funciones básicas. Por lo tanto, las grandes organizaciones con amplias bases de datos de donantes y que necesiten funciones avanzadas podrían acabar pagando miles de dólares al año para acceder a esta herramienta.

7. Blackbaud

Ideal para: información detallada sobre los donantes

Blackbaud es otra solución de CRM muy utilizada por las organizaciones sin ánimo de lucro. Con ella, las organizaciones benéficas pueden gestionar a sus donantes, impulsar la recaudación de fondos, actualizar sus cuentas, aceptar pagos y mucho más.

De hecho, la empresa ofrece dos soluciones de CRM: Blackbaud CRM, diseñada para marcas de gran envergadura, y Raiser's Edge, pensada para organizaciones benéficas más pequeñas. Ambas cuentan con una amplia gama de funciones que pueden impulsar el crecimiento de tu organización sin ánimo de lucro, tales como…

Ventajas de Blackbaud:

• Blackbaud ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a recopilar y analizar los datos de los donantes. ¿De qué sirve la información de tu CRM si no puedes aprovecharla? Blackbaud lo hace posible.
• Este CRM también cuenta con potentes funciones de comunicación con los donantes. Diseña y automatiza secuencias de correo electrónico y, a continuación, optimízalas basándote en la inteligencia predictiva de la aplicación.
• Con Blackbaud, los usuarios logran sistemáticamente sus objetivos de recaudación de fondos gracias a las herramientas de comunicación multicanal, las páginas personalizadas para donantes y las métricas detalladas.
• Blackbaud también ofrece una aplicación móvil que permite a los usuarios aceptar pagos desde el smartphone de un empleado. Es ideal para eventos organizados por organizaciones sin ánimo de lucro.

Desventajas de Blackbaud:

• Al igual que muchas otras herramientas avanzadas, Blackbaud no es el CRM más fácil de usar. Si inviertes en esta solución para tu organización sin ánimo de lucro, prepárate para una curva de aprendizaje pronunciada.

¿Cuánto cuesta Blackbaud? Por desgracia, Blackbaud no publica los precios en su página web. Tendrás que ponerte en contacto con este proveedor de software CRM para obtener más información.

8. Fundly CRM

Ideal para: gestión de donantes

El siguiente es Fundly CRM. Una de las mejores cosas de este sistema CRM es que sus creadores son veteranos del sector de las organizaciones sin ánimo de lucro. Por eso, cada función tiene un propósito específico. Recomiendo esta herramienta a las pequeñas organizaciones benéficas que necesiten una solución sólida para la gestión de donantes.

Ventajas de Fundly CRM:

• Fundly CRM ayuda a las organizaciones sin ánimo de lucro a gestionar eficazmente los datos de los donantes gracias a una serie de funciones útiles: campos personalizados, que permiten a los usuarios adaptar sus bases de datos; etiquetas inteligentes, que ayudan a optimizar las tareas organizativas; y perfiles de patrimonio, que permiten comprender mejor la base de donantes de la organización y mejorar las campañas de recaudación de fondos.
• Con Fundly CRM, los usuarios pueden comunicarse fácilmente con los donantes. Utiliza este software para diseñar y enviar boletines personalizados con el fin de impulsar las campañas de recaudación de fondos.
• Fundly CRM permite a los usuarios segmentar a los donantes y generar informes sobre diversos indicadores relacionados con las donaciones, los eventos, las finanzas y mucho más, todo ello con solo hacer clic en un botón.

Desventajas de Fundly CRM:

• Fundly CRM destaca en la gestión de donantes, pero el conjunto de funciones que ofrece no es tan completo en otros ámbitos. Si necesitas una herramienta para gestionar contactos, crear campañas de correo electrónico complejas, aceptar pagos, etc., te recomiendo que inviertas en otra aplicación.

¿Cuánto cuesta Fundly CRM? Los precios de Fundly CRM oscilan entre 72 y 280 dólares al mes. El importe que pagues dependerá del tamaño de tu base de datos de donantes y de las funciones específicas a las que necesites acceder.

9. CiviCRM

Ideal para: organizaciones sin ánimo de lucro con un presupuesto limitado

Hasta ahora, todos los CRM para organizaciones sin ánimo de lucro que hemos analizado son de pago, unos más caros que otros. Pero, salvo alguna prueba gratuita ocasional, tendrás que desembolsar una cantidad considerable de dinero cada mes para utilizar estas herramientas. ¡No es el caso de CiviCRM! Es totalmente gratuito y perfecto para organizaciones con un presupuesto limitado.

Ventajas de CiviCRM:

• Quizá no me he explicado bien antes: CiviCRM es totalmente gratuito. ¡Por supuesto que sí!
• Con CiviCRM, los usuarios pueden almacenar datos de donantes, añadir campos personalizados a todos los perfiles de donantes y gestionar los contactos de forma eficaz. Además, los datos se pueden exportar fácilmente.
• Esta solución de CRM también es compatible con programas de afiliación. Configura los niveles de afiliación, comunícate con los miembros y acepta pagos desde la aplicación.
• CiviCRM también merece una mención especial por su función de campañas de promoción. Crea encuestas y peticiones, registra las respuestas y mucho más para impulsar la misión de tu organización.

Desventajas de CiviCRM:

• CiviCRM es potente, pero menos intuitivo; no obstante, los equipos con un presupuesto ajustado pueden seguir prefiriéndolo si cuentan con apoyo administrativo para la configuración y la formación.

¿Cuánto cuesta CiviCRM? Nada, cero, ni un céntimo… Una de las mejores cosas de CiviCRM es que no cuesta nada, lo que significa que incluso las organizaciones con menos recursos pueden permitírselo.

10. Salesforce Nonprofit Cloud

Ideal para: organizaciones sin ánimo de lucro consolidadas

Salesforce es una de las empresas más importantes del sector del software. Se podría decir que esta empresa, valorada en miles de millones de dólares, ha popularizado las soluciones de CRM. La pregunta es: ¿podrá la oferta de Salesforce para organizaciones sin ánimo de lucro atraer a un público tan fiel como el de sus productos para empresas tradicionales? Echemos un vistazo a las ventajas y desventajas de la herramienta para ver cómo se compara con la competencia:

Ventajas de Salesforce:

• Salesforce Nonprofit Cloud ofrece a los usuarios una visión general de sus organizaciones.
• Con este software de CRM, los usuarios pueden crear perfiles personalizados de donantes y hacer un seguimiento de las relaciones con los interesados, convirtiendo los datos básicos en información útil.
• Salesforce Nonprofit Cloud también cuenta con herramientas para la recaudación de fondos. Los usuarios pueden interactuar con los destinatarios a través del correo electrónico y el correo postal, establecer relaciones y recaudar fondos mediante páginas de donaciones.
• Al igual que el producto original de Salesforce, Salesforce Nonprofit Cloud ofrece una amplia variedad de opciones de integración, entre las que se incluyen MailChimp para el correo electrónico y Hootsuite para las redes sociales.

Contras de Salesforce:

• Salesforce Nonprofit Cloud cobra por usuario, lo que significa que esta solución de CRM puede resultar bastante cara para las grandes organizaciones.

¿Cuánto cuesta Salesforce? Las organizaciones que cumplan los requisitos pueden utilizar Salesforce Nonprofit Cloud de forma gratuita. El resto deberá pagar entre 60 y 325 dólares al mes por usuario. Las tarifas más elevadas dan acceso a funciones más avanzadas y complejas, tal y como cabría esperar.

11. DonorDock

Ideal para: aumentar la productividad

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos DonorDock, una herramienta muy eficaz si tu organización busca aumentar la productividad. Este software para organizaciones sin ánimo de lucro permite a los usuarios acceder a funciones intuitivas de gestión de donantes, marketing por correo electrónico y elaboración de informes, todas ellas diseñadas para optimizar las operaciones.

Ventajas de DonorDock:

• DonorDock ofrece un plan gratuito, ¡lo cual es una gran noticia para las organizaciones benéficas pequeñas y con un presupuesto reducido!
• Todas las funciones de DonorDock, desde sus herramientas de recaudación de fondos hasta sus capacidades de gestión de tareas, son sencillas, lo que las hace fáciles de usar incluso para los usuarios con menos conocimientos tecnológicos.
• Con DonorDock, los usuarios pueden realizar un seguimiento de los donantes, crear campañas de correo electrónico personalizadas y automatizar el envío de estos mensajes a intervalos predeterminados.
• Los usuarios de DonorDock también pueden crear páginas de donaciones personalizadas. La plataforma está integrada con PayPal y Stripe, por lo que los fondos se recaudan y se contabilizan fácilmente.

Desventajas de DonorDock:

• Sinceramente, no hay mucho que se pueda criticar de DonorDock. La única pega que se me ocurre es que no es la opción más barata de esta lista. Puede que resulte inasequible para algunas organizaciones benéficas.

¿Cuánto cuesta DonorDock? Como se ha mencionado anteriormente, DonorDock se puede utilizar de forma gratuita, aunque con funcionalidades limitadas. Los planes de pago empiezan en 120 dólares al mes. Sin embargo, para acceder a las funciones más avanzadas, los usuarios potenciales deben estar dispuestos a pagar 585 dólares al mes.

¿Cuáles son las ventajas de un CRM para organizaciones sin ánimo de lucro?

Al principio de esta guía hemos mencionado las ventajas del CRM. Pero antes de invertir dinero en este tipo de solución, seguramente querrás saber exactamente qué es lo que obtienes. Al fin y al cabo, el dinero no crece en los árboles. Debes asegurarte de que los fondos de la organización se invierten de forma sensata.

¡Lo entiendo perfectamente! Por eso he enumerado tres ventajas importantes del CRM para las organizaciones sin ánimo de lucro. En cuanto empieces a utilizar un sistema de CRM de eficacia probada, podrás disfrutar de…

Mejora de las relaciones con los donantes

El software de CRM te ayudará a realizar un seguimiento de los donantes, gestionarlos y comunicarte con ellos. De este modo, mejorarás la relación de tu organización con ellos y contribuirás a garantizar su apoyo en el futuro.

A menudo, retener a un donante resulta mucho más económico que captar uno nuevo: utiliza tu CRM para programar mensajes de agradecimiento y campañas para recuperar a los donantes que han dejado de colaborar.

Lamentablemente, la tasa media de retención de donantes de las organizaciones sin ánimo de lucro es del 45 %, lo cual dista mucho de ser ideal.

Imagina cuánto dinero más tendría tu organización —y todo el bien que podría hacer con ese dinero— si tu tasa de retención fuera del 75 % o superior. Un CRM puede ayudarte a conseguirlo.

Flujos de trabajo optimizados para los empleados

Las organizaciones sin ánimo de lucro siempre buscan formas de hacer más con menos.

Lo más probable es que dirijas un equipo pequeño y que cada miembro tenga que desempeñar varias funciones. Te encanta tu trabajo, así que no te quejas. Pero cuando el trabajo se acumula, te agobia.

Los mejores sistemas CRM cuentan con herramientas de comunicación, funciones de automatización del marketing y otras características que permiten a las organizaciones sin ánimo de lucro optimizar sus flujos de trabajo.

Estas funciones hacen que tareas que suelen llevar mucho tiempo, como enviar mensajes a los principales donantes, poner en marcha nuevas campañas de divulgación y potenciar la defensa de la causa, resulten mucho más productivas. En pocas palabras, con un CRM, tu equipo podrá hacer más en menos tiempo, lo que te permitirá avanzar hacia los objetivos de la organización.

Intensificación de las iniciativas de recaudación de fondos

Una gestión eficaz de los donantes mediante un sistema de CRM también impulsará tus iniciativas de recaudación de fondos.

Piénsalo: cuando establezcas relaciones sólidas con los donantes actuales, será más probable que donen con regularidad. ¿Por qué? Porque conocerán tu organización, apoyarán tu misión y confiarán en que utilizarás los fondos que te envían de forma positiva y responsable.

El CRM también puede ayudarte a convencer a nuevas personas para que apoyen a tu organización. Las herramientas de automatización facilitan el contacto constante con los suscriptores de correo electrónico. ¿El resultado? Los posibles donantes llegan a conocer tu organización, se informan sobre su misión y desarrollan confianza, al igual que los donantes actuales.

Características principales de un software CRM para organizaciones sin ánimo de lucro

Cada software de CRM para organizaciones sin ánimo de lucro es diferente. Sin embargo, los mejores cuentan con las funciones específicas que necesitas para gestionar eficazmente las relaciones con tus usuarios. Estas son las cinco funciones que debes tener en cuenta:

• Perfiles de donantes: El CRM que elijas debe incluir perfiles de donantes. Además, cada perfil debe contener información como los datos de contacto del donante, sus intereses, su nivel de participación, etc.
• Herramientas de marketing: los mejores sistemas CRM facilitan las tareas de marketing. Elige una herramienta que te permita crear correos electrónicos personalizados y automatizar su envío a horas concretas.
• Páginas de donaciones en línea: ¿Tu CRM preferido te permite crear páginas de donaciones en línea? Si no es así, ¿se integra con alguna herramienta externa que sí lo permita? Hablando de eso…
• Integraciones: Tu sistema CRM, aunque es importante, no es la única herramienta que utilizarás para gestionar tu organización sin ánimo de lucro. Elige una solución que se integre con tus otras aplicaciones.
• Informes personalizados: Por último, asegúrate de que el CRM que elijas simplifique el proceso de generación de informes. ¿Puedes crear informes personalizados basados en indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos? Si no es así, busca otra opción.

Por supuesto, tu organización sin ánimo de lucro es única. Lo que funciona para una organización benéfica puede que no sirva para otra. Si tienes requisitos específicos, asegúrate de que los CRM que estás barajando los cumplan, aunque dichos requisitos no figuren en la lista de características clave anterior.

Cómo elegir una solución CRM para tu organización sin ánimo de lucro

Te he mostrado los 11 mejores CRM para organizaciones sin ánimo de lucro, te he explicado las ventajas de este tipo de software y te he indicado qué debes tener en cuenta a la hora de elegir una herramienta de este tipo. ¿Y ahora qué?

Hablemos sobre cómo elegir la solución CRM perfecta para tu organización sin ánimo de lucro.

La verdad es que hay muchísimos sistemas CRM en el mercado. Muchos de ellos ofrecen funciones similares. ¿Cómo elegir la herramienta adecuada? No es difícil. Solo tienes que hacerte las cinco preguntas siguientes:

¿Cuántos usuarios tengo?

En primer lugar, decide cuántos empleados necesitarán acceder a tu CRM.

Muchas herramientas limitan el número de usuarios o cobran un suplemento por cada usuario adicional. Es importante que sepas qué puedes esperar en este sentido para que no te pille por sorpresa en las últimas fases del proceso de compra del CRM.

También tendrás que determinar el número de registros, es decir, los perfiles de donantes, que necesitarás. Una vez más, la mayoría de los sistemas CRM cobran un suplemento por almacenar y gestionar donantes adicionales. (Más información sobre el presupuesto a continuación.)

¿Qué funciones necesito?

A continuación, ¿qué funciones debe tener tu sistema CRM?

¿Buscas una solución integral que te permita almacenar la información de los donantes, gestionar campañas de recaudación de fondos entre particulares y ofrecer atención al cliente? ¿O necesitas una solución sencilla que facilite la gestión de las relaciones con los donantes y la consulta de las métricas?

Decide a qué funciones del CRM necesitas tener acceso. A continuación, elige una plataforma que las ofrezca.

¿Es fácil de usar el sistema CRM?

Tu software de CRM debería facilitarte la vida en tu organización sin ánimo de lucro.

Si las herramientas que estás barajando no son fáciles de usar, yo dejaría de considerarlas. Lo último que quieres es invertir en una solución que solo los neurocirujanos puedan manejar con soltura.

¿Cómo se determina la facilidad de uso de un programa informático? Hay dos formas: puedes registrarte para obtener versiones de prueba gratuitas. Esto te permitirá probar las funciones de todos los CRM de tu lista. También puedes leer reseñas para ver qué opinan los usuarios actuales y anteriores de cada herramienta. Lo que nos lleva a…

¿Qué opinan los demás de la plataforma CRM?

¡No te olvides de leer las reseñas sobre CRM!

Es posible que te hayas registrado para una prueba gratuita y hayas probado todas las funciones que ofrece un CRM concreto. Sin embargo, siempre hay algunos aspectos que no podrás evaluar durante el periodo de prueba.

Por ejemplo, ¿el equipo de atención al cliente de la herramienta es accesible, está bien informado y resulta agradable tratar con él? Probablemente, tras completar la prueba gratuita, no sabrás la respuesta a esta pregunta. Por lo tanto, tendrás que leer opiniones para conocer las experiencias de otras personas.

Sitios web como G2, Capterra e incluso redes sociales como LinkedIn pueden proporcionar esta información.

¿Cuál es mi presupuesto?

Por último, pero no por ello menos importante, ten en cuenta tu presupuesto a la hora de evaluar los sistemas CRM.

Hay plataformas que cuentan con todas las herramientas de gestión de donantes que puedas imaginar. Pero si el acceso mensual te cuesta un ojo de la cara, quizá te convenga invertir en otra solución.

La clave está en el equilibrio. Elige un software de CRM de buena reputación y fácil de usar que cuente con las funciones que necesitas y se ajuste a tu presupuesto actual. Puede que no sea la aplicación perfecta.

Pero si cumple su función y mantiene a tu organización en números negros, por así decirlo, te recomendaría esa opción antes que una herramienta de lo más sofisticada que no te puedes permitir.

Por qué las organizaciones sin ánimo de lucro eligen Close

El software de gestión de donantes que elijas para tu organización es fundamental. Con la plataforma adecuada, todo será más fácil, desde el almacenamiento de los datos de los donantes hasta la organización de campañas de recaudación de fondos. Si eliges las soluciones equivocadas, pues… Digamos simplemente que no te conviene hacerlo.

No hay presión, ¿verdad? No te preocupes, te voy a poner la decisión muy fácil: prueba Close.

Close un CRM fácil de usar que cuenta con una amplia gama de potentes funciones. Con él, podrás realizar un seguimiento sencillo de los donantes y sus niveles de compromiso, diseñar campañas de captación automatizadas que garanticen la recepción de donaciones de forma automática y evaluar tus esfuerzos mediante informes personalizados.

Empieza Close tu prueba gratuita de 14 días de Close para ver si es el CRM adecuado para tu organización sin ánimo de lucro.

(Y recuerda: si decides seguir utilizando nuestra plataforma, te ofreceremos un descuento del 30 % para ayudarte a financiar la importante labor que realizas, ¡lo que convierte a Close en Close de los CRM más asequibles!)