Haben Sie sich schon einmal gefragt, was die Voraussetzungen für eine CRM-Einführung sind?
Wundern Sie sich nicht mehr. Dies ist die einzige Checkliste für die CRM-Implementierung, die Sie brauchen.
Im Verlauf dieses Leitfadens zeigen wir Ihnen den richtigen Plan für den Start Ihres CRM-Implementierungsprojekts, die Entwicklung einer soliden Strategie, um das Projekt über die Ziellinie zu bringen, sowie Möglichkeiten zur Messung der Ergebnisse und zur Bewältigung der häufigsten Herausforderungen.
Wir haben eine Vielzahl von Informationen behandelt, und Sie können die Details so oft Sie wollen noch einmal durchgehen:
1. 9 CRM-Implementierungsschritte zur Auswahl und Validierung eines neuen CRM
2. Der einzige CRM-Implementierungsplan, den Sie jemals brauchen werden
3. CRM implementation timeline: a roadmap to finish in <6 weeks
4. Erfolgsfaktoren der CRM-Implementierung: 5 Anzeichen dafür, dass Sie es geschafft haben
5. Die 6 häufigsten CRM-Implementierungsrisiken und wie man sie proaktiv bekämpft
6. CRM-Implementierungskosten: 6 Wege, wie Sie Geld ausgeben + wie Sie sparen können
Aber wenn Sie hier sind, dann deshalb, weil Sie die kurze, knappe und umsetzbare Version wollen.
Hier ist sie also - Ihre eigene Checkliste zum Herunterladen, die Sie durch jede Phase Ihrer CRM-Implementierung führt, von dem Moment an, in dem Sie anfangen, ein neues CRM in Betracht zu ziehen, bis hin zur Einrichtung und Zufriedenheit Ihres Teams mit dem neuen Tool.
Checkliste zur CRM-Einführung: 39 Schritte zur Erreichung Ihrer Ziele
Nehmen Sie diese Checkliste und führen Sie sie aus. Erfahren Sie, welche Voraussetzungen für eine erfolgreiche CRM-Einführung erfüllt sein müssen. Nutzen Sie diese Liste, um sich durch den Prozess zu führen, auf dem richtigen Weg zu bleiben und reibungslos auf ein neues CRM umzusteigen.
Bereiten Sie Ihre Daten vor
1. Bereinigen Sie CRM-Daten zu Leads und Kunden
2. Eliminieren oder Zusammenführen von doppelten Daten
3. Verstehen Sie, welche Datenformate Sie im neuen System benötigen
4. Bereinigung des Prozesses für den Import von Lead-Daten aus anderen Systemen
Verfeinernund aktualisieren Sie Ihren Verkaufsprozess
5. Analysieren Sie die KPIs Ihres aktuellen Verkaufsprozesses
6. Ermittlung von Engpässen und Lecks
7. Iterieren und verbessern Sie Ihren Prozess
Verstehen Siedie Bedürfnisse Ihres Teams
8. Identifizieren Sie alle Endnutzer
9. Zusammenarbeit mit anderen Teams im Unternehmen, die das CRM nutzen werden
10. Analysieren Sie, wie Ihr Team das aktuelle CRM nutzt
11. Identifizieren Sie spezifische Bereiche und Funktionen, die Ihr Team derzeit ausbremsen
12. Verbringen Sie Zeit mit dem Verkaufen, um die Bedürfnisse Ihres Verkaufsteams zu verstehen
Entscheiden Sie sichfür ein CRM
13. Setzen Sie klare, messbare Ziele für Ihr neues CRM
14. Definieren Sie eine Liste von Must-haves und Nice-to-haves
15. Auflistung von Integrationen, die zwingend erforderlich sind
16. Demo verschiedener Tools zusammen mit Ihrem Team
17. Lesen Sie Kundenberichte, um die tatsächlichen Ergebnisse der Implementierung dieses CRM zu sehen
Prognoseeines CRM-Einführungsbudgets
18. Finden Sie einen Abonnementplan, der den aktuellen Anforderungen Ihres Teams entspricht und eine künftige Erweiterung ermöglicht
19. Fragen Sie Ihren Anbieter nach den Gebühren für die Einrichtung und Datenmigration
20. Planen Sie ein Budget für die Schulung des Teams im neuen System
21. Berechnen Sie die Kosten der verringerten Teamproduktivität während der Migration
Einkaufen
22. Identifizieren Sie die wichtigsten Stakeholder innerhalb des Unternehmens, die den Kauf absegnen müssen
23. Erstellen Sie einen Business Case, der zeigt, wie die Unternehmensführung von dieser Veränderung profitieren wird.
24. Bereitstellung der erforderlichen technischen Informationen für das Ingenieurteam
25. Dokumentation bekannter Probleme und Risikobewertung
26. Zeigen Sie den Vertretern, wie ein neues CRM ihnen das Leben erleichtern wird
Das neue CRM zum Laufen bringen
27. Beginnen Sie mit der Migration einer kleinen Menge von Daten
28. Einrichten von benutzerdefinierten Feldern, Pipeline-Struktur und Lead-Listen
29. Benutzer importieren
30. Benutzerberechtigungen einrichten
31. Lassen Sie Ihr Team in das neue System einweisen
32. Integrieren Sie den Rest Ihres Werkzeugstapels
33. Vollständige Datenmigration
34. E-Mail-Vorlagen importieren, Sequenzen einrichten
35. Vergewissern Sie sich, dass alle Ihre Daten aus dem alten System verschoben wurden, und löschen Sie sie.
Messerfolg
36. Legen Sie einen Zeitplan für die Erfolgsmessung auf der Grundlage Ihrer Unternehmensphase fest
37. Kontinuierliche Überprüfung der Adoptionsraten
38. Bericht über die Einsatzquoten für Ihr Team
39. Vergleich der Konversions- und Abschlussraten
Bringen Sie Ihr CRM-Einführungsprojekt über die Ziellinie und darüber hinaus!
Ein CRM-Wechsel ist ein großes Projekt, aber wenn Sie eine klare Strategie verfolgen, Schritt für Schritt vorgehen und Ihren Erfolg messen, können Sie größere Herausforderungen vermeiden und Ihrem Team zu mehr Erfolg im Vertriebsprozess verhelfen.
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