Atualizações do produto

Permissões de visibilidade de leads

Acabámos de introduzir a possibilidade de restringir os contactos que cada membro da sua equipa pode ver em Close.

• Por predefinição, todas as funções predefinidas e personalizadas em Close têm a Visibilidade dos contactos definida para "Todos os contactos
• Para funções personalizadas novas e existentes, agora é possível alternar essa configuração para `Visibilidade limitada`.
• Quando a função estiver definida para Visibilidade limitada, decidirá quais os campos personalizados de Tipo de utilizador no Lead que devem controlar a visibilidade dessa função.
• Cada função pode ter até três (3) campos que controlam a visibilidade das funções, e cada função pode utilizar um conjunto diferente de campos (por exemplo, a função Vendas pode utilizar o campo Representante de vendas e a função Sucesso pode utilizar um campo Representante de sucesso).
• Opcionalmente, as equipas podem decidir se os utilizadores na função podem ver os contactos não atribuídos (por exemplo, contactos sem ninguém no campo Responsável pelo contacto)

Algumas notas adicionais rápidas sobre a Visibilidade de leads:

• Os utilizadores com Visibilidade limitada só verão dados em Close que estejam relacionados com os leads que podem visualizar. Isto aplica-se aos separadores Leads, Contactos, Oportunidades e Relatórios, bem como à Pesquisa.
• Os utilizadores com Visibilidade limitada não podem ver a Caixa de entrada de outro utilizador.
• Os administradores e qualquer utilizador numa função com a permissão Gerir organização também podem ver o Resumo da visibilidade em cada lead, caso seja necessário ver rapidamente quem pode ver um determinado lead.

Para obter mais detalhes e um passo a passo da configuração, consulte o nosso artigo do centro de ajuda aqui.

Suporte para integração OAuth

Close agora suporta integrações usando OAuth 2.0. Para se integrar com Close utilizando OAuth, consulte a nossa documentação aqui.

Os programadores podem agora:

• Criar uma aplicação OAuth privada para a sua organização
• Pedido para publicar a sua aplicação publicamente para todos os utilizadores de Close

Os utilizadores podem agora:

• Autorizar integrações criadas com OAuth para aceder aos seus dados em Close
• Revogar o acesso a aplicações OAuth que têm acesso aos seus dados
• Autorize a nova aplicação Zapier OAuth com Close

Melhorias na sequência: Atribuição de leads e Enviar como

Acabámos de introduzir algumas funcionalidades totalmente novas para ajudar as suas equipas a escalar com as Sequências.

Atribuir etapas do utilizador

Pode agora automatizar a lógica de atribuição de leads em sequências através do nosso passo Atribuir utilizador.

• É possível especificar que campo deve ser atribuído quando a etapa é executada
• A etapa permite substituir um utilizador existente ou atribuir apenas se o campo estiver vazio, bem como anular a atribuição do utilizador, se desejado
• Depois de selecionar a ação, pode decidir atribuir um utilizador específico ou selecionar um utilizador aleatoriamente
• Ao selecionar um Utilizador aleatoriamente, pode selecionar Todos os utilizadores, ou um ou vários Grupos com base nas suas necessidades.

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Tenha em atenção que os passos adicionais (por exemplo, e-mails, chamadas, sms) após o passo Atribuir utilizador são opcionais.

Sequência Enviar como

Ao criar Sequências, pode agora especificar quem deve ser o remetente de cada passo da Sequência.

‍As suasopções incluem selecções estáticas e dinâmicas:

• Inscrição do utilizador - A experiência atual. A etapa será enviada do Utilizador que inscreve o Contacto para a Sequência.
• Utilizador específico - A etapa será sempre enviada a partir do mesmo utilizador. Pense nas sequências "E-mail do CEO como o terceiro e-mail".
• Utilizador atribuído - O passo será enviado pelo utilizador atribuído ao cliente potencial através de um campo personalizado do utilizador.

Isto permite-lhe criar uma única sequência que pode ser utilizada mais facilmente por todos os membros da equipa.

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Close Aplicação iOS - Chamadas de saída

Lançámos as chamadas de saída na nossa aplicação móvel iOS. Agora é possível efectuar chamadas através da aplicação utilizando o seu número Close .

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No terceiro trimestre, esperamos oferecer suporte a chamadas de entrada. Pode descarregar a aplicação Close utilizando esta ligação no telemóvel.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Maio

O que há de novo

• SMS internacional - Os números de telefone alemães podem agora enviar e receber SMS. Além disso, as mensagens SMS de países que não suportamos aparecem agora na sua Caixa de entrada/Activity Feed (continua a não poder responder).
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• Ajustámos os nossos cálculos de datas de modo a que os relatórios sobre eventos futuros incluam todo o período seleccionado. Essa mudança afeta principalmente as reuniões porque elas são criadas para dias futuros. Agora, todas as suas reuniões da semana serão exibidas, mesmo que sejam no futuro.
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• Pode agora aceder às Vistas inteligentes a partir das páginas de contactos e leads, clicando no título da página.

Correcções de erros

• Corrigimos um problema em que o modal "Alterar número de telefone" não respondia quando tentava alterar o seu número de telefone principal.

Close Aplicação iOS

Chegou o dia e lançámos a primeira versão da nossa aplicação móvel para iOS. Pode descarregá-la da App Store e utilizar Close em qualquer lugar.

Veja a nossa experiência móvel muito melhorada, a melhor navegação e o acesso rápido à sua caixa de entrada, leads, contactos e relatório de pipeline.

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Mais tarde, em 2023, estamos a planear as seguintes actualizações:

• Chamadas VoIP móveis
• Editor de e-mail, SMS e notas melhorado
• Suporte para Android
• Notificações push

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Resumo das melhorias e correcções de erros de Abril

O que há de novo

• Actualizações de detalhes do lead - Temos uma nova secção "Sobre". Os botões Mesclar, Excluir e Links de integração foram movidos para o menu suspenso ao lado do nome do lead.

• Actualizações de actividade dos leads - Os botões "Concluído" e "Adiar" foram movidos para cima do feed da caixa de entrada, corrigindo um problema em que podiam obstruir outros botões.

• Actualizações do menu Conta - Adicionámos uma secção "Novidades" ao menu, facilitando a visualização das funcionalidades e melhorias mais recentes.

• Estamos a bloquear os SMS enviados quando a entrega não é possível. Os números de telefone são adicionados à lista negra de SMS se o destino for desconhecido, um telefone fixo ou uma operadora inacessível.
  

Edição de rich text para notas e notas de chamada

Adicionámos capacidades de edição de rich text às notas e notas de chamada em Close. Introduzimos também um novo tipo de campo para as Actividades personalizadas para incluir notas de rich text.

Com o rich text é possível:

• Adicionar listas numeradas ou com marcadores
• Negrito, sublinhado, riscado, itálico, realce e citação de texto
• Crie hiperligações facilmente, colando a ligação no texto seleccionado
• Utilize markdown ou atalhos de teclado para adicionar formatação facilmente

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Também pode criar notas de texto rico através da nossa API. Mais pormenores aqui.

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Ligações de agendamento + Integração com o Calendly

Adicione sem esforço as suas ligações de agendamento aos seus e-mails e permita que outros agendem reuniões consigo.

As minhas ligações de agendamento

Pode agora adicionar as ligações das suas reuniões a partir de qualquer ferramenta de agendamento em Close. Depois de ter estas ligações de agendamento guardadas em Close , facilitamos a sua inserção num e-mail ou modelo. Pode encontrar as ligações de agendamento em Definições -> na secção de personalizações.

Etiquetas do modelo de agendamento

Também pode configurar etiquetas de modelos de agendamento, permitindo à sua equipa mapear a sua ligação individual para ser inserida dinamicamente quando utilizada. Perfeito para quando pretende que várias pessoas utilizem o mesmo modelo. Chega de criar modelos de correio electrónico duplicados para cada pessoa adicionar o seu link.

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Mais uma coisa. Pode utilizar a nossa nova integração com o Calendly para sincronizar automaticamente as suas ligações de agendamento. Com esta nova integração, pode:

• Sincronize os seus tipos de eventos activos do Calendly (e os da sua equipa, se for um administrador do Calendly) com Close
• Adicionar links do Calendly a e-mails e modelos
• Mapeie as suas ligações sincronizadas do Calendly para etiquetas de modelos de agendamento

Resumo das melhorias e correcções de erros de Março

O que há de novo

• Os utilizadores podem agora criar registos de contacto para os participantes de uma actividade de reunião.
  

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• Um avatar é agora apresentado junto dos participantes da actividade Reunião que são utilizadores em Close, juntamente com um emblema de organizador.
• O modal do endereço de contacto é agora compatível com dispositivos móveis e fornece uma ligação para o Google Maps. Nos dispositivos móveis, isto abre o Google Maps na aplicação ou no browser (se não tiver a aplicação instalada).
• Já não é possível adicionar mais de 25 MB de anexos cumulativamente a um e-mail ou modelo de e-mail. Isto evitará que os utilizadores desliguem as contas Google/Microsoft.

Correcções de erros‍

• Corrigimos os filtros de data que não eram apresentados correctamente nas vistas inteligentes.
  
• Corrigimos um filtro de estado escolhido na vista Lista de oportunidades, que estava a ser substituído em alguns casos.
• Os utilizadores podem agora aceder às suas contas para remover algumas delas, caso tenham excedido o limite da conta.
• Agora relatamos todas as métricas de rejeição para as etapas de e-mail da Sequência.
• Os objectos personalizados com campos obrigatórios já não quebram quando são adicionados a um lead.
• Foi corrigido um problema em que os utilizadores não conseguiam voltar a ligar a um contacto depois de colocarem um marcador em pausa.
  
• Abrir o rascunho de uma mensagem de correio electrónico de outro utilizador já não muda a propriedade da mensagem.

Integração do SignWell

Envie contratos mais rapidamente, simplifique as vendas e actualize automaticamente a actividade com a integração do CRM do SignWell Close .

Com esta integração, é possível:

• Enviar rapidamente contratos Close
• Acompanhar a actividade e as actualizações dos contratos
• Ver os contactos actualizados automaticamente em Close
• Marcar contratos assinados como oportunidades ganhas
• Enviar contratos da forma que desejar
• Obter instantaneamente assinaturas electrónicas juridicamente vinculativas
• Reutilize e reenvie rapidamente documentos populares com modelos reutilizáveis

Novo compositor de correio electrónico

Melhorámos a nossa experiência de composição e edição de correio electrónico em Close.

• Mais opções de formatação de texto
• Melhor suporte de teclado
• Melhorias de usabilidade para dispositivos móveis
• Capacidade de arrastar e largar destinatários entre Para/CC/BCC
• Correcções de erros e melhorias de desempenho

Melhorias na sequência‍

- Nova experiência de pausa de chamadas: Eliminámos a lógica de pausa automática de 30 segundos para as chamadas sequenciais e introduzimos um novo botão na própria chamada para marcar a sequência como respondida.

- Detecção de resposta melhorada: Qualquer e-mail recebido, SMS ou chamada atendida, bem como qualquer chamada efectuada em que o utilizador marque o contacto como tendo respondido, irá agora pausar automaticamente a sequência e marcá-la como respondida.

- Alterações na inscrição: Agora é possível inscrever um contacto numa sequência, mesmo que este não tenha as informações de contacto necessárias para concluir todos os passos (por exemplo, o contacto não tem número de telefone, mas a sequência contém passos de chamada ou SMS). Anteriormente, rejeitávamos a inscrição nestes casos, o que obrigava as equipas a criar várias iterações de cada sequência. A partir de agora, estes passos serão simplesmente ignorados se não puderem ser efectuados com base nas informações do contacto.

- Alterações no processamento: Agora, continuaremos com as sequências se um único passo apresentar um erro que não possa ser resolvido (por exemplo, e-mails devolvidos, chamadas falhadas, SMS não entregues). Os passos futuros do mesmo tipo serão ignorados para evitar a acumulação de problemas (por exemplo, não tentaríamos futuros envios de correio electrónico nos casos em que um correio electrónico anterior fosse rejeitado), mas continuaremos a processar a sequência caso ainda seja possível tentar outro tipo de passo.

Integração Fivetran

Sincronize facilmente os dados do Close com o armazém de dados da sua escolha com a nova integração Close do Fivetran!

Esta integração inclui as seguintes funcionalidades do conector Fivetran:

• Capturar eliminações - O Fivetran captura eliminações sempre que as detecta, para que possa efectuar análises de dados que podem já não existir em Close.
• Bloqueio de dados - O bloqueio de dados permite-lhe omitir a replicação de determinadas tabelas ou colunas para o seu destino.
• Column Hashing - O hashing de colunas torna anónimos os dados sensíveis no destino sem sacrificar o seu valor analítico.
• Re-sincronização - Por vezes, os dados no destino e em Close ficam dessincronizados e é necessário substituir todos ou alguns dos dados existentes no destino para os tornar consistentes com Close.

Resumo das melhorias e correcções de erros de Fevereiro

O que há de novo

• O utilizador actual é agora definido por defeito no registo de sequência.
• Removemos a deslocação automática e a filtragem do feed de actividades quando um contacto é seleccionado no preenchimento automático da pesquisa
• A página de definições da Caixa de entrada e da conta recebeu uma actualização do design visual.
• Actualizámos o texto na página de preços para deixar claro que o cancelamento de um plano não vai revogar o acesso imediatamente.

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Correcções de erros

• Os menus pendentes com muitos itens têm agora uma altura máxima para não os sobrecarregar visualmente.
• Os filtros de utilizador calculam agora adequadamente o número total seleccionado.
• Corrigimos um problema em que os menus pendentes de data eram apresentados fora da janela do browser.
• Corrigimos uma mensagem de erro ao atingir o limite de caracteres numa mensagem de correio electrónico.

Início de sessão único do Google

Adicionámos uma nova forma de se inscrever e iniciar sessão em Close. Agora, pode utilizar a sua conta pessoal e a conta Google do Workspace, o que significa maior segurança e menos problemas com o e-mail/palavra-passe.

Etapas de SMS em sequências

Adicionámos a capacidade de enviar passos SMS automáticos como parte das suas sequências! Quando um tipo de passo SMS é adicionado, tentaremos enviar um SMS para o número de telefone do contacto quando o passo for processado.

Agora, as suas sequências em Close podem combinar passos de chamada, e-mail e SMS para criar uma cadência de vendas mais poderosa para si e para a sua equipa. Consulte o nosso guia do Centro de ajuda para saber mais!

Resumo das melhorias e correcções de erros de Janeiro

Resumo das melhorias e correcções de erros de Dezembro

Objectos personalizados

Adicionámos os objectos personalizados aos objectos CRM padrão (oportunidades, contactos e oportunidades). Os objectos personalizados permitem-lhe armazenar dados de uma forma flexível e estruturada. Eles ficam na página do lead (no lado esquerdo). É possível definir campos personalizados em Configurações, criar instâncias de objectos personalizados e definir referências entre eles e outros objectos padrão. Os objectos personalizados podem ser pesquisados na página de filtragem de contactos. Para saber mais, consulte a nossa documentação.

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Tenha em atenção que actualmente temos um processo de qualificação em vigor. Para ter acesso aos Objectos Personalizados, preencha o formulário situado na página Definições.