Vous savez qu'un pipeline de vente est essentiel si vous voulez développer votre entreprise et accroître votre clientèle. Entrez : Le besoin de modèles de pipeline de vente prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer.
Si vous êtes une startup, un propriétaire de petite entreprise ou un responsable commercial qui vient de lancer son processus de vente, vous n'avez peut-être pas les moyens d'acheter de nouveaux outils de vente, tels qu'un système de gestion de la relation client. Nous comprenons cela.
Néanmoins, vous aurez besoin d'un moyen de suivre vos prospects et les affaires en cours, même si vous ne cherchez qu'à commencer avec vos 10 premiers clients. Sans les bons outils, vous risquez de perdre des opportunités ou des conversations qui auraient pu se transformer en affaires conclues. Le suivi est un élément essentiel pour faire avancer les affaires jusqu'à la ligne d'arrivée, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas où en sont les clients potentiels dans leur parcours d'achat.
Vous cherchez un outil gratuit pour suivre vos ventes ? Essayez un modèle de feuille de calcul pour le suivi des ventes que vous pouvez utiliser dans Excel, Google Sheets ou d'autres applications.
Vous pouvez ainsi organiser vos pistes de vente et suivre une feuille de route claire pour mettre en place votre premier processus de vente et commencer à transformer cette idée d'un million de dollars en quelque chose de tangible.
Dans ce guide, nous allons vous présenter un total de 12 modèles différents que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui.
Les meilleurs modèles Excel de pipeline de vente
Microsoft Excel est l'un des tableurs les plus populaires, ce qui signifie que vous l'avez probablement déjà installé sur votre ordinateur et que vous savez comment l'utiliser.
De plus, avec Office 365, vous pouvez collaborer avec les membres de votre équipe et garder tout à jour.
Ce programme, qui a fait ses preuves, est parfait pour construire votre premier pipeline de vente. Si vous êtes prêt à vous lancer, voici 4 modèles Excel que vous pouvez télécharger gratuitement et commencer à utiliser dès aujourd'hui.
1. Modèle gratuit de pipeline de vente de Salesmate
Meilleure caractéristique : Design épuré et options de personnalisation faciles
À qui s'adresse ce guide ? Pour les nouvelles entreprises qui se lancent dans la vente
Conditions préalables : Vous devez saisir une adresse électronique
Si vous souhaitez personnaliser votre feuille de calcul du pipeline, ce modèle de Salesmate vous donne toutes les instructions dont vous avez besoin. Vous pouvez non seulement ajuster les étapes de vos affaires, mais aussi la formule de calcul de la probabilité de victoire afin de créer des prévisions plus précises.
2. Modèle de pipeline de vente de Tipsographic
Meilleure caractéristique : Facile à utiliser et à personnaliser
À qui s'adresse ce service ? Pour les entreprises qui n'ont que très peu d'affaires en cours
Prérequis : Aucun
Cette feuille de calcul de Tipsographic sépare les affaires en trimestres et vous permet également de personnaliser la probabilité de victoire en fonction de l'étape de l'affaire. Vous pouvez également ajouter la date de clôture prévue, le commercial qui travaille avec ce client, la taille de l'affaire en fonction de la tarification et des notes sur les prochaines étapes. Lorsque vous téléchargez ce modèle, vous pouvez choisir de le télécharger sous forme de feuille de calcul Excel ou de l'ouvrir avec Google Sheets et d'en faire une copie pour vous-même.
3. Modèle de pipeline de vente de Smartsheet
Meilleure caractéristique : Fournit des prévisions de ventes trimestrielles, de l'espace pour les prochaines actions et la date de clôture prévue.
À qui s'adresse ce logiciel ? Conçu pour les petites entreprises afin de faciliter la gestion des comptes
Prérequis : Aucun
Conçu pour les petites entreprises, ce modèle de Smartsheet est organisé en trimestres et comprend toutes les informations nécessaires à votre pipeline. Les vendeurs pourront voir l'état d'avancement de l'affaire, le nom du représentant principal, les prochaines actions et même les prévisions de revenus pour chaque trimestre.
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4. Gestion détaillée du pipeline de vente à partir de Microsoft Office
Meilleure caractéristique : Inclut des capacités de prévision détaillées avec des calculs préétablis, ainsi qu'un graphique pratique !
À qui s'adresse cet outil ? Pour ceux qui ont besoin d'une vue plus détaillée de leur pipeline.
Prérequis : Aucun
Issu directement des créateurs d'Excel, ce modèle de Microsoft s'intègre parfaitement à votre tableur préféré. Avec trois feuilles, vous disposez de beaucoup d'espace pour compléter les informations dont vous avez besoin. Ce modèle Excel vous permet d'établir des prévisions détaillées, ainsi qu'un graphique visuel des prévisions pour vous aider à déterminer si vous atteignez vos objectifs de vente.
Modèles de pipeline de vente Google Sheets
Google Sheets est un autre tableur que presque tout le monde a utilisé à un moment ou à un autre. Il présente de sérieux avantages lorsqu'il s'agit de créer votre pipeline de vente.
Lorsque vous utilisez Google Sheets à la place d'un CRM, l'un des principaux avantages est que tout est stocké en ligne. Cela signifie que vous pouvez collaborer en temps réel avec vos coéquipiers et que toutes les informations restent à jour.
Un autre avantage de l'utilisation d'un modèle de pipeline de vente Google Sheets est que ce programme peut facilement être relié à d'autres outils. Grâce à Zapier et à d'autres intégrations, vous pouvez créer des automatismes qui ajoutent à votre feuille de calcul des informations provenant d'autres sources. Par exemple, vous pouvez créer de nouveaux prospects dans votre feuille Google lorsque quelqu'un remplit un formulaire Typeform sur votre site web.
En fait, il existe plus de 2 000 connexions que vous pouvez établir entre Google Sheets et d'autres applications dans Zapier. Cela vous permet de rationaliser votre processus et d'éviter les goulets d'étranglement liés à la saisie manuelle des données.
5. SalesTable Spreadsheet CRM Template de Close
Meilleure fonctionnalité : Comprend un tableau de bord visuel simple permettant de visualiser les opportunités ouvertes, fermées et gagnées, ainsi que leur valeur.
A qui s'adresse cette solution ? Les petites entreprises qui ont besoin de personnalisation et d'une vue d'ensemble de leurs ventes.
Conditions préalables : Vous devez saisir votre adresse e-mail pour télécharger
SalesTable de Close est une feuille de calcul simple et directe avec un tableau de bord visuel qui résume vos efforts de vente actuels, ainsi que la possibilité de suivre facilement les prospects et leurs informations importantes. Vous pouvez également personnaliser le statut et les étapes de vos opportunités pour les adapter à votre flux de travail et à votre processus de vente.
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6. Suivi du pipeline de vente d'Indzara
Meilleure caractéristique : Très convivial sur le plan visuel, avec des graphiques clairs permettant de déchiffrer les principales mesures.
À qui s'adresse ce produit ? Pour les propriétaires de petites entreprises qui aiment avoir des données visuelles
Prérequis : Aucun
Le tableau de bord de ce modèle vous permet de voir rapidement où se situe la valeur dans votre pipeline, quel est votre taux de conversion moyen et combien de temps il faut en moyenne pour conclure une affaire. Vous verrez également à quelle étape vous perdez le plus d'affaires en moyenne, ainsi que la valeur totale par rapport à la valeur attendue en fonction du degré de confiance des gagnants.
7. Feuille de calcul pour le suivi du pipeline de Sales Hacker
Meilleure caractéristique : Informations séparées en fonction des informations sur les opportunités, des données économiques et des données sur le pipeline.
A qui s'adresse ce logiciel ? Les entreprises qui ont besoin de voir les données de ventes séparées par trimestre.
Prérequis : Aucun
Tout ce dont une petite entreprise a besoin pour suivre son pipeline : avec de l'espace pour ajouter la probabilité de l'accord, les prévisions pondérées, le stade du pipeline de vente et des notes. Copiez simplement ce document Google sur votre propre disque dur et commencez !
Modèles de pipeline de vente d'applications natives : Asana, Airtable, et plus encore
Si Excel et Sheets sont des options populaires, ce ne sont pas les seuls programmes que vous pouvez utiliser pour créer facilement un pipeline de vente en ligne.
De nombreuses applications de productivité que nous utilisons tous les jours intègrent des modèles pour les pipelines de vente.
Découvrez les 5 meilleurs modèles créés par nos applications de productivité préférées :
8. Modèle de pipeline de vente du lundi
Meilleure fonctionnalité : Excellente vue visuelle et fonctions de productivité pour une application de productivité
A qui s'adresse cette solution ? Pour les équipes ayant plusieurs représentants ou prospects dans plusieurs pays.
Conditions préalables : Vous devez avoir un compte chez Monday (plan de base à partir de 39 $ par mois).
L 'application de productivité Monday propose ce modèle aux utilisateurs. Il comprend d'excellents éléments visuels, tels qu'une barre de progression, un code couleur pour la mise à jour des tâches, des fuseaux horaires pour les entreprises ayant des clients internationaux et des dates de clôture prévues qui deviennent rouges lorsque vous les dépassez. Il y a également un classement par étoiles pour la priorité des affaires et des étiquettes personnalisables pour une organisation rapide.
Monday facilite la collaboration et vous pouvez ajouter des invités et des abonnés à votre pipeline. Le seul inconvénient est que vous devrez payer pour leur version améliorée si vous avez plus de cinq représentants dans votre équipe.
9. CRM Pipeline à partir de Trello
Meilleure fonctionnalité : Un pipeline basé sur la méthode Kanban qui utilise des étiquettes personnalisées pour vous aider à identifier les prospects les plus prometteurs.
A qui s'adresse cette solution ? Pour les petites entreprises qui aiment Kanban
Conditions préalables : Doit avoir un compte Trello (fonctionne mieux avec Business Class, à partir de $9.99 par utilisateur, par mois)
Ce modèle de tableau Trello vous permet d'ajouter des coéquipiers, de leur assigner des tâches et d'organiser vos prospects avec des étiquettes personnalisées. Vous pouvez également ajouter des informations complémentaires dans les descriptions et des listes de contrôle personnalisées pour les tâches importantes. Les fonctions de collaboration de Trello vous permettent également de dialoguer avec votre équipe par le biais de commentaires et de discuter des prochaines étapes ou idées.
10. Pipeline de vente et suivi des prospects à partir d'Asana
Meilleure caractéristique : Productivité grâce aux tâches et à une meilleure vue d'ensemble des ventes, le tout dans un seul et même package.
Pour qui c'est le mieux : Pour les petites équipes de vente ayant de grands objectifs
Conditions préalables : Vous devez disposer d'un compte Asana (compte gratuit pour moins de 15 utilisateurs, ou versions payantes à partir de 10,99 $ par utilisateur et par mois).
Asana étant une application basée sur la productivité, il n'est pas surprenant que ce modèle soit facile à utiliser et extrêmement intuitif. Mais il vous offre quelque chose que les autres modèles d'applications natives n'ont pas : la possibilité de faire des prévisions. Dans vos listes, vous pouvez voir toutes les opportunités actives et leur valeur estimée, et ajouter des statuts et des priorités personnalisés pour chaque prospect. Vous verrez la somme de la valeur sous chaque section, ce qui vous aidera à faire de meilleures prévisions et à suivre les activités de votre équipe.
11. Modèle de pipeline de vente d'Airtable
Meilleure caractéristique : Modèle intuitif et détaillé pour les équipes plus avancées
Pour qui c'est le mieux : Pour tous ceux qui aiment Airtable, ou les équipes qui ont besoin d'une collaboration facile.
Conditions préalables : Avoir un compte avec Airtable
Pour les fans d'Airtable, ce modèle est extrêmement intuitif et puissant. Vous pouvez facilement passer d'une liste à un tableau Kanban, à un calendrier des clôtures prévues ou à une liste groupée par représentant affecté à chaque affaire. Airtable vous permet également d'ouvrir des enregistrements, de travailler sur les données et d'ajouter des commentaires pour vos coéquipiers. Vous pouvez même personnaliser votre vue en ajoutant des blocs (comme des add-ons) avec des graphiques personnalisés, des mises à jour par lots, des cartes, et plus encore !
12. Modèle de pipeline de vente de Todoist
Meilleure fonctionnalité : Pour un pipeline sans souci, une simple liste de vos prospects et de leur statut.
Pour qui c'est le mieux : Pour les solopreneurs et les freelances qui ont peu d'affaires à gérer à la fois.
Conditions préalables : Vous devez avoir un compte Todoist (la version gratuite devrait suffire).
Bien qu'il s'agisse davantage d'une liste de tâches que d'un pipeline, le modèle de Todoist vous permet d'ajouter vos prospects et leurs coordonnées, puis de les organiser en fonction de leur statut. Il s'agit d'un moyen simple de suivre quelques pistes pour les freelances ou les solopreneurs qui débutent.
Créez votre propre pipeline de vente dès aujourd'hui
Lorsque vous commencez à développer votre entreprise, il peut être difficile de justifier l'investissement dans des logiciels et des outils.
C'est pourquoi ces modèles de pipeline de vente sont parfaits pour les nouvelles entreprises qui démarrent. Ils sont faciles à mettre en place et à utiliser, ils sont parfaits pour la collaboration d'équipe en ligne, et ils vous aideront à organiser les premières affaires dans votre pipeline pendant que vous mettez en place vos modèles d'argumentaires de vente et d'autres ressources de vente.
Mais si l'utilisation d'un pipeline de vente sous forme de feuille de calcul est très intéressante au début, elle présente un inconvénient majeur : Aucun de ces outils n'a été conçu pour s'adapter à l'évolution de votre entreprise au cours des prochaines années.
Cela signifie que votre startup finira par dépasser le modèle de feuille de calcul du pipeline de vente que vous utilisez.
Vous saurez quand il sera temps de passer à un produit mieux adapté à votre activité :
- Vous commencez à perdre des informations importantes sur les affaires en cours
- Vous développez votre équipe de vente pour qu'elle compte plus d'une ou deux personnes.
- Plusieurs personnes de votre équipe commencent à appeler accidentellement les mêmes clients potentiels.
Lorsque ces choses commencent à se produire, vous savez qu'il est temps de passer à l'étape supérieure et d'investir dans un CRM de pipeline de vente capable de gérer toutes les nouvelles affaires que vous engrangez.
Votre entreprise va continuer à se développer et les outils que vous utilisez doivent pouvoir évoluer avec vous. Avec un CRM vraiment polyvalent(comme Close), vous pourrez non seulement créer votre pipeline de vente, mais aussi l'analyser, l'itérer et l'étendre au fur et à mesure que votre entreprise se développe pour atteindre son plein potentiel.
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