Mises à jour de produit

Édition de texte enrichi pour les notes et les notes d'appel

Nous avons ajouté des capacités d'édition de texte enrichi aux notes et aux notes d'appel dans Close. Nous avons également introduit un nouveau type de champ pour les activités personnalisées afin d'inclure des notes en texte enrichi.

Avec le texte enrichi, vous pouvez :

• Ajouter des listes à puces ou numérotées
• Mettre en gras, souligner, barrer, mettre en italique, surligner et citer du texte
• Créez facilement des liens hypertextes en collant le lien sur le texte sélectionné
• Utilisez la méthode markdown ou des raccourcis clavier pour ajouter facilement des éléments de formatage.

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Vous pouvez également créer des notes en texte enrichi via notre API. Plus de détails ici.

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Liens de programmation + intégration de Calendly

Ajoutez sans effort vos liens de planification à vos courriels et permettez à d'autres personnes de planifier des réunions avec vous.

Mes liens de programmation

Vous pouvez désormais ajouter vos liens de réunion à partir de n'importe quel outil de planification à Close. Une fois ces liens enregistrés sur Close , vous pouvez les insérer facilement dans un courriel ou un modèle. Vous trouverez les liens de planification dans Paramètres -> dans la section Personnalisations.

Modèle d'horaire Tags

Vous pouvez également mettre en place des balises de modèles de planification, ce qui permet à votre équipe de définir un lien individuel qui sera inséré de manière dynamique lorsqu'il sera utilisé. C'est idéal lorsque vous souhaitez que plusieurs personnes utilisent le même modèle. Plus besoin de créer des modèles d'e-mail en double pour que chaque personne puisse ajouter son lien.

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Une dernière chose. Vous pouvez utiliser notre nouvelle intégration Calendly pour synchroniser automatiquement vos liens de programmation. Avec cette nouvelle intégration, vous pouvez :

• Synchronisez vos types d'événements Calendly actifs (et ceux de votre équipe si vous êtes un administrateur Calendly) avec Close
• Ajouter des liens Calendly aux courriels et aux modèles
• Mettez en correspondance les liens Calendly synchronisés avec les balises des modèles de planification.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues du mois de mars

Nouveautés

• Les utilisateurs peuvent désormais créer des enregistrements de contact pour les participants à une activité de réunion.
  

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• Un avatar est désormais affiché à côté des participants à l'activité de réunion qui sont des utilisateurs de Close, ainsi qu'un badge d'organisateur.
• La fenêtre modale de l'adresse de contact est désormais adaptée aux mobiles et propose un lien vers Google Maps. Sur les appareils mobiles, ce lien ouvre Google Maps dans l'application ou dans le navigateur (si l'application n'est pas installée).
• Il n'est plus possible d'ajouter plus de 25 Mo de pièces jointes cumulées à un courriel ou à un modèle de courriel. Cela empêchera les utilisateurs de déconnecter leurs comptes Google/Microsoft.

Corrections de bugs‍

• Nous avons corrigé les filtres de date qui ne s'affichaient pas correctement dans les vues intelligentes.
  
• Nous avons corrigé un filtre de statut choisi dans la vue de la liste des opportunités, qui était écrasé dans certains cas.
• Les utilisateurs peuvent désormais accéder à leurs comptes pour en supprimer certains s'ils ont dépassé la limite de compte.
• Nous indiquons désormais toutes les mesures de rebond pour les étapes de l'email de séquence.
• Les objets personnalisés avec des champs obligatoires ne sont plus interrompus lorsqu'ils sont ajoutés à un lead.
• Correction d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas rappeler un contact après avoir mis en pause un composeur.
  
• L'ouverture d'un brouillon d'e-mail d'un autre utilisateur n'entraîne plus le transfert de propriété de l'e-mail.

Intégration de SignWell

Envoyez des contrats plus rapidement, rationalisez les ventes et mettez automatiquement à jour l'activité grâce à l'intégration CRM de SignWell ( Close ).

Grâce à cette intégration, vous pouvez :

• Envoyer rapidement des contrats Close
• Suivre l'activité et les mises à jour des contrats
• Voir les pistes mises à jour automatiquement dans Close
• Marquer les contrats signés comme les opportunités remportées
• Envoyez les contrats comme vous le souhaitez
• Obtenir instantanément des signatures électroniques juridiquement contraignantes
• Réutiliser et renvoyer rapidement des documents courants grâce à des modèles réutilisables

Nouveau compositeur d'emails

Nous avons amélioré l'expérience de rédaction et d'édition d'e-mails sur Close.

• Plus d'options de formatage de texte
• Meilleure prise en charge du clavier
• Amélioration de la convivialité pour les appareils mobiles
• Possibilité de glisser-déposer les destinataires entre To/CC/BCC
• Corrections de bugs et améliorations des performances

Améliorations de la séquence‍

- Nouvelle expérience de mise en pause des appels : Nous avons supprimé la logique de pause automatique de 30 secondes pour les appels séquentiels et introduit un nouveau bouton sur l'appel lui-même pour marquer la réponse à la séquence.

- Amélioration de la détection des réponses : Tout courriel entrant, SMS ou appel répondu, ainsi que tout appel sortant pour lequel l'utilisateur indique que le contact a répondu, met désormais automatiquement la séquence en pause et l'indique comme ayant répondu.

- Changements au niveau de l'inscription : Vous pouvez désormais inscrire un contact dans une séquence même s'il ne dispose pas des informations nécessaires pour compléter toutes les étapes (par exemple, le contact n'a pas de numéro de téléphone mais la séquence contient des étapes d'appel ou de SMS). Auparavant, nous rejetions l'inscription dans ces cas, ce qui obligeait les équipes à créer plusieurs itérations de chaque séquence. À l'avenir, ces étapes seront simplement ignorées si elles ne peuvent pas être réalisées sur la base des informations du contact.

- Changements dans le traitement : Nous poursuivrons désormais les séquences si une seule étape comporte des erreurs impossibles à résoudre (par exemple, des courriels renvoyés, des appels échoués, des SMS non distribuables). Les étapes ultérieures du même type seront ignorées afin d'éviter d'aggraver les problèmes (par exemple, nous ne tenterons pas d'envoyer de nouveaux courriels si un courriel précédent a été rejeté), mais nous poursuivrons le traitement de la séquence au cas où un autre type d'étape pourrait encore être tenté.

Intégration Fivetran

Synchronisez facilement les données de Close avec l'entrepôt de données de votre choix grâce à la nouvelle intégration de Fivetran Close !

Cette intégration comprend les fonctionnalités suivantes du connecteur Fivetran :

• Capture des suppressions - Fivetran capture les suppressions dès qu'elles sont détectées afin que vous puissiez effectuer des analyses sur des données qui n'existent plus dans Close.
• Blocage des données - Le blocage des données vous permet de ne pas répliquer certaines tables ou colonnes vers votre destination.
• Hachage de colonnes - Le hachage de colonnes rend anonymes les données sensibles de votre destination sans sacrifier leur valeur analytique.
• Re-synchronisation - Il arrive que les données de votre destination et de Close ne soient pas synchronisées et que vous deviez écraser tout ou partie des données existantes dans votre destination pour les rendre cohérentes avec Close.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de février

Nouveautés

• L'utilisateur actuel est désormais défini par défaut lors de l'inscription séquentielle.
• Nous avons supprimé le défilement automatique et le filtrage du flux d'activité lorsqu'un contact est sélectionné dans la liste autocomplète de la recherche.
• La page des paramètres de la boîte de réception et du compte a fait l'objet d'un rafraîchissement visuel.
• Nous avons mis à jour le texte de la page de tarification pour qu'il soit clair que l'annulation d'un plan n'entraîne pas la révocation immédiate de l'accès.

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Corrections de bugs

• Les menus déroulants comportant de nombreux éléments ont désormais une hauteur maximale afin de ne pas être visuellement écrasants.
• Les filtres utilisateurs calculent désormais de manière appropriée le nombre total de personnes sélectionnées.
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les listes déroulantes de dates s'affichaient en dehors de la fenêtre du navigateur.
• Nous avons corrigé un message d'erreur lorsque la limite de caractères d'un courriel était atteinte.

Signature unique Google

Nous avons ajouté une nouvelle façon de s'inscrire et de se connecter à Close. Désormais, vous pouvez utiliser votre compte personnel et votre compte Google Workspace, ce qui signifie une meilleure sécurité et moins de problèmes liés à l'e-mail et au mot de passe.

Les étapes du SMS en séquences

Nous avons ajouté la possibilité d'envoyer des étapes SMS automatisées dans le cadre de vos séquences ! Lorsqu'un type d'étape SMS est ajouté, nous tentons d'envoyer un SMS au numéro de téléphone du contact lorsque l'étape est traitée.

Désormais, vos séquences dans Close peuvent combiner des étapes d'appel, d'e-mailing et de SMS pour créer une cadence de vente plus puissante pour vous et votre équipe. Consultez notre guide du Centre d'aide pour en savoir plus !

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de janvier

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bugs de décembre

Objets personnalisés

Nous avons ajouté des objets personnalisés aux objets CRM standard (prospects, contacts et opportunités). Les objets personnalisés vous permettent de stocker des données de manière flexible et structurée. Ils se trouvent sur la page des prospects (sur le côté gauche). Il est possible de définir des champs personnalisés dans les paramètres, de créer des instances d'objets personnalisés et de définir des références entre eux et d'autres objets standard. Les objets personnalisés peuvent être recherchés sur la page de filtrage des prospects. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre documentation.

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Veuillez noter que nous avons mis en place un processus de qualification. Pour obtenir l'accès aux objets personnalisés, remplissez le formulaire situé sur la page des paramètres.

Intégration du calendrier O365

Nous avons étendu l'intégration de notre compte Microsoft existant avec la synchronisation du calendrier O365. Les réunions passées et futures programmées avec votre compte O365 seront automatiquement synchronisées et affichées en tant qu'activités de réunion dans le flux d'activités des prospects et en tant que rappels de réunion.

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bogues de novembre

Améliorations et corrections de bogues du mois d'octobre

• Nous avons ajouté une fonctionnalité qui vous permet de partager des Smart View via un lien. Gardez à l'esprit que si vous ajustez les filtres et cliquez sur "Enregistrer" (et non sur "Enregistrer en tant que copie"), la modification sera répercutée pour chaque utilisateur ayant accès à cette Smart View.
• Les tableaux de recherche de prospects/contacts comportant de nombreuses colonnes peuvent désormais être déplacés latéralement, la colonne des noms restant fixée à gauche.
• Nous avons ajouté la possibilité de désinscrire des contacts d'une séquence directement à partir de la page Lead.
• La liste "A faire" dans les Séquences est maintenant filtrée par la fenêtre de communication. Les prospects dont l'heure locale est en dehors de la fenêtre de communication de la séquence ne sont pas inclus.
• Nous avons ajouté la possibilité d'insérer des balises de modèle dans le champ Objet par le biais d'un menu déroulant lors de l'édition des modèles d'e-mail.
• Sur mobile, les détails du lead et le fil d'activité sont désormais affichés dans des onglets distincts.
• Sur mobile, le menu de création de l'activité du lead (nouvelle note, appel, SMS, etc.) s'affiche désormais sous la forme d'un menu déroulant (au lieu d'une rangée de boutons).
• Nous avons ajouté les nouvelles intégrations suivantes à notre page d'intégration (Seekwell, Journy.io, Balto, Skyvia, InvoiceBerry, Docsales).
• Nous avons corrigé un problème qui faisait que les infobulles des pages de prospects restaient affichées à l'écran lors de la numérotation assistée.

Modèles de SMS

Vous pouvez désormais économiser le temps et l'énergie consacrés aux messages SMS répétitifs en créant et en envoyant des modèles de SMS directement à partir de Close!

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez :

• Créez des modèles de SMS privés ou partagés que vous ou votre équipe pourrez utiliser.
• Personnaliser les messages à l'aide de balises de modèles et/ou d'une logique conditionnelle, comme dans le cas du courrier électronique.
• Sélectionnez un modèle à envoyer lors de la rédaction d'un SMS à partir de la page d'accueil.
• Filtre pour les SMS envoyés avec un modèle spécifique dans la recherche de prospects
• Envoyer des modèles de SMS via notre API et Zapier
• Examiner l'utilisation des modèles de SMS par le biais de rapports (rapports Explorer uniquement)

Récapitulatif des améliorations et des corrections de bugs de septembre

Notes sur les opportunités et champs personnalisés dans la vue Pipeline

• Nous avons ajouté une option permettant de visualiser les notes d'opportunité et les champs personnalisés dans la vue Pipeline. Il est désormais plus facile de comprendre les détails d'une opportunité spécifique.
• Vous pouvez les activer dans le menu "Options", puis cliquer sur la fiche de l'opportunité pour voir les notes et/ou les champs personnalisés.

Améliorations et corrections de bogues du mois d'août

• La page Paramètres de facturation permet désormais de désactiver le changement de plan, le changement de calendrier et l'annulation (avec des messages utiles) via l'API. Actuellement, le fait d'avoir une obligation de paiement mensuel minimum désactive les trois actions, et le fait d'être sur le nouveau plan de facturation désactive le changement de la période de facturation.
• Nous vous permettons désormais de louer jusqu'à 25 numéros de téléphone personnels au lieu de 5 et nous affichons un message d'erreur amélioré si vous louez trop de numéros de téléphone.
• Le rapport sur l'entonnoir d'opportunités peut désormais être partagé. Chaque changement de filtre charge une URL unique dans la barre d'adresse. Un bouton "Partager le lien" permet de copier l'URL unique dans votre presse-papiers.
• Il est désormais plus facile de cliquer pour développer/réduire les sections sélectionnables dans les groupes de rapports (par exemple, en sélectionnant les groupes pour le filtrage des rapports) après l'introduction d'une zone cliquable plus grande.
• Les en-têtes des pages de filtrage des prospects et des contacts s'adaptent mieux aux différentes tailles d'écran. Le texte de recherche est coupé plus élégamment, les actions passent à une deuxième ligne plus tôt, et les actions de partage et de séquence passent dans le menu "Plus" lorsque la taille de l'écran diminue.
• Les URL des prospects sont désormais cliquables dans le nouveau tableau des prospects.
• Les étiquettes "Pipeline/Status" indiquent désormais le nom du pipeline si celui-ci a été supprimé.
• Nous avons corrigé un problème où le défilement des résultats du filtrage des prospects et des contacts ne chargeait pas plus de résultats.
• Nous avons clarifié la description de l'exportation des prospects en JSON en précisant qu'en fait, nous exportons toutes les informations relatives aux contacts.
• Nous affichons désormais correctement une erreur lorsque la mise à jour de la facture de la facturation échoue.
• Nous avons corrigé un problème où l'ouverture d'un modèle d'email dans un nouvel onglet l'ouvrait deux fois.
• Nous avons corrigé un problème avec certains sélecteurs de date qui ne fonctionnaient pas sur les appareils mobiles.
• Nous avons corrigé un problème d'espacement dans la description lorsque vous choisissez "Autre" pour les champs Industrie et Source de leads lors de l'onboarding.