Das Vertriebsmanagement ist unerbittlich. In einem Moment läuft noch alles rund – im nächsten verlässt ein Teammitglied das Unternehmen, versiegen die Leads oder verzerrt sich die Berichterstattung.
Der Zug entgleist jeden Tag, und es ist deine Aufgabe, ihn wieder auf die Gleise zu bringen und zum Laufen zu bringen.
Hier kommt ein gutes CRM ins Spiel. Wenn Sie das richtige CRM für Ihr Vertriebsteam und den richtigen Verwaltungsansatz innerhalb dieses CRM wählen, können Sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Berichterstellung optimieren und die Produktivität steigern (bis ins Unendliche und darüber hinaus!).
Wir werden Ihnen nun einige wertvolle Einblicke unseres Vertriebsteams vorstellen und Ihnen zeigen, wie Close ein besseres Management und ein schnelleres Umsatzwachstum Close .
Die Verwaltung eines Vertriebsteams in Ihrem CRM ist jetzt noch einfacher – hier erfahren Sie warum
Die Verwaltung Ihres Vertriebsteams in einem CRM ist heute einfacher und unkomplizierter denn je. Warum? Die Software wurde verbessert, sodass Vertriebsaktivitäten nun direkt im CRM abgewickelt werden können, anstatt in vielen verschiedenen Anwendungen.
Heutzutage können Vertriebsmitarbeiter ihre Arbeit direkt im CRM erledigen: E-Mails senden und empfangen, Anrufe tätigen und entgegennehmen, Kundendaten organisieren und Folgeaktionen planen.
Dann können die CRM-Systeme diese Informationen abrufen und Ihnen die Ergebnisse automatisch anzeigen, ohne dass die Vertriebsmitarbeiter alles manuell eingeben müssen.
Aus Sicht der Unternehmensleitung? Das CRM übernimmt die ganze Schwerstarbeit, sodass Ihr Leben (und das Ihres Teams) gerade um einiges angenehmer geworden ist.
3 einfache Schritte, um Ihr Team über Ihr CRM effektiver zu führen
Um also Kontakte in einem CRM zu verwalten – und das richtig –, sollten Sie zunächst diese drei einfachen Schritte umsetzen. Nick Persico, unser Leiter für Vertrieb und Marketing hier bei Close, schwört darauf. Und Sie werden es bald auch tun.
1. Zeichnen Sie alles auf und gewinnen Sie qualitative Erkenntnisse
Zeichnen Sie jeden einzelnen Anruf auf – und nutzen Sie generative KI, um diese Anrufe zu transkribieren und zusammenzufassen. Close unserer Funktion „Call Assistant“ steht Ihnen diese Funktion nun direkt in Close zur Verfügung.
Dieser Ansatz liefert Ihnen qualitative Einblicke – in die Geschäftsmodelle Ihrer Kunden, ihre Meinungen zu Funktionen und die Branchenbedingungen. Wie beurteilen sie Ihr Produkt? Wie beurteilen sie Ihr Vertriebsteam? Alle – von Ihren Vertriebsleitern über die Mitglieder des Produktteams bis hin zum CEO – sollten erfahren, was bei diesen Gesprächen besprochen wird.
Und als Bonus erhalten Sie quantitative Informationen. In wie viel Prozent der Anrufe wird Ihr Konkurrent erwähnt? Wie viele Anrufe sind im Durchschnitt nötig, um einen Abschluss zu erzielen?
Anrufe aufzeichnen und Software zur Transkription und Zusammenfassung nutzen? Das sollten Sie gleich vom ersten Tag an einrichten. Wenn dann Fragen aufkommen, sind die Informationen bereits vorhanden und können nachträglich abgerufen werden.
So sehr wir unsere Vertriebsmitarbeiter auch schätzen, wissen wir doch, dass das Anfertigen von Notizen nicht immer ihre Stärke ist. Vielleicht vergisst Ihr Team oft, sich Notizen zu machen, oder schreibt in einer Kurzschrift, die nur die Beteiligten selbst verstehen. Mit einem externen Notizdienst wie Close können sich Ihre Vertriebsmitarbeiter auf das konzentrieren, was sie am besten können. Die Software hält für sie (und für das Team) fest, was gesagt wurde.
Außerdem entlastet es Ihr Vertriebsteam von der manuellen Erfassung und Protokollierung all dieser Daten, wodurch sich dessen Arbeitsaufwand verringert und es mehr Zeit für den Verkauf hat.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team alle seine Aktivitäten im CRM erledigt
Stellen Sie nun sicher, dass Ihr Vertriebsteam alle Vertriebsaktivitäten über das CRM abwickelt. Wenn Ihre Vertriebsmitarbeiter Anrufe über ihr Mobiltelefon tätigen oder E-Mails über ein anderes Vertriebs-Tool versenden, das nicht mit dem CRM verbunden ist, werden diese Kontakte nicht erfasst.
Und wenn diese Kontaktaufnahmen nicht erfasst werden, sind die Berichte aus Ihrem CRM nutzlos. Das ist ein entscheidender Mehrwert, der verloren geht. Legen Sie also noch mehr Wert darauf, alle Aktivitäten im CRM zu erfassen – dann ergeben sich die Berichte von selbst und liefern Ihnen die Informationen, die Sie benötigen.
Im weiteren Verlauf dieses Artikels werden wir Möglichkeiten untersuchen, wie sich dieser CRM-basierte Ansatz noch weiter ausbauen lässt, darunter Aktivitätsvergleiche und Integrationen (tatsächlich Close all das). Als Führungskraft sollten Sie den Ton für Ihr Team angeben und mit gutem Beispiel vorangehen. Halten Sie sich an das CRM. Es ist dazu da, Ihnen zu helfen.
3. Halten Sie ein wöchentliches Pipeline-Meeting ab (das tatsächlich produktiv ist)
Nick hält jede Woche Pipeline-Besprechungen mit dem gesamten Vertriebsteam ab. Wenn Ihr Team größer ist, können Sie die Besprechungen nach Fachgebieten, Regionen oder Vorgesetzten in Gruppen aufteilen. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich einmal pro Woche treffen – und zwar jede Woche.
Stellen Sie sich folgenden Ablauf für das Meeting vor: Sie als Vorgesetzter rufen die Pipeline-Ansicht Ihres Teams für diese Woche auf. Bitten Sie jedes Teammitglied, drei Geschäfte zu nennen, die es verloren hat (und diese zu besprechen), und anschließend drei Geschäfte, an denen es gerade arbeitet (und die je nach Ihrem Vertriebszyklus diese Woche oder diesen Monat abgeschlossen werden sollen).
Hier passieren ein paar Dinge.
Zunächst einmal tauschen sich Ihre Vertriebsmitarbeiter untereinander aus und lernen voneinander – von Erfolgen und Herausforderungen, von Rückschlägen und Triumphen. Gerade in Remote-Umgebungen entsteht so ein gemeinsames Verständnis und ein Gefühl der Verbundenheit zwischen den Teammitgliedern – etwas, das man in Einzelgesprächen nicht erreichen würde.
Und als Vertriebsleiter liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihr Team zu coachen. Das wöchentliche Meeting bietet Ihnen die Möglichkeit, mehrere Mitarbeiter gleichzeitig zu coachen. Während Sie einem Mitarbeiter bei einem bestimmten Problem helfen, kann der nächste Mitarbeiter mitfühlen (er hatte dieses Problem vor zwei Wochen), und ein weiterer kann daraus lernen (denn er wird dieses Problem in zwei Wochen haben).
Zweitens: Wenn sie jede Woche mit demselben Geschäftstermin zur Besprechung kommen, ist es offensichtlich, dass sie in dieser Angelegenheit nicht vorankommen. Die Besprechung ist eine naheliegende Möglichkeit, diese wichtigen Erkenntnisse und Informationen in Erfahrung zu bringen.
Drittens verschafft es Ihnen einen Überblick aus der Vogelperspektive über den Stand Ihrer Pipeline und die aktuelle Lage. Sind Sie zuversichtlich? Oder nicht? Läuft alles rund oder geht alles langsam den Bach runter? Sie erhalten einen quantitativen und qualitativen Einblick in die Leistungsfähigkeit Ihres Vertriebsteams – und das alles in einem übersichtlichen 30- bis 45-minütigen Meeting.
Also: Halten Sie diese Pipeline-Besprechung jede Woche ab. Und legen Sie klare Erwartungen fest, was die Vertriebsmitarbeiter dazu beitragen sollen.
Ihr Team besser führen: Profi-Tipps für das Vertriebsmanagement mit Close
Sind Sie Vertriebsleiter in einem kleinen, mittleren oder Start-up-Unternehmen? Dann ist Close vielleicht genau das Richtige für Sie. Wir sind Experten für Unternehmen dieser Größenordnung – und bieten integrierte Funktionen wie Workflows, benutzerdefinierte Aktivitäten und Trichterberichte, die darauf ausgelegt sind, Ihre Zeit und Energie optimal zu nutzen.
Hier sind einige wichtige Tipps zum Vertriebsmanagement, die Sie bei der Nutzung von Close beachten sollten.
Richten Sie Workflows für eine schnellere Zuweisung und Betreuung von Leads ein
Wie werden diese Leads nach der Qualifizierung an Ihre Vertriebsmitarbeiter verteilt und in die Kundenpflege integriert? Mithilfe von Workflows können Vertriebsleiter die Zuweisung von Leads automatisieren – und so den manuellen Aufwand für die Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses reduzieren.
Nick sagt: „Wenn ein Lead eingeht, kannst du einen Workflow einrichten, der den Lead automatisch nach dem Zufallsprinzip einem Teammitglied zuweist (falls du das so handhaben möchtest) – und den Lead dann automatisch in den Workflow dieses Teammitglieds aufnehmen.“
Nach der Zuweisung können die Leads den Workflow weiter durchlaufen, der verschiedene Folgemaßnahmen und Aufgaben umfasst, die darauf abzielen, die Kundenansprache konsistent, effizient und effektiv zu gestalten.
Nutzen Sie also Workflows, um Ihr Lead-Management zu automatisieren– und damit deutlich zu optimieren.
Benutzerdefinierte Aktivitäten für häufige Kontaktpunkte im Vertrieb einrichten
Der Kontext ist entscheidend – erfassen Sie daher alles. Mit den benutzerdefinierten Aktivitäten in Close können Sie einen eigenen Aktionstyp erstellen, um häufige Kontaktpunkte innerhalb und außerhalb Ihres CRM zu erfassen und zu bündeln.
Kaltakquise, Qualifizierungsgespräche, Interaktionen in sozialen Medien und vieles mehr (Support-Tickets, Gesprächsergebnisse, Rechnungen, Lead-Formulare – und wenn wir „vieles mehr“ sagen, meinen wir auch wirklich vieles mehr).
Diese benutzerdefinierten Aktivitäten können Automatisierungen innerhalb von Close über Workflows) auslösen, als Aufrufskripte dienen und vieles mehr. Sind sie flexibel an Ihr Team und Ihre Prozesse anpassbar? Ja. Einer unserer wichtigsten Partner steuert sein gesamtes System mit benutzerdefinierten Aktivitäten.
Nutzen Sie diese maßgeschneiderten Übersichten über alle Vertriebskontaktpunkte, um die benötigten Daten zu erhalten.
Holen Sie sich die Close App für Ihr Team
Niemand im Vertrieb arbeitet ausschließlich am Schreibtisch. Das weiß doch jeder.
Mit der Close kann Ihr Team auch unterwegs mit Kunden kommunizieren. Ausgehende und eingehende Anrufe, E-Mails, SMS. Informationen zu Leads, Pipeline-Übersichten – einfach alles. Stellen Sie sich die App als Ihren Vertriebsassistenten im Taschenformat vor (der kein Gehalt kostet).
Holen Sie sich die Close für Ihr Team – erhältlich für iOS und Android. So bleiben alle Ihre Daten im CRM – egal wo Sie gerade sind, selbst auf einem Berg oder in einem Heißluftballon.
Behalten Sie die für Sie wichtigen Aktivitäten im Blick und bieten Sie Ihrem Team gleichzeitig Flexibilität. Sie werden es Ihnen danken.
Integrieren Sie Slack, um neue Aktivitäten zu feiern und im Blick zu behalten
In einem Inbound-Lead-Prozess möchten Sie alle Leads einsehen und im Laufe der Zeit überprüfen. Dies lässt sich per E-Mail automatisieren, wir empfehlen jedoch Slack.
Dank der integrierten Formulare und Anbindungen Close können Sie neu erstellte Opportunities und abgeschlossene Geschäfte automatisch an Slack senden – ganz ohne manuellen Aufwand. Und wenn ein Geschäft abgeschlossen ist? Lassen Sie gemeinsam mit Ihrem Team die Champagner-Emojis knallen. 🎉
Schau es dir mal an.
Nick fügt hinzu: „Bei bestimmten Leads, die wirklich vielversprechend aussehen, sollten Sie sich Erinnerungen setzen, um den Stand in 10 und 20 Tagen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihr Team – und Ihr Vertriebsprozess – wie vorgesehen funktionieren.“
Nutzen Sie Ranglisten und Aktivitätsvergleiche, um die Leistung zu verfolgen
Ein bisschen freundschaftlicher Wettbewerb kann eine tolle Möglichkeit sein, die Produktivität zu steigern.
Der Aktivitätsvergleichsbericht in Close Ihnen eine tabellenartige Übersicht über die Leistung jedes Teammitglieds und hilft Ihnen dabei, festzustellen, wer und in welcher Weise Ihre Mitarbeiter über bestimmte Zeiträume hinweg zum Gesamtergebnis beitragen.
Sie verfolgen die Produktivität Ihres Vertriebsteams? Prima. Nutzen Sie diese Funktion aber auch, um zu sehen, welche einzelnen Aktivitäten am erfolgreichsten sind. Verbringen die leistungsstärksten Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit mit Telefonaten? Versenden sie mehr E-Mails?
Mit solchen detaillierten Einblicken sind Sie bestens gerüstet, um Leistungsprobleme anzugehen und Ihren Coaching-Ansatz zu optimieren.
Behalten Sie Ihren Verkaufstrichter im Blick und beugen Sie Problemen vor
Ein gut geführter Verkaufstrichter hilft Ihnen, Ihre Leads und potenziellen Kunden besser zu verstehen, was eine effektivere Kundenansprache ermöglicht und die Verkaufszahlen optimiert.
Das ist ziemlich wichtig.
Nutzen Sie also die Funnel-Berichte in Close jede Phase Ihres Trichters im Blick zu behalten. Finden Sie heraus, wo Leads konvertieren (und wo sie abwandern), erkennen Sie, wenn nicht genügend Leads in der Pipeline sind – und decken Sie Engpässe in Ihrem Vertriebsprozess auf.
Trichterberichte sind äußerst detailliert und ermöglichen es Ihnen, die Gründe für die Konversionsrate jeder Phase – ob gut oder schlecht – genau zu analysieren. Nutzen Sie diese Informationen, um Probleme frühzeitig zu erkennen und den Trichter effektiv zum Laufen zu bringen.
Warum Close das beste CRM für Vertriebsleiter und Führungskräfte Close
Klar, wir sind voreingenommen –wir halten Close das beste Produkt. Aber wir legen auch Wert auf Ehrlichkeit: Sollte unser CRM also nicht die beste Wahl für Ihr Team sein? Dann sagen wir es Ihnen.
Wir sind jedoch die erste Wahl für Vertriebsleiter in kleinen, mittleren und Start-up-Unternehmen. Wir sindspeziellauf diese Vertriebsteamszugeschnittenund bestens gerüstet, um ihre besonderen Herausforderungen und Erfolge zu meistern.
Aber verlassen Sie sich nicht nur auf unser Wort – hier erfahren Sie, was einige unserer Kunden über die Nutzung von Close zu sagen haben:
„Meine Erfahrungen mit anderen CRM-Systemen waren nicht annähernd so gut wie Close. Ich bin sehr beeindruckt. Als Vertriebsleiter besteht eine meiner Hauptaufgaben darin, mein Team zu coachen. Ich finde es toll, dass Close mir einen wirklich guten Einblick darin Close , wie unsere Teammitglieder mit Kunden interagieren. So kann ich ihnen in ihren wöchentlichen Einzelgesprächen direktes Feedback zu ihren tatsächlichen Kommunikationsvorgängen geben.“
—Carly Congdon, Teambuilding.com
James Urie, Senior Partnerships Manager bei Close, fügt hinzu: „Das höre ich ständig von Partnern: In anderen CRM-Systemen kann man Aktivitäten ‚fälschen‘. Man markiert eine Anrufaufgabe als erledigt, und das CRM meldet, dass ein Anruf getätigt wurde – ohne dass es dafür echte Belege gibt. Bei Close ist das nicht möglich. Die Aktivitätsdaten sind genau und können nicht gefälscht werden. So erhalten Vertriebsleiter echte Einblicke in die Aktivitäten ihres Teams und die Ergebnisse – ohne sich fragen zu müssen, ob die Aktivität tatsächlich stattgefunden hat.
„Das ist auch ein Grund, warum wir so gut für Remote-Teams geeignet sind“, fährt er fort. „Man kann nichts vortäuschen, selbst wenn man zu Hause ist und niemand in der Nähe ist, der einen bei Anrufen sehen oder hören könnte.“
Ein weiteres Verkaufsargument, das Kate Petrone, Senior Account Executive bei Close, von Vertriebsleitern immer wieder hört, istdie Benutzerfreundlichkeitunddie schnelle Einarbeitungszeitvon Close . „Vertriebsleiter müssen ihre Zeit nicht damit verbringen, Kunden-Dashboards oder Berichte zu erstellen. Die Daten stehen ihnen sofort zur Verfügung, und ihr Team kann in weniger als einem Tag einsatzbereit sein.“
Die Verwaltung eines Vertriebsteams in Ihrem CRM war noch nie so einfach – und mit Close? Freuen Sie sich auf leistungsstarke Automatisierung, Produktivität und wahre Leistungswunder. ✨ Starten Sie mit Ihrer 14-tägigen kostenlosen Testversion – ganz ohne Kreditkarte.
