Sabe que um pipeline de vendas é essencial se quiser expandir o seu negócio e aumentar a sua base de clientes. Entre: A necessidade de modelos de pipeline de vendas prontos a usar para o ajudar a começar.
Se é uma empresa em fase de arranque, proprietário de uma pequena empresa ou líder de vendas que está a iniciar o seu processo de vendas, pode não ter o capital de investimento necessário para adquirir novas ferramentas de vendas, como um CRM. Nós percebemos isso.
Ainda assim, vai precisar de uma forma de acompanhar os seus potenciais clientes e os negócios em curso, mesmo que esteja apenas a tentar começar com os seus primeiros 10 clientes. Sem as ferramentas certas, corre o risco de perder oportunidades ou conversas que poderiam ter-se transformado em negócios fechados. O acompanhamento é uma parte essencial da concretização dos negócios, mas não é possível fazê-lo se não souber em que ponto do percurso de compra se encontram os potenciais clientes.
Está à procura de uma ferramenta gratuita para acompanhar as suas vendas? Experimente um modelo de folha de cálculo de pipeline de vendas que pode utilizar no Excel, no Google Sheets ou noutras aplicações.
Desta forma, pode organizar os seus contactos de vendas e seguir um roteiro claro à medida que constrói o seu primeiro processo de vendas e começa a transformar essa ideia de um milhão de dólares em algo tangível.
Neste guia, vamos mostrar-lhe um total de 12 modelos diferentes que pode começar a utilizar hoje mesmo.
Os melhores modelos Excel de pipeline de vendas
O Microsoft Excel é um dos programas de folha de cálculo mais populares, o que significa que provavelmente já o tem no seu computador e sabe como o utilizar.
Além disso, com o Office 365, pode colaborar com os membros da equipa e manter tudo actualizado.
Este programa testado e comprovado é perfeito para criar o seu primeiro pipeline de vendas. Se está pronto para começar, aqui estão 4 modelos Excel que pode descarregar gratuitamente e começar a utilizar hoje mesmo.
1. Modelo de pipeline de vendas gratuito da Salesmate
Melhor característica: Design simples e opções de personalização fáceis
Para quem é melhor: Para novas empresas que estão a iniciar-se nas vendas
Pré-requisitos: É necessário introduzir um endereço de correio electrónico
Se pretender personalizar a folha de cálculo do seu pipeline, este modelo da Salesmate fornece-lhe todas as instruções de que necessita. Não só pode ajustar as fases do negócio, como também pode ajustar a fórmula da probabilidade de ganho para criar previsões mais precisas.
2. Modelo de pipeline de vendas da Tipsographic
Melhor característica: Fácil de utilizar e personalizar
Para quem é melhor: Para empresas com muito poucos negócios disponíveis
Pré-requisitos: Nenhum
Esta folha de cálculo da Tipsographic separa os negócios em trimestres e permite-lhe também personalizar a probabilidade de ganho consoante a fase do negócio. Também pode adicionar a data de fecho prevista, o representante de vendas que trabalha com este cliente, o tamanho do negócio com base no preço e notas sobre os passos seguintes. Ao descarregar este modelo, pode optar por descarregar como uma folha de cálculo do Excel ou abrir com o Google Sheets e fazer uma cópia para si.
3. Modelo de pipeline de vendas do Smartsheet
Melhor característica: Fornece previsões de vendas trimestrais, espaço para as próximas acções e data de fecho prevista
Para quem é melhor: Concebido para pequenas empresas para ajudar na gestão de contas
Pré-requisitos: Nenhum
Concebido para pequenas empresas, este modelo do Smartsheet está organizado por trimestres e inclui todas as informações necessárias para a sua reserva de vendas. Os vendedores poderão ver o estado do negócio, quem é o representante principal, as acções seguintes e até os ganhos previstos para cada trimestre.
Psst... Precisa de um modelo de previsão de vendas para acompanhar as vendas? Descarregue o nosso recurso gratuito:
4. Gestão pormenorizada do pipeline de vendas a partir do Microsoft Office
Melhor característica: Inclui capacidades de previsão detalhadas com cálculos pré-fabricados, para além de um prático gráfico!
Para quem é melhor: Para quem precisa de uma visão mais detalhada do seu pipeline
Pré-requisitos: Nenhum
Vindo directamente dos criadores do Excel, este modelo da Microsoft adapta-se perfeitamente ao seu programa de folha de cálculo favorito. Com três folhas, há muito espaço para preencher as informações de que necessita. Este modelo do Excel fornece uma previsão detalhada, além de um gráfico de previsão visual para o ajudar a ver se está a atingir os seus objectivos de vendas.
Modelos de pipeline de vendas do Google Sheets
Como outro programa de folhas de cálculo que quase toda a gente já utilizou, o Google Sheets tem vantagens sérias quando se trata de criar o seu pipeline de vendas.
Quando utiliza o Google Sheets em vez de um CRM, uma das maiores vantagens é o facto de tudo ser armazenado online. Isto significa que pode colaborar em tempo real com os seus colegas de equipa e que toda a informação se mantém actualizada.
Outra vantagem de utilizar um modelo de pipeline de vendas do Google Sheets é o facto de este programa poder ser facilmente ligado a outras ferramentas. Utilizando o Zapier e outras integrações, pode criar automatizações que adicionam informações à sua folha de cálculo a partir de outras fontes. Por exemplo, pode criar novos contactos na sua folha de cálculo do Google quando alguém preenche um formulário Typeform no seu Web site.
De facto, existem mais de 2000 ligações que pode estabelecer entre o Google Sheets e outras aplicações no Zapier. Isto ajuda-o a simplificar o seu processo e a evitar estrangulamentos com o trabalho manual de introdução de dados.
5. Modelo de CRM da folha de cálculo SalesTable de Close
Melhor característica: Inclui um painel de controlo visual simples para ver as oportunidades abertas, fechadas e ganhas, bem como o seu valor
Para quem é melhor: Pequenas empresas que precisam de personalização e de uma visão geral fácil das suas vendas
Pré-requisitos: Tem de introduzir o seu endereço de correio electrónico para descarregar
O SalesTable de Close é uma folha de cálculo simples e directa com um painel visual que resume os seus esforços de vendas actuais, além da capacidade de acompanhar facilmente as oportunidades e as suas informações importantes. Também pode personalizar o estado e as fases da oportunidade para se adaptar ao seu fluxo de trabalho e processo de vendas específicos.
Psst... Quer este mesmo modelo de CRM para Excel? Obtenha-o aqui.
6. Monitorização do pipeline de vendas da Indzara
Melhor característica: Muito visualmente amigável, com gráficos claros para decifrar as principais métricas
Para quem é melhor: Para proprietários de pequenas empresas que adoram ter dados visuais
Pré-requisitos: Nenhum
O painel de controlo deste modelo permite-lhe ver rapidamente onde está o valor na sua reserva, qual é a sua taxa de conversão média, bem como quanto tempo demora em média a fechar um negócio. Também verá qual a fase que está a perder mais negócios em média e o valor total vs. o valor esperado com base na confiança na vitória.
7. Folha de cálculo de acompanhamento do pipeline do Sales Hacker
Melhor característica: Informações separadas por informações sobre oportunidades, economia e dados de condutas
Para quem é melhor: Empresas que precisam de ver os dados de vendas separados por trimestre
Pré-requisitos: Nenhum
Tudo o que uma pequena empresa precisa para acompanhar o seu pipeline: com espaço para adicionar a probabilidade do negócio, previsão ponderada, fase do pipeline de vendas e notas. Basta copiar este Google Doc para o seu próprio Drive e começar!
Modelos de pipeline de vendas de aplicativos nativos: Asana, Airtable e muito mais
Embora o Excel e o Sheets sejam opções populares, não são os únicos programas que pode utilizar para criar um pipeline de vendas online fácil.
Muitas das aplicações de produtividade que utilizamos diariamente têm modelos integrados para condutas de vendas.
Veja os 5 melhores modelos que as nossas aplicações de produtividade favoritas criaram:
8. Modelo de pipeline de vendas de segunda-feira
Melhor característica: Óptima visualização e funcionalidades de produtividade de uma aplicação de produtividade
Para quem é melhor: Para equipas com vários representantes ou potenciais clientes em vários países
Pré-requisitos: Deve ter uma conta na Monday (o plano básico começa em $39 por mês)
A aplicação de produtividade Monday oferece este excelente modelo aos utilizadores. Inclui excelentes elementos visuais, tais como uma barra de progresso, actualizações de tarefas codificadas por cores, fusos horários para empresas com clientes internacionais e datas de fecho previstas que ficam vermelhas quando ultrapassadas. Existe também uma classificação por estrelas para a prioridade dos negócios e etiquetas personalizáveis para uma organização rápida.
O Monday facilita a colaboração e pode adicionar convidados e subscritores ao seu pipeline. A única desvantagem é que terá de pagar pela versão melhorada se tiver mais de cinco representantes na sua equipa.
9. Pipeline de CRM a partir do Trello
Melhor característica: Um pipeline baseado em Kanban que utiliza etiquetas personalizadas para o ajudar a ver quais os potenciais clientes mais promissores
Para quem é melhor: Para pequenas empresas que adoram Kanban
Pré-requisitos: Deve ter uma conta Trello (Funciona melhor com o Business Class, a partir de $9,99 por utilizador, por mês)
Este modelo de quadro Trello permite-lhe adicionar colegas de equipa, atribuir-lhes tarefas e organizar os seus potenciais clientes com etiquetas personalizadas. Também pode adicionar mais informações nas descrições e adicionar listas de verificação personalizadas para tarefas importantes. As funcionalidades de colaboração do Trello também o ajudam a falar com a sua equipa através de comentários e a discutir os próximos passos ou ideias.
10. Monitorização do pipeline de vendas e dos contactos a partir da Asana
Melhor característica: Produtividade com tarefas e melhores panorâmicas de vendas, tudo num só pacote
Para quem é melhor: Para pequenas equipas de vendas com grandes objectivos
Pré-requisitos: É necessário ter uma conta Asana (conta gratuita para menos de 15 utilizadores, ou versões pagas a partir de 10,99 dólares por utilizador, por mês)
Uma vez que a Asana é uma aplicação baseada na produtividade, não é de surpreender que este modelo seja fácil de utilizar e extremamente intuitivo. Mas ele oferece algo que os outros modelos de aplicativos nativos não oferecem: a capacidade de fazer previsões. Nas suas listas, você pode ver todas as oportunidades ativas e seu valor estimado, além de adicionar status de lead e prioridades personalizados para cada cliente em potencial. Verá uma soma do valor por baixo de cada secção, o que o ajuda a prever melhor e a acompanhar o trabalho da sua equipa.
11. Modelo de pipeline de vendas da Airtable
Melhor característica: Modelo intuitivo e detalhado para equipas mais avançadas
Para quem é melhor: Para quem gosta do Airtable ou para equipas que precisam de uma colaboração fácil
Pré-requisitos: Deve ter uma conta no Airtable
Para os fãs do Airtable, este modelo é extremamente intuitivo e poderoso. Pode alternar facilmente as visualizações de uma lista para um quadro Kanban, um calendário de encerramento previsto ou uma lista agrupada pelo representante atribuído a cada negócio. O Airtable também lhe permite abrir registos, trabalhar com os dados e adicionar comentários aos seus colegas de equipa. Pode ainda personalizar a sua visualização adicionando Blocos (como complementos) com gráficos personalizados, actualizações em lote, mapas e muito mais!
12. Modelo de pipeline de vendas da Todoist
Melhor característica: Para um pipeline sem complicações, uma simples vista de lista dos seus contactos e do seu estado
Para quem é melhor: Para empresários em nome individual e freelancers com poucos negócios para gerir de cada vez
Pré-requisitos: Deve ter uma conta no Todoist (a versão gratuita deve ser suficiente)
Embora seja reconhecidamente mais uma lista de tarefas do que um pipeline, o modelo do Todoist permite-lhe adicionar os seus contactos e os respectivos detalhes e, em seguida, organizá-los por estado. Esta é uma forma simples de manter o controlo de alguns contactos para freelancers ou empresários em nome individual que estão apenas a começar.
Crie hoje o seu próprio pipeline de vendas
Quando se está a começar a desenvolver a empresa, pode ser difícil justificar o investimento em software e ferramentas.
É por isso que estes modelos de pipeline de vendas são perfeitos para novas startups que estão a começar. São fáceis de configurar e utilizar, são óptimos para a colaboração em equipa online e vão ajudá-lo a organizar os primeiros negócios na sua reserva de vendas à medida que configura os seus modelos de discurso de vendas e outros recursos de vendas.
Mas, embora a utilização de uma folha de cálculo de vendas seja óptima no início, há uma grande desvantagem: Nenhum destes modelos foi concebido para se adaptar à evolução da sua empresa nos próximos anos.
Isso significa que a sua empresa acabará por ultrapassar o modelo de folha de cálculo do pipeline de vendas que está a utilizar.
Saberá quando é altura de mudar para algo mais adequado à sua actividade:
- Começa a perder informações importantes sobre os negócios actuais
- Aumenta a sua equipa de vendas para mais de uma ou duas pessoas
- Várias pessoas da sua equipa começam a telefonar acidentalmente aos mesmos potenciais clientes
Quando estas coisas começarem a acontecer, saberá que está na altura de dar um passo em frente e investir num CRM de pipeline de vendas que possa lidar com todos os novos negócios que está a angariar.
O seu negócio vai continuar a crescer e as ferramentas que utiliza devem ser capazes de crescer consigo. Com um CRM verdadeiramente versátil(com a Close), não só poderá criar o seu pipeline de vendas, como também poderá analisar, iterar e expandir o seu pipeline à medida que a sua empresa cresce e atinge o seu potencial máximo.
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