Deixe-me fazer-lhe uma pergunta: como é que acompanha o desempenho da sua equipa de vendas? Como é que sabe qual o comercial que está a fechar mais negócios, qual o que tem uma elevada taxa de fechamento de negócios e qual o que gerou mais receitas no primeiro trimestre deste ano?

Na maioria dos casos, a resposta são as boas e velhas folhas de cálculo. Normalmente, exporta-se os dados do Close ou de qualquer outra ferramenta de vendas que esteja a utilizar), coloca-se numa folha de cálculo e começa-se a compilar o relatório para obter informações úteis.

Eis um exemplo de uma dessas folhas de cálculo:

Há uma série de falhas fundamentais nisto:

1. Porque é que os relatórios de vendas não podem ser tão simples como uma folha de cálculo dentro do próprio CRM? Por que razão é necessário exportar os dados para uma folha de cálculo?
2. Os dados são estáticos. Se um negócio for cancelado ou se os números nesta folha estiverem incorretos, terá de os atualizar novamente manualmente.
3. Na maioria das vezes, os painéis de relatórios dos CRM são tão complicados de utilizar que uma equipa de vendas tem de contratar um analista de operações de vendas dedicado, que acaba por simplificar os relatórios para que sejam mais fáceis de compreender por toda a equipa.

Ao longo do último ano, conversámos com centenas de equipas de vendas para perceber como podemos melhorar a sua experiência com relatórios de vendas (quando digo «nós», refiro-me ao Ben Cohen, o nosso gestor de produto).

Diretamente da Close : Relatórios de atividades

O nosso objetivo sempre foi tornar as equipas de vendas mais produtivas e bem-sucedidas. Muitos CRMs e ferramentas de vendas dispõem de um conjunto impressionante de ferramentas de relatórios, com diferentes tipos de gráficos, segmentos, etc. A nossa posição a este respeito é bastante clara:

Não estamos a tentar criar o melhor conjunto de ferramentas de relatórios; estamos a tentar criar o melhor conjunto de ferramentas de relatórios para os vendedores.

Hoje, gostaria de anunciar a reformulação do nosso relatório «Visão geral das atividades » e a introdução de um novo relatório «Comparação de atividades». Estes relatórios estão disponíveis para os clientes de TODOS os planos.

Relatório de síntese de atividades

Com este novo relatório, poderá ter uma visão geral do desempenho da sua equipa de vendas num único painel e deixar de ter de alternar entre diferentes separadores do navegador. As métricas do painel também são totalmente personalizáveis!

Novidades:

1. Visualização intuitiva em formato de mosaico
2. Classificação!
3. Comparar vários membros da equipa
4. Comparação temporal
5. Personalize as métricas que deseja ver no seu painel
6. Modo de exibição da TV

Relatório de comparação de atividades

Para garantir que os relatórios fossem práticos e simples, utilizámos um método familiar (folhas de cálculo) para comparar a atividade dos utilizadores.

Novidades:

1. Relatório prático — requer uma configuração mínima e apresenta relatórios de fácil compreensão.
2. Faça análises mais sofisticadas com vários filtros por atividade, utilizador, período e visualização inteligente.
3. Todas as métricas apresentadas são totalmente personalizáveis.
4. Dados dinâmicos, para que sejam apresentados os números mais precisos e atualizados
5. Apresente estes relatórios comparativos à equipa sem ter de introduzir manualmente esses dados numa folha de cálculo ou utilizar qualquer outra ferramenta de relatórios
6. Comparação temporal — conjunto de métricas de atividade; poderá ver o desempenho desta semana em comparação com o da semana passada
7. Exporte os dados como quiser — pode exportar praticamente todos os dados
8. Comparar os números de vários membros da equipa
9. Todos os utilizadores são clicáveis — para que possa explorar os seus dados individualmente

Onde é que se podem encontrar estes relatórios?

É possível aceder a estes relatórios clicando no título «Relatórios» na barra lateral esquerda do Close. A «Visão geral da atividade» é o segundo relatório listado em «Relatório de atividade», e a «Comparação de atividades» é o terceiro.

«Os relatórios de visão geral e comparação são excelentes porque me permitem aprofundar exatamente as métricas que me interessam, sem sobrecarregar o que vejo com informações que não são importantes para nós. Poupa-me IMENSO tempo!» - Alex Cimpoesu, Clear Bridge Group Pty Ltd

Esta versão destina-se a equipas de vendas pequenas, elegantes e altamente produtivas — adoraríamos saber a sua opinião sobre estas novas funcionalidades de relatórios de vendas! Deixe os seus comentários na nossa página do ProductHunt!

Um grande agradecimento ao Ben, ao Craig, ao Joe, ao Lukaš, ao Vyacheslav e ao Apostolis pelo seu trabalho árduo na criação desta nova (e revolucionária) experiência de relatórios de vendas no Close. 💪

Ainda não é Close ? Descubra como o nosso CRM, com funcionalidades integradas de chamadas, e-mails, mensagens de texto e relatórios avançados, o ajuda a elevar a produtividade das suas vendas a um novo patamar.

O que acham do nosso novo Relatório de Atividades? Partilhem os vossos comentários na nossa página do ProductHunt.