Christine: Hello, welcome to Close the Gap webinar. We're doing a product deep dive today. I'm gonna give it a couple seconds and let folks trickle in before we kick off. Thank you all for joining. We're really excited to have you here today. We're excited to jump in, so I'll give it maybe 20 seconds while people trickle in.
Alright, I am going to jump in. I have a couple housekeeping things I want to get covered before we get into the topic, so we’ll let people flow in while I get started. Again, welcome everyone to Close the Gap webinar. We’re doing a product deep dive today on two new features: Close Note Taker and AI Enrich. We're joined by the product makers behind those features.
Before I jump in, I’ll cover a few housekeeping items. One, this session is being recorded, so if you need to jump off at any time, you can. We will send the recording right after the webinar. No need to take notes. Please drop questions in the chat as we go through the session. We'll do our best to answer those asynchronously. We'll also leave time at the end for live Q&A, and anything we don't get to we’ll follow up with after. Finally, please take one or two minutes to do a quick survey at the end of the event. Your feedback is super important to us and helps us make sure we’re bringing the right content to you.
With that, today we’re excited to bring two new features to you, both powered by AI: AI Enrich, which automates lead research so you can skip the copy-paste grind, and Close Note Taker, which joins your meetings, takes notes, and pushes key insights directly into Close. Ultimately, these features mean less admin for you, more selling, and smarter decisions made with the right context. Both were designed and built with a strong point of view on AI: at Close, we believe AI should be intentional, invisible when it needs to be, and always in service of making your work easier and outcomes better.
So keep that in mind as you listen to Sam and Matt walk through their features and the value they bring. With that, I’ll introduce Matt Bonde, Senior Product Manager behind Close Note Taker, and Sam Floyd, Senior Product Manager behind AI Enrich. Each of them will walk through these features and answer questions. I’ll hand it over to Matt.
Matt: Sounds good. Thanks Christine, and hello to everybody. Let me get my screen shared. Cool. So let’s talk about Close Note Taker. First I’ll share a little bit of the history around why we built this, then we’ll go into a demo.
We already had a feature called Call Assistant, which records, summarizes, and transcribes calls made through Close. Teams love it and use it, but we heard a lot of feedback: customers wanted that same level of context for meetings on Zoom, Teams, and Meet. There are great standalone meeting note takers on the market, but none integrate as tightly as our native call transcriptions. We saw an opportunity to create Close Note Taker.
What it does is simple: it helps you get more out of your meetings so you don’t have to take manual notes. You can be confident Note Taker will record the entire conversation, summarize key points, and provide the transcript. It will automatically join your sales meetings once you sync your calendar and enable auto-join. It won’t join your internal meetings—only meetings related to Close.
If you’re reviewing meetings for yourself or your team, Note Taker makes it much easier. Instead of sitting through full recordings or deciphering messy notes, you’ll see a clean summary or jump into key sections. The result: maximum context from your sales conversations right inside your CRM. And this foundation unlocks even more value for AI features we’re building.
Now I’ll show you how it works. Some parts are hard to demo live—setup, in-call, post-call—so I’ll play a short pre-recorded walkthrough. [Matt demonstrates settings: syncing calendar, Zoom authorization, enabling auto-join, customizing Note Taker’s name, seeing it automatically join only sales-related meetings. Shows pre-call state, pausing until multiple human attendees, ability to remove it if desired.]
After the call, Note Taker generates the transcript, a clean summary, and highlights. You can play back the call, see diarization (who spoke when), and search transcripts. From the Conversations page you can also filter and search across your team’s entire library of calls and meetings—great for managers to surface topics or objections.
That wraps up how to set up Note Taker, use it on calls, and see results in Close. It’s available now, free during the beta period. Pricing is still TBD, but we’ll provide advance notice before any billing changes. Please try it, give us feedback, and let us know what you think. With that, I’ll hand it off to Sam to talk about AI Enrich.
Sam: Sweet. Thanks Matt. Excited to dive in. I’m Sam, product manager on AI Enrich. This feature lets you automatically populate fields on a lead or contact in Close using AI, without leaving Close, juggling tabs, or configuring integrations. You select a field, add optional guidance or a prompt, and AI Enrich combines the record details in Close with live web access to find the best data for that field. It’s flexible and tailored to your use case.
A quick note: AI Enrich is a paid, usage-based feature available on all plans. You only pay for what you use. Docs and pricing details are available, and our team can answer questions.
Our approach is different from many tools. Instead of giving you 15 canned fields from a static database, we let you enrich the fields you care about in your CRM. You can use it on any existing or new fields. You can further customize it with prompts to direct what AI looks for, what it should return, and what to do if nothing is found. It’s real-time and web-powered, not stale. And it’s fully native to Close.
So far we’ve seen three main use cases:
- Informations sur l'entreprise — par exemple, l'URL LinkedIn, l'année de création, le secteur d'activité. Utile pour la segmentation et le reporting.
- Questions de recherche — adaptées à votre entonnoir de conversion. Exemple : lorsque j'étais SDR et que je vendais un logiciel de facturation, nous ne ciblions que les entreprises ayant conclu des contrats négociés. J'avais l'habitude de parcourir manuellement les sites web pour repérer les boutons « Contacter le service commercial » plutôt que « Passer à la caisse ». Avec AI Enrich, cette tâche aurait pu être automatisée.
- Analyse — extraction d'informations à partir du contexte au sein de Close e-mails, notes, transcriptions d'appels) combinées à des données Web. Exemple : remplir le champ « Objectifs de vente » en analysant les conversations récentes.
[Sam montre comment créer des champs personnalisés, ajouter des conseils d’AI Enrich, effectuer un enrichissement manuellement sur un enregistrement, afficher les scores de confiance et le raisonnement, puis lancer des enrichissements groupés sur des vues intelligentes. Il explique comment créer des workflows pour déclencher l’enrichissement automatiquement, et donne des exemples tels que l’évaluation des clients idéaux ou les vérifications d’accréditations spécialisées pour des secteurs de niche.]
AI Enrich permet d’économiser des heures de recherche manuelle et garantit à votre équipe un contexte précis et actualisé lors de la prospection ou de la qualification.
Christine : Parfait , merci à vous deux. Passons maintenant aux questions-réponses. Matt, voulez-vous commencer ?
Matt : Bien sûr . Sam, on nous a demandé si AI Enrich pouvait trouver de nouveaux contacts parmi les prospects, par exemple le vice-président du marketing.
Sam : Nous avons vu des clients le faire. Ce n'est pas un outil dédié à la prospection, mais vous pouvez ajouter un champ personnalisé, par exemple « Responsable marketing », et demander à l'IA de renvoyer le nom de la personne. Elle effectuera une recherche en fonction de l'URL du prospect et renverra ce qu'elle trouve. Il en va de même pour le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail, si ces informations sont publiques. Essayez-le manuellement, puis lancez-le en masse si cela fonctionne.
Matt : Une autre question : prévoyez-vous une intégration avec des fournisseurs de données tiers, par exemple BuiltWith pour les informations sur la pile technologique ?
Sam : C'est un sujet auquel nous prêtons attention. Les coordonnées directes (e-mails, numéros de téléphone) sont notre priorité, mais la pile technologique via des API comme BuiltWith est sans aucun doute quelque chose que nous pourrions ajouter à l'avenir.
Christine : Une autre question : AI Enrich peut-il afficher le poste ou le titre actuel d'un prospect à partir de LinkedIn ?
Sam : Oui. Le poste et l'ancienneté sont des données publiques. AI Enrich peut les extraire, et si le contact vous a envoyé un e-mail, l'outil utilisera d'abord sa signature électronique, car c'est généralement la source la plus précise et la plus à jour.
Christine : Nous avons également reçu des commentaires : Ashley a déclaré qu'elle serait prête à payer pour recevoir une notification lorsque le titre d'un contact LinkedIn change.
Sam : C'est un excellent commentaire. Nous avons reçu des demandes similaires et allons y réfléchir.
Matt : Des questionsont été posées concernant le coût. Sam, peux-tu expliquer le système de crédits ?
Sam : Bien sûr . Le système est basé sur des crédits, par exécution et par champ. Exemple : si vous enrichissez 10 prospects sur 4 champs, cela représente 40 exécutions. Chaque exécution coûte 5 crédits. Soit 200 crédits au total. Les crédits coûtent environ 1 centime chacun. Cet exemple coûterait donc environ 2 $. Nous fournissons les détails des tarifs dans la documentation et au sein du produit. Les administrateurs peuvent également contrôler les autorisations d'utilisation par champ.
Christine : Qu'en est-il de l'enrichissement des champs d'opportunité ?
Sam : Pas pour l'instant, mais c'est prévu. Notre objectif est de prendre en charge tous les champs dans Close, y compris les opportunités et les objets personnalisés.
Christine : Parfait . Je pense que cela couvre la plupart des questions. Si nous en avons oublié, nous y reviendrons plus tard. Matt et Sam, merci d’avoir partagé vos adresses e-mail au cas où les participants souhaiteraient vous contacter directement.
Merci à tous d’avoir participé aujourd’hui. Comme je l’ai mentionné, nous vous enverrons l’enregistrement après le webinaire afin que vous puissiez le revoir ou le partager avec votre équipe. Merci de prendre une minute pour répondre au sondage — nous aimerions connaître votre avis. Merci encore.
Matt : Merci à tous.
Sam : Merci à tous.
