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Améliorations de septembre

Nouveautés

Autorisations : contrôle granulaire pour les objets personnalisés et les activités personnalisées

Nous avons mis en place des autorisations de rôle plus précises pour les objets personnalisés et les activités personnalisées. Les administrateurs peuvent désormais définir des droits distincts pour l'ajout, la modification et la suppression, ce qui permet aux équipes de bénéficier d'un contrôle plus strict sans ralentir le travail quotidien.

Les autorisations « Ajouter », « Modifier » et « Supprimer » constituent désormais des droits distincts que vous pouvez attribuer par rôle, tant pour les objets personnalisés que pour les activités personnalisées. Les restrictions existantes sont conservées, de sorte que les utilisateurs conservent leurs droits d'accès actuels ; vous pouvez affiner ces droits selon vos besoins.

Mode d'emploi

• Accédez aux paramètres de vos objets personnalisés ou de vos activités personnalisées.
• Cochez la case pour restreindre l'accès à l'objet.
• Attribuez ensuite les droits « Ajouter », « Modifier » et « Supprimer » séparément aux rôles qui en ont besoin.
• Dans la section « Activités », indiquez si les types publiés peuvent être modifiés par certains rôles ou s'ils ne peuvent l'être qu'à l'état de brouillon.

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Flux de travail

• Vous pouvez désormais déclencher un workflow lorsqu'une opportunité stagne. Automatisez les relances ou les mises à jour lorsque Close qu'une opportunité nécessite une intervention. Consultez les conseils sur le pipeline pour en savoir plus sur les cas où une opportunité nécessite une intervention.

• Les icônes des étapes du flux de travail sont désormais accompagnées d'infobulles plus claires et bénéficient d'une meilleure accessibilité, ce qui permet de visualiser et de comprendre plus facilement les automatisations d'un seul coup d'œil.

Enrichissement par l'IA

• Dans les vues intelligentes « Leads » et « Contacts », vous pouvez lancer rapidement un enrichissement IA en masse directement à partir de l'en-tête d'une colonne pour les champs pouvant être enrichis. Si l'enrichissement est activé pour un champ, la fenêtre contextuelle d'enrichissement en masse s'ouvre déjà préremplie.

Autres améliorations

• Vous pouvez désormais archiver, désarchiver et supprimer des extraits en masse, de la même manière que pour les modèles de SMS et d'e-mails.

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