¿Qué es un CRM? Herramientas de gestión de las relaciones con los clientes para el éxito de las ventas

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un sistema informático que utilizan las empresas para gestionar las interacciones con sus clientes actuales y potenciales. Los CRM modernos ayudan a las empresas a mantenerse conectadas mediante:

• Racionalización y automatización de procesos
• Unificación de sistemas entre varios representantes de ventas
• Seguimiento de todas las perspectivas y actividades de venta
• Permitir a los responsables de ventas supervisar el rendimiento con informes sólidos.

Los CRM pueden basarse en software, lo que requiere que los usuarios descarguen e instalen una copia local del programa, instalen actualizaciones ocasionales o adquieran nuevas licencias para utilizar el producto durante un tiempo determinado (o ambas cosas). 

La mayoría de los CRM actuales son Software como Servicio (SaaS) basados en la nube. Estos requieren que los usuarios se conecten a una plataforma basada en la nube que se actualiza continuamente en tiempo real.  

Los sistemas CRM suelen integrarse con servicios de terceros y ayudan a automatizar los flujos de trabajo empresariales, como ventas, marketing, programas de fidelización de clientes, facturación, gestión de contratos y gestión de llamadas.

¿Quién utiliza los sistemas CRM?

Los CRM se utilizan en toda la empresa como sistema central de operaciones empresariales, y los distintos departamentos lo utilizan a su manera. He aquí un breve resumen de algunas de las formas en que puede utilizarse un CRM: 

• Equipo de ventas: Los representantes de ventas utilizan un CRM para realizar un seguimiento y agilizar su flujo de trabajo, incluido el seguimiento de las interacciones con clientes o posibles clientes, la creación de tareas para ellos mismos, la delegación de tareas a otros y la cualificación de clientes potenciales. 
• Gestión de ventas:Los directores de ventassupervisan el rendimiento del equipo de ventas (y de cada comercial), gestionan los flujos de trabajo y establecen procesos de automatización de la fuerza de ventas.
• Gestión de cuentas: Una vez queun cliente potencial firma el contrato, el gestor de cuentas puede utilizar un CRM para agilizar la incorporación, facilitar la formación y mejorar la experiencia del cliente mediante plantillas y procesos automatizados.
• Departamento de Facturación y Finanzas: Eldepartamento de facturación y finanzas utiliza un sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para calcular comisiones, revisar contratos y comparar las previsiones de ventas con los ingresos reales.
• Departamento de marketing: Eldepartamento de marketing puede utilizar un CRM para identificar las tendencias de ventas y las necesidades de material de marketing. También puede recurrir a los informes históricos para planificar y presupuestar las actividades de captación de clientes potenciales.

¿Qué puede hacer el software CRM?

El software de gestión de relaciones con los clienteses una herramienta destinada a gestionar la relación entre el cliente y la empresa. Para simplificar, a partir de ahora utilizaremos los términos «software CRM» y «CRM» de forma intercambiable.

Estas son algunas de las cosas que un CRM puede hacer por usted:

• Mantenga una base de datos de sus clientes y su información de contacto. 
• Lleve un registro de cada interacción que tenga con cada cliente. 
• Facilita el envíode correos electrónicos,las llamadas ylos mensajes de textoa tus clientes. 
• Automatiza las campañas de marketing, la comunicación,los seguimientos y otras fases de tu ciclo de ventas.
• Gestionar las tareas y proyectos de los empleados.
• Registrar las llamadas y soluciones de atención al cliente.
• Creainformesdetalladosen tiempo realsobre tu proceso de ventas.
• Intégralo con el resto del softwareque utilizas para gestionar tu negocio.

Y hay más. Pero no pienses que los CRM sonprogramasenormes ycomplicados, con precios inasequibles, que requieren asistencia técnica y conocimientos de nivel empresarial para funcionar. 

Las mejores herramientas de CRM son sencillas y fáciles de aprender. Además, el auge de los CRM basados en la nube ofrece un acceso asequible desde cualquier ordenador, tableta o dispositivo móvil conectado a Internet. 

Un ejemplo de software CRM en acción

He aquí un ejemplo de cómo su empresa podría utilizar el software CRM a lo largo del ciclo de vida de un cliente:

• Un cliente visita tu sitio web y facilita su dirección de correo electrónico y su número de teléfono a cambio de un informe técnico descargable. Se leañade automáticamente a tu base de datos de contactos y se le asigna a un grupo de ventas concreto o a un comercial específico en función del tamaño de la empresa, el sector o el perfil del comprador. 
• Tu CRM envía automáticamente una serie de correos electrónicos(lo que también se conoce como «campaña de goteo») para cultivar el contacto.
• Tu comercial utiliza el software de CRMpara hacer una llamada, pero el cliente potencial no contesta.
• Unos días más tarde, elCRM envía automáticamente un recordatorioa tu comercial para que realice una nueva llamada de ventas.
• A medida que se llevan a cabo las actividades de venta por teléfono, mensaje de texto y correo electrónico, elCRM crea automáticamente un registro de contactos.
• Una vez que ha recibido suficiente información, el cliente potencial muestra interés en revisar el contrato.Tu CRM genera dicho contrato, en el que se recogen todos los detalles acordados, y se lo envía al cliente potencial para que lo firme digitalmente.
• El cliente potencial firma el contrato y elCRM actualiza automáticamente su ficha, lo que activa diversos procesos empresariales relacionados con la contabilidad.
• Seasigna automáticamente un gestor de cuentas.
• El software de CRM envía un correo electrónico de bienvenida personalizadopor parte del gestor de cuentas, que incluye un enlace para concertar una llamada de bienvenida y muestra automáticamente los horarios disponibles más recientes del calendario del gestor de cuentas.
• Unos meses más tarde, el cliente envía una solicitud de asistencia técnica, ylos agentes de asistencia tienen acceso a toda la información del cliente, incluido el producto exacto que utiliza y las funciones a las que más recurre. 
• Las futuras solicitudes de asistenciarecuperan estos datos y rellenan automáticamente los formularios de asistencia, lo que permite a tus agentes de asistencia atender las solicitudes con mayor rapidez
• Se envían correos electrónicos automáticos de seguimientodesde la dirección de correo electrónico del gestor de cuentas para garantizar que los clientes aprovechen al máximo el software, lo que mejora la satisfacción y la fidelización de los clientes. 
• Transcurrido un tiempo determinado,se asigna algestor de cuentas una tarea para empezar a sentar las bases de una posible venta adicional.
• Si el cliente no vuelve a comprar o a suscribirse,se le asigna automáticamente algestor de cuentas una tarea de seguimiento y se activa una serie de correos electrónicos para recuperar su interés. 
• Todo este proceso quedadocumentado y se incluye en informes automatizados que se envían al responsable del equipo de ventas,quien recibe informes diarios, semanales y mensuales.

¿Te has fijado en cuántas veces aparece la palabra«automáticamente»en esa lista?Son muchas.

Este tipo de automatización ahorra mucho tiempo. Podrían ser fácilmente cientos de horas a lo largo de un año, y eso es dinero que se ahorra solo en productividad.

¿Aún no está convencido? Echa un vistazo a este caso práctico real de CRM protagonizado por Foursquare

Esta esla historia real de Foursquare sobre cómo la automatización les ahorró tiempo. Foursquare contaba con un equipo de comerciales que realizaba entre 100 y 150 llamadas al día utilizando Salesforce. Cada vez que llamaban a un cliente potencial que no contestaba,tenían que hacer 16 clics para registrar la actividad.

Tras pasar a Close, el mismo proceso se realizabacon solo dos clics. Ese equipo se ahorró hasta 14 clics por llamada (y, gracias a nuestro nuevomarcador predictivo, ahora pueden hacerlo con un solo clic). Cada operador realizaba hasta 150 llamadas al día, lo que significa que los representantes hacían hasta 2100 clics menos. Eso supone un gran ahorro de tiempo, lo que se traduce en más tiempo dedicado a interactuar con clientes potenciales. 

Éste es sólo un ejemplo de cómo un buen CRM minimiza el trabajo administrativo. 

La automatización de CRM puede ahorrar tiempo a su empresa en casi todos los departamentos. Tanto si es una nueva empresa con cinco empleados como una empresa Inc. 500 con cientos de empleados, un CRM es una de las inversiones más importantes que puede hacer. 

¿Cuáles son los diferentes tipos de soluciones CRM?

Existen cuatro tipos principales de soluciones CRM y, aunque todas ellas sirven para realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes, su finalidad varía en función de las necesidades empresariales específicas. Muchos sistemas CRM se centran en un producto o departamento específico. 

Mientras que las grandes empresas creaban sus propias tecnologías CRM in situ, durante la pandemia de COVID-19 se produjo un cambio masivo hacia los proveedores de soluciones SaaS basadas en la nube debido a su comodidad y capacidad de ampliación. 

Solución CRM operativa

Los CRM operativos funcionansimplificando y automatizando los flujos de trabajo. Se centran en crear, supervisar y optimizar los procesos empresariales orientados al cliente, como las campañas de marketing, las ventas, la atención al cliente, la fidelización de clientes y la facturación. 

Aunque todos los CRM se evalúan en función del rendimiento financiero de la inversión (ROI), el éxito de la implantación de un CRM operativo también se mide por el tiempo y los "clics" ahorrados.

Una vez más, se trata de un trabajo de cara al cliente, por lo que el trabajo del CRM es visible para el cliente en forma de marketing, divulgación y otras interacciones, aunque puede que no sea consciente de que el CRM está haciendo el trabajo y no un humano. (¿No es genial?)

Solución CRM analítica

Los sistemas CRM analíticosse centran en los informes y las herramientas de inteligencia empresarial. Cuando se utilizan correctamente, los datos del CRM pueden generar paneles de control, proyecciones del proceso de ventas, análisis predictivos, informes de ventas, mediciones de la eficacia del marketing, el retorno de la inversión (ROI), etc. Este tipo de CRM suele integrar datos de otros sistemas, como los de análisis web y los de comercio electrónico. Los CRM analíticos ofrecen capacidades mejoradas de generación de informes y se utilizan para crear visualizaciones de datos y tomar decisiones empresariales estratégicas, especialmente en el caso de las grandes organizaciones de ventas.

Las soluciones CRM analíticas suelen centrarse en medir y aumentar la satisfacción del cliente y los índices de retención de clientes. La analítica suele producirse en el back-end del sistema, por lo que el cliente no suele tener acceso a la información sobre el análisis de sus interacciones con la empresa.

Solución CRM colaborativa

Los CRM colaborativosconectan a varios empleados —como los comerciales, los equipos de marketing y el servicio de atención al cliente— en un único panel de control. Esto garantiza que todas las áreas de una organización estén en sintonía. Por ejemplo, los comerciales pueden consultar el historial del servicio de atención al cliente y del servicio de asistencia técnica, ver qué acciones de marketing se han llevado a cabo y comprender las necesidades de los clientes analizando los perfiles de clientes «similares».

Las funciones de colaboración de un CRM requieren la participación de varios departamentos de la empresa para funcionar correctamente. Por lo tanto, considere la posibilidad de recopilar una "lista de deseos" de funciones de los líderes de departamento cuando revise las opciones de CRM. A continuación, trataremos siete preguntas imprescindibles para elegir un CRM. Pida a los miembros de su equipo directivo que respondan individualmente a cada pregunta y tenga en cuenta todos sus comentarios a la hora de tomar una decisión. Si no lo hace, encontrará resistencia y una adopción lenta.

Solución CRM todo en uno

Las soluciones CRM «todo en uno»combinan todas las funciones mencionadas anteriormente y sirven como un sistema unificado para ventas, marketing, gestión de cuentas, atención al cliente, soporte técnico y facturación. Estos sistemas suelen incorporar una combinación de funciones integradas eintegraciones con aplicaciones de terceros. Los CRM «todo en uno» también permiten automatizar los flujos de trabajo de los procesos empresariales clave.

Entre las características de una solución integral se incluyenherramientasintegradasde ventas activas, como el correo electrónico, los mensajes SMS, la telefonía y la marcación predictiva.

Close unasolución CRM integral de primera categoría que ofrece una prueba gratuita, migración gratuita y asistencia técnica gratuita. Nuestra plataforma es ideal para equipos de ventas de tamaño medio que desean centrarse en cerrar acuerdos, en lugar de en gestionar su CRM. Nuestro blog está repleto derecursos de implementaciónpara poner en marcha tu CRM y conseguir que tus empleados se entusiasmen con su uso.

Inmersión profunda: Principales ventajas de CRM

Por supuesto, adoptar un CRM puede mejorar su servicio de atención al cliente, aumentar sus ventas, retener más clientes, mejorar sus análisis y proporcionar más transparencia, pero ¿qué ocurre con las funciones específicas que tienen un mayor impacto en la forma en que su empresa hace negocios? 

Examinemos algunas de las principales ventajas de un CRM. 

Utilice la segmentación para filtrar los datos en fragmentos manejables

Tanto si su base de datos de contactos contiene 100 prospectos como 100.000, necesita mantenerlos organizados. El primer software de gestión de contactos era como una agenda electrónica gigante, pero las herramientas modernas hacen mucho más. Las entradas ya no son solo nombres y cargos.

Las entradas de contacto de CRM también incluyen:

• Etapa de la cartera de ventas
• Preferencias de comunicación
• Valor potencial de la venta
• Historial de interacción con el cliente (incluidas grabaciones de llamadas, transcripciones de correos electrónicos y notas de otros miembros del equipo)
• Lead scoring (más sobre esto en un momento)
• Asignación de miembros del equipo
• Cuentas en redes sociales
• Tareas pendientes relacionadas con el plomo

Aún mejor, las entradas de contacto pueden almacenar cualquier información que desee. Los campos personalizados, las API y otros métodos de ajuste del CRM permiten personalizar las entradas de contacto para adaptarlas a las necesidades de tu empresa. 

¿Cómo se organiza toda esa información?

Los sistemas CRM modernos son auténticos magos de la organización. Puedes utilizar búsquedas complejas, vistas guardadas, categorías inteligentes yfunciones de búsquedadetalladas para encontrar cualquier grupo de contactos que desees.

Y lo que es mejor, gran parte de todo esto puede automatizarse. Más adelante hablaremos de la automatización, pero merece la pena destacarla aquí. Su software de CRM puede asignar puntuaciones a los contactos en función de aspectos como el tamaño de la empresa, el sector, la fuente de los contactos, el número de contactos, el valor potencial de venta, etc.

Esto te permitecentrarte en vender a tus mejores clientes potenciales sin tener que revisar un montón de informaciónpara averiguar quiénes son.

La potencia de su base de datos CRM le ayuda a ver y gestionar su embudo. O su volante de inercia. O la metáfora que esté utilizando actualmente.

Puede verlo literalmente: la visualización del embudo le ofrece una rápida visión general de su canal de distribución.

Estas funciones le permiten sumergirse en su embudo para supervisarlo y optimizarlo, convirtiendo los clientes potenciales en clientes de forma más eficaz.

Más adelante hablaremos con más detalle de la gestión de tareas y la productividad, pero todo esto se basa en eso. Tus contactos se mantienen organizados y tu equipo de ventas sabe exactamente qué hacer a continuación con cada cliente potencial. 

Las herramientas de comunicación ayudan a los comerciales a llegar más rápido a los clientes potenciales

Los equipos de marketing y los vendedores dedican mucho tiempo a comunicarse con los clientes. El software CRM lo hace más fácil ofreciendo la posibilidad de enviar correos electrónicos, llamadas y mensajes de texto directamente desde la aplicación. Esto significa que se acabó el ir y venir entre la lista de contactos y el cliente de correo electrónico. O marcar el teléfono.

Puede parecer una tontería, pero el tiempo que se ahorra se acumula rápidamente. Sobre todo si se añaden funciones comoplantillas de correo electrónico, envío masivo de mensajes y marcación automática.

Algunos clientes de CRM, como Close, le permiten enviar miles de correos electrónicos personalizados con unos pocos clics. Ahorrarás horas de trabajo, tanto si envías correos en frío a clientes potenciales como si envías actualizaciones a tu lista.

Hay funciones más avanzadas, comola marcación predictiva, que reduce al mínimo el tiempo que tus comerciales pasan esperando a que suene el teléfono. (Uno de nuestros clientes experimentó un aumento del 60 % en el volumen de llamadas salientes tras implementar nuestro Power Dialer). Además, el seguimiento de correos electrónicos en tiempo real te permite adaptar tu calendario de comunicaciones en función del contenido que lean tus clientes potenciales. 

Un CRM plenamente funcional cambia las reglas del juego.

Independientemente de cómo contacte con sus clientes potenciales, un sistema CRM mantiene un registro detallado. Cada punto de contacto queda registrado. Esto significa que cuando un representante de ventas le entrega un cliente potencial, usted no tiene que molestarle haciéndole las mismas preguntas: todas sus interacciones están al alcance de su mano. 

Esto es así tanto si envía un correo electrónico como si realiza una llamada directamente desde su CRM, una cuenta de correo electrónico basada en web, una aplicación de escritorio o su teléfono móvil.

Cuando se añade la automatización a la mezcla, se empieza a ver el verdadero poder del software CRM.

Las funciones de automatización reducen en un 80 % las tareas no comerciales del personal de ventas

Un estudio de 2017 reveló quelos comerciales solo dedican el 34 % de su tiempo a vender. Esuna cantidad de tiempo sorprendentemente pequeña. ¿Te imaginas si tus desarrolladores solo dedicaran un tercio de su tiempo a desarrollar?

¿Qué hacían estos representantes con el resto de su tiempo? Dedicaban el 17% de su tiempo a introducir datos, el 12% a programar reuniones, el 21% a escribir correos electrónicos y un montón de otras tareas, incluidas reuniones internas y check-ins.

Sus vendedores deberían dedicarse a vender. Al automatizar el 80% de esas tareas, puedes ayudarles a volver a hacer lo que mejor saben hacer: vender. 

La automatización del marketing es una de las más eficaces para aumentar la productividad y la eficiencia.

A continuación se indican algunas formas en que se utilizala automatización del marketingintegrada en los sistemas CRM:

• Envío de unaserie de correos electrónicosde bienvenida a los nuevos clientes potenciales (también conocida como «campaña de goteo»)
• Calificación automática de clientes potenciales
• Campañas de captación de clientes potenciales
• Seguimiento de los clientes morosos
• Correos electrónicos de comportamiento y de carrito abandonado
• Segmentación de clientes potenciales en función de sus respuestas al marketing
• Programación de llamadas y reuniones de ventas

Y eso sólo en lo que respecta al marketing.

Su CRM puede marcar llamadas automáticamente para los vendedores, actualizar su base de datos de contactos con la información más reciente, generar y entregar contenido personalizado y enviar notificaciones automáticas a las personas adecuadas.

Cuando se utiliza en todo su potencial, su CRM es como contratar a todo un grupo de asistentes administrativos para que se encarguen del trabajo pesado. 

Un CRM integrado con aplicaciones de atención al cliente, herramientas SaaS, software de contabilidad y otros procesos impulsados por la tecnología puede hacerte sentir como si tu empresa funcionara sola, ¡y eso es bueno!

No podrá eliminar por completo el tiempo que los vendedores dedican a tareas administrativas. Pero harás una mella importante.

La automatización es un gran paso adelante en la eficiencia del marketing y las ventas. Pero puedes darle un impulso aún mayor con la gestión de proyectos y tareas:

Una gestión eficaz de las tareas mejora la productividad

Los representantes de ventas tienen mucho que controlar y el CRM adecuado puede ayudarles. Los representantes disponen de paneles individuales en los que pueden ver cosas como: 

• En qué punto del recorrido del cliente se encuentra cada cliente potencial
• Contactos para el seguimiento
• Nuevos mensajes de clientes potenciales
• Posibles clientes potenciales e información de prospección
• Datos de previsión de ventas e informes de gestión de canalizaciones
• Tareas asignadas automáticamente o por otros miembros del equipo
• Información sobre su propio rendimiento y la satisfacción del cliente
• Vistas del cuadro de mandos de otras actividades

Toda esta información ayuda a los comerciales a realizar su trabajo de forma más eficiente.Cuanto menos tiempo dediquen a pensar qué hacer, más tiempo podrán dedicar a hacerlo.

La automatización puede crear esas tareas automáticamente, ahorrando aún más tiempo.

Su CRM puede sustituir por completo a su actual sistema de gestión de tareas. Cuando puede usar una aplicación, ¿por qué usar dos? Y no echará en falta ninguna función. La organización de tareas, la programación, el uso compartido y el seguimiento del tiempo ayudan a los representantes a mantenerse centrados y hacer más cosas.

Gestión de equipos para ayudar a su empresa a hacer más cosas

Hasta ahora, hemos hablado del software CRM en relación con los equipos de ventas y marketing que trabajan sobre el terreno. Pero la utilidad de los CRM va mucho más allá.Veamos qué aporta este software a los directivos.

¿Recuerdas cuando hablamos de asignar miembros del equipo y tareas a contactos específicos? Los gestores tienen una visión de alto nivel. Pueden asignar tareas, ver qué representantes de ventas están progresando y obtener estadísticas sobre aspectos como el representante de ventas con las llamadas telefónicas más eficaces, los correos electrónicos más frecuentes y el mayor número de ventas en general. 

Algunos CRM cuentan con funciones comola planificación de la carga de trabajo, diagramas de Gantt, tableros Kanban y otros métodos de visualización de proyectos y tareas. Tambiénpermiten consultar informes sobre la calidad de la información, como el número de clientes potenciales que se consideraron no cualificados o que tenían datos de contacto incorrectos.

Uno de los deberes de un director de ventas es supervisar el rendimiento de los comerciales, recompensar a los que más rinden y formar o sustituir a los que rinden por debajo de lo esperado. En ambos casos, los informes de CRM proporcionan la documentación necesaria para tomar medidas. 

Al establecer fórmulas de ingresos frente a costes, verán la rentabilidad global y los beneficios de los clientes potenciales.

Toda esta información se presenta en cuadros de mando personalizables e informes automatizados. Una vez creados estos informes, los gestores reciben actualizaciones automáticas según un calendario predeterminado. También pueden acceder a ellos a petición, en cualquier momento.

Ahora, en lugar de hacer un seguimiento individualizado de los comerciales, los gestores obtienen una visión sucinta de toda la operación de ventas. Pueden abordar las pequeñas cuestiones antes de que se conviertan en grandes problemas y dedicar más tiempo a ayudar, en lugar de limitarse a controlar.

Con un buen CRM, gestionar, supervisar y comunicarse con su equipo no supone ningún esfuerzo. 

Integraciones para las aplicaciones que ya utiliza

Una empresa media utiliza más de100 aplicaciones de software diferentes. Probablemente dispongas de herramientas de comunicación como Slack, herramientas de desarrollo como JIRA, herramientas de atención al cliente como Intercom, herramientas de gestión de proyectos como Trello, herramientas de marketing por correo electrónico como Mailchimp, Google Sheets para la gestión de hojas de cálculo, Buffer para las redes sociales, etcétera.

Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes unifican todos esos sistemas. Por ejemplo, si estás haciendo un desarrollo personalizado para un cliente que estás siguiendo en JIRA, puedes obtener actualizaciones en tu sistema CRM. De este modo, cuando un cliente pregunta a un comercial por el estado de su desarrollo, no tiene que buscar a un desarrollador. Se trata de un nivel de servicio superior que mejora la experiencia del cliente.

También puede utilizar la automatización ya existente configurada en su proveedor de correo electrónico en lugar de crear todos los flujos de trabajo nuevos para la automatización del marketing. Las tareas pueden actualizar su software de gestión de proyectos. Las actualizaciones pueden salir en Slack para notificaciones más rápidas. Y todo sucede automáticamente. 

Con aplicaciones como Zapier, puedes crear integraciones con casi cualquier cosa. Y lo que es mejor, si cuentas con personal técnico en tu equipo, unCRM con una API flexiblete permite hacer casi todo lo que se puede hacer de forma nativa en la aplicación. Independientemente de las herramientas que utilices, tu estrategia de CRM debería incluir la integración de aplicaciones de terceros.

Recuerde que las herramientas de CRM no pueden gestionar lo que no pueden ver, por lo que si las personas trabajan con clientes potenciales o acuerdos fuera del sistema, se reduce la eficacia de todo el equipo.

Elegir el mejor software CRM para su empresa

Le hemos dado un montón de información sobre diferentes soluciones CRM. Entonces, ¿cuál es la más adecuada para usted? 

En el caso de las organizaciones de ventas básicas con menos de 100 contactos, una hoja de cálculo puede resultar adecuada para llevar un registro de datos estáticos como el nombre,la dirección de correo electrónico profesional, el número de teléfono, el nombre de la empresa, la página web, etc. Pero, una vez más, se trata de datos estáticos. Un CRM ayuda a tu empresa a ser más dinámica en lo que respecta a sus datos y a la toma de decisiones.

Cuando compare opciones, tenga en cuenta las funciones que necesita. ¿Quieres un CRM local o en la nube? ¿Un CRM que se integre directamente en Gmail? ¿Un CRM gratuito? ¿Uno con telefonía integrada? ¿Un CRM que envíe automáticamente correos electrónicos y campañas a los nuevos clientes?

Independientemente de las funciones que desee, hay un CRM que se ajusta a sus necesidades y a su presupuesto. Algunos son sencillos y funcionan directamente en tu cuenta de Gmail. Estos CRM básicos ayudan a las pequeñas empresas con cinco o menos empleados. Otros le ofrecen todo lo que puede desear para todos los miembros de su equipo, además de una serie de funciones de marketing y asistencia. Estos CRM llegan hasta el nivel empresarial.

Las siete preguntas imprescindibles que hay que plantearse a la hora de elegir un CRM son:

1. ¿Cuál es nuestro objetivo número 1?
2. ¿Qué características son IMPRESCINDIBLES?
3. ¿Cómo conseguiremos que nuestro equipo adopte el CRM?
4. ¿Con qué herramientas debe integrarse nuestro CRM?
5. ¿De qué parámetros haremos un seguimiento en nuestro CRM?
6. ¿Superaremos este CRM en algún momento?
7. ¿Qué tipo de atención al cliente podemos esperar?

En última instancia, la elección del mejor software CRM para su empresa depende de sus necesidades. No existe una solución única para todos. 

Cómo el software CRM Close ayuda a su equipo a impulsar las ventas

Las ventajas de la plataforma CRM Closevan más allá de las funciones de atención al cliente.Desde el marketing hasta las ventas, pasando por la asistencia al cliente y mucho más, nuestras herramientas ayudan a tu equipo a ser más productivo.

La plataforma Close, fácil de usar, ayuda a los comerciales a sacar el máximo partido a las oportunidades de venta interna. Funciones como la gestión y la comunicación con los contactos; la eliminación de las tareas administrativas cotidianas; la asignación de tareas y proyectos; la programación de llamadas de ventas para la venta adicional y la venta cruzada; yla automatización de los informespara los responsables de ventas contribuyen al buen funcionamiento de todo el equipo de ventas.

Y cuando las cosas funcionan bien, sus representantes ofrecen una mejor experiencia al cliente.

Más productividad y una mejor experiencia del cliente significan más ingresos. Esa es la ventaja de un CRM.

Entonces, ¿qué es un software de CRM?Es la clave para gestionar un negocio más eficiente y rentable.

Si nunca has utilizado un software de CRM o nunca has sacado el máximo partido a las funciones de tu CRM actual, es hora deprobar Close durante dos semanas(ni siquiera tienes que introducir los datos de tu tarjeta de crédito). Pero no tardarás dos semanas en darte cuenta de lo impresionante que es. En un abrir y cerrar de ojos estarás vendiendo más.